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招商银行刚刚公布的2017年业绩整体表现不俗，零售业务依然亮眼。2017年，招商银行实现归属于股东的净利润超700亿元，增幅13.00%，在大中上市银行中率先净利回升并回到了两位数的增长。 2017年，招行零售金融业务营业收入突破1000亿，零售客户数过亿，零售业务税前利润占业务条线税前利润的56.83%，招行“零售之王”的名号更加坐实。 零售收入、利润、贷款均占“半壁江山” 大中上市银行净利润个位数增长已经渐成常态，2016年五大行及8家上市股份行净利润增幅均不超过10%。招行2014-2016年归属股东净利润增幅分别为8.06%、3.19%、7.60%。在此情况下，2017年实现13%的增幅，可以说是超预期。净利润规模701.5亿，已经超过第五大行交行2016年672.1亿的净利润规模。 在招行的利润构成中，零售业务贡献过半。2017年，招行零售金融业务实现税前利润475.95亿元，同比增长7.94%；占该行业务条线税前利润的56.52%。零售金融业务营业收入过千亿，达1,062.21亿元，同比增长8.49%，对全行营业收入贡献比例为51.29%。 实现这一成绩，招行花了15年，而招行全部的历史是30年。招行转型零售之路从2002年开始初露端倪，2002年推出的金葵花理财，专门针对高净值零售客户，首开中国银行业对客群分层服务的大幕。招行在银行网点对金葵花理财客户开辟专属空间，成为后来各大银行标配“贵宾室”的由来。同年，招行推出了信用卡业务。 2004年，招商银行将发展零售业务正式写入银行的发展战略。彼时时任行长马蔚华提出的口号是：“不做批发业务现在没饭吃，不做零售业务将来没饭吃。”业内普遍认为，以此为分水岭，招行在确立零售转型目标后业绩开始快速增长。2004-2008年五年间，招行净利润年复合增长率达56.71%，在同业居前列，并且已经超过部分大行。 2009年招行净利润出现负增长，同比下降13.48%，由此带来了招行的“二次转型”，以服务升级为核心。2013年，招行确立以“轻型银行”作为深化“二次转型”目标，战略定位为“一体两翼”，零售金融作为“一体”，公司金融、同业金融为“两翼”。 转型的成果从数据中可以看出。2010年，招行净利润增速回复到40%以上。从2009年至2016年，招商银行零售业务税前利润从21.96亿扩大到450.99亿，零售业务税前利润对全行贡献率从9.81%扩大到52.97%。从2015年开始，招行零售贷款余额和税前利润均已占据半壁江山。 2017年保持了这一发展势头。零售业务营收、税前利润、贷款余额占比均超50%。截至2017 年末，招行零售客户数突破1亿，达10,663.23万户（含借记卡和信用卡客户），较上年末增长 17.10%；管理零售客户总资产（AUM）余额6.16万亿元，较上年末增长 11.46%。根据中国人民银行数据，招行零售客户存款余额位居股份制银行第一。 零售业务的组成部分包括财富管理、私人银行、信用卡、零售贷款。苏宁金融研究院高级研究员赵卿对中国财富网表示，零售贷款和信用卡（分期）业务对零售利润的贡献主要体现在贷款业务的息差中，这是零售业务的主要利润来源；财富管理、私人银行、信用卡（手续费等）对零售利润的贡献主要是体现在非息业务收入中，以手续费为主，2017年增速有所下降。 截至2017年末，招行信用卡累计发卡量过亿，达10,022.72 万张，流通卡数 6,245.68 万张，较上年末增长37.27%。2017年信用卡收入超500亿，达544.51亿。 对标金融科技公司 打造fintech银行 招行的转型之路始终没有停止，2017 年，招行在转型战略中明确了“金融科技银行”定位。赵卿对中国财富网表示，招行零售业务增长的背后，是产品线的不断丰富，同时招行通过金融科技提升效率，降低风险成本，从而不断提高用户体验。 事实上，招行在2013年就已开始进行互联网金融的尝试，推出了“信用卡微信客服”和全国首家“微信银行”等，借此将客户服务移植到微信平台上。随后，招行全面推动零售服务从卡片迁移到APP，持卡客户40.35%已经迁移到手机渠道，81%的客户往来已迁移到手机。目前招行有两大线上平台——招商银行APP和掌上生活APP，合计用户数过亿，月活跃用户达4,509万户。 另外，在数字化经营方面，招行通过形成用户标签构建起全面的零售客户视图，在此基础上进行智慧营销，7,132 种个性化产品组合日均推荐 1.3 亿人次。在风控方面，整合信息资源，运用大数据、人工智能等技术，具备了毫秒级查询和亿级数据计算的能力，客户转账和支付的资金损失降低35%。 2017年3月，招商银行推出国内首个区块链跨境项目，完成了国内首笔依托区块链的跨境汇款。 招行对于金融科技的投入力度在增大，在常规 IT 成本投入的基础上，招行2017年核定上年税前利润的1%（7.9 亿元），专门成立金融科技创新项目基金；2018年投入资金提高到上年营业收入的 1%（22.1亿元）。招行行长田惠宇表示，如果需要，未来投入力度还可以加大。“因为我们深信，投资金融科技就是投资未来”。 华泰证券分析师沈娟表示，招行设立了专项基金用于金融科技，现已推出“摩羯智投”等产品，此举将继续巩固招行零售金融的优势。中原证券分析师刘冉提出，招行对标金融科技企业，在理念和方法上作出根本性转变，推动自身经营模式的转型，金融科技是其战略转型下半场的“核动力”。 另一家已经公布2017年业绩的上市银行平安银行，同样主打零售转型。尽管平安银行在资产规模上与招行仍存在差距，但其2017年零售业务净利润占比达67.62%，已经超过招行零售业务税前利润的占比。 赵卿表示，平安银行近年大力发展零售业务的同时也在压缩对公业务的规模，所以零售业务在利润和收入占比上增幅较为明显。但是从整体利润看，目前平安的零售业务利润尚未完全接力对公业务的利润，零售业务的利润释放还需要找到有效途径。 二者相较，平安银行零售业务的优势在于平安集团的资源优势，集团内部的交叉销售和客户迁徙为平安银行带来大量优质客户。同时，平安集团具有金融全牌照，布局医、食、住、行等各类生活场景，并且都有线上流量入口，所以生态圈优势明显。 招行的优势在于，其深耕零售业务多年，有广泛的客群基础和丰富的个人金融产品，同时不断提升客户体验，具有较好的客户粘性。 作为股份行中的“老大”，招行2017年交出的答卷尚属优异。零售客户增速17.01%；价值贡献最大的金葵花及以上客户（日均总资产在50万元及以上的零售客户）增速11.51%；私人银行客户数增速13.19%。这一系列两位数的增长数据显示，在金融脱媒加深的大环境下，招行零售护城河的优势还算稳固。招行目前面临的主要问题是，在越来越多银行投入零售的大潮中时，转型的下半场如何突围。 作者：顾志娟 新媒体编辑：王燕 原创文章 欢迎分享 转载请注明 本文转自中国财富帮(微信号：cfbondcom) |
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