当前大型面粉集团发展竞争状况分析及战略选择建议

 

北京梭日科技发展有限公司 马文峰

 

摘要：经济社会、行业背景及企业的发展历史和现状决定企业发展必须因时而化，及时调整，实现更大发展，否则则会逆水行舟；面对现实大型面粉加工集团必须加速制定集团新的发展战略，进行新的战略布局和技术升级，提升集团的竞争势能，为集团更大发展创造更高势能梯度，从而实现集团新的跨越式发展。国家政策方面支持国内大型面粉家企业的技术、企业跨越式，通过强大的民族企业更好为维护国家粮食。

 

• 经济社会与面粉行业简单发展历程

 

从全社会经济发展来看，改革开放以来，我国经济度经历持续高速发展，2014年以来进入平稳增长阶段，表观市场总量由过去每年15-25%的增长速度高速扩张，降到10%左右增长速度，甚至更低，工业企业增长速度开始大幅下降，2015年增长速度仅为0.79%；2016年规模以上工业企业的增长速率4.41%，2017年上半年回升12.62%的增长速度，但是这个增长连续两年低速增长基础发展形成。总体来看，工业企业进入低速增长阶段（这是由于缺少新技术升级导致资源环境承载力的约束；缺少有效制度变革导致的制度约束所致。）。

 

面粉行业发展虽然有特殊性，但同整体国民经济的发展相一致，1992年粮食市场放开，国内出现大量民营面粉加工业。面粉加工为传统产业，进入门槛低，为高度竞争行业，民营企业大量进入推动行业的快速发展，带来行业产业市场化程度快速增长，规模以上企业面粉产量年度增速10-30%不等，产量增长是伴随规模以上企业产能的扩张，小型企业的退出所致，更是加剧了行业竞争。

 

二、面粉行的竞争现状及行业竞争的新的要求

 

从面粉行业现状来看，目前国内面粉加工企业5300以上，其中日处理加工小麦在100吨以上企业1950家；全社会小麦加工总产能2.4亿吨，其中100吨以上企业年度加工总产能2.20亿吨，为市场主体。2016年年中100吨以上企业的单个工厂平均产能在日处理小麦300吨以上，年度加工开机率49.4%，高于全社会总体开机45.9%。2004年以来统计记录来看，大部分年份全行业的开机率不足的50%，行业高度竞争。面粉总消费增速缓慢，规模以上企业的市场占比也基本已经达到市场的饱和，达到95.67%。规模以上面粉市场容量基本稳定，未来行业竞争基本为大型企业间竞争，行业将由垄断竞争市场向寡头垄断方向发展。

但是鉴于全社会竞争进入新的阶段。行业企业要实现新较快发展，切必须采取新的竞策略，适当调整企业发展战略成为每个企业，尤其达到一定规模的大型企业所必须面对的现实。面粉行业情况更为明显，任何一个集团要想取得更大发展，提高企业总体的利润总水平，必需要占领其他企业的市场。企业发展必须过去资本积累阶段转变转向资本集聚阶段。集团集中度必须不断提升，才能实现企业进一步的发展，企业发展只能是“杀出一条血路”才能实现的更大发。企业购并成为企业集团继续扩张利器。横向并购占据行业内更大市场空间是行业优势企业的实现快速发展的最有效的路径。纵向延伸市场，增强主导产业竞争力。这样就要求我们必须由做“产品和市场”调整到总部做“战略和势场”，企业做“产品和市场”，总部保证集团的不断形成新的竞争力培养，每个5年打造一个新的集团，从而是实现集团市场竞争力保持在前列，面对剧烈市场竞争我们内部管理有人性，外部竞争有狼性，推动集团持续快速发展。

 

三、国际国内大型粮食集团发展道路及当前大型面粉集团的竞争态势简析

 

从国内国际粮食集团来看， ABCD和益海、中粮、日本、韩国大型商社都不是简单的意义粮食的集团，至少为农业食品集团，或者是大宗商品贸易商。这些集团发展壮大无一例外达到一定规模后都是通过持续并购不断发展成为今天大型集团。

