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沪指七连阳，紧握5G主线抓住互联时代机遇 在保险等权重股的拖累下，两市开盘后出现小幅下探，随后探底回升，沪指震荡走高收复3400点整数关口，收获七连阳；创业板表现稍弱，盘中一度回踩20日均线，但尾盘走出翘尾行情，最终小幅收涨。两市个股跌多涨少，量能较上周五放大。 “流量持续增长”+“国家政策力推”+“通信技术进步”是铸就通信行业长期发展的三大驱动力，中长期持续看好通信行业发展。展望2018年，我们认为5G仍是通信行业最大主题投资机遇，随着后续密集催化剂的持续落地，我们坚定看好全年行情，5G重点推荐通信主设备、光器件/模块和光纤光缆三大子行业；另外我们还建议关注三大领域：1）物联网加速落地带来的投资机遇；2）北斗导航和卫星通信产业发展或迎来拐点；3)专网通信需求持续旺盛，中国厂商强势崛起。推荐中兴通讯、烽火通信、光迅科技、海能达、高新兴、华力创通。 医药板块投资价值日益凸显 展望2018年，医药板块结构将持续优化，刚需药品增速远比想象的好，投资价值日益凸显，将迎来柳暗花明。我国医药全产业链已全面进入新时代，政策驱动下的产业结构升级是必然趋势。进入新时代,各细分领域将有一批公司开启新的成长周期，成为新时代牛股。2018年重点看好：1）新医保目录；2）一致性评价；3）分级诊疗；4）零售药店；5）医药消费升级。重点推荐信立泰、康弘药业、京新药业、通化东宝、老百姓、益丰药房、云南白药、润达医疗、爱尔眼科、长春高新。 看好AI+的时代机遇 我们认为2018年将能看到更多AI+行业应用的崛起，甚至带来用户行为习惯的切实改变。我们认为开源推动技术门槛降低，不同行业业务属性的不同使得未来应用层将是百花齐放的局面，智能+将成为标配，市场能力和数据积累将是这层企业的核心竞争要素，因此我们更看好在行业内已有较大的市场份额和数据积累的企业在智能时代的成长潜力。基于这一思路，我们看好语音交互带来的未来交互方式变革的机遇，推荐科大讯飞；AI+医疗影像带来对传统影像行业的变革机遇，推荐万东医疗；无人驾驶逐步落地带来的机遇，推荐四维图新。 朗姿股份 1）通过子公司朗姿医疗以2.7亿收购高一生医美医院100%股权，对方承诺17~19年净利润不低于0.18/0.21/0.24亿元，且标的管理层将在二级市场买入近1亿元公司股票并质押。2）公司以2.5亿元出让朗姿医疗38%股份予产业资本和大股东。3）公司女装业务17年持续回暖，泛时尚生态圈战略长期受益消费升级，医美医院逐步扩张至10家。上调17~19年EPS为0.49/0.60/0.67元，交易外成可增厚18~19年EPS0.03、0.04元，不考虑并表18年PE19倍，上调评级至买入。 岳阳林纸 1）公司预中标宁波梅山保税港区企业服务平台PPP项目，总金额约6.44亿。2）宁波子项目再次落地，进一步体现央企股东资源嫁接优势。3）17年新签订单95.6亿，转型生态园林逐步坐实。4）员工持股绑定利益，高管增持凸显信心。5）维持17-19年EPS0.24、0.38、0.56元的预测，现价对应18年17倍，维持“买入”评级，目标价9.74元。 高新兴 公司3.3亿元募集配套资金事项正式落地,其中2亿元用于中兴物联物联网产业研发中心项目，表明中兴物联在并入公司体内后充分利用其资本和平台加速拓展。中国电信参股基金参与此次定增，再次彰显公司在物联网领域的竞争实力。另外，国家标准管理委员会发布汽车电子标识多个标准，新标准拟于2018年7月1日正式实施。中兴智联电子车牌领域国内领先，未来有望拓展国内百亿级电子车牌市场空间。我们看好公司在物联网领域的发展前景，并上调公司17-19年EPS分别为0.39/0.53/0.66元，维持“买入”评级。 一、围绕5G主线主设备商的个股有： 1、(00063)中兴通讯 涵盖：宽带中国，智能穿戴，4G5G，IPV6，MSCI概念，电子信息，机器人概念，人工智能，融资融券，深港通，手机游戏等多个板块。主营业务：设计、开发、生产、分销及安装各种先进的ICT领域系统、设备和终端。  2、(600498)烽火通信 涵盖：宽带中国，4G5G，电子信息，IPV6，沪港通概念，融资融券，央企国资改革，移动互联网等多个概念板块。主营业务：通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。  【目前两只个股的股价都处于缩量回调当中，无论是业绩支撑还是机构评级，长期看好，加上5G的提速和未来的市场空间，喜欢长线的投资者可以多加关注】 二、围绕5G光纤光缆的龙头股是： (600487)亨通光电 涵盖：宽带中国，量子通信，能源互联网，4G5G，白马股，充电桩，大数据，沪港通概念，军工，融资融券，特高压等概念板块。主营业务：光纤光缆的生产与销售。  【目前该股的股价处于相对高位震荡调整之中，对于短线把握好的投资者可以参与一下，对于长线的投资者建议等待机会】 三、光模块厂商的个股是：（300308）中际旭创 ，属于：4G5G，节能环保，深港通等概念板块。  【该股短期不建议参与】 总结：5G肯定会给我们的生活享受带来更上一个层次的体验，也将带动和互联网相关的其它产业发展的，尤其是人工智能。另外除了5G行业之外，环保行业和医药行业，也可以重点关注，尤其是龙头绩优股和具有不断创新发张的企业。 |
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