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浅谈2017年光伏市场总结与未来分析

 上善若南山水 2017-12-12


一、土地

3月:《关于理顺光伏项目用地管理、土地税费等相关问题的建议》

4月:山东省税务局按照国土5号文要求,要求省内光伏企业按照全面积缴纳土地使用税(年缴,5/m2 )、耕地占用税(一次性,21.5/m2 

8月:山东省微山县南四湖省级自然保护区的6处已经办理了立项、环评手续,且并未发电的光伏电站,共计298兆瓦进行了停电断网及拆除处理。目前已经全部拆完。

二、弃光限电

三、补贴拖欠

2016年为例,风电发电量为2410亿kWh;光伏发电量为662亿kWh;生物质发电量为647亿kWh2017年上半年,风电发电量为1490亿kWh;光伏发电量为518亿kWh                               


2017年上半年的电价下,风电平均补贴强度为0.185/kWh

2017年上半年的电价下地面电站全额上网分布式平均补贴强度为0.518/kWh

自发自用分布式度电补贴为0.42/kWh。按容量加权平均为0.505/kWh


尽管光电补贴政策较好,但是补贴缺口很大,以下是补贴亏欠情况。

补贴缺口估算:

数据来源《可再生能源电价改革研究报告》(20173月)


补贴发放情况也不尽相同。

光伏扶贫,作为国家政治任务,扶贫办出面,保证并网后第二年1月就可以拿到补贴

户用项目,由国网、南网先行垫付

分布式项目,优先发放

领跑者,补贴占比低,较优先发放,不限电,竞价

普通光伏项目,最末发放次序,限电,竞价


四、电价下调

我国标杆电价调整历程,如下图:


五、黑户电站

2017年的指标是719日下发的,因此630前并网的项目,使用的均为2016千之前的指标。

六、户用光伏质量堪忧

福建某项目,因施工不规范造成的火灾!

七、光伏骗局


10KW光伏电站,当天发电量为90度,欺骗消费者,以达到销售目的。

八、户用光伏维护难

将风险化为前进的动力


1
土地

禁止以任何方式占用永久基本农田。

对使用永久基本农田以外的农用地开展光伏复合项目建设的,在保障农用地可持续利用的前提下,研究提出本地区光伏复合项目建设要求(含光伏方阵架设高度)、认定标准,并明确监管措施,避免对农业生产造成影响。除桩基用地外,严禁硬化地面、破坏耕作层,严禁抛荒、撂荒。否则,应当依法办理建设用地审批手续,未办理审批手续的,按违法用地查处

但对于符合本地区光伏复合项目建设要求和认定标准的项目,变电站及运行管理中心、集电线路杆塔基础用地按建设用地管理,依法办理建设用地审批手续;场内道路用地可按农村道路用地管理;利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质;采用直埋电缆方式敷设的集电线路用地,实行与项目光伏方阵用地同样的管理方式。

2
弃光限电

实行可再生能源电力配额制

国家按年度确定各省级区域全社会用电量中可再生能源电力消费量最低比重指标。各省级电网企业及其他地方电网企业、配售电企业(含社会资本投资的增量配电网企业、自备电厂)负责完成本供电区域内可再生能源电力配额,电力生产企业的发电装机和年发电量构成应达到规定的可再生能源比重要求。完善可再生能源电力绿色证书及交易机制,形成促进可再生能源电力生产和消费的新发展模式。《可再生能源电力配额及考核办法》另行发布。

根据中电联数据:1-10月份,全国全社会用电量52018亿千瓦时;按照9%的配额:需要4681亿kWh的非水可再生能源;全年总需求大约5600亿kWh2017年风光发电量全年预计约为4000亿kWh(上半年,风电1490亿kWh,光伏518亿kWh )。生物质2016年全年发电量为647亿kWh。因此,年配额的缺口大约为1000亿kWh

储能技术更加成熟,成本更低,可通过提高自用率,减少弃光限电现象。

3
补贴拖欠、电价下调、黑户电站

光电太贵,需要高额补贴,因此需要补贴的名额。补贴的幅度、下发时间对项目影响大。

得益于项目投资下降、新技术应用,光电的度电成本进一步降低。光电便宜后,需要高额补贴比例很低,甚至不需要补贴。

项目投资降低得益于两方面:

a)组件价格的直接下降,大约下降0.5/W

b)转换效率提高带来BOS成本的降低,带来大约0.1/W的下降 

除组件之外,逆变器的功率密度提高、带有SVG功能;一体化箱变等都会带来成本的下降!还有就是新技术的促进,如跟踪技术的发展等都将对成本降低,提高收益作出贡献。

项目投资进一步降低,促使项目的度电成本进一步降低,用户侧接近平价上网

4
户用光伏质量堪忧、光伏骗局、户用光伏运维难
  • 地方政府层面:对户用安装企业的管理越来越严格

  • 国家层面:相关标准将很快出台

  • 行业层面,各个企业都在开展形式多样的科普与培训

  • 运维模式方面,本地化、“共享运维”的理念日益被接受,并有许多企业已经开始相关的工作


2018年光伏市场展望


1

毫无疑问,2018年中国将仍然是第一大光伏应用市场!

  • 户用将成为最大的亮点

  • 光伏扶贫将成为重要市场

2

上游制造业整合,一些实力差的小企业将被整合,光伏组件价格将快速下降!

  • 硅片切的更薄更快。一台专业的金刚线切割机的日出片数量相当于以前的三倍

  • 一千克硅锭传统砂浆可以切出48张硅片,金刚线可以切出60张多晶硅片

3

限电情况将得到很大程度的缓解!

  • 全社会电力需求的增加

  • 以售电公司为责任主体的强制配额制的推出

  • 国网“双降”政策的执行

4

高效、双面组件等高效组件得到市场的认可!

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