华OV订单缩水10%12月15日，台湾媒体DIGITIMES报道称，本被供应链业者寄予厚望的华为、OPPO、vivo等手机品牌近期纷纷向下调整订单规模，供应链业者透露，从近期大陆品牌客户拉货状况观察，包括华为、OPPO、vivo等订单缩水约10%以上，使得厂商对于国产手机后续订单力道产生疑虑，并上紧发条紧盯终端手机买气及市场风向。 DIGITIMES表示，因2017年底全球智能型手机市场需求平淡，终端库存水位拉高，使得近期大陆手机品牌客户实际拉货量低于原先释出的预估量，供应链业者库存管理难度飙高。业者认为华为、OPPO、vivo等下修订单恐非短期现象，拉货力道偏弱情形很可能一路延续至2018年第1季，加上第1季向来是产业传统淡季，大陆手机品牌客户拉货情况恐难乐观。 大陆媒体集微网也于近日指出，OPPO今年逐季向供应链下修出货量，最近市场传出OPPO本月又向供应链下修旗舰机种R11s拉货量，下修幅度大约三成。 手机报在线也报道称，近期通过走访手机终端厂商及供应链企业得知，2017年市场十分不乐观，并从供应链处了解到，11月份国内前几大手机厂商砍单10%~20%，预计12月份砍单比例还将上升到20%~30%。 而今天上午，腾讯证券所发布一份比亚迪研报也指出：“近期我们观察到国产手机厂商，特别是vivo和OPPO，出现砍单和去库存情况，第三方数据也显示四季度国内手机销售疲软，从我们覆盖的国产手机供应链的最新数据也印证这一现象的存在。我们预计短期内国产手机将进入一个阶段性去库存，市场预计会在2018 年一季度完成，之后恢复性增长。” 可见，这次砍单风波中形势最为严峻的是OPPO、vivo这对姊妹花。 据IDC数据显示，OPPO、vivo两家2016年分别以6.8%、5.3%的市占率位列全球第四、第五大智能手机厂商，同比增长分别为132.9%、103.2%。 经历2016年的迅速成长后，近期两家均出现走弱之势，DIGITIMES指出近期OPPO在零售与实体店面营运动能走弱，遂全力转往在线销售产品、携手亚马逊与Flipkart等电商业者扩大手机市场销售，不过OPPO在印度手机市场营收呈现数倍的增长，销售表现甚至超越本土手机厂Micromax。 至于vivo，DIGITIMES指出其近期对于供应链的拉货动能同样出现疲软情况，但vivo近来扩张版图的动作相当积极，不仅拿下2017年天猫双十一狂欢晚会独家冠名赞助权，大举进行品牌宣传营销，全力拉升手机市场战力，近期在通路多元化及拓展中高阶市场亦有所突破，并在海外市场颇有斩获。 据手机报在线走访OPPO、vivo两家企业时，OPPO表示今年与去年相比还将增长10%左右；vivo则表示，其今年的出货量与去年相比应该差不多，今年海外市场出货量有所增长。 至于华为方面，DIGITIMES则表示，华为近期在积极抢攻美国市场，通过与当地电信业者合作全力扩大美国市场版图，但在印度手机市场华为仍处于落后局面，面对小米、OPPO、vivo等竞争对手，华为仍陷入苦战，预期2018年华为在印度手机市场将增强火力、扩大市占版图。 苹果砍掉台积电A11三成订单另观国际手机龙头苹果，情况似乎也不容乐观。 近日媒体报道称，市场传出苹果iPhone X对其供应链厂商由原本的追单变成砍单，消息源透露苹果近期在大砍在台积电投片的A11处理器订单，明年第一季度A11的投片量将比本季少三成。 小米未受冲击在这次砍单风波中，似乎未曾出现小米的身影。DIGITIMES指出，2017年小米是少数未受到手机产业压抑走势冲击的手机厂商，今年小米带动供应链业者订单动能持稳，其它大陆手机厂商拉货表现不及预期。 前不久，市场研究公司Gartner公布Gartner第三季度全球智能手机出货量报告时表示，五大列强中，最春风得意的恐怕还是小米莫属，第三季销量增速高达80%，是前五强中表现最亮眼的。值得注意的是，小米的增长主要来自海外市场，印度、拉美和俄罗斯都成了它们新的增长极，其中印度市场功不可没，业者认为小米2017年第2季已成为印度智能型手机市场二哥、仅落后三星，小米第3季更上一层楼，冲上印度手机市场龙头地位。 国内市场整体下滑华为、OPPO、vivo等手机大厂砍单背后反应的似乎是行业整体情况。 工信部数据显示，2017年除2月份同比增长外，其余月份皆相比2016年同期下跌，尤其11月国内手机与去年同期相比下降20.7%，其中国内手机品牌出货量为3724.5万部，同比下降19.2%，占同期国内市场出货量的86.1%，国外手机品牌出货量为600.6万部，同比下降更是达到了28.6%。换句话说，2017年国内智能手机市场整体下滑。 手机概念股集体下跌受品牌砍单等消息影响，近期手机概念股也出现了集体大跌的现象。 回顾过去几天手机概念股的下跌情况：自12月份以来，欧菲科技股价就下滑达10%，12月14日欧菲科技遭机构减持，股价放量大跌，盘中几近跌停，收盘仍下跌7.31%；12月12日，舜宇光学科技股价收跌7.39%，比亚迪电子收跌7.69%、瑞声科技跌3.53%、高伟电子跌4.58%，12月14日以舜宇、瑞声为首的手机股不改颓势，继续下跌，当天舜宇、瑞声和丘钛科技的跌幅均在3%以上 自12月份以来，蓝思科技、合力泰、超声电子、欧菲科技、蓝思科技、比亚迪、舜宇、丘钛科技、立讯精密、科森科技、德赛电池等一系列手机概念股的股价都集体下跌，这些厂商都是手机供应链上的中坚力量，可是市场对国内智能手机2018年的发展忧虑颇深。 供应链业者指出，2017年手机产业走势为先扬后抑，展望2018年可望呈现先抑后扬的走势。对于此次砍单风波，有业者认为从销量上看几大品牌厂商并没有下滑，砍单只因之前对市场预期过高而致。市场分析认为，2018年MLCC、高端内存等元器件仍存在缺货涨价现象，在资源紧缺、行业整体下行的情况下，行业马太效益加剧，国内手机市场将进入寡头时代。 本文综合自DIGITIMES、集微网、手机报在线、腾讯证券报道
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