调研〡2018年新能源汽车电机行业市场分析报告

唐谦xiang 2018-03-22

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2017年中国新能源汽车产量81.13万辆，同比增长56%。其中新能源乘用车产量55.16万辆，同比增长70.92%；新能源客车产量10.52万辆，同比下降22.22%；新能源专用车产量15.45万辆，同比增长152.49%。2017年虽然新能源汽车市场受政策调整影响波动较大，但产销量依然保持高速增长。这直接带动地电池、驱动电机、电机控制系统等核心部件的需求快速上涨。

驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一，其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。

从电机的市场格局来看，目前中国新能源电机生产企业主要有三类：

一、具有传统整车及其零部件生产经验的企业，如比亚迪、中车时代、上汽等；二、专门针对新能源汽车成立的专业电机企业，如上海电驱动、深圳大地和、上海大郡等；

三、具有其他领域电机或相关生产经验的企业，如大洋电机、方正电机、蓝海华腾等。

产品方面，目前市场上的电动汽车主要配备的是交流感应电机和永磁电机。欧美市场异步电机使用较多，特点是虽然成本低，但转速区间小，效率低，目前特斯拉等车企也逐步转型永磁电机。日本车企使用永磁同步电机较多，转速区间和效率都有优势。2017年我国新能源汽车电机装机车辆中，永磁同步电机装机占比78.4%，主要应用在乘用车领域，异步交流电机装机占比21.5%，主要应用在商用车领域，其他类型电机占比约0.1%。

产业链方面，电机主要由电子、转子和机械机构三大部分组成。其中，铁心是电机的定子和转子的重要组成部分，其损耗和机械强度特性是铁心的重要性能指标，而其损耗包过磁滞损耗和涡流损耗。具体到材料方面，铁心有无取向硅钢片和非晶合金。目前我国电机关键材料硅钢片性能不佳，钕铁硼用量较大，导致成本较高，也是制约我国新能源电机市场发展的阻碍。

从发展趋势来看，国产电机的转矩密度与国际水平和十三五要求差距不大，但最高转速以及相应的功率密度和噪声水平尚有较大差距。未来新能源车用驱动电机行业发展趋势主要有以下几个趋势：性能趋势：更高功率密度、更宽调速范围、更低的制造成本；技术趋势：新材料的应用、新工艺的开发、新颖电机研究与创新发明、电磁，机械，传热等多种物理量仿真及优化技术。

受新能源汽车未来广阔前景的带动，高工产研电动车研究所（GGII）认为，新能源驱动电机市场投资机会巨大。为了全面、深入了解新能源电机的发展现状及趋势，GGII通过对全国主要电机企业、配套企业的实地调查，结合对电机行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，从而撰写本报告。

本报告对2017年中国电机行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析，并对未来发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国新能源汽车驱动电机行业人士，提供最准确最优参考价值的报告。

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第一章中国新能源汽车产业概述

第一节中国新能源汽车产业政策分析

第二节中国新能源汽车市场规模分析（2013-2017）

第三节中国新能源汽车市场结构分析（2013-2017）

第四节中国新能源汽车市场发展特点及趋势分析