老兵知道,好多人从来不研究这个会议,呵呵,老兵可以武断的说:你如果不把这个会议研究透,那你想在股市或者实体经济中赚大钱,可能性几乎为0。(靠关系的和中彩票的除外) 老兵不喜欢放嘴炮,还是举几个例子吧。就在去年,老兵非常清晰地记得:在2017年中央经济工作会议之后,定调了:“去产能、去库存、去杠杆” 随后发生了啥???断水、断电 去产能、去库存。这懂行的人一看: 第一:有口号 第二:居然还有落地实招 哪还等什么,直接开干啊!稍微看懂局势的人,都积极布局了煤炭、钢铁、有色,那些赌性大的,敢于下重仓的,赚钱赚到手发抖啊。放个图吧,大家看的直接些:煤炭板块走势如下:从开会到最高涨至771点。
2012的会议定调:经济基本面走弱,稳增长成为当年政策的重中之重 随后出现了:各类融资再融资政策出现较大幅度的放松。 2013年的会议定调:经济基本面稍有好转,政策啥事没有。随后,2014年年再次定调:宏观经济增长下行压力再次加大: 随后出现了:中央银行于是在2014年11月开始了连续6次降息、5次降低存款准备金率的超级宽松进程。 然后,就到了历史的关键时刻: 2015年年末召开的中央经济工作会议定调:宏观政策做出了较大幅度转向,由此前的需求扩张转向供给侧改革。 请记住这个年份: 供给测改革是在2015年的会议中定调的! 随后开始了:轰轰烈烈的涨价去库存。 随后开始了:轰轰烈烈的涨价去库存。 随后开始了:轰轰烈烈的涨价去库存。
这一路走来,到了今年,会议的定调再次发生了改变:此次政治局会议提出“要统筹规划,有序推进,确保打赢三大攻坚战”。 定调的区别在哪里??去年的会议的首要要求是“要深入推进三去一降一补,推动五大任务有实质性进展”。今年提都不提了,由此可见,“三去一降一补”已实现预期目标了,经济工作的重点任务已有所转向。 那么2018年,转向什么呢? 老兵的结论是:转向“三大攻坚战” 老兵的结论是:转向“三大攻坚战” 老兵的结论是:转向“三大攻坚战” 到底是哪“三大攻坚战”呢?根据文件来看,就是下面三个:(1)防范化解重大风险 (2)精准脱贫 (3)环保 说句实话,“攻坚战”这个用词,代表着某种决心,就老兵的经验来看:三大攻坚战中的第一条就是防范化解重大风险,要使宏观杠杆率得到有效控制。老兵认为:这是2018年的主要政策脉络;至于扶贫和环保都是老调重谈而已,没什么干货可言; 那么,老兵可以断定攻坚的对象 主要是2个: (1)把某种风险化解; (2)把宏观杠杆率控制住; 这个攻坚任务,与两个人有关: (1)掌控央行的川哥; (2)掌控证监会的641; 先说川哥的任务吧,川哥已经一而再,再而三的做了强调:关于某种系统的风险提示,都快谈的人麻木了,所以,在前天,川哥又加了一个新东西,看下图吧: (1)稳定物价; (2)防系统风险;
只是稳定物价而已!!! 只是稳定物价而已!!! 只是稳定物价而已!!! 老兵敢问:高层到底准备怎么去掉“宏观的高杠杆率”??不是老兵夸海口,据老兵的观察,就目前来说,目前存在的这些大V,没有一个说到点子上了的!!!! 老兵可以非常粗暴的给出答案: 要降低宏观杠杆率 就是M2与GDP的比值要降低!! 从老美的经验看,每一次要降低M2与GDP的比值,都是要伤筋动骨的。这是无法避免的,既然高层决定了,要降低M2与GDP的比值,那么就是说:高层准备伤筋动骨来疗伤了!! 只有理解了上面的逻辑,你才能理解:为什么三大攻坚战中的第一条就是防范化解重大风险,要使宏观杠杆率得到有效控制。 老兵再透露一点,目前只有4个选项,2个是降分子,2个是降分母: (1)降低利率 (2)债务减记 (3)提高通胀 (4)提高经济增长潜力。 高层的选择显然是:(2)和(3) 债务减记 提高通胀 债务减记 提高通胀 债务减记 提高通胀 那么这就代表着: (1)通胀会起来(川哥心里有数,已经谈到稳定物价) (2)债务减记(让垃圾企业破产倒闭,包括上市公司) 里根就是这么干的:当年沃克尔疯狂的收紧货币,提高利率,最终使得落后的产业真正被淘汰掉了,后面才有所谓的“里根盛世”。 大家记住: 只有垃圾企业被淘汰 才能释放出被他们抢占的金融资源! 高层想让这些释放的金融资源: 去滋润那些好的企业(主要是那些符合新时代特征的企业),这一下责任就到了641这边,641是不敢自己提出这个“资本市场强国”概念的,太越级了,这必定是上面的意思,他传达一下而已。 老兵给大家透露下:今天上交所再次透露出了要尽快落实沪伦通,再次提出2018落实金融对外开放,在这两个信息的基础上,再结合641说的2018主要是推动”资本市场强国“的落实工作。 种种迹象表明:这代表着上面的意思是资本市场不能弱,股市大概率会走成这几年美国的模式,指数慢牛,行业龙头 真正成长股慢牛,伴随着是大部分不咋样的股成仙股,仙股还算好的,大量的退市在2018年一定会出现!! 那些垃圾票,大家在2018,可是都得注意了。那些符合新时代的板块,也是一个不能落下的,有一个板块,老兵之前忽视了,在前几天的文件中,这个板块又出现在了文件中,这是老兵有点好奇了。 什么板块呢?就是十九大确定的“乡村振兴战略”。这是个农业板块啊,老兵是从来不玩的,弹性太差了,利润也不行啊。但是,这一次在十九大的报告中:乡村振兴战略已经与深化供给侧改革、加快创新型国家等并列,成为“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”的重点任务。 这就让老兵有点看不懂了,老兵今天也呼吁懂行的朋友一起来讨论讨论,这次的乡村战略到底有啥不一样? 老兵带个头吧:(按如下格式) 老兵的结论是:高层的目的是通过乡村振兴战略,先让农民有钱,然后让农民买买买!!!!!让农民有钱的方法,就是所谓的“财产性收入”。如果不出意外,2018年,土地的确权将全面完成,只有要土地证的农民,都可以获得土地增值的收益。 老兵认为,这应该算是:第四次土地改革了。农村成立股份制公司,把土地集中到公司名下,然后农民参与集体分红,这就有了持续的流水啊,有了这份流水和土地产权证,这个时候,农民在银行眼里,可就是香饽饽了。 但是,这让老兵想到了宋朝的青苗法。青苗法是啥?本质就是农民加杠杆。 大家说说,从这个角度来看,乡村振兴是否会带来土地兼并。罗牛山(000735)及控股公司合计持有土地11,014.5亩;苏垦农发(601952)拥有自主经营约120万亩种植基地。 |
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