*汇率均以2017年12月25日当日汇率换算。 2017年,全球前10医疗企业营收均实现正增长,除去并购,平均增长为5.7%,前四位保持不变。 雅培通过两个超级并购成为最大赢家,从第8跃升至第5位; 丹纳赫以10.6%双位数增长超越BD(与巴德财报尚未合并)跻身第10。 罗氏、飞利浦虽表现平稳,却不敌雅培和史赛克高速增长,分别下降两名… 前十中,丹纳赫、史赛克、波科、强生四家巨头增长均高于平均值。 美敦力(Medtronic) 2017年营业收入(百万美元):29710 2017年营收: 3% 研发费用:2193(占总营收7.4%) 美敦力稳坐老大宝座。但增长放缓,从2016年的7%放缓至3%。 2016年,与柯惠业务的合并给美敦力营收带来大幅度增长, 2017年,美敦力所有产品业务同比增长放缓,汇率问题也给带来了3400万美元的不利影响。 2017年关键业务表现:
区域方面: 美国市场营收166.63亿美元,占比56.1%,同比 1%; 美国以外成熟市场营收90.85亿美元,占比30.6%,同比 4%; 新兴市场营收39.62亿美元,占比13.3%,增长强劲,同比 7%。 其中,中国市场占新兴市场比例最大,为40%,起搏器、高级机械缝合、神经血管业务形成强劲动力。 2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):26592 2017年营收:5.9% 研发费用:10554(占总营收13.8%) 2017年,强生医械业务一改2016年的下降态势实现复苏,同比 5.6%。与排名第三的GE拉开了70亿美元的差距。 主要因为眼科业务并购合并和心血管业务的上升。 关键业务构成:
2018发展趋势: 为了应对行业重大变化,寻找新的增长点,强生未来发力的方向是手术机器人和数字手术解决方案。
2017年营业收入(百万美元):19116 2017年营收: 5% 研发费用:4803(占总营收4%) 2017年,对于GE来说是剧变的一年。 第四季度,集团亏损近百亿美元,股价几乎腰斩。全球CEO换帅,高层面临重大的人事动荡。业务架构重置,聚焦三大核心业务——发电、航空和医疗。 但在集团巨额亏损下,GE的医疗业务却一枝独秀。营收增长相比2016年,甚至还要高1%,利润 9%。 就区域来看:
2017年第四季度,GE医疗业务中,医疗保健系统同比 6%,生命科学同比 7%。 GE CEO John Flannery称,GE集团财报不尽如人意也是因为在新业务的布局,GE在2018年的表现将远好于2017年。“卖卖卖”后,业务聚焦后的GE医疗业务也许能够更上一层楼。 2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):16344 2017年营收: 2% 研发费用:5164(占总营收6.2%) 相比GE集团市值遭遇滑铁卢,西门子市值增长了14.4%至1192亿欧元,2017年较上一个财年获得历史性成功。 2017年,西门子医疗业务也表现不俗,利润为所有业务中最高,达到25亿欧元。 主要来源于影像业务,营收增长创下历史记录。其中,有11%的营收来源于先进疗法部门;但诊断业务拖累其医疗整体营收。 进入第三季度,西门子医疗也开启了整合之路,收购美艾利尔旗下子公司Epocal,强化POCT领域。 就区域来说: 欧洲、中东、非洲增长最快,其次是澳大利亚、亚洲。其中,一半以上营收增长来源于中国,订单量 9%,营收同比 12%。 2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):15941 2017年营收: 58.6% 研发费用:2235(占总营收8.2%) 2017年,雅培与圣犹达、美艾利尔的报表正式合并,获得战略性并购成功,使其同比 58.6%,领跑所有医疗巨头,上升3名。 此外,大手笔的研发投入也是雅培成功的关键。 在雅培医疗业务中,
2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):12444 2017年营收: 9.9% 研发费用:787(占总营收6.3%) 近年来,史赛克一直保持着高速增长,2017年同比 9.9%,在巨头前十中增速保持在前三。
区域方面: 美国地区:同比 10.1%,医疗手术部门同比 13.6%;骨科业务同比 6.6%,神经脊柱业务同比 8.2; 国际地区:同比增长9.4%,医疗手术部门同比 13.4%;骨科业务同比 6.5%,神经脊柱业务同比 8.3. 2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):12210 2017年营收: 5% 研发费用:11414(占总营收21.2%) 2017年,罗氏诊断营收122.1亿美元,同比 5%,但因雅培并购和史赛克医疗手术部门强势增长,名次下滑2名。 在IVD领域,营收超对手雅培诊断、丹纳赫诊断两倍之多。 研发是其成功的关键之一,研发占比21.2%,位列全球医疗公司之首。 在罗氏诊断业务中,
亚太地区是罗氏业务增长的主要推动力,免疫化学业务是主要贡献者。中国市场几乎占据了销售增长的一半份额,糖尿病业务也在持续增长。 2018发展趋势: 罗氏同时拥有诊断 制药的优势,通过诊断、靶向治疗和药物组合改善治疗效果,让精准治疗成为现实。 数字化医疗、个体化医疗是罗氏未来不断发力方向:
2017年营业收入(百万美元):11917 2017年营收: 2% 研发费用:1978(占总营收11.1%) 2017年,飞利浦同比 2%,增长相对较慢。下降2名。 医疗的两大核心业务——诊断和治疗业务、互联关护及医疗信息化业务,占据了飞利浦整体营收的57%。
区域方面, 主要受中东地区、中国、土耳其、拉丁美洲和中东地区所拉动。发达地区如西欧、北美的销售数据反映平平,增长幅度较低甚至出现小幅下挫。 新兴地区市场需求增幅明显,需求量大; 发达地区市场渐趋成熟,增幅放缓,在某些地区甚至因经济倒退、国家医保体系支出控制等问题,导致市场出现萎缩情况。 2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):9048 2017年营收: 7.9% 研发费用:997(占总营收11%) 波士顿科学2017年依旧保持良好发展势头,同比 7.9%,排名上升一名。 在波科医疗业务中,
2018发展趋势:
2017年营业收入(百万美元):8651 2017年营收: 10.6% 研发费用:1128.8(占总营收6.2%) 丹纳赫成为2017年医疗行业的一匹黑马,同比 10.6%,打败BD,跻身全球前10。 在丹纳赫医疗业务中,
区域来看, 中国和印度这两个新兴市场继续保持高位增长,位居榜首。而在发达市场,丹纳赫看到美国和西欧的涨幅都在中位数以上。 2018年发展趋势:
BD医疗因美国、欧洲地区销量疲软,2017年业绩下滑,同比-6%,加上还未并入巴德公司财报,掉出医疗巨头前10,以5亿美元的差距排在丹纳赫之后。 从2018财年第二季度起,BD的财报将加入介入业务板块。该部分涵盖巴德的大部分产品线。巴德的其余产品则被归入医疗业务板块。如果BD和巴德全球财报合并,营收约增至160亿美元,将直接改变医疗器械巨头们的位次排名,名次直击前8!中国市场营收将达10亿美元。 因此,我们也期待2018年,BD能上演强势逆袭的故事,搅局全球前10的排位。 |
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