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未来已来，只是大多数人还生活在过去。 2015年之前，互联网还只是互联网；2015年之后，互联网会逐渐占据我们生活中的每一秒，甚至睡觉时间数据也在触网。 随着老一代的逐渐逝去，互联网的渗透率将会达到成年人的100%，技术成熟之后，儿童能够以无害的方式入网，渗透率将达到全部人群的99%，互联网现在已经快成为每一个人生活的中心。 现在就大多数中国人而言，还仅仅是聊天、购物、视频、音频、支付的一部分等通过互联网来完成，最多也就3、5年时间，至少在一二三线城市，普通个人的一切基本生活都可以在互联网完成：只需要一把手机或者其它智能载体，从普通的社交、娱乐等，到学校报名、医院挂号甚至诊疗，到个人投资理财等等，都可以在互联网上完成，而要做这些事情最大的载体就是微信。 腾讯阿里这样的企业我个人观点是更多的应该去关注其战略地位，大的方向：社交、商品、云、支付、生活服务，如果个人生活中60%的时间在腾讯，80%的事情可以通过微信或者腾讯系app去完成，那么每个客户的价值，至少和客户消费值保持一致。 未来保险、银行、证券、公共交通、医疗、教育等，个人都要以腾讯为入口，所以我拒绝投资一切腾讯可以介入的传统行业，因为只要腾讯介入了，归根结底用户是腾讯的。 未来的人工智能基本上也会被腾讯占据，因为腾讯拥有其它企业所没有的数据，无论大数据还是人工智能，都要以数据为基础。 2017年GDP为80万亿，中国人总可支配收入大概是38万亿，去年有13万亿买了房子，剩下的还有25万亿，腾讯长期看切走这些花销的60%，也是按2017年计算15万亿人民币的市值，我们国家的GDP每年还以超过6%的速度在增长。 移动互联网是新生事物对人类来说，在这个时代之前，没有哪家公司可以把产品让10亿人使用，更没有哪家公司能够让20亿人使用其产品，而这就是 $腾讯控股(00700)$ 和 $Facebook(FB)$ 。 我来捋一下腾讯的业务： 1、现在社交是第一的，广告还没发力，包括我能看到的好多点都没发力，从微信和qq占用时间看，广告收入可以做到现在的5倍； 2、视频也第一了，和爱奇艺的差距逐渐还在拉大，这一块儿价值应该在1000亿美金甚至更高，参考 $奈飞(NFLX)$ ； 3、游戏不用说了，由于社交关系几乎会一直持续下去，3000亿美金市值应该是毫无争议； 4、腾讯云这一块儿，作为未来的基础设施，最终如果占1/3市场，价值就不低于现在腾讯了； 5、腾讯微云，10年后1亿收费用户，一人交1000元并不夸张，300亿净利润是有的； 6、小程序未来会切入几块儿业务：电商，这块市场搞好了1000亿美金市值不止；本地服务：1000亿美金市值有的；苹果appstore和安卓市场，这一块儿生态形成后1000亿美金市值也会有； 7、金融：保险、银行理财、证券、基金等，这块儿存量巨大，陆金所估值都敢上千亿，腾讯金融至少是10和陆金所。 太多的东西无法现在去量化，投资人投资腾讯这样的企业另一个角度就是傍大款，至少我相信腾讯会比我想象的做得更好。 钢铁时代卡耐基是世界首富、石油时代是洛克菲勒、传统互联网时代是比尔盖茨，现在是移动互联网时代，作为投资人，不和引领这个时代最好的企业站在一起，我们的路在何方？  |
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