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1活动主题的选择主题设计的原则 时效性：一定要从客户的角度出发，从他们最关心的事情出发，最好是能和近期发生的事情相契合。 灵活性：能解决他们的问题，满足期望，并且要能与产品特点结合的。 地域性：可以根据网点的地域特点、当地的风俗习惯和时节筹划。 常见的活动主题 沙龙活动的主题有很多，网点要根据举办活动所预期达成的效果，选择恰当的活动主题，常见的沙龙主题有：
2.活动前的准备工作人员准备 1）外拓活动要事先搞定该社区或园区的“关键人” 2）确定活动的主持人与主讲人 3）确定参与活动的客户经理 3）联系行里相关领导参加 4）其他一些现场工作人员 确定活动的时间 1） 目标客户比较方便的时间 2） 工作人员方便的时间 3） 至少预留三天的准备时间，一般以预留5－7 天的准备时间为宜 确定活动的地点 1）定点外拓的话，考虑在客户集中的区域，参与人数较多 2）沙龙活动的话，考虑在银行网点的场地内，增加客户的信赖感 3）交通方便便利，附近要有足够的停车位 4）环境适宜，而且要有容纳足够客户的空间 5）要具备播放相关设备的条件 资料物料准备 1）营销辅助工具：活动海报、活动问卷、产品介绍、签到表、指示牌等。 2）答谢客户的物品：各类茶点、礼品等。 3）现场各项设备：投影仪、音响、POS机等。 4）活动入场券：大型理财沙龙活动可设计入场券。 技能准备 1）主持人应当具备基本的主持能力。 2）主讲人应当具备理财沙龙活动主讲能力，有效地调动现场氛围。 3）客户经理要提前熟练掌握产品的话术、工具的运用等。
3.活动中的注意事项序号 | 项目 | 具体内容 | 时间 | 备注 | 1 | 活动物品全部到场 | 礼品、宣传资料、工具、签到簿、茶歇点心、饮用水等全部到场 | 开始前3小时 | | 2 | 会场布置 | 横幅、易拉宝、签到表、桌椅、签到表、设备等 | 开始前2小时 | | 3 | 人员全部到位 | 工作人员到位，现场熟悉位置、明确分工职责 | 开始前1小时 | | 4 | 完成全部准备工作 | 由网点主任督促会场所有工作准备完毕 | 开始前半小时 | | 5 | 暖场音乐 | 播放暖场音乐 | 开始前半小时 | | 6 | 客户进场 | 客户进场签到 | | | 7 | 开场温馨提示 | 由主持人进行开场提示 | 开场前三分钟 | | 8 | 致欢迎辞 | 银行领导致辞 | | | 9 | 主持人 | 介绍主讲人上场 | | | 10 | 主讲人 | 相关主题的讲座 | | | 11 | 主讲人 | 客户沟通与互动 | | | 12 | 音乐起 | 自由交流阶段，烘托气氛 | | | 13 | 填写反馈问卷表 | 填写问卷的客户有机会参与抽奖 | | | 14 | 现场抽奖 | 抽奖中注意与客户互动 | | | 15 | 会场清场 | 送别客户，清理会场 | | |
4活动后的客户追踪客户追踪原则 在活动结束后的第二天，向所有客户发送相应的感谢短信 登记并整理客户问卷资料，发掘客户的需求点，为后续跟进做准备 在一周之内，客户经理要对客户进行跟进和维护 不同的客户追踪方法 现场成交客户：客户在成交后会有一个不安全感的阶段，所以要立即追踪客户肯定他的决定。建议采用短信为主的方法。 有意向，但现场未成交客户：感谢客户的参加，并再一次强调我行的经营理念与服务，表达下次活动邀请的准备，适时跟进拜访一次。建议先短信，再上门拜访。 原本答应参加，但未到场客户：传达此次活动的成果与未参加的可惜，并再一次强调我行的经营与服务理念，以及表达下次活动邀请的准备。建议先发送短信，再打电话的方法。 后续邀约与拜访 对于重要客户或未参与客户，在发送追踪短信后需进一步跟进 电话追踪的目的是邀约客户到网点或为上门拜访做铺垫（方法详见“电话邀约”） 上门拜访前要做好充分的准备（方法详见“陌生拜访”） 拜访中要搜集客户的信息，进一步发掘客户的需求 客户开拓与维护是一个持续的过程，一定要好好利用活动创造的接触客户的机会
5.沙龙案例：某社区的养生讲座活动1）分析小区状况 XX小区是位于市中心的老城区，总户数约500户； 小区居民以公司白领和退休老人为主，其中尤以老人居多； 我行网点离小区的距离比较近； 小区周边有工行、邮储两家大银行，很多小区居民去那里购买理财产品； 农商行暂时没有理财产品，因此只能从客户的非金融需求去考虑； 考虑小区的老年人较多，可以“老年健康”为主题设计活动
2）设计活动各方的利益交换机 
3）找关键人——小区物业 物业经理：他的关注点是为了加强与业主的联系，改善关系，我们可以利益交换去整体谈 保安经理：与小区客户联系紧密，对小区比较熟悉，对我们之后的宣传造势是关键的人物，可以不用拜访，拜托物业经理提前沟通一下，我们可以用小礼品辅助一下。 1）客户经理主谈,网点主任进行补充说明。 2）了解物业主要承办的活动类型，商讨确定合作活动的主题与形式。 3）解答关键人的异议、化解客户的防范心理。 4）强化合作的利益互惠机制与可行性，阐明此次活动对小区居民的帮助。 4）拟定项目方案 项目主题：“中医与养生”活动 项目时间：X月X日（周六）下午14:30—17:00 举办场地：小区物业活动中心 活动流程： 1.主讲人授课 2.主讲人答疑 3.现场互动 4.参与活动的客户填写“活动问卷” 5.凡是填写问卷的客户均可参与现场抽奖环节 活动内容： 1.现场讲解《黄帝内经》中的养生心得，及各类养生药材的特点； 2.发放养生与健康手册； 3.持我行卡客户可免费申请为养生协会会员； 4.会员免费参加养生协会定期举办的活动； 5.持我行卡，在养生协会合作药店购买各类中药材，可享85折优惠。 分工确认： 1.小区物业方。负责提供场地资源，为活动的开展进行宣传造势，张贴海报宣传。 2.银行方。负责活动流程的设计及把控。 3.养生协会方，负责提供专业人员进行现场授课，和银行客户经理一同参与互动。 5）活动海报设计 
6）物料与场地 各种宣传材料、签到礼品准备、反馈表礼品准备、茶歇点心等 不同礼品安排不同手提袋，在不同的时间发，需要达到的效果 礼品袋中包括签字笔和信签纸的准备，便于客户记录及填写反馈表 场地的布置要简单化，配合主题 环境布置典雅，周报不宜吵杂 桌椅摆放、音响、投影仪、白板、纯净水机等要提前准备好 礼品区尽量放置在厅堂的后区，如果有两个门，要选择客户离开的那个门，防止客户一拿到礼品就走，从而影响活动的效果
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