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选股有道，方能长期在股市中生存！ 选股的标的，直接决定着你的投资收益！ 一、选股的原则 1、当大盘还在延续着下跌趋势时，投资者应该开始积极选股，为将来大盘企稳时能及时参与炒作打下基础，这时要重点选择股价曾经大幅下跌，而现在又能领先于大盘止跌企稳的个股。 2、当大盘止跌企稳时，要对初选个股进行筛选，选择能够在形态上成功构筑小型底部形态的个股。个股的企稳时间要明显长于大盘的企稳时间，而且在探底成功后，个股的走势要有一定的独立性。 3、对复选后的股票再进一步选择其中那些底部的成交量能温和放大的个股。 4、确认。等待大盘已经确认止跌企稳并有转强迹象时，对于经过多重严格筛选的股票中，如果有个股能够出现放量的强势拉升行情，可以确认为短线买入信号，要及时跟进买入。 二、选股的条件 1、不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股；盘整的时候突破的个股比较好；跌势的时候我是不会做板块的，即使做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。 2、选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢？即使我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的，即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。 3、尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了，可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。 4、不要被大阳线吓倒。涨幅居前的股票总有几只在明、后天还会好的。 5、参考大盘。大盘的分析比个股简单的多，牛市阳多阴长，熊市阴多阳长。 6、不要相信越跌越买的言论。经过风险的量化可以发现，越跌越买比越涨越买的风险大得多。如果跌到止损位，果断卖出。 7、顺势而为。但要明白物极必反的道理，涨了五六天的股票明天还会涨吗？要点：所有所有的一切，成交量换手率相对较大都是非常重要的，我甚至很喜欢买当天的换手率有15%-20%以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局相对于资金量比较大的人来说。 选股，无非两因素，好企业和好价格。长篇大论暂且不必了。分享几种切勿去碰的股票类型和选股的几个黑洞。选错了没关系，重要的是明白错在哪，进一步明白下一次该如何选。学会了方法，就能避免很多疑惑和焦虑。如果不小心介入了，要记得及时出来！ 1、基本面突然恶化的蓝筹股 从长期看，支撑股价的是股票基本面，尤其是蓝筹股，支撑蓝筹股股价的是业绩，一旦行业景气度下降，蓝筹股基本面势必恶化，盈利能力迅速减弱，从而造成市盈率迅速提高，估值压力加大，尤其是突然恶化的蓝筹股，必须迅速、果断卖出！ 这样的股后续会有很大的下跌空间！！！ 2、控股股东大幅减持的股票 小散对上市公司了解是十分匮乏的，即使是基金、机构实地调研也不过是了解表面现象，最了解上市公司的是控股股东，他们最了解公司股票的价值，这就像 “知子莫若父”一样，一旦控股股东大幅减持，就说明控股股东已经对公司“失望”到极点，不论上市公司公告编出如何漂亮的字眼，我们也不要相信，立即卖出是唯一正确选择。虽然股票未必立即大跌，但持续走弱是无法避免的。 3、“绯闻”不断的股票 对于个股的所谓“绯闻”当然不是指利好消息了，而是之负面消息，比如：公司信息披露违规、被证监会调查、业绩报表作假等等，此类消息不断的个股，必然“官司缠身”，不但公司生产经营必受影响，而且无风不起浪，公司管理必然存在很大问题。 4、没有主力资金光顾的股票 股票的上涨是由资金推动的，没有资金关照的股票是散户行情。不管牛市熊市，没有资金推动，这些股就会无限期的盘整。 这类股票的特点是：涨的不多，大盘一调整跌得比谁都凶，牛市时还跟着起哄，一旦调整，不但打回原位，还要创新低，这种票不能买。 5、大除权且放量的股票 除权往往是主力出逃的良机，股价经过一番大涨，由几元涨到十几甚至几十元，没人敢接盘，大除权后股价便宜了一半，人们往往喜欢贪便宜买低价，一旦进场接盘，主力便逃得干干净净。如果大除权后又放出天量，就更不能买。 在这种大盘趋势下，我给大伙分享一种超级牛叉的选股技巧，就算你是股市小白，一分钟你都能学会并且应用！ 一、深水炸弹 在实战中，我们将股价大幅低开，且放巨量的情况称之为深水炸弹，也就是早盘主力刻意利用大单打低价格，达到让底部筹码产生松动卖出的目的，从而可以更多，更快的收集散户因恐慌情绪抛售的廉价筹码。 一般股票经过较长时间的下跌，股价严重超跌50%以上，股价有筑底迹象时，主力一般不会大举的直接接入，因为散户资金会跟进，促使股价上涨，而增加主力资金的吸筹成本。