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好久没聊券商股了。 券商股是周期股的代表，也是A股过山车的代表，是A股盈利模式的结果。 为什么这样说，因为A股没有真正意义上的长线资金，资金是随风来，随风走。结果就是，A股指数的过山车似得涨跌。 A股为什么没有长线资金，因为这些企业大都是周期性的行业，他们只是偶然落到了凡间。 还因为我们的产业政策的过山车，今天是鼓励，明天就是限制。 还以为，我们自己都不知道自己每天都在做什么？ 去产能，去杠杆，环保去雾霾，这些否定的是什么？ 之前的那些轰轰烈烈的运动来去自如。 高铁股的行情，雄安的行情，周期股的行情，来的轰轰烈烈，走的稀里哗啦。 分割线= == 之前我研究周期反转，因为这个是最能催生超级牛股的。 也因此抓到了几个幸运儿，但是回头看看，这简直就是自我愚弄。 哪里有什么周期反转，全在一张纸上。 你只要看着政策的走向，把握好政策的运行传导逻辑，然后注意企业的反应和行为，再然后推导出结果。 这就是所谓的反转。 比如光伏行业，我们的这两年总是玩抢装潮，设备厂商拼命的开足产能应付，下游的行业先上马再说。然后看到的是弃光，一堆无人问津。 设备厂商的业绩起起伏伏，股价也是如此。 为了骗点补贴，什么招数都用上了，扶贫的帽子都给给光伏带上了。 也不想想自己都靠着政策补贴，你那什么扶贫。 再说这次周期股行情，大家心知肚明怎么回事吧。 目前的结果是小企业被迫关停，大企业喝酒吃肉。 这不是自发的竞争结果，这种一刀切的方式只会让国企吃饱喝足后继续。。。 民营企业解决了80%以上的就业，现在这种做法有多少人会失业。 这个会传导到股市，就是让那些号称高科技的小企业业绩每况愈下，股价也好不到哪里去。 这是一场轰轰烈烈的经济社会变化 这前所未有的大变局！ 你我都不能幸免。 移动互联网、人工智能、电动汽车等等也都加入进来，让这个变局更加剧烈。 天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡莫要刻舟求剑！ 很多都在变，唯有变是永恒 |
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