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单车之战是序幕，出行之战是序幕，外卖之战也是序幕，背后是中国最大服务平台的争夺 4月1日，滴滴外卖上线无锡；4月2日，饿了么接受阿里95亿美元估值收购要约； 4月3日，摩拜股东会通过美团收购方案。 中国外卖和出行市场重回三强战争，阿里巴巴、美团点评和滴滴出行是角逐的三大势力。 美团收摩拜、滴滴推外卖、阿里收饿了么，看起来中国互联网进入“至乱时刻”，但其背后是——互联网进入下半场，单一业务难以存活，创业公司给巨头让路，未来这将是一场牵一发而动全身、拳头对拳头的生态之役。 美团出击美团以27亿美元（35%股权+65%现金）作价全资收购摩拜，外界对美团的横空出现感到意外，但这其实是它争取了很长时间的结果。 美团一直有意入局共享单车。2017年初，共享单车势头正劲，美团内部曾讨论是否应该自己做，但彼时美团刚刚推出其网约车在南京的试点，内部认为还是应该保持相对的专注，于是没有立马跟进。但此后美团高管对错过共享单车风口有一丝后悔，他们一直等待机会，一位接近交易的人士称，如果收购摩拜失败，美团有可能会自己做。 此前，对于共享单车究竟何处去，大家普遍关心的是ofo和摩拜会否合并，ofo、滴滴和阿里的关系，而忽略了美团点评在其中的微妙角色。2017年底，滴滴和ofo的关系出现间隙，滴滴方面努力推动ofo和摩拜在年内合并，避免波及反垄断申报，此时美团就一直在想破局的办法。“美团铁了心要收摩拜。”上述接近交易的人士此时告诉《财经》记者。 《财经》了解到，这次交易并非如外界所说，是美团和摩拜的共同投资者腾讯牵线。腾讯对待投资公司的总体态度是支持管理层，但不会给出清晰的方案和决定。在去年底摩拜和ofo谈合并的时候，腾讯虽然希望面对阿里在共享单车上的加码，腾讯系能“形成合力”，但也只是对双方团队说可以共同探讨，找到更高效竞争的方式，合并与否它也没有结论。 最后，该收购方案分别在4月1日和4月3日通过摩拜的董事会和股东会。4月4日，王兴发内部信称，摩拜管理团队保持不变，王晓峰继续担任CEO，胡玮炜担任总裁，夏一平担任CTO，王兴担任董事长。 另一方面，3月22日美团打车高调上线上海，分别在上线第一天、第二天和第三天宣布日订单量达 15万单、25万单和30万。王兴曾公开表示，美团打车在上海市场份额达三分之一。它将陆续进入的城市包括北京、成都、杭州、福州、温州和厦门，目前在解决牌照问题。 对于美团来说，网约车和共享单车共同组成其出行生态。多位业内人士告诉《财经》记者，共享单车高频刚需，订单量突出（达3000万单／日），对替代性需求会构成威胁，这是滴滴不能放弃单车的原因，也是美团点评入局的原因；但是共享单车的GMV有限，最有可能的出路就是成为巨头的生态补充。 此外，携程和高德地图也宣布要推出专车和顺风车服务，易到、嘀嗒、首汽、神州、曹操继续发力，网约车重回混战时期。但现在美团打车的爆发整张很大程度源于乘客和司机对滴滴积攒的负面情绪，当这股情绪宣泄完毕市场选择会回归商业和服务，更加理性。综合接受《财经》采访人士的观点，美团彻底颠覆滴滴的可能性很小，大概率是争夺20%-30%的市场份额，成为行业第二名。 一位美团点评的高管说，这场混战看似很乱但主线清晰，即——美团出击。 滴滴反击过去一个月，一家位于恒隆广场旁的港式餐厅成了美团和滴滴外卖争夺骑手的据点。这家不起眼的小餐馆紧邻滴滴外卖骑手站点，而其背面则是美团外卖。起先，美团外卖骑手经常成群结队来这里吃饭，而当滴滴外卖搬来了之后，他们只要看到有美团的骑手来，就会围上来用万元底薪做诱饵游说，这样拉走一些人。最后美团的站长只能禁止骑手再来这里吃饭了。 港其林港式餐厅的店长告诉《财经》记者，因为挨着滴滴外卖，自己也被游说加入了滴滴平台，但是上线以后他们在美团外卖和饿了么上的外卖单量有所下滑。 4月1日，滴滴外卖无锡上线首日，《财经》记者实地走访。这天上午，滴滴外卖系统的定位出了问题，用户经常定位出错，到了中午，订单不算多。一位从美团来滴滴平台的骑手说，他一般中午要送一二十单，但这天中午只送出四单，记者见到他的时候，他正坐在摩托车上懒洋洋地休息。 此时滴滴外卖有两项补贴——首单立减20元，以及分享得5-8元红包。在优惠条件的诱惑下，美团的几位骑手也一起点了滴滴外卖。