开篇语市场上充斥着各种做股票的方法，如何看基本面，如何看技术面，如何看报表，如何选用均线，如何用成交量，如何用指标，如何高抛低吸等等。这些方法，如果单纯看牛市，都没有错，但是熊市，所有的方法都是错的。这个专辑，并不想抨击哪种方法，只是想正本清源，从资本市场发生的本质开始谈起，从各个交易大师开始谈起，一本书一本书的慢慢谈。与其说是如何选股票，不如说是一本读书笔记吧。希望我们能从大师的言语中，找到交易的根源。 这个专题，也许会让你失望，它并不能告诉你，如何一眼就能选出好的股票，但是相信，它能让你明白，什么时候该操作股票，什么时候不该操作，这其实就够了。 一个成功的散户第一篇不想谈交易大师，约翰.迈吉，查理斯.道，杰西.利弗莫尔，而是想谈一个散户，一个成功的散户。他不是什么专业的投资人员，没有接受过专业的训练。他在1952年进入股市的时候，本金只有3000美元，18个月后，他成功在市场上，赚到了200万美元，他登上了《时代》周刊的封面，他的书在市场上8周销售20万册，大约100万人阅读了他的书。他的交易方法，甚至逼迫美国股票交易所修改了止损卖单的规则。他叫尼古拉斯.达瓦斯，他是一名职业的舞蹈演员。他的书叫做《我如何在股市赚了200万美元》。 尼古拉斯.达瓦斯 尼古拉斯.达瓦斯与他的箱体理论
这是一句非常经典的话，你还执着于好坏吗？价值投资里，将股票分为了价值好的与价值坏的。尼古拉斯.达瓦斯的这句话，道出了股票市场的真谛。开始达瓦斯先选择表现最积极的行业，然后通过基本面分析的基础上，挑选板块中的龙头，但是他很快就发现，这样做却造成了巨额的损失。 随后他决定，按照市场的自身行为，来行动，开始研究那些股票的价格变动。最终，形成了他所谓的“技术性的基本面分析法”。后面慢慢形成他的“箱体理论”（Box Theory）。 市场没有好股票或者坏股票，只有价格上涨和下跌的股票，这些价格变动的基础，是市场的供需关系。 箱体理论的基本原理在后面的章节中，我们会逐步讨论市场的供需关系，先看看达瓦斯是怎么说的。 在进行了大量的研究后，他在股票现在的表现和将来的表现之间建立了某种联系，并发现了股票在趋势上的变动。
看懂了吗？哈哈。很深涩是吗？举个例子，如果股票的价格形成了数个像金字塔一样叠加的箱型，而他观察的股票处在最高位置的箱型内，这只股票会形成箱型的最高点和最低点，例如35-40美元之间跳跃。那么如果这只股票跌破了35美元，那他将不再观察，如果在成交量的伴随下，突破了40美元，他就认为这个动作是正向的，并快速的买入。 注意，如果买入后，价格并没有按他的预期方向运行，他会在止损的点位到达后，卖出。 有趣吗？这就是基本的箱体理论。如果你能看明白，将它应用到你的股票中，看看你自己的股票，在过去的一段时间内，出现了多少个箱体？这些箱体，又是如何运行的？ 结束语只谈一点点，不能多谈，如果你能看明白，花上一个小时，将所有你看中的股票，按这个方式画一画。 明天的预告，我们将使用股票模拟软件，找一只未知名字，未知时间的股票，尝试着用箱体理论来操作一次，看看会如何？ 另外，明日我们也会找当前状态下三只不同位置，不同形态的股票，来尝试着画一画，看看将来，它们是不是如尼古拉斯.达瓦斯所操作的一样。 将来所有的图片都只是研究书中的理论，必须强调，不要买入！ |
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