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摘要 业内人士普遍认为，由于BMS市场产品同质化现象严重，技术实力参差不齐，随着补贴退坡，价格博弈加剧，BMS相关标准确立，再加上多方势力的加速抢食，2018年第三方BMS市场洗牌淘汰的局面将更快显现。BMS市场也将由分散变成为集中。 近期，多位BMS企业人士均向高工锂电表示，待2018新能源补贴退坡新政落地，成本压力传导下，BMS企业也将承受降价重压，预计价格或将比2017年再降20%以上。 与此同时，BMS相关行业标准也有望在2018年年内发布，随着行业标准规范逐渐确立，BMS行业大浪淘沙的局面将会逐渐显现。而由此影响最大的当属第三方BMS企业。 相关统计数据显示，2017年1-11月在产的1391款新能源车型中，电池厂自营BMS占674款，第三方BMS占499款，BMS+PACK模式占134款，整车厂自营BMS占64款，其他未注明20款。 从数据来看，第三方BMS企业依然在BMS市场上扮演着重要角色。究其原因，一是，囿于技术积累及成本要求等原因，整车厂先期对于BMS技术涉及较少；二是，伴随新能源汽车产业政策红利，加上BMS进入门槛较低，近几年第三方BMS企业如雨后春笋般迅速涌现。 业内人士普遍认为，由于BMS市场产品同质化现象严重，技术实力参差不齐，随着补贴退坡，价格博弈加剧，BMS相关标准确立，再加上多方势力的加速抢食，2018年第三方BMS市场洗牌淘汰的局面将更快显现。BMS市场也将由分散变成为集中。 第三方BMS企业如何承压 在2017高工锂电&电动车年会上，深圳市国新动力科技有限公司总经理邓杰与深圳市超思维电子股份有限公司副总经理文艺均在演讲中指出，随着补贴退坡电池厂压力增大，BMS作为电池系统的关键部件之一，降低其成本对降低电池系统成本也至关重要。 从具体实施措施来看，采取通用化、集成化、功能简化等措施是第三方BMS企业普遍认可的降成本方式。 ❶、通用化：在不同的车型项目中使用相同电子元器件、功能模块； ❷、集成化：下一代ASIC芯片主控芯片，集成更多的功能； ❸、功能简化：除了单体保护、电池状态监控功能，其他功能可以转移到整车VCU中； ❹、规模化生产：在生产方面，提高产线自动化水平，规模化生产也可以有效降低成本。 此外，高工锂电还了解到，即使是有能力做BMS的电池企业或者整车企业，也不一定会完全自己做，还是会分一部分份额购买第三方的BMS。原因是一方面来自终端客户的特定需求，另一方面与供应链管理、成本管控有关。 因此，以技术创新为导向，严控品质与成本，与车企、电池企业形成深度合作绑定的第三方BMS企业才能在激烈的竞争中大概率胜出。 BMS市场格局悄然重构 事实上，第三方BMS企业占据主导的市场格局已经悄然改变。 “未来第三方BMS市场除了形成少数行业巨头之外，多数BMS企业将向整车厂或电池厂靠拢融合。”一位BMS行业人士表示。 BMS技术对于整车而言非常关键，肩负着电池参数监测、电池状态估计、在线故障诊断、充电控制、自动均衡、热管理等至关重要的电池保护功能。然而国内BMS的先期发展以及研发体系决定了第三方BMS企业的诞生与市场控制。 在国外，BMS从功能定义开始，就由整车厂牵头主导，然后找第三方BMS企业进行产品设计，最后找生产企业进行生产，三方共同决定电池包的BMS匹配方案。反观国内，囿于技术积累以及成本要求等原因，整车企业先期对于BMS技术涉及较少。 不可否认的是，目前，国内整车厂及电池厂对于BMS技术的“控制欲”已在不断增强。 据不完全统计，整车厂和电池厂兼并购/参股第三方BMS企业的公开信息包括：桑顿入股优旦科技，时空电动参股高泰昊能，众泰新能源全资收购杰能动力，德赛电池通过控股子公司参股亿能电子，上汽旗下专业投资子公司参股钜威动力等。 另一位业内人士也向高工锂电透露，整车厂和电池厂还会以各种形式投资参股第三方BMS企业，但是不会具体对外公布，因为这样会在某种程度上影响第三方BMS企业的对外供应。 “当前，部分车企还通过第三方贴牌的方式控制了BMS供应链。”邓杰表示，整车厂和电池厂通过兼并购、参股控制第三方BMS企业案例正在不断增多，这也将成为未来的一大趋势。 邓杰直言，整车厂和电池厂会优先考虑参股或兼并购技术实力占优、产能充足保证、性价比占优的第三方BMS企业，技术空心化、体量实力较弱的企业将面临淘汰。 |
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