|
【此为连载第三部分，第一部分见：2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测（一），第二部分见：2017-2018年锂电池市场发展情况分析与预测（二）；完整报告详见2017年第5届中国（广东·汕头）锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】 三、电动汽车市场高速发展，2016年锂电需求占比超30% 这一波的电动汽车发展浪潮始于2010年12月，当时日产和通用同时在美国市场推出了Leaf EV和Volt PHEV产品，因此，2011年被公认为是电动汽车发展的元年。2011年至今，全球电动汽车产销量如芝麻开花节节高，到2016年已接近100万辆的年销售规模。相对应，锂离子动力电池需求由2010年的几乎为零发展到2016年的40.9GWh，占全部锂电需求的比重由2011年的6.0%迅速扩大到2016年的30.5%，成为锂电领域最大的细分市场。今年，陆续有荷兰、挪威、印度、德国、法国、英国等国发布了停售燃油车时间表。从总的发展势头来看，已经可以认定，这一波电动汽车发展浪潮还将继续下去。电动汽车发展潮流已经不可逆转。 1、海外电动汽车市场锂电需求情况 在2011年这个全球电动汽车商业化的元年，海外电动汽车市场销量达到了5.8万辆，由此产生的锂电需求达到了1.3GWh，表现相当不错。此后几年，电动汽车市场销量逐年走高，到2016年已经达到45.08万辆（含出口到中国市场的产品），由此产生的锂电需求高达13.2GWh，年均复合增长率59.7%。
海外电动汽车市场到目前还基本上都是电动乘用车以及在此基础上改装而来的城市物流车，中国市场大行其道的电动客车以及非乘用车底盘改装的电动专用车在海外市场目前还都只是零星的示范应用。下面我们来看一下海外电动乘用车市场的锂电装机情况。 2016年海外电动乘用车市场锂电装机总量12.8GWh，同比增长43.1%；平均每辆车搭载的电池包电量是28.71kWh，同比增长14.7%。其中，纯电动乘用车电池装机10.4GWh，同比增长45.5%；平均电池包45.25kWh/辆，同比增长22.1%，表明“里程焦虑”问题的解决速度正在明显加快。插电式混合动力乘用车电池装机2.4GWh，同比增长33.4%；平均电池包11.25kWh/辆，同比也有略微增长，表明海外市场消费者对这种车辆产品的纯电续航里程的要求在增加。 海外电动乘用车市场采用的锂离子电池全部都是锰酸锂和三元系列的电池产品，2016年NCA三元电池用量最大，以6.7GWh占比52.4%，基本上都是特斯拉一家在用，由松下提供；锰酸锂电池（电池的正极材料以锰酸锂为主，三元材料为辅）以4.9GWh用量居其次，占比38.1%，大多数车企的电动乘用车产品都在采用这种电池，主要是两家韩国锂电巨头LG化学、三星SDI以及两家日本厂商AESC、LEJ在供应；NCM三元电池以1.1GWh的用量排在第三位，占比8.7%，主要是松下和SK创新在供应（其中SK创新的NCM电池所采用的正极材料中可能也含有锰酸锂材料）。 另外，博洛雷特立独行，采用的是钒锂固态电池，2016年装机43.5MWh，占比只有0.34%，都是自家纯电动乘用车产品在用。博洛雷的钒锂电池由于采用了固体电解质，它可以用锂金属作为负极材料，正极材料采用钒氧化物。博洛雷的钒锂电池目前的能量密度还不是很高，电池系统只有100Wh/kg左右，但是它代表了未来的一种技术方向，因此广受关注。有一段时间传出消息说博洛雷起诉宝马意图窃取其电池技术。法国两大车企雷诺和标致雪铁龙也主要是看中了博洛雷的电池技术而先后与其合作。 