国内面粉加工集团从综合势力来看，五得利、益海、中粮、今麦郎、南顺、古船面粉、金沙河面业、发达集团处于行业的最前列。目前上述集团对各自有着自己竞争优势。五得利全球面粉行业首屈一指，益海2014年超过中粮，紧追五得利，中国市场面粉市场竞争力远远超过其他企业，给五得利造成造成极大压制力，更给国内所有面粉加工企业的形成极大压力，为近年来大部分面粉企业日子相对难过主要施压者，中粮、古船作为国企占有大量的资源优势，尤其古船面粉对华北市场竞争力较强，沿产业链向下延伸提升市场的控制力；今麦郎集团面粉和面制品的加工链条的完备，民营面粉加工企业中仅次于五得利，南顺位于经济发达的珠三角、长三角和山东东部地区，专用粉市场的首屈一指，仅有中粮和益海对其产生的一定的压力。金山河面粉、面条两项产品齐头并进，市场竞争力也在最近两年超过发展的集团。

发达集团的作为民营面粉加工企业的地处华北平原的小麦优势，在成本控制，机遇把握较为准确，实现了快速发展，成为面粉行业的佼佼者，过去的22年，发达集团成绩是可以让人感到满意的。尤其，最近3年年同古船、南顺和今麦郎的差距有所缩小。

面对市场竞争，2017年五得利、益海、今麦郎加速发展，加快小麦主产区产业和消费主产区的产业布局，南顺长三角加速搬迁改造会有大发展。资本市场参与来看，益海集团的国际背景强大，新加坡上市企业；中粮、南顺为香港上市公司；中粮集团为央企；南顺集团母公司为国际金融集团马来西亚丰隆银行；古船母公司去年借壳上市，顺利实现IPO，在北京和华北市场天时地利人和仅次于中粮集团，而且加速外地扩张。面对行业竞争势能的提升，今麦郎被迫加快资本市场的运作，宣布加速IPO，五年达到1000亿，市场扩大近十倍，如此豪壮。目前仅有五得利和发达集团和金沙河面业没有公开宣布上市。五得利集团作为面粉加工企业集团具有特殊的融资渠道，实现集团的快速扩张，成为世界最大的面粉加工企业集团；金沙河是在最近几年超过的发达集团，尽管如此发，这些大型集团作为面粉加工行业重要市场主体，面对对手的强大攻势，需要采取新的战略实现新的发展，力争不断提升集团竞争力。

四、大型面粉集团问题

 

中粮集团、古船集团作为国有企业存在公认的一些管理效率漏失现象，但是两集团均已上市企业，接受公众的监督，同时积极进行混合所有制改革，进行充分市场化改造，为集团发展和集团竞争力提升铺平道路。益海集团、南顺集团外资上市公司，管理理念相对先进，具有较强的市场竞争力，益海集团作为全球性农粮集团公司的具有较强进取性，快速发展需要集团强化风险控制；南顺集团主要市场的经营稳健，进取心相对较弱。但是大型跨国集团中存明显的职业经理人管理机会主义问题导致企业效率漏出，同时控制管理机会主义的过分权制衡也同样存在明显的影响集团效率，尤其代理人制度下过度管理分级导致基层员工利益受损会导致基层员工积极性下降，最终导致企业经营效率下滑，这是一些导致一些大型集团大而不强的关键因素。国内大型集团也有较快的发展，但是由于起点低，但是时机赶得好、实现了快速发展，达到一定市场地位和规模缺，但是一些集团依然固守原有的自我滚动发展的稳健理念，缺少借助资本市场借力发展，缺少产业化服务思维会制约，国内企业集团的发展；同时这些集团可能会被其他行业的进入者的冲击使得行业地位受到影响。

 

五、大型面粉加工集团基本战略建议

 

面对当前全球宏观背景、国内、国际产业发展的状况，本人对大型面粉加工集团的基本战略建议：坚持做中国最好的面粉，按照产业化的要求，通过按从一粒种子到一个馒头、一碗面条的进行全产业追踪，服务好农民、服务居民，最大限度实现集团快速发展，最大限度实现集团社会价值，从而获取最大企业利润。具体思路：

