汽车电子

hxqdou 2017-12-06

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汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统。

汽车电子行业主要产品分类

国际汽车专家指出，近10年来汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用，汽车电子技术是推动汽车产业发展的核心动力之一。随着人们对汽车安全性、舒适性、智能性等方面的需求日益提升，电子化、信息化、网络化和智能化已经成为汽车技术的发展方向。

从技术层面来看，汽车电子集电控技术、信息技术、网络技术和汽车技术于一体，可分为基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层次。

图表：汽车电子系统的构成

资料来源：前瞻产业研究院

从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统（Electronic Control Systems）和车载电子装置（Electronic Devices）两大类。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性。车载电子装置一般不直接影响汽车的运行性能，通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。

图表：汽车电子产品的分类

资料来源：前瞻产业研究院

图表：汽车电子各分系统的构成示意图

资料来源：前瞻产业研究院

2汽车电子行业政策环境分析

汽车电子行业主要相关政策如下：

图表：汽车电子行业的主要政策汇总

日期	政策	要点
2013.9.17	《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》	对消费者购买新能源汽车给予补贴，补助范围是纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。根据新规，新能源乘用车可获得3.5万、5万和6万元不等补贴。
2012.6.28	节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）	以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升中国汽车产业整体技术水平。争取到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆；2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升，到2020年降至5.0升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。
2012.02	《新材料产业“十二五”发展规划》	工信部预计，到2015年，新能源汽车累计产销量将超过50万辆。
2011.04	电动汽车“十二五”科技发展规划	《规划》明确指出，从培育战略性新兴产业角度看，发展电气化程度比较高的“纯电驱动”电动汽车是中国新能源汽车技术的发展方向和重中之重。要在坚持节能与新能源汽车“过渡与转型”并行互动、共同发展的总体原则指导下，规划电动汽车技术发展战略。
2010.12	工信部印发《商用车生产企业及产品准入管理规则》	《规则》明确，货车生产企业应具有整车、驾驶室、车架（底盘）、车厢的制造能力。客车生产企业应具有整车、车身的制造能力，其中制造类客车企业还应具有车架（底盘）的制造能力。发动机的生产能力至少应有缸体、缸盖的精加工生产线，机械化的发动机总成装配线及发动机试验台架。曲轴、凸轮、连杆可委托外加工。
2010.12	2011年起1.6升及以下排量乘用车购置税恢复为10%	《通知》明确，经国务院批准，对1.6升及以下排量乘用车减按7.5%的税率征收车辆购置税的政策于2010年12月31日到期后停止执行，自2011年1月1日起，对1.6升及以下排量乘用车统一按10%的税率征收车辆购置税。
2010.04	工信部推出电动车“国家标准”	《电动汽车传导式充电接口》、《电动汽车充电站通用要求》、《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》和《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》4项标准通过审查成为电动车国家标准。
2010.03.24	工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识	T10峰会上，工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车、混合动力，还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车，只要能够达到节能的目的，国家都将给予政策支持。

资料来源：前瞻产业研究院整理

3汽车电子行业产业链分析

随着汽车电子新技术的应用发展，全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势。一些大型一级零部件供应商如博世、德尔福、伟世通、大陆、电装等开始进入嵌入式系统开发、MCU/ECU模块开发并直接形成汽车电子产品的业务领域，造成新的产业链格局和竞争优势。而飞思卡尔等半导体厂商则通过直接和通用等整车厂商合作，或提供整套汽车电子解决方案等，形成新的技术市场介入模式。日本汽车电子产业链的半导体厂商也纷纷绕过零部件供应商，直接和整车厂商进行联合开发等。

图表：汽车电子供应商配套链示意图

资料来源：前瞻产业研究院

为了满足整车多样化需求，汽车电子企业更多地参与到整车新产品开发全过程协同研发，以提升汽车电子自身技术水平。这样的多元化发展态势，不仅表明汽车电子在整车中的作用越来越凸显，价值占有比也越来越高，同时技术壁垒和垄断的形式也将呈现新的格局，同领域间厂商的竞争也将更加激烈。

4汽车电子行业发展状况分析

市场规模

2012年，我国汽车电子市场销售额突破3000亿元，达到3078亿元，同比增长15.69%。随着我国汽车产业进入平稳发展阶段，汽车电子市场的发展也会逐渐变缓。另外，国内汽车电子市场目前还主要依赖于前装市场，随着国内汽车保有量的不断提升，车载汽车电子的发展空间还很大。

发展特点

中国汽车电子市场的发展，呈现出比较显着的四大特点：

图表：中国汽车电子市场发展特点

序号	具体内容
1	传统的汽车电子产品已经达到了比较高的普及率，这主要是指与汽车安全性、稳定性等核心性能有关的产品，比如EMS、ABS、汽车音响和汽车仪器仪表等产品。除了用量大之外，这些产品的升级也对市场规模的扩大起到了积极的作用。
2	新兴的车载电子产品也开始了普及步伐，在汽车的动力性能、稳定性、安全性达到一定程度之后，汽车的舒适性、娱乐性必将成为汽车消费中的热点。
3	汽车产品的升级步伐不断加快。随着汽车排放标准的不断提升，EMS产品的升级也在不断持续。在车载信息娱乐领域，2012年中国生产的所有轿车中，先进音响的前装比例达到80%，而且许多中高档轿车都配备了多碟CD。
4	汽车电子产品在汽车总体成本中的比重不断提升。汽车电子产品占整车成本的比例已经从2002的5%上升到目前的15%，并且在中高档轿车中已经超过20%。

资料来源：前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国汽车电子行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。