在安顿好国内局面之后，吕甥于当年（前645年）十月前往秦国，双方在王城（陕西大荔）展开了谈判。谈判的具体细节已经不得而知了，史书上只记载了秦穆公和吕甥之间的一段对话。
秦穆公试探地问吕甥：“晋国国内和睦吗？”
吕甥故意叹了一口气说道：“唉！现在国内的民众都各持己见，怎么可能和睦啊！”秦穆公听了微微有些得意，心想：“既然晋国不和睦，那我就放心了。”
但没想到吕甥接着又说：“小人（底层的士）因为国君被俘，认为这是国耻，扬言一定要踏平秦国。君子（贵族）们懂得忠信礼仪，知道是因为国君犯了错所以才遭致这样的后果的。但小人可不管这些，他们因为这次战争失去了亲人，所以都很痛恨秦国。因此宁愿抛家弃产也要立公子圉为国君，极力要求公子圉重整军队找秦国报仇。为了能够报仇，就算是闹得国破家亡投身于戎狄，他们也在所不惜。君子（贵族）们知道秦公对我们有恩德，我们怎么能恩将仇报呢？他们都厉兵秣马等待着秦君的答复。双方一直都标着劲，所以闹的很不和睦。就为了能够调和他们的矛盾，所以我才耽搁了这么久才来的。”
吕甥这一席话看似是一种自我贬低，抬高吹捧秦穆公，但实际上是一种警告。他的言外之意就是，晋国的底层民众都摩拳擦掌，就想找你报仇，可全是我们国内的贵族（君子）在压着呢！君子们都在等你的答复，但也不是空等，他们也是在修缮兵甲的（不惮征缮以待秦命）。所以大家对你的信任是有前提的，你之前答应了我们，只是对国君稍作惩戒，不会杀掉他。我们就姑且信了你，一直等着你的答复。如果你不把我们的国君放回来，那小人们请战的热情我们可就压不住了。
秦穆公一听心想，“哟？你这是在威胁我？可是你的国君毕竟在我的手里，我要怎么做全凭我愿意。我就不相信你们能在短时间内能组织起一支比之前更强大的军队。”因此他问道：“那大家觉得寡人会对你们的国君怎么样？”
吕甥继续用两分的方法回答说：“小人们觉得国君得罪了秦国，肯定是回不来了。但是君子们识大体，知道您是一个忠厚的长者，您把我们的国君抓起来只是因为他有罪。既然现在已经认罪了，就没有必要再关着他了。您以公正无私的裁决惩恶扬善，简直就是我们这个时代的包青天呀！有您老在，天下心怀不轨的人都会感到害怕，而那些尊敬服从你的人也都怀念你的恩德，天天为你点赞啊。”
这一番的吹捧让秦穆公很是受用，而且触到了秦穆公的兴奋点。吕甥趁热打铁，又接着说道：“以您的声望威名，在中原各国中那可是数一数二的，以齐侯小白的作为也不敢跟您比呀！现在打败了晋国，您老人家称霸中原已经是板上钉钉的事情了，何必还要跟您的手下败将较劲呢？如果您一直都把我们的国君留在秦国，或者干脆废掉他的君位，这会影响诸侯对您的评价的。您的功业都已经做到这一步了，难道还要因为这点小事抹黑了自己的形象，以至于诸侯对您产生怨言，导致无法称霸吗？”
可以说吕甥的这一席话，句句都戳到了秦穆公的心坎上。要不是想要做中原霸主，秦国就不会向东发展，与比自己强大的晋国死磕而赌上自己的国运。这次的军事大捷，让秦穆公的霸主梦更近了一步，这个时候难免会有些难以自制，于是他点头说道：“君子言之有理，其实我就是这么想的。”
庆郑之死
因为韩战的失利，晋惠公做了一个多月的阶下囚。一切谈判都结束之后，秦穆公用七牢的待遇来款待他。古代三牲备为一牢，所谓的三牲指的是猪、牛、羊。七牢是侯伯之礼，也就是说为了宴请诸侯国君，就要杀掉七头猪，七头牛，七只羊。当年十一月，晋惠公终于结束了客居生活，回到了晋国。
