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工信部公示符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单（第二批），共18家企业，电池材料企业6家，电池企业12家，宁德时代（青海）、欣旺达等业内知名企业，及贝特瑞、金力股份等新三板优秀企业入选。 中国汽车工业协会公布今年11月新能源汽车产销数据，11月新能源汽车产销分别完成12.2万辆、11.9万辆，同比分别增长70.1%、83.0%。 工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第十五批），163款新能源汽车中乘用车15.3%，客车49.7%，专用车32.5%。 工信部公示申报第303批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品，184款新能源汽车产品中乘用车16.8%、客车41.3%、专用车41.8%。 工信部公示《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》（2017年版），包括浆料制备系统、涂覆设备等8台(套)锂电池生产装备入选。 北汽、宁德时代、北大先行、普莱德签署战略合作协议，全力支持北汽集团自2018年至2022年完成100万辆新能源电动车的产销目标。 价格动态：正极材料三元523（湖南杉杉）价格环比上涨1.19%；三元前驱体价格环比上涨2.60%；四氧化三钴价格环比上涨1.90%。 【新三板公司跟踪】 中科华联拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 新增挂牌： 晶石能源（872440），主营钴酸锂、三元材料。 欣迪盟（872429），主营锂电池pack组件。 退市企业： 中一股份（870206），主营锂电池铜箔。 【新三板市场表现】 12月9日至12月22日，新三板锂电池企业总成交量0.41亿股，环比上升173.53%；总成交额为2.37亿元，环比上升29.40%。 【新三板融资情况】 12月9日至12月22日，3家企业发布定增预案，拟募资3.64亿。 【本期观点】第二批符合《规范条件》的企业中除了宁德时代、欣旺达等明星企业，亦有如贝特瑞、金力股份这样的新三板锂电材料细分领域龙头企业，彰显了锂电池产业链新三板企业的竞争实力。另一方面，北汽、宁德时代等行业龙头强强联合，巩固地位；而三元材料价格再涨，降成本压力加码。应对于此，新三板锂电企业应坚持走安全和高性能路线，以优秀的产品技术构建盈利“护城河”，方能在竞争中发展壮大。 【风险提示】政策变动，技术研发不及预期，行业竞争加剧。   1 锂电池产业链动态 1.1 重大事件 本次双周报期间（12月9日至12月22日），工信部公示符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单（第二批），共18家企业，电池材料企业6家，电池企业12家，宁德时代（青海）、欣旺达、国能电池、盟固利、中航锂电、多氟多等业内知名企业，及贝特瑞、金力股份等新三板优秀企业入选。工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第十五批），163款新能源汽车入选，纯电动车型90.8%，插电式混动4.9%，燃料电池车型4.3%；分车型来看，新能源乘用车15.3%，新能源客车49.7%，专用车32.5%。工信部公示申报第303批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品，共184款新能源汽车产品申报，包括纯电动产品168款，占新能源汽车产品总数91.3%，插电式混合动力产品11款，占6.0%。工信部公示《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》（2017年版），包括浆料制备系统、涂覆设备、全自动卷绕机、全自动极片刮片机、全自动制片机、极片碾压用设备、极片分切用设备、隔膜生产线各1台/套。  1.2 要闻一览 本次双周报期间（12月9日至12月22日），北汽、宁德时代、北大先行、普莱德在北汽研发基地签署战略合作协议，坚持“以量的快速增加带动合作各方技术进步”为原则，全力支持北汽集团自2018年至2022年完成100万辆新能源电动车的产销目标。天齐锂业发布配股说明书，配股价格11.06元/股，拟募集资金规模预计不超过人民币16.5亿元(含发行费用)，用于在澳大利亚西澳大利亚州奎纳纳市建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。西安市政府发布《西安市新能源汽车及充换电设施信息平台运行管理暂行办法》，要求各新能源汽车生产企业须通过企业平台实现对在本市生产、销售的新能源车辆进行监控管理和安全预警，实时采集、监测车辆关键系统运行数据，数据保存期限不低于3年。澳交所上市公司Anteo提出纳米涂层技术改善硅负极性能，使硅性能保持稳定，进而阻止电池性能下降，代替石墨负极材料，如果能够获得成功，将给锂电池产业带来颠覆性影响。 1.3 数据跟踪 1.3.1锂电池指数 本次双周报期间（12月9日至12月22日）上证指数领先主板锂电池指数0.97个百分点，主板锂电池近两周下降1.16个百分点。  1.3.2新能源汽车产销量 本次双周报期间（12月9日至12月22日），中国汽车工业协会公布11月新能源汽车产销量数据。11月新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，同比分别增长70.1%和83.0%；1-11月新能源汽车产销分别完成63.9万辆和60.9万辆，同比分别增长49.7%和51.4%。   1.3.3锂电池相关产品价格跟踪 本次双周报期间（12月9日至12月22日），正极材料三元523（湖南杉杉）价格为21.25万元/吨，较上期上涨1.19%，三元前驱体价格为118.元/千克，较上期上涨2.60%；钴原料四氧化三钴价格为375元/千克，较上期上涨1.90%，其余价格保持稳定。  2 新三板公司跟踪 2.1 重点公司跟踪 本次双周报期间（12月9日至12月22日），联赢激光发布修订后的定增预案，本次定增拟发行不超过3,000万股，预计募集资金总额不超过人民币3.3亿元，主要用于补充公司主营业务发展所需流动资金，扩大生产能力，增强公司综合竞争能力，加快公司发展步伐。中科华联拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。  2.2 新增挂牌和退市 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链新增挂牌2家企业，退市企业1家。   3 新三板市场表现 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链新三板企业总成交数量0.41亿股，环比上升173.53%；总成交金额为2.37亿元，环比上升29.40%。 3.1 做市转让表现 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链新三板企业做市成交额环比下降20.35%。联赢激光成交额位居榜首，成交额达0.61亿元；联赢激光研发生产销售具有世界一流水平的精密激光焊接机，近三年业绩高速增长。 3.2 协议转让表现 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链新三板企业协议成交额环比上升117.31%。旭成科技成交额拔得头筹，成交额达0.65亿元；公司主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售，近三年快速增长。 3.3 交易方式变更 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链暂无新三板企业变更交易方式。 4 新三板融资情况 4.1 股权融资 本次双周报期间（12月9日至12月22日），锂电池产业链新三板企业3家发布定增预案，预计增发新股3368.09万股，募集资金合计3.64亿元。 4.2 债权融资 本次双周报期间（12月9日至12月22日），暂无锂电池产业链新三板企业新发债券。 5 新三板企业拟上市情况 本次双周报期间（12月9日至12月22日），暂无锂电池产业链新三板企业发布上市辅导公告，暂无企业发布IPO首发申报公告。 6 风险提示 （1）新能源汽车政策风险：如果新能源汽车的相关产业政策和补贴政策出现较大变动，可能导致上游锂电池产业链的供需失衡，进而影响相关企业的盈利能力。 （2）技术研发不及预期风险：锂电池产业链大部分环节都具有较高的技术驱动特征，若相关企业的技术研发进度缓慢，在业内不具备较强竞争力，将面临客户流失、市场份额缩水的风险。 （3）行业竞争加剧风险：近年来锂电池产业链上的企业纷纷加速产能投建，行业产能结构性过剩风险已经凸显，因此相关企业未来很有可能要面临竞争加剧、利润空间收窄的态势。 |
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