|
进口汽车的降税 最大的受益者 就是新能源车~~~ 军师早就在达沃斯说过了
要有序降低汽车进口关税~~ 是早就定下来了政策 从目前的消息来看 应该是“降一半”~~~ 具体的数据，老兵也说一下：整个2017年，我朝共进口新能源车为63,351辆，同比2016年增长53%，而这显然才刚刚“开始”而已~~~~ 其实这张表还透露出来一个信息：大众在新能源车是严重落后的，搞清楚了这个情报，就可以理解去年11月，大众汽车监事会为什么会批准高达340亿欧元（约合400亿美元）的支出用于研发电动汽车、自动驾驶和新移动服务等新兴领域了~~~~
但老兵要强调的问题，显然比这个要“深入”：前几天，双积分政策已经开始低调运行，懂行的都知道，双积分，就是变相的“碳排放交易”~~~~新能源车的超级智囊中国工程院院士李骏有一个论述，是最精彩的~~~~ 老兵给大家透露下，他给高层说的逻辑：既然最高层面已经建立了《国家智能汽车创新发展领导小组》，那么核心目标，是非常明确的，就是要在2030年，使我朝的千人汽车保有量达到300辆左右，而且大多数还是智能汽车，新能源汽车~~~~那么，要完成最高层下达的任务，最大的挑战是什么呢？毫无疑问是二氧化碳~~~~
千人保有量300的规模，如果不搞自动驾驶，如果不搞新能源，“天”必然是“灰色的”，“地”必然是“堵车”的~~~~
而这，也是高层为什么要“强推”双积分政策，为什么要“强推”无人驾驶的真正原因，老兵可以负责任的说：双积分一定是来真的，而且会对新能源的投资产生决定性的影响~~前几天，工信部已经在吹风了，第一次公示了双积分排序，结果有 44家车企新能源积分为零~~~~这可不是开玩笑的，要么出钱买积分，要么就停产~~，就这么简单~~
据老兵不完全统计，“抢分大战”已经开始了：目前比亚迪的积分是最多的，旗下的汽车工业和比亚迪汽车有限公司分别拥有15.3万分和14.1万分的新能源正积分，其次是北汽股份、吉利，积分也都达到10万以上。按照业内对积分2019年的估值，如果想交易的话，市场价格大概在1000-5000元每分不等，随便算一算，比亚迪、吉利和北汽的积分收益，都是10个亿以上的水平~~~~
老兵判断“抢分大战”的高潮，应该是在2019年，为啥这么说呢？这还要从德国总理默克尔的求情说起：按照正常的情况，从4月1日起，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，也就是“双积分政策”已经正式实行了，但是大家都知道，默克尔曾经专门来求过情，当然也带来了一点“小礼物”，我朝也“笑纳”了，所以，对外资，就宽限了2年，根据政策，2018、2019、2020年的新能源积分比例要求分别为8%、10%、12%，所以2018年只是个过渡，真正考验将从2019年开始~~~
而老兵要提醒大家的是：在2019年，另一项重要积分——新能源积分（NEV）的考核也将开始起航了。虽然双积分的生效时间是2018年4月1日，但文件中明确规定了要从2019年度开始才设定新能源汽车的积分比例要求（10%）。而在正常的情况下，积分考核又是建立在上一年积分核算统计的基础上进行的，因此，对于2019年的新能源积分考核，实际要等到2020年的6月30日工信部等五部门联合发布经核实的2019年积分核算情况报告后才开始。这也就是说：2019年积分核算情况报告发布后的60天内，有负积分的企业就需要完成积分的交易了。 据老兵打探的消息，工信部或许会搭建一个积分交易平台，让正积分和负积分能够通过市场来交易，以这种方式让车企达到合规的要求，但这解决不了“新能源车大战”的集结号~~~
老兵随便数一数： （1）“神秘力量”宝能要大干新能源车，定调在100万辆； （2）“神秘力量”贾跃亭要大干新能源车，广州的土地都快搞定了； （3）“神秘力量”董明珠要大干新能源车，把老王都拉进来了； （4）“新兴力量”互联网造车军团也在准备偷袭，蔚来、车和家、小鹏； （5）“传统力量”国机股份等一大批国企也在低调推进新能源车；
