原文来自申万宏源证券报告《 电子产业趋势洪流下大者恒大、强者恒强》 (1)短期看跨年度行情,但估值并不便宜,17年四季度要比三季度好,18年一季度也不差,预测A股苹果产业链行情18年春节前达到相对高点。 (2)长期看, 无线化、少/无孔化、去金属化、模组化是趋势,其中模组化省空间,塞电池,增加电池续航,又是这几个趋势中最关键的。申万认为模组化趋势下,未来强者恒强、大者恒大,信维通信、立讯精密、瑞声科技(港股)、欧菲光四大天王很强势! (3)除了苹果产业链外,半导体的大逻辑不变,这张图梳理了全产业链,其中红色为A股上市公司: (4)合并两条主线,2018年年度金股7个,其中A股5个: *免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议 |
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