与此同时，有部分已经持股的投资者不愿意卖出筹码，也会降低主力收集筹码的速度。那么，主力就会使用深水炸弹，做出即将暴跌的假象，诱导散户出逃。 我们先来看一下盘面的走势情况，价格经过长时间的下跌，整体跌幅超过50%以上，有明显的超跌现象，那么此时价格就有进行技术面修复的需求。与此同时，成交量在下跌过程中，逐渐萎缩到历史地量之后，一旦出现成交量异常变化，常常是个股介入的绝佳时机。 二、潜龙出水 我们把小幅低开巨大量比的股票，冲过昨日收盘价的形态称为潜龙出水。目标个股股价运行于相对的中低部区域，且多条均线呈现向上发散形态，为短期趋势良好。 如图，单天的涨幅已经完全吞没掉前期的下跌幅度。而且股价在前期经过长期的调整之后，成交量已经缩小成为历史地量。本周五，价格突破短期内新高的时候，成交量也出现近几个月以来的首次放量，是主力资金介入的迹象，可以作为进场的信号。 三、股价稳定，成交量萎缩 空头市场上，投资者均不看好后市行情，学习更多K线知识，微信搜索K线密码并关注。一到那个股股价持续走稳，伴随成交量稳步缩小，则可低位介入。 四、底部成交量激增，股价放长红 个盘久必动，当主力横盘吸足筹码后，配合行情稍微一拉升，投资者机会迅速跟进，在此放量突破意味着将出现一段飙涨期，出现第一批巨量长红宜大胆买进，此时介入将大有收获。 五、“涨停板 缺口” 加速向上脱离底部成本是构筑尖底常用的手法。缺口代表没有价格交易的区间，那么向上的缺口就会直接向上实现底部成本的脱离，所以“涨停板 缺口”的组合形态说明主力资金拉升态度非常坚决，此形态会加固反弹的延续性，而且短线最好不要回补缺口，一鼓作气展开反弹！ 要点： 1、底部第一个涨停板为反弹留下足够的反弹空间； 2、涨停板前出现向上的缺口，加速向上脱离底部成本，拉升意图明显； 3、缺口后涨停既体现了做多动能的强势，又体现了做多动能的坚决，日线运行波段拉升。、 最近股友许多问题都涉及到是否值得长期持股，而且认为，长期持股就是价值投资，这里面有很多对价值投资的误解，貌似很多散户在价值投资。 其实，许多人不但没有价值投资，而且是在做无价值的投资，反其道而行之了。 对于价值投资，我们首先要分二块来研究。 第一，就是市场本身的价值，整个市场存在投资价值的时候，才算价值投资的第一步。 所以，价值投资者最喜欢的是大熊市，或者极端低迷的市场。因为只有熊市和极端低迷的市场，才有更多有价值的东西选择，在人们疯抢的情况下，价值就要被泡沫掩盖，很难去发现有价值的东西了！比如中国股市，在2007年，5000点以上，平均市盈率已经接近75倍，整个市场就失去了投资价值。在2007年底，怎么选择股票，你会发现，没有什么股票是有价值的，除了下跌还是下跌。因此，我们看到，巴菲特没有在大盘6000点的时候来中国价值投资，而是在2009年开始，大盘2000点附近来中国价值投资了，这就是首先需要认定的第一步，市场价值。比如现在的中国股市，就存在极大的市场价值。 第二块，个股价值的差异。 看到了市场价值外，还要研究个股本身的价值，而个股的价值，在价值投资中，反映的价值是该股的未来价值，未来有价值预期的股票，买入就是价值投资，未来没有价值的股票，买入能算价值投资么？不是！中国大量的散户，不能区分当下的价值和未来的价值，老是把当下的价值当未来的价值，因为股票买入的收益，在于未来的增长，而不是过去的辉煌业绩。比如很多人以为买进银行股，就认为是价值投资了，其实这不属于价值投资，这叫无价值的投资。因为我们现在很难预期到银行的未来增长点在哪里，如果没有，就不存在未来价值。而我们稍作对比，就会发现，券商是存在未来价值的，因为市场总会走牛，而这个总会走牛，就是未来的预期，在这个未来预期下，券商的业绩会大幅提升，在未来会出现这个预期的收益，那么现在持有券商，才叫价值投资！而银行随着改革的深化，民间资本的逐步进入，这会影响银行的业绩，银行的未来预期比现在更不好，因此投资银行股，是不存在价值的，也谈不上价值投资了！ 市场中有许多品种的上涨，不是因为该品种存在价值投资的性质，而是一些估值的低估和市场本身的波动。这些品种包括铁路，高速公路，地产，银行，资源等等。所以大家看到，本博的三国股里面，没有银行，地产，铁路，资源等等这些股票。因为这些股票的未来价值不存在，所以不存在价值投资。 再给大家一个对比，比如现在的A股市场，一个投资者买入工商银行，一个投资者买入中国远洋，而且这两个投资者都准备长期持有，那么，谁是属于真正的价值投资者呢？很多人肯定会认为，买入工商银行的是价值投资者，买入远洋的，是个傻瓜。这样的话，大量的人就错了，因为我们需要考虑未来的是因素，远洋比工行更有未来价值。远洋现在亏损，看上去不好，但已经坏的不能再坏了。我们看到的不好，首先是全球危机的影响，还有就是管理层的低能。但我们可以预期到，这些因素会逐步消除，大幅亏损后，会促使管理层的变革，未来存在更好的预期，而工行就不存在未来更好的预期，现在银行业的业绩，已经处于巅峰状态了，在金融改革下，业绩会受到冲击。所以，投资远洋的，叫价值投资！ |
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