由于时间关系，2017年上半年海外电动汽车市场的电池装机情况还没有整理。下面我们看一下中国电动汽车市场2016年和2017年前8个月的电池装机情况。 2、中国电动汽车市场锂电需求情况 2016年中国电动汽车市场产销量均突破50万辆大关，其中国产电动汽车产品实现锂离子电池装机27.7GWh，同比增长高达72.9%。与海外市场专注发展电动乘用车不同，中国市场是电动乘用车、电动客车和电动专用车齐头并进，使得电池装机量高速增长。从车辆类别看，纯电动客车电池装机15.2GWh，占比高达54.7%，超过了一半；纯电动乘用车以7.9GWh居其次，占比28.6%；其他三类车合计装机4.6GWh，占比16.7%。插混专用车2016年只生产了一辆，这里就没有统计电池装机。 从电池技术路线的情况来看，磷酸铁锂电池以15.2GWh的装机量占比高达71.5%，这是与海外市场最大的不同之处。其中，72.7%的磷酸铁锂电池用在纯电动客车领域，14.6%用于纯电动乘用车领域。磷酸铁锂电池路线目前只有中国在坚持，原来倡导这一路线的美国随着A123系统公司的破产倒闭、Valence的日渐式微，已基本上没有电池厂商在走这条路线了。从另一个角度看，磷酸铁锂电池应用已有这么大的规模，也给中国政府制定的2020年汽车电池300Wh/kg的目标的实现增添了难度。 三元/锰系电池2016年装机7.3GWh，占比26.3%，这其中有68.9%用在纯电动乘用车市场，21.1%用在纯电动专用车市场，合计占到了90%。由于2016年初工信部装备司司长张相木口头发出三元电池暂停用于纯电动客车的禁令，是年三元/锰系电池在纯电动客车市场仅装机193.2MWh，非常少。钛酸锂电池能量密度较低，但是具备充放电速度快、循环寿命长等特点，在电动客车一些特定市场存在应用价值，2016年装机620.2MWh。 2017年前8个月中国电动汽车市场实现锂离子电池装机11.6GWh，同比增长20.3%，但是，结构方面与2016年相比有了较大变化，这主要体现在两个方面：①今年前8个月装机量最大的是纯电动乘用车市场，以5.9GWh占比51.2%，超过了一半；而去年最大市场纯电动客车领域今年前8个月仅实现装机3.1GWh，占比26.4%。②今年前8个月三元/锰系电池装机量最大，以6.4GWh占比55.0%，其中锰酸锂电池不到0.5GWh；磷酸铁锂电池装机退居其次，以5.1GWh占比44.1%。今年三元电池装机的快速赶超，超出了很多人的预期。 从月装机的情况来看，图表14显示，2015年和2016年电池装机量中的一半以上是在后两个月实现的：2015年后两个月装机8.15GWh，占全年装机量的50.8%；2016年后两个月装机14.0GWh，占全年装机量的50.3%。月度装机量的严重不均衡，主要是受补贴政策年度调整所致。今年补贴政策不退坡，预计车企会相对均衡地分配生产任务，年底突击装机的情况将会有所缓解（今年前4个月装机同比下滑的主要原因是所有电动汽车产品需要重新上公告，影响了车辆的生产，5月份开始逐步恢复正常，电池月装机量同比增速在加快）。 这种月度装机量的严重不均衡，是导致汽车动力电池产能过剩的主要原因之一。另外，传闻中的8GWh政策以及对电动汽车发展的乐观心理等，都是导致产能过剩的原因。真锂研究今年做过一次初步统计，中国的汽车动力电池产能或许达到了130GWh，平均月产能11GWh。产能是否严重过剩？ 在2017年9月底江西上饶召开的“2017汽车四化大会”上，墨柯主持了其中的第一化——电动化的圆桌对话，针对这个问题请教了对话嘉宾——孚能科技董事长王瑀、比克CTO骆兆军、安驰科技总裁徐小明、振华新能源总经理李树军、上汽时代动力总经理樊晓松以及沣扬资本杨希先生。