1、继续做大做强集团面粉。通过提升产品市场销售服务的扩大面粉市场，做强做大集团面粉，更多积压对手和大量中小企业的市场空间。在做好现有产业地区布局基础上，扩大现有生产地区布局产能，有计划布局冀鲁豫、皖北、苏北、汉水流域、渭河流域小麦核心区产业，提升原料主产区同经济发达地区和大城市市场竞争力，扩大全国整体市场占有率和竞争力。

2、服务好农民，为做好面粉提供基本原料保证。为做好面粉必须做好原粮的掌控，做好农业产业化服务，成为优秀农业服务商，协作种子研发机构选育特定品种的高产小麦，在中心工厂30公里的大规模的小麦种植区构建收储公司和农业服务公司，为农户提供符合企业产品需要的小麦品质的种子，同时农资企业携手为公司原料核心区做好测土配提供适合产品的化肥配方，减少化肥施用，形成发达品牌的绿色有机产品，从而种出好面粉，卖出好价钱，让农民和企业一同致富。

3、延伸下游产品，提升价值分配控制力，更好服务消费者。下游产品方面，完善营销服务手段扩大挂面的市场份额，同时通过冷冻面团技术应用建设面粉加工集团中央厨房，用河北、山东、豫北面粉占领京津等华北大城市主食市场，构建华北大厨房，占领中国也是全球最大面粉和面制品市场。有条件的情况下拓展辽宁、黑龙江地区大城市的主食馒头市场，保证北方地区的食品安全。利用南部主产区小麦开拓华南、华东市场同时构建华东、华南、成都平原主食厨房，通过销区主食厨房和销区的面粉工厂构建全国统一的粮食安全网络体系，更好的服务社会，提升行业的产业增加值的占有率，提高农民的收入减少城市市民的消费支出。

4、强化支持技术，推动产业升级。通过大数据、物联网技术的在种子、化肥、农业、小麦收购存储、加工厂出入、产品流通环节、物流运输的全流程交易、结算、支付、信息处理、信息传递、企业管理完全一体化和自动化控制，从而实现供应链和价值链的全程追溯，大幅度提升企业的管理和经营效率，提升企业的市场竞争力。更重要的要国家商务部、粮食局、工信部、农业部、国家统计局携手构建全国粮食品产业安全网络体系，通过连同企业内部网络产品交易商流、物流、资金流全程接入，企业的交易信息实时传递国家网络，形成全国、地区的粮食食品交易即时信息，向社会公开，从而更好的维护好国家粮食安全。

5、强化人力支持提升管理水平。通过同河南工业大学、江南大学、中国农大、山东农大、河南农大、西北农林科技大学、农科院、粮科院等行业高等院校、科研机构携手，加强企业内部员工培训，从技术、管理全方面的人才引进、培训、培养小麦加工与流通、面制品加工、小麦种植方面的高级管理人员。

6、借力资金市场和实现集团集聚发展。改变过去依靠自身资本积累滚动发展的思路，转向通过资本市场IPO和持续再融资获取倍增资本，实现企业倍增计划，通过对河南、河北、安徽、江苏地区小麦核心区优质企业进行并购，实现面粉及面制品行业产业的聚变，用5年的时间形成小麦种植与流通服务、面粉、面制品加工、冷链物流服务的产业化集团供公司。国家政策方面，要支持符合条件的粮油加工企业上市融资；支持有实力的企业有计划启动海外原料市场，培育3-5家具有全球经营战略，参与全球竞争国际化粮商，通过全球粮食市场共同维护国家粮食安全。

7、完善组织与治理结构确保集团持续健康发展。支持大型企业集团构建企业的战略发展的总部，规划企业的3-5年发展，引进外部智力，配合企业董事会依据国家、全球经济社会政治发展的趋势，制定10年发展规划，及时战略布局，定期研讨集团先期规划落实情况，存在问题。

 

马文峰：1972.10月生，郑州粮食学院粮食工程专业毕业，大学本科，工学学士、高级工程师、新华社特约经济分析师，东方艾格公司高级分析师，北京梭日科技发展有限公司战略副总经理。