老兵敢问，这么庞大的力量，没有一场混战，能分成胜负吗？？？所以，老兵建议玩新能源车的兄弟们，还是盯住上游吧，下游的机会等他们“血战之后”我们再上吧
老兵把上中下三个方向，都分享下： 上游：锂电池及电机原材料 中游：电机，电控，电池 下游：整车，充电桩和运营
大家都知道，老兵干的钴和永磁稀土，这一轮挖坑，老兵又捡了些便宜货，那些把货丢掉的人，以后是要吃大亏的，1个月前，工信部部长苗圩亲自表态：2019年新能源汽车占比要达到8%，2020年新能源汽车占比要达到10%。
这是什么意思？？老兵翻译一下：这代表着“加速”，老兵记得非常清楚，此前，按照高层颁布的《新能源汽车发展规划》，里面明确说到，到2020年，新能源汽车年产量要达到200万辆~~~
但是，部长说了，要占到10%，这一算你就知道，增加了100万辆的空间（我们现在近3,000万辆的汽车产销，10%也就是300万辆），这代表着，政策肯定是要放量的，不然，肯定无法完成这个目标，大家要知道，2020年，也就是2年后而已啊~~~
昨天的“进口关税降低”可是只是开始，后面的政策还会“放量”的，老兵研究整个新能源板块，只看3个要素： （1） 政策 （2） 销量 （3） 价格
现在这3个要素，几乎全部满足了： （1） 政策的杀手锏，双积分碳排放交易已经“上马”； （2） 销量也已经拍板，怒增100万辆； （3） 价格就更猛了，进口新能源车已经具备大幅降价空间，这必然逼迫国产车继续降价~~
老兵的布局，除了钴和永磁稀土以外，还准备搞点“龙头中游”，杉杉股份、宏发股份、先导智能，再有一个，就是刚刚超越了富士通IPO速度的宁德时代~~，从下表可以看的非常清楚，老大和老二的距离，是越来越大了~~~大家要知道，2年前，比亚迪还是动力电池国内第一、全球第二，伴随着宁德时代的异军突起，后面的弑杀估计才刚刚开始~~~ 这老大异军突起，老二跌落王座，群狼争当老三的局面，已经形成了~~~但就老兵的观察，第三的争夺，已经没什么意义了，其中体量最大的沃特玛，在2017年的装机量也才2.3GWh~~这差距只会越拉越大~~~ 对于宁德时代，老兵还看好一个逻辑，这就是商用车的碳排放（宁德时代在2016年就已经是客车用磷酸铁锂电池最大的供应商）：老兵对商用车的政策安排，始终是有一点看不懂，这轿车的碳排放和商用车完全不在一个级别，但是轿车有了双积分强制政策，而商用车却没有~~~这是为嘛呢？？？ 就老兵的研究，商用车的碳排放规模非常大，按照《巴黎协定》的要求，老兵手里有一份经过精确测算的数据：“到2028年或者2030年，中国碳排放总量要控制在15亿吨左右，汽车碳排放量约占我国碳排放总量的12%”~~~
表面上来看，这个12%好像不多：但是我们的基数太大了，我们的12%的汽车碳排放量，相当于美国碳排放总量的28%，所以几年前就有智囊到处呼喊， 要坚决“运用法律手段有效控制汽车二氧化碳排放”~~~
这轿车双积分制度落地，可以算他们的政绩吧~~~至少从目前来说，这是世界上最严的新能源法规~~如果老兵的直觉是对的话，那老兵判断：商用车的碳排放，马上也要有动作了~~老兵的逻辑很简单：我朝的轿车虽然数量庞大，但二氧化碳排放比例才占到47%，但是商用车却占了53%，这不对商用车下手，是不可能的~~~ 所以，老兵判断，除了上游和部分龙头中游，下游的战场，很快就会点燃：大家可以回顾下动力电池的大战，这些年，可以明显地发现，大家都在“蒙眼狂奔”，无论是骗补事件，还是大干快上的产能过剩，都是要付出代价的~~~ 老兵觉得，留给小玩家的时间，已经不多了：下面这个玩意，曾经它有一个很牛逼的名字——万能充，现在它什么也充不了。所以，别太拿自己的过去当回事，世界在变，你不变，最终只能被淘汰！ 大量粉丝还没有养成阅读后转发的习惯，希望大家在阅读后顺便转发，以示鼓励！长期坚持原创真的很不容易，多次想放弃。坚持是一种信仰，专注是一种态度！ |
|
|
