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近日勃林格殷格翰动物保健、北京康牧众诚动物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司三方合资成立的陕西梅里众诚动物保健有限公司，生产口蹄疫疫苗。投资者或许有点犯怵，认为未来口蹄疫格局将会改变，个人认为，这种可能性很小，但放映出动物疫苗中国巨大市场引发 群雄最后的博弈，但口蹄疫未来3年发展的最好或是生物股份成就本土霸主地位的最好时间。 1、首先是勃林格本在国内口蹄疫疫苗是豪无作为的，2017年收购的梅里亚在口蹄疫疫苗还算可以。以前，在口蹄疫疫苗上，昔日动保一哥中牧股份和梅里亚一直合作，但却丢失了老大的江湖地位。因此，对于梅里亚和国内企业合资会如何，个人不是很看好，最好的年代都没有抓住机会，在生物股份一支独大的年代更难了。 2、对动保疫苗设立中外合资一直不看好，先有中牧股份和梅里亚，后有海利生物和阿根廷的BB公司，没一个改变生物股份，反倒是加速了土鳖的生物股份成就霸主的进程。 3、现在局面，加入国企中农特威更是复杂，很多时候，和国企合作真的是一件不容易的事。中农特威又如何左手搏右手，与其他二位新手合作，平衡自己本就是老二的市场份额。以前中农特威就携股东（兰生所）之优势，但在生物股份面前，强势竟失，生产工艺始终无法超越。原先市场格局2:1 无法突破，只怕未来自己把局面搞复杂，而变成3:1. 北京康牧众诚动物药品有限公司为销售梅里亚的兽用疫苗的公司，这三家公司合资，实质上是：梅里亚以前和中牧股份的合作不行，如今又和中农特威合作，来挑战生物股份的地位。 4、新工厂，漫长建设期+批文时间+测试时间，顺利的话，这需要4年时间。这么长的时间后，口蹄疫大局已定，生物股份只要愿意，也有足够的时间巩固市场份额，拓宽护城河，加强研发合作，成为优秀的综合动保服务商。 5、未来竞争加剧，生物股份 只要上下一心，反应速度和执行力 是梅里众诚所不能比拟的，中国动保霸主，非土鳖生物股份不可。 附文： 近日勃林格殷格翰动物保健、北京康牧众诚动物药品有限公司、中农威特生物科技股份有限公司三方合资成立的陕西梅里众诚动物保健有限公司-西咸新区空港新城举行奠基仪式。 勃林格合并梅里亚之后取得其先进的口蹄疫疫苗生产工艺，产品实力位居世界前列。中农威特系农业农村部指定的口蹄疫疫苗生产企业，背靠兰研所，拥有强大的研发实力。康牧众诚是隶属于农业部中国动物疫病预防控制中心的全国最大的进口动物疫苗销售代理公司，具备覆盖全国范围的密集市场渠道和丰富市场经验。此次三方联合是各取所长，若能取得农业农村部口蹄疫疫苗生产资质，有可能会成为国内第八家口蹄疫疫苗指定生产企业。 方正证券认为，目前一期工程计划投入8.4亿元，采用最新的实验室设计标准和反向遗传技术生产口蹄疫O-A二价灭活疫苗，将大大提升生产过程的安全性和产品的可靠性。在批间稳定性方面相对国内企业具有一定优势。合资公司的成立将迫使龙头企业学习更先进技术，从而提升国产产品质量。建议关注口蹄疫疫苗研发实力强的龙头企业生物股份和中牧股份。 其中，生物股份是动物疫苗行业龙头，研发实力雄厚，口蹄疫市场苗份额接近60%。新产品猪口蹄疫O-A二价灭活疫苗填补了国内防疫空白。中牧股份是老牌动保国企。公司成为国内首个采用无血清培养技术制备口蹄疫抗原的企业。 |
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