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景区一直是旅游行业的重要环节与核心资产。对比2017 年与2016 年数据可以看到游客出游选择游览景区的频次越发频繁。 在游览景区时间选择上，法定节假日依然是国民景区出游高峰时期，其次为年假出游和周末出游，拼假出游景区已逐渐成为一种趋势。拼假出游既可以避免拥堵，又可以享受更好的景区游览体验。 2016（内环）/2017（外环，预测）游览景区频率对比
资料来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的《2018年-2024中国旅游景区开发产业研究及投资前景分析报告》 2017（预测）游览景区时间选择倾向
资料来源：公开资料整理 2017（预测）景区类型选择倾向
资料来源：公开资料整理 在景区类型选择方面，像自然风景和森林公园等自然景观最受消费者欢迎；选择具有民族风情与历史感的人文景观的消费者相对较少；以各种主题乐园为代表的主题景观（游乐园、温泉度假区、博物馆、动物园、户外探险）由于其多样化的选择和丰富的体验，成为最受消费者欢迎的景区类型。 景区消费偏好 2017 年我国景区门票的平均价格为148 元，门票价格在50-300 元的景区占比高达88%。另外，75%的游客游览景区产生的景区内附加消费主要分布在100-500 元之间，仅有13%的游客景区内附加消费金额会超过500 元。 2017（预测）景区门票价格分布
资料来源：公开资料整理 2017（预测）景区内人均附加消费金额分布
资料来源：公开资料整理 2017（预测）景区内附加消费倾向
资料来源：公开资料整理 游客在游览过程中产生的额外消费主要在餐饮、购物、景区小交通三个方面。随着我国景区行业的不断完善与创新，游客能够体验的设施将会越来越多，游客多元化的需求将会得到更大的满足，这也会刺激游客的人均额外消费进一步提高。 OTA 与景区线上线下共生发展 近五年线上旅游市场交易规模
资料来源：公开资料整理 2017（预测）游客预订景区门票渠道选择
资料来源：公开资料整理 近五年线上景区门票交易规模
资料来源：公开资料整理 2017（预测）游客通过在线旅游网站购买景区门票动因分析
资料来源：公开资料整理 随着互联网与手机应用技术的迅速发展，线上旅游OTA与我国线上旅游市场交易规模发展迅速，近五年的CAGR达到43.1%。 从我国游客预订景区门票渠道选择来看，通过在线旅游网站预定门票的游客占比超过50%，远高于其他渠道，OTA 已于景区行业结合十分紧密。另外，在线预订（旅游网站、团购、官网、电商）的游客中，通过手机移动端预订景区门票的超过7 成，显现了景区门票预订的移动化趋势。 在OTA 向景区行业不断渗透的同时，线上景区门票交易额近年来也逐步增长，17 年同比增速较往年有所降低，但仍高达30%。 2016 OTA 在高A 景区线上销售市场份额
资料来源：公开资料整理 从OTA 对高A 景区的渗透情况来看，驴妈妈在各大OTA 中表现最为出色，在各个地区都有着比较高的市场份额。从地区发展来看，华东地区的市场集中度最高，CR3 高达82%。 免税业高速增长 免税业增长情况 2017 年以来我国免税业保持高速增长。免税销售额与免税消费人数的同比月增速基本保持在25%以上的高增长水平。截止到2017 年前8 月我国免税销售额累计为51.8 亿元，占2016 年全年免税消费总额的85%；免税消费人数累计为156 万人，占2016 年免税消费总人数的84%。 随着今年以来我国免税业的迅猛发展，我国免税品进口额也保持高速增长。截止2017 年10 月，我国免税品进口额累达到104亿元，占2016 年免税品进口总额的90.9%。 全国免税销售额，亿元
资料来源：公开资料整理 全国免税消费人数（万人）与YOY（季调）
资料来源：公开资料整理 免税品进口额与YOY（季调）
资料来源：公开资料整理 全球免税业情况 在中国免税市场蓬勃发展的同时，全球免税市场也逐渐开始复苏。全球免税销售额在2015 年发生负增长后，从2016 年重新恢复正增长的状态，2016 年全球免税消费额达到620 亿美元，同比增长5%。在全球免税业回暖的环境下，我们预计2017年全球免税额将继续增长，或将达到700 亿美元。 全球免税品销售额，百万美元与YOY，%
资料来源：公开资料整理 中国出境人次YOY 与赴韩人次YOY
资料来源：公开资料整理 赴韩人次在我国出境总人次占比
资料来源：公开资料整理 15 年4 季度到16 年3 季度，我国赴韩游客量一直保持双位数高增长，而我国赴韩游客占出境总游客比例也持续保持在4%以上，16 年三季度更创近4 年新高，占比高达6.8%。然而从2016 年四季度开始，受事件与两国关系影响我国赴韩人数开始锐减，连续3 季度下降，17 年Q2、Q3 我国赴韩游客同比下降66%与63%。 中国赴韩人次的减少给韩国旅游业造成了巨大的损失，韩国观光公社8 月24 表示，预计2017 年访韩外国游客同比减少27.2%，达1256 万人；2017 年韩国旅游业赤字规模或将达到105 亿美元，该赤字规模是2016 年的2.5 倍，也将超过韩国旅游业2007年108 亿美元，成为韩国史上最大赤字规模。 近期，中韩双方旅游关系有所缓和。11 月一支由30 余名游客组成的旅行团抵达韩国，这是从17 年3 月至今的首支中国内陆赴韩旅游团。另一方面韩方决定延长中国游客的签证手续费减免优惠时间，并对部分特定游客免签。中韩双方旅游关系虽开始缓和，但我国赴韩游的回暖或恢复正常仍需要时间，一方面萨德事件影响深远，游客情绪有待恢复，另一方面，旅行社需要时间恢复与韩国市场的各种旅游关系。我们预计，18 年我国赴韩游市场会出现报复性反弹，但难恢复正常的高增长水平。 另一方面，我国赴韩人次的骤减对我国的出境游也造成了一定冲击。如上文“恐袭阴霾渐散，出境游增速仍看汇率变化”所说，截至17 年上半年，我国出境游增速变化与汇率变化仍有明显相关性，且有回暖趋势，然而自二季度结束开始，受事件影响我国出境游增速开始放缓，三季度我国出境游增速仅为4.3%。然而当我们剔除萨德事件影响，在人民币升值后出境游人数同比实际增长或达到10%左右。  本文采编：CY330
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