兴全基金公司旗下 股票 混合型开放式主动管理型基金宏赫评级 1概览 截止2017年三季度,兴全基金公司管理资产净值为1481亿元,在三季报119家公募基金公司中排名第20。 兴全基金公司成立于2003年9月30日,本季度旗下基金股票市值358亿,占资产净值比为24%;债券现金市值1075亿,占比73%,其中债券占比51%。 本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金(股票 混合型),共8只(已经剔除了指数基金、行业基金、QDII基金、非A类基金及最近一年内上市基金)。 其中成立10年以上的基金有2只; 成立5年以上的基金有6只; 现任基金经理管理5年以上者有1位。 2一表定业绩 净值日期:2017年9月30日 偏股型主动管理基金投资能力评级 成立五年以上基金概况: 成立五年以上的6只基金中,评级为优秀“A”级以上的有4只,五优率:67%。 年化收益在18%以上的有2只; 年化收益在15%以上的有5只,占比83%。 年化收益率均值为19.35%(成立以来);23.66%(近五年)。 最大回撤均值-43.92% 全部基金概况: 旗下基金宏赫评级达良好'B '级以上的基金只有5只,占比62.5%。 评级达优秀'A'级以上者有4只。占比50%。 3宏赫公募奖牌榜 下表为宏赫理财针对公募基金评级的奖牌榜,便于投资者形象选择优质基金。金牌对应A级以上评级,银牌为A-,铜牌为B 。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看,或点击文末“阅读原文”。 公募基金公司主动投资管理能力奖牌榜(17Q3) 注:五年上复,指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。 4投资决策委员会成员 庄园芳:兴全基金管理有限公司董事长、代任总经理 傅鹏博:兴全基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理 董承非:兴全基金管理有限公司副总经理、基金管理部投资总监兼兴全趋势 投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金基金经理 吴圣涛:兴全基金管理有限公司基金管理部投资副总监兼兴全商业模式优 选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金 经理 谢治宇:兴全基金管理有限公司基金管理部投资副总监兼兴全轻资产投资混 合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理 5值得关注基金&宏赫优选基金 值得关注基金: 兴全社会责任混合、兴全合润分级混合、兴全趋势、兴全轻资 宏赫优选基金: 兴全社会责任混合(340007),傅鹏博 兴全新视野定期开放基金(002511),董承非 兴全趋势投资混合LOF(163402),董承非 兴全轻资产(163412),谢治宇 兴全合润分级混合(163406),谢治宇 宏赫评分和评级是宏赫理财研究中心在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合评价体系。建议投资者关注评级为B 以上基金作为配置参考;评级为A以上者为优秀基金。 6结语 兴全基金公司超过五年以上的基金经理有1位,旗下主动管理基金整体得金率50.0%,成立五年以上的6只基金业绩优秀率67%,它们成立以来年均复利增长率为19.35%(近五年为23.66%)。 兴全基金主动投资管理能力优秀。基金经理个个是投资高手,有5只基金被选入宏赫优选基金。投资者可关注旗下所有基金,作为投资组合配置成员,并选择优选基金作为子女教育基金,个人退休养老基金的投资工具。 |
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来自: xiaqiu2000 > 《投资》