 昨天，证监会喊了一个“新”的口号 老兵的“左膀右臂”把简报递过来的时候 老兵正在喝茶 瞬间就笑“喷”了！ 茶水溅了这两哥们一身 呵呵，老兵笑的是有道理的！！ 老兵的逻辑先按下不表 先说2个打脸的事实： （1）小米2018下半年，将在香港上市； （2）“退市屠夫”上交所吴清调任上海市； 一.老兵先说小米的事情吧，市场传闻： 接近小米的高层人士透露，小米IPO时间已经确定，将于2018年下半年，但具体月份还没有敲定，上市地点选择在香港。小米内部已经有人开始以950亿美元的估值回购员工手中的期权，几千期权就已经价值超百万元。小米工号在1000以内的员工已经财务自由，这在小米公司内部已经是得到公认。 对于雷军，老兵是服气的： 2014年，雷军曾和董明珠约定了一个5年10亿的豪赌。那一年，格力的营业额还是小米的2倍，但时过境迁，小米今年的营业额已基本追平了格力。以小米目前的实力，格力被踩在脚下，已成定局~~  老兵敢问，小米如果选择在A股上市，会排队到什么时候？？？360借个壳，这么光明正大的行为，搞得像做贼一样，老周从证监会走出来的那一刻，好像获得了奥斯卡，激动的要感谢CCTV，MTV似的~~，小米这样的好企业，是被迫去香港和美国的！！！小米都留不住，还能留住什么好企业呢？老兵知道的一家搞数据的万得，一年纯利润13亿，碾压90%的A股上市企业~~~，敢问，这些好企业，为什么不去A股上市呢？别说了，说多了都是泪~~  二.再说“退市屠户”老吴： 老吴只不过喊了两嗓子，说要坚定不移的在上交所做退市改革~~~~，结果，某些人太牛逼了，直接让其官升一级，把老吴调离了前线~~~~。  股友们都知道，老兵是相当看好A股的退市决心的，毕竟从上到下，都弥漫着一种要干大事的气氛，结果，一把手老刘被传要去湖北做一把手，上交所一把手直接调到地方，这2个高调喊出要搞退市的人，可能自己都没有搞明白，这是怎么回事，怎么突然就高升了呢？升的“偏”快啊~~~！ 难道说，高层准备派更猛的人过来干退市吗？？呵呵，老兵可能想多了吧~~！ 算了，老兵就不操那份闲心了，老兵还是默默地赚钱吧！！还有一个赚大钱的机会，老兵周一忘记说了，今天一并都交代一下： （1）最高层将建立一个“国家智能汽车创新发展领导小组” （2）2018年，1月19日开全国稀土会议！ 一.先说马上要搞的这个神秘的“国家智能汽车领导小组”： 成立一个这么高级的领导小组来协调各方的利益，这个力度想必老兵不说，大家也能感受到其威力，在老兵的记忆中：针对某一具体项目，成立如此高规格的领导小组，在新中国的产业发展史，几乎是绝无仅有！！（据传由二号首长担任组长，成员几乎都是一方诸侯） 在集中优势兵力办大事方面，我们的这个体制优势确实牛逼，老外在这一方面，是羡慕的掉眼泪的，目前，几个传统的霸主，几乎都是单打独斗状态~~ （1）德企联盟 （2）日企国家EV联盟 （3）特斯拉联盟 军师显然敏锐的发现了机会，你们一盘散沙，我们整好握拳出发！！这个领导小组成立之后，我国将从政府层面昭示天下、统筹规划、并牵头指引产业发展，再叠加全产业链的制造优势，毫无疑问：全球最大的终端市场、扎实的互联网技术和通信基础设施，必然会造就“智能汽车”的弯道超车机会！！！ 发改委的这份征求意见稿 显然是一份《挑战书》  发改委这一次，还真没得说，干货那是一篓一篓的： （1）对智能汽车制造企业实施所得税减免； （2）对智能汽车领域中小企业提供财税优惠政策支持。 这一次，高层放血这么狠，也是有条件的，完不成可是要“提头来见”： （1）到2020年，智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到 50%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。 （2）到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。新一代车用无线通信网络（5G-V2X）基本满足智能汽车发展需要。 呵呵，老兵看着这份“军令状”都蛋疼，军师太贼了，各个指标都确定了具体数据，这是不给人活路啊！！特别是提到了：智能汽车在2020年，就要实现新车50%的比例~~~ 老兵掐指一算： 这仿佛只有2年时间了吧！ 这仿佛只有2年时间了吧！ 这仿佛只有2年时间了吧！ 