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上周末我们揭示了关于A股的两大谎言，揭示了美股小盘股，大盘蓝筹股其实是同涨跌的。今天创业板出现了大幅的久违的反弹，并且创业板的老蓝筹光线传媒、同花顺、东方财富、网宿科技等出现了一些躁动。 上周市场的热点还在金融地产，看到中小创这边风景转好，一些人又开始躁动不安了，其实看到别人盈利躁动不安也是正常的，市场培养了很久很久的思维惯性，让投资人认为那些大盘蓝筹的指标股才是王者。但其实市场还是很均衡的此消彼长，或者叫此起彼伏，大趋势确定的情况下，盈利必然需要长期的蛰伏。 市场里面念经的上市公司越来越多，当然不是每个行业都好，好行业也不是每家公司都好，你横看树看的一个真理是，世界经济好，国家GDP增长就比较轻松，国家经济好，那么行业增长就比较轻松，行业好，那么行业里面的猪都能飞起来，猪飞起来了，投资人和养猪人发财更轻松。世间就是这么简单。 2018年注定是一个转型强化的一年，更多的企业将在这一年翻天覆地，将来2019年进入他们的厂区和2017年进入看到的是完全不一样的景象，我们就按照三大产业的模型来描绘一下应该会发生的改变。 第一产业，农业。农业现代化将占据主导地位，外卖小哥的车轮推动着农产品消费升级，农产品的价格也会随着时间水涨船高，当然，我们可不指望农产品大幅度上涨，老百姓对于这口吃的有要求，要价廉物美。那么农业这个行业全行业就会需要升级，需要无人机喷洒农药化肥，需要滴管，需要玻璃暖房，需要专业育种，需要连片的机械化作业，在这个方向，农机的机会你看到了吗？因为大规模工业化农业生产将成为主导，而老黄牛们则可以回家吃草安度晚年了。 第二产业，工业。农业还限制于土地，需要循序渐进向上找空间，工业如今趋势很明显，以前所知的一个个工人在U型流水线忙碌的景象将越来越少，新的一年更多的机器人来代替人工。这条路日本曾走过，在上世纪80年代日本的制造业就已经进化成为高度自动化的企业，未来我们也将逐步实现，这样的话工业机器人的需求将贯穿未来三到四年，或者更久，因为和日本不同的是，我国并不局限于资源，也不局限于需求，和日本相同的是，我国也同样局限于人口 第三产业，服务贸易。如此传统的划分不能很清晰的为你指明方向，2016年以前服务业是个跑量的阶段，大家跑马圈地，免费打头阵，各种互联网思维。到了2018年，根据统计数据服务业整体价格指数显著上升，而且还会继续回暖，烧钱模式已经不能持续，所以新的一年要涨价的不是原材料，而是服务业的量价齐升。随着一些行业拖着老残腿过了淘汰期，新的一轮服务业景气指数上升即将开启。 所以整个市场的主题，2018年将重回成长，这一波回头潮会产生新的BAT，会有新的行业巨头出现，也就是说会有一批新的十倍、百倍股出现。之前两年对于新经济股票的调整，你可以对比2000年互联网泡沫破灭后的情况，那也是数年萧条之后的重新启程，只不过随着IPO的扩容，我们需要进一步淡化板块和指数的概念，从行业大方向找我们看得到的利润点。 |
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