不过滴滴外卖上线的商家基本都是中小商家，系统显示很多商家在休息中，但记者致电过去发现商家正常营业，对方表示不知道原因。 4月2日，消息称滴滴外卖系统出现故障，滴滴回应称系统升级；4月4日，滴滴方面称外卖份额至三分之一，进一步要进入的城市是南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。 “滴滴这场仗不好打。”一位外卖行业资深人士对《财经》说，外卖商户供给没有司机供给那么容易，同时调度系统更复杂，涉及平商家、用户和骑手三方，相比打车只涉及用户和司机两方。 滴滴曾错过进军外卖更好的时机。一位滴滴离职管理层人士对《财经》表示，两年前，滴滴内部讨论是不是应该做外卖，但是“大家觉得中国外卖市场竞争那么激烈，又要烧钱”。他认为，Uber在国外做外卖能够成功，是因为它的人力成本太高，司机顺便做外卖把成本降下去；而中国一个外卖配送员的成本远比一辆车的成本低，可以有专业外卖配送。 当然还有另外一层原因，他说，滴滴董事会不赞成滴滴做重资产公司，一方面影响估值；另一方面滴滴已经烧钱很久，如果再投入做重资产的话，资金调动量有会很高。“程维（滴滴创始人兼CEO）最终的意思肯定是不做的。” 此时考虑外卖并非竞争考虑，而是同为网约车平台的Uber也做了外卖业务UberEATS，并且有可观的收入。《金融时报》2017年10月报道，其援引一位知情人士称，UberEATS大约占到Uber全球流水的近1/10。照此计算，该业务2017年的毛销售额可能超过30亿美元。 一位UberEATS东南亚的原市场人员告诉《财经》记者，UberEATS从成立第一天开始就是为了盈利，选择市场也选择竞争不激烈、可以赚钱的市场，并不是为了市场规模——但显然，中国外卖市场不具备上述条件，美团外卖和饿了么的竞争格局未稳定，两家至今因烧钱补贴还在亏损中。 除了外卖回击外，滴滴打车在上海展开了高额补贴。在用户端，上海用户几乎每天会收到三张14元补贴券，而司机端的补贴更多，一位滴滴司机告诉《财经》记者，上午高峰期，一个短单各种补贴加起来收入甚至可达到50元， 非高峰期有时也能达到20元，但是补贴额度在不断变化，很难摸清规律。 阿里整合2017年，张旭豪开始意识到靠微创新难以获得本质改变，能和竞争对手形成巨大差异的不是资本，而是资源。 他在4月3日接受《财经》记者专访时说，对于一些网络效应很强的行业，微创新往往有半年的时间窗口就可以增长迅速，但是O2O这个行业要和线下结合在一起，城市间的扩张是“加法效应”而不是“乘数效应”，上海做得好，但要做到北京，就要重新开始做。 “它是一个加数型的一个东西，比较线性，所以我的创新即使有6个月的优势，但是也会慢慢被蚕食掉，因为我不可能一下子铺到全国，一下子覆盖。”他说，“过去的几年打下来，每一个微创新以后总是不能形成巨大的差异化，所以后来我们就感觉未来的竞争要站在制高点打别人，我们一定要有更加彻底的资源上的优势。资金已经不是那么重要，更多的是强有力的资源。” 4月2日，饿了么宣布接受阿里巴巴以95亿美元估值的收购要约。《财经》曾报道，这次收购缘起春节前饿了么资金链承压，阿里伸出收购的橄榄枝。张旭豪认为相比其他选择，并入阿里生态是更好的选择，对骑手和代理商来说，外卖平台中午是高峰，平台应该增加其他品类，错开高峰时期，提升物流的效率。从这个层次，饿了么和阿里打通物流提供全品类的外送是更好的解决办法。 阿里此次收购饿了么，意味着饿了么不再作为单一业务独立存在，而是并入阿里生态。未来，饿了么和阿里的协同主要包括品类和物流两方面——第一，为更多的品类提供即时服务；第二，物流协同，给淘宝、天猫、盒马鲜生等零售商提供即时物流服务。目的是提供一站式外送，包括餐饮、水果、医药、生鲜，以及便利店里能买到的所有日用品。 一位阿里巴巴人士说，阿里新零售的思路和腾讯不同，相比腾讯是流量和连接，阿里做得更重，因为阿里认为只有深入介入并改造才能达到真正的新零售，所以可以看到阿里对投资企业一般会谋求控股和收购。这是商业思路和选择的不同，现在还不能说哪种一定会成功。除饿了么外，目前阿里在新零售的资本布局还包括银泰、百联、三江购物、联华、苏宁、易果、大润发和居然之家等。 张旭豪认为，下一阶段的战争，不是外卖的战争，甚至不是餐饮的战争，而是全零售之战。 《财经》记者 张珺／文 宋玮／编辑 |
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