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广东太阳神集团朱厚丞:医美市场2020年将达4640亿

2018-03-19  朱厚丞藏...

  近年来,收入增长、消费升级和政策支持推动医美行业走上高速发展期,我国也成为继美国和巴西之后的世界第三大医美市场。据广东太阳神集团朱厚丞介绍,中国医疗美容市场2015年规模为870亿人民币,2016年为1250亿元,2017年全年预计达到1760亿人民币,2020年达到4640亿人民币,年复合增长率达到40%。朱厚丞认为医疗美容也开始从特殊治疗演变为大众医疗消费,超出医药范畴成为独立市场,目前我国医美市场渗透率远低于发达国家,未来市场空间巨大。

数据来源:清科研究中心

数据来源:清科研究中心

  从医美产业的上下游来看,分为上游的生产商(包括医美耗材生产生以及器械生产)、中游的医美机构(包括公立医院整形美容科、大型连锁医院、中小型民营整形医院、小型私人诊所)、以及下游的消费者。
医美行业产业链图

医美行业产业链图

  就上游来看,医美产业上游生产商的进入门槛比较高,进口替代是趋势。广东太阳神集团朱厚丞介绍,例如非手术治疗中以玻尿酸填充和肉毒素瘦脸为主导产品,就玻尿酸而言,截止2016年7月,CFDA通过的纯透明质酸针剂来自11家企业,13个品牌,16个注册号,其中2015年注册产品多达6款,堪称玻尿酸行业爆发的一年,其中Q-MedAB公司、LG生命科学公司、华熙生物等占据80%以上份额,而国产市场份额占到35%-45%,国产品牌具有一定竞争力;就肉毒素而言,目前国内获批的肉毒素仅两种,分别为兰州生物制品研究所的衡力和艾尔建的保妥适,且近几年没有变化。由于国外生产成本原本高,通过正规渠道进入中国要交50%的税,还要在本地建立营销和售后团队,因此其高价很难跟国内企业竞争。与此同时,近几年国产产品品质的提升大大缩小了与进口知名品牌的差距,因此未来对于医美上游来说,进口替代将是必然趋势。
  就中下游来看,私立医院是市场主体,占据85%以上市场份额。广东太阳神集团朱厚丞介绍,从医院数量来看,36氪数据显示民营医美专科医院占据医美医院总数的98.6%;从机构数量上看,国内目前有近4000余家整形机构,其中500家属于公立医院的整容科室,500家是连锁整形美容医院,剩余3000家是中小型医美医院和诊所,民营医院占据85%市场份额。可见在医美领域基本是民营企业的天下,这主要源于民营资本进入医疗美容领域的注册门槛不高,以及公立医院受制于体制、服务能力不及民营医院。
  传统医美机构发展普遍陷入困境、洗牌在即。民营医美机构中以莆田系为主,莆田系机构进入早、投入多、规模大,医美行业发展早期受莆田系高举高打模式影响明显,过度销售带来成本结构畸形。清科研究中心数据显示,医美机构的营销成本占到总价值分配的50%,机构利润不足5%,这导致中游医美机构普遍亏损或者微利,传统模式发展遭遇瓶颈。与此同时,当前医美行业非法执业现象严重,大量非法机构存在导致行业价格混乱、透明度较低,严重影响了医美行业健康发展,医美机构洗牌在即。
  医美APP社区则成为新兴的导流方式。随着移动互联网的普及,医美APP社区则成为新兴的导流方式,目前,80%的机构减少了对搜索引擎的投入,医美APP的发展使得医美机构定价更加透明化,促进形成良性竞争格局。未来医美机构的品牌优势将进一步发挥,口碑好的大型机构将借助规模优势掠夺市场份额。
  医美行业并购潮来袭。由于医疗美容行业市场潜力巨大,近几年诸多企业都在全方位布局。广东太阳神集团朱厚丞介绍,2001-2017年,中国医美行业共发生起287并购事件,并购总金额696.8亿人民币,2015年更是医美行业的并购大年,2016年行业并购快速下滑,但2017年医美并购重新出现高潮。

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