综合来看，他们承认动力电池产能总体是过剩的，但也只是结构性过剩，其中的有效产能和优质产能可能不会怎么过剩。 对电池装机贡献最大的纯电动乘用车和纯电动客车，今后会是一个怎样的发展趋势？我们可以从车辆平均电池包的变化来做一个简单分析。 图表15显示，2017年前8个月纯电动乘用车的平均电池包电量的月变化曲线大致位于2015年和2016年之间。2015年平均是24.4kWh/辆，是年微型纯电动乘用车大行其道。2016年政府调整了相关补贴政策，发出了鼓励发展尺寸更大一些的纯电动乘用车产品的明确信号，受此鼓舞，是年平均电池包电量大幅提升到32.4kWh/辆。不过，2017年前8个月平均电池包电量27.2kWh/辆又有明显下降，微型纯电动乘用车重新大行其道，利用补贴优势挤占低速电动汽车市场，市场的诱惑战胜了政策给出的信号。未来会何去何从？墨柯认为，主管部门有可能会对补贴政策微调，降低微型纯电动乘用车的补贴力度（以续航里程为标准分档），不过，如果不配套调整双积分办法，效果可能不会好。而双积分办法即使要调整，也会是2019年的事了，据此，预计未来两三年内微型纯电动乘用车将会继续高速发展。 2015年纯电动客车平均电池包电量是115.0kWh/辆，是年6-8m纯电动客车大行其道，因为这类产品的两级补贴之和超过了车辆成本，是最能获利的一类客车产品。2016年对骗补的打击、政策的完善以及补贴政策的调整等措施多管齐下，有效扭转了这种状况，平均电池包电量提升到132kWh/辆，但是提升幅度并不大，主要原因是市场上10m以上纯电动客车拥有量已接近饱和，市场需求的侧重点转向10m以下产品。进入到2017年，政策继续鼓励发展10m以上产品，与市场实际发展趋势相矛盾，这也导致前面几个月的平均电池包电量波动较大，但是，6月之后，平均电池包电量呈现快速提升态势，导致前8个月平均电池包达到了158.7kWh/辆，政策导向最终占据了上风，市场在扭曲。不出意外的话，未来两三年，纯电动客车市场的发展仍将完全依赖于政策。 限于篇幅，对中国电动汽车市场电池装机情况的研究分析，就暂时到这里。 四、锂电池市场发展预测 没有预测的文章是不完整的，这里，墨柯给出真锂研究对未来几年的锂电市场发展预测，仅供参考。 1、电动汽车之外的其他锂电市场发展预测 未来几年锂电市场的发展动力将主要依赖于电动汽车市场，这是为大家所公认的。电动汽车市场未来几年也基本确定会继续发展，但是，对于发展的速度，大家有不同的看法，而这会对锂电市场总规模预测产生较大影响。因此，这里我们将电动汽车市场单独拿出来。我们先来看看电动汽车市场之外的其他锂电市场的发展预测。 真锂研究预测，在不含电动汽车市场的情况下，2020年全球锂电市场规模将会达到165.8GWh，是2016年的1.8倍，年均复合增长率15.5%；而中国市场届时将会达到80GWh，是2016年的2倍，年均复合增长率19.1%，略微高于全球水平。 这其中，手机市场已经饱和，未来几年全球市场的年均增速可能只有2.7%，中国市场也只有3.9%。如果解决了给笔记本电脑补电的问题，可以同时给所有消费类电子产品补电，移动电源（充电宝）市场可能还会有一定的发展，我们预计全球范围内该市场到2020年将达到39.2GWh的规模，年均增速12.4%，而中国市场的增速可能只会有8.2%。 家庭储能市场将会成为增长最快的市场。我们预计2020年全球范围内该市场的规模将达到11.5GWh，年均增长60.1%；其中中国市场将在目前基本为0的情况下发展到0.3GWh的规模。做出此预测的主要理由是：①随着锂离子电池价格的继续走低，海外市场配套屋顶光伏发电的储能市场将会加速发展，同时，新增住宅配备储能系统也将逐步成为一个标配；②中国政府正在逐步解决边远离网地区的家庭用电问题，通过政府高比例补贴的办法吸引居民安装风光发电系统和配套储能系统。 