我最近研究物联网,然后开始看物联网的基础设施里的5G,便对中兴通讯有了一些研究,这里与大家分享。 总的来看,中兴通讯目前在一个新的发展期,我觉得未来有可能会成为物联网收益的一个很好的标的,原因如下: 1. 通讯设备业务:过去,在2G,3G时代,整个通讯设备有将近20多家,而在这一次5G,目前只有5家存活,分别是华为,爱立信,诺基亚,中兴通讯,和三星。 由于三星市场份额很小,所以一般大家讨论就只讨论华为,爱立信,诺基亚,中兴通讯。在4G时代,这四家的市场份额,大概是华为最大,而爱立信与诺基亚约15%,而中兴通讯大概在8%左右。 这里,我想提一个大的趋势,就是4G时代,中国对4G的运用也是较国外是较晚的,虽然比3G,2G已经要好很多,而5G时代,我们国家是想引领全球,或者是基本与全球同步。 而同时,目前爱立信与诺基亚在5G方面,是落后于华为和中兴。 所以,在整个5G的通讯设备的市场,我们将看到,中兴和华为将继续吞食爱立信与诺基亚的市场份额。 2. 芯片业务:中兴有一个子公司,名为中兴微电子。他主要是给通讯设备提供芯片,而目前最前端的是提供NB- IoT的芯片,广泛用于物联网通讯。这一块,在物联网时代,会有量的爆发。 3. 其他业务:中兴业务过往都比较杂乱,而最近中兴也在剥离一些非核心业务。未来,中兴可能的亮点还会有新能源汽车,物联网在政务,安全等方面的整体解决方案等,同时,中兴的手机业务也在扭亏为盈,主供海外市场。 4. 管理层:中兴在今年完成了管理层的大换血,而新上任的殷一民,是中兴的老将。殷总在整个中兴声望极高,同时,中兴之前也查处了腐败问题,以及年初刚刚做了新一轮的股权激励。 很多人可能一直对中兴有偏见,主要原因是其为国企,效率比华为差很多,同时,业务也太繁琐,一般人也看不清楚。而其实,这一切正在得到改善。 所以,在我看来,中兴正站在一个新的起点,将会去引领5G以及更多的创新(中兴每年的研发支出都在100多亿,是中国企业里面的前几名,也正因为此,中兴在5G才能有一定的话语权),同时,我也对新上任的管理层十分认可,相信中兴在殷总的带领下,会翻开一个新的篇章。 |
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