发给委也有聪明人，被上面掐着脖子玩，不是哥的风格啊！！老兵在看征求意见稿的时候，发现了发改委的后招：发改委在该发展战略中，特别指出，支持各类新闻媒体加大对智能汽车高效、节能、安全、环保等特点的舆论宣传，提高社会认知度。 这个意思很明确：上头的哥哥们，军令状我领了，你们要是不在新闻媒体上给予照顾，到时候完不成任务，哥们是不认的！！ 呵呵，老兵仿佛看到了他们猥琐的笑容~~。其实发改委并不用担心，就拿目前新能源车的宣传效果来看，媒体的力量是不需担心的，只要多拉几个涨停，就我大中华1亿股民，谁人不知，谁人不晓？？？？？  呵呵，好了，老兵开玩笑也开够了，是时候上干货了： 发展智能汽车主要是两方面的内容 一是智能汽车本身。 二是智能汽车供应链。 为什么要成立最高层级别的协调组织，最根本的原因在于：智能汽车的道路建设、法律法规等一系列使用环境并不能支撑高级别智能汽车的应用。 那么重点就出来了： 智能汽车的使用环境建设 将决定智能汽车的发展进程。 首当其冲的，就是北斗！军令状中有2个核心指标： （1）2020年我国智能汽车新车占比将达50% （2）实现北斗高精度时空服务全覆盖； 
2017年，北斗实现了好几个从“0”到“1”的跨越： （1）建成北斗地基增强系统与高精度时空信息平台 （2）推出全球首个支持北斗的加速辅助定位平台 （3）发布第三代小型低功耗北斗高精度导航芯片等等 （4）实现了芯片单点亚米级 （5）增强辅助下厘米级/毫米级定位能力 （6）国产北斗芯片已实现规模化应用，累计销量突破5,000万片，最低单片价格仅6元。  北斗的机会是确定的： 1）充分受益智能汽车战略的汽车电子标的：北斗星通（汽车前装业务，与四维图新战略合作）、航天科技（北斗车联网业务）； 2）具有“北斗+”多技术融合能力的优势个股：华力创通（通导一体化）、合众思壮（时空信息应用）。 除了北斗受益以外，还有一个是靠谱的： 智能汽车有一个最大的特点，就是车联网！！目前有一个最大的难题，需要最高领导小组来协调，车联网目前的标准与5G、NB-IoT等通信标准的制定存在较大的不同，车辆网的建设涉及汽车、信息通信等多个行业，最关键的一个是：车辆管理相关的政府部门需要彻底重新设数字化改造，这么大的工程，如果没有最高领导小组来协调，估计是要反复来回扯皮推脱的。 根据车联网产业发展专项委员会的构成来看，车联网标准制定涉及了工信部、发改委、公安部、交通运输部、测绘地信局等20个部门和单位。 （这里看3遍） 这个沟通协调的量级还真不一般： 涉及20个部门和单位！ 涉及20个部门和单位！ 涉及20个部门和单位！ 老兵的结论很简单：智能汽车的难题，就在这个环节！！  这个难题，看最高领导小组的协调能力吧，老兵把票分享如下： 车联网终端： 高新兴：中兴物联车联网终端市占率领先 中兴通讯：中兴微基站实现行人精准定位及轨迹跟踪； 宜通世纪：与运营商合建物联网、车联网连接管理平台； 移为通信：车联网核心硬件设备供应商； 路畅科技：车载导航信息系统的研发、生产、销售和服务； 盛路通信：子公司合正电子以车载智能产品切入车联网市场。 智慧汽车这件事，老兵就全部交代清楚了，还有2年时间完成军令状，我们拭目以待~~~ 二.最后，老兵把稀土的事情交代下： 首先，老兵先说结论，稀土价格上升的原因只主要是3个： （1）各部委牵头的打黑。 （2）稀土行业严格按照总量控制计划进行生产。 （3）电磁的超强需求拉动。 去年的稀土大会开完之后，老兵记得非常清楚，稀土价格随后开始发飙~~，股价当然也起飞了，老兵的老相好盛和也是涨的狠猛地。。。但是非常出人意料的是，后半年，居然开始连续暴跌，原因只有一个：黑矿太猖狂~~  2018年的稀土打黑马上就要开始了，这一次的力度会是“铲草除根”级别，稀土的出口价格不可能趴在地板上太久了，这种稀缺的战略资源，不仅是从储量，还是从需求拉动来看，都是不合理，不正常的！ 
老兵还没有算上其他的需求，需求拐点近在眼前！老兵是不会熟视无睹的： 到2020年，其他的板块对稀土的需求： （1）工业机器人，需求翻3倍； （2）轨道交通，需求翻6倍； （3）风电装置，需求翻1 倍； （4）汽车EPS，下面的需求应该统计错了； |
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