另外，在中国市场，电动汽车的进一步发展，依然将刺激电动自行车和移动基站电源市场的锂电化，铅酸电池被替代的速度还将加快。预计到2020年，中国电动自行车市场的锂电用量将会高达15.8GWh，未来几年的年均增速将高达37.0%；中国移动基站电源市场的锂电用量将会达到13.2GWh，年均增速30.0%。 2、电动汽车市场及其锂电装机发展预测 对于电动汽车的发展，主要的争议在于它的发展速度会有多快。这里，我们将海外市场和中国市场分别给出三种预测：谨慎预测、中性预测和乐观预测。对于海外市场，我们给出的谨慎预测是2020年178.1万辆，其中2017年增长30%，2018年增长40%，2019年和2020年增长50%；中性预测是2020年220.2万辆，按年均增长50%预测；乐观预测是2020年300万辆，是在主要车企的规划的基础上做出的预测。 据此，真锂研究分别对应三种海外市场电动汽车发展预测，做出了相应的电池装机预测：①谨慎预测对应的电池装机量2020年将达到70.9GWh，年均增长52.3%；②中性预测对应的电池装机量2020年将达到83.5GWh，年均增长58.7%；③乐观预测对应的电池装机量119.4GWh，年均增长73.5%。无论是哪种预测，电动汽车市场锂电需求都将超越其他所有市场之和。
对于中国电动汽车市场，真锂研究给出的预测是：①谨慎预测是2020年145万辆，照搬充电设施指南中的相关预测；②中性预测2020年200万辆，是根据“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，参考充电设施指南中的年增速做出的；③乐观预测是2020年270万辆，是按照市场乐观情绪并结合主要车企发展规划做出的。至于车辆类别，还是现有5大类——纯电动乘用车、插混乘用车、纯电动客车、插混客车、纯电动专用车——分别预测，具体见图表19：
相对应，真锂研究给出的中国电动汽车市场锂电装机预测见图表20。①谨慎预测对应的电池装机量2020年将达到58.7GWh，年均增长20.6%；②中性预测对应的电池装机量2020年将达到80.9GWh，年均增长30.7%；③乐观预测对应的电池装机量104.4GWh，年均增长39.3%。之所以做出增速均低于海外市场的预测，主要是因为中国电动汽车发展正在换挡，由“绕开大道走两厢”转变为“集中精力走大道”（大道指乘用车，两厢指客车和专用车），对电池装机贡献很大的纯电动客车的产销量今后几年的增长将极为有限。
从目前的发展情况来看，今年实际装机量接近中性预测的可能性相对最大。 3、锂电池市场总规模预测 在前面1和2的基础上，我们认为，2020年全球锂电市场规模保守预计将达到295.3GWh，是2016年的2.2倍，年均增长21.8%，有可能超越铅酸电池而成为用量最大的二次电池产品；最乐观预计将达到389.5GWh，是2016年的2.9倍，年均增长30.6%，将成为用量最大的二次电池产品。 至于中国市场，我们认为，2020年锂电市场规模保守预计将达到138.6GWh，是2016年的2.1倍，年均增长19.7%；最乐观预计将达到184.4GWh的规模，是2016年的2.7倍，年均增长28.6%。 我们认为，一旦锂离子电池技术能够让电池能量密度普遍达到300Wh/kg以上的同时，锂离子电池系统成本降到1元/Wh（指车企的采购成本），那么，电动汽车产品的性价比将接近甚至超越传统燃油车，届时，电动汽车市场将会全面爆发，带动锂电市场以更快的速度发展。 【编者注：文中涉及到的数据和观点仅供参考，欢迎业内专业人士多多互动交流！】 ...... |
|
|
