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全国性银行中，平安银行、中信银行、浙商银行对公业务收入占营业收入的比例较大，都超过50%，而广发银行比重最低，仅为27%且全年亏损 文 | 标点财经研究员 黄凤清 一直以来，对公业务是中国银行业的业务基石。尽管近年来各大银行努力向零售业务转型，但公司金融业务依然是各商业银行最主要的收入来源之一，其对银行营业收入的贡献度接近一半。 那么，在“得零售者得天下”的业界共识下，银行这块昔日老砥柱的发展又呈现出怎样的特点？ 标点财经研究院携手《投资时报》重磅推出《2017中国银行业全样本报告》，对5家国有银行、12家股份制银行、40家城商行、13家农商行、10家外资行共计80家商业银行各业务条线数据进行了统计梳理。 从银行业2016年年报披露的数据来看，全国性银行（包括五大国有银行及股份制银行）公司金融业务收入在营收中的占比多数仍在四成以上，更有甚者超过五成。国有大型银行在对公信贷规模上占据绝对优势，但增速已相当缓慢，相反，中小型银行在这一业务上仍处于相对迅猛的发展阶段。不过，与对私业务对比，公司类贷款规模的增速大多低于个人贷款增速。 营业收入重要来源 在严峻的市场环境下，银行在对公业务上的开拓日渐艰难，转型需求迫切。在此背景下，各大银行将零售业务作为转型突破口，纷纷推进“大零售”战略。 尽管如此，当前公司金融业务收入依然是银行营业收入中的一大重要来源。以全国性银行为例，在5家国有行和12家股份制银行中，剔除5家未披露相关数据的银行后，2016年公司金融业务收入在营业收入中的整体占比达到46.2%，几乎占去一半。 占比最高的是平安银行。该行通过整合公司、投行与资金同业业务，重构大对公板块，其2016年包括对公及同业业务在内的批发金融业务收入为693.58亿元，在营业收入中的比重高达64.39%，利润占比则约51%。至2016 年末，平安银行公司客户42.2万户，其中有效客户9.18万户，有效结算客户2.37万户、较年初增长10.7%。 其次是中信银行，2016年公司银行业务收入为856.39亿元，占营业收入的55.7%。中信银行客户重点定位于“大行业、大客户、大项目和高端客户”，并拓展依附于大行业、大客户、大项目业务链条上的中小企业，构建全产业链的中小企业客户经营模式，以大公司业务促进中小企业业务。截至2016年末，该行对公客户总数58.99万户，同比增长6.50%。 浙商银行的占比也在五成以上，179.11亿元的公司银行业务收入占去了营业收入的53.22%。至2016年末，该行公司客户数近5.55万户，同比增长23.96%。 占比超过45%的还包括交通银行、招商银行、农业银行、工商银行和民生银行。其中交通银行2016年公司金融业务收入952.37亿元，占营业收入的49.31%，在五大国有行中领先。该行2016年公司金融业务实现利润总额439.94亿元，境内行对公客户总数较去年初增长9.96%。 光大银行、中国银行和建设银行的占比均在40%-45%之间，分别为44.93%、43.46%、40.27%。 公司银行业务收入占比低于四成的全国性银行只有广发银行一家。该行2016年公司银行业务收入为149.4亿元，占营业收入的27.01%。从利润总额来看，其公司银行业务收入全年亏损83.27亿元，个人银行及信用卡业务已成为最大的收入和利润来源。 不少城商行的营收及利润同样倚重于公司金融业务。如北京银行2016年营业收入和利润总额分别为474.56亿元、222.98亿元，其中来自公司银行业务的营业收入和利润总额分别为312.4亿元、170.12亿元，占比高达65.83%、76.29%。江苏银行2016年营业收入为313.59亿元，其中210.57亿元来自公司金融业务，占比达67.15%。 中小银行势头更猛 信贷业务是商业银行最重要的资产业务，也是目前商业银行的主要盈利手段。而在银行信贷规模中，对公信贷依然是大头。 从2016年末公司类贷款及垫款这一指标来看，若不将票据贴现考虑在内，国有大行在规模上优势明显，但增速较低。五大国有行规模均在2.5万亿元以上，其中工商银行以8.14万亿元遥遥领先，中国银行以6.27万亿元紧随其后，建设银行、农业银行规模亦均在5万亿元以上，而交通银行为2.79万亿元。在增速上，交通银行相对较高，为6.85%。工商银行、中国银行、建设银行分别增长3.45%、2.7%和1.51%，农业银行则略有缩水，下降0.2%。 相比之下，股份制银行公司类贷款及垫款规模稍逊，但增速上略胜一筹。在12家纳入统计的股份制银行中，2016年末公司类贷款及垫款余额超过万亿元的有6家，由高至低依次为中信银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行和光大银行。而规模在4000亿元以下的有3家，其中恒丰银行为3645.98亿元，浙商银行为3532亿元，渤海银行以2682.68亿元垫底。不过，这3家规模较小的股份制银行在这一业务上的增长相当之快，增速分别为34.19%、45.66%、29.94%。而平安银行、光大银行、华夏银行和民生银行的增速亦达到10%以上，远高于国有行的增速。 城商行在对公信贷业务的扩张上也较为迅速，规模增速超过10%乃至20%的不在少数。其中九江银行同比增长37.47%，贵阳银行、厦门国际银行、宁波银行的增速也均超过30%。 对公贷款增速低于个人贷款 在银行将业务重心转向零售业务的过程中，公司类贷款增速已逐渐落后于个人贷款的增速。17家全国性银行2016年公司类贷款余额增幅平均为12.47%，而个人贷款余额增幅平均达到29.41%。 将2016年公司类贷款余额增幅与个人贷款余额增幅作对比，17家全国性银行中，浦发银行二者之间的差距最为悬殊。该行2016年末个人贷款余额同比大增65.2%，而不含贴现的企业贷款余额增幅为8.47%，二者相差超过56个百分点。截至2016年末，浦发银行公司客户数为125.58 万户，较上年末增加9.92万户，增长8.58%，而个人客户数增幅为16.1%。 渤海银行的差距也较大。尽管其公司贷款增幅也有近三成之高，但依然低于个人贷款增幅近49个百分点。 而同为对公业务，公司贷款增幅整体上也要低于公司存款增幅。17家全国性银行2016年公司类存款余额平均增幅为14.73%，高于贷款平均增幅2.26个百分点。不过，不同银行间分化较为明显，渤海银行、光大银行、平安银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、浦发银行和交通银行的公司类贷款增幅高于存款增幅，而兴业银行、招商银行、民生银行、中国银行、工商银行、恒丰银行、中信银行、建设银行以及农业银行则相反。 |
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