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今天早上看到朋友圈机智云副总邢雁转的中信建投通信的深度报告，这个报告总体感觉是非常有价值的，但物联网是技术、产业、生态的融合，而这个报告的侧重点在通信行业，某些结论在通信行业内是正确的，但放到产业层次，某些观点是不全面的。 点评：2018年物联网的发展趋势是确定的，很多物联网的应用已经爆发过，只不过这些应用基于物联网技术，更多的体现产业特性，应用的名字已经以产业命名而不再被称为物联网而已。 案例：共享单车是基于物联网技术的，是典型的物联网应用，现在很多投资人更愿意将共享单车归属于移动互联网应用，但是没有定位（位置感知），没有智能锁，共享单车如何实现？ 一个现象：行业没有成熟的时候，技术瓶颈一直被关注，所以在没成熟的领域，被称为物联网行业，行业一旦成熟，这个应用又以行业命名。 所以这个副标题，不确定中寻找确定，这个不确定从何而来？ 点评：这个报告还是通讯行业视角，所以看到的是物联网的连接数的增长。但是2017年的人工智能、数字经济都是热点，严格意义上说物联网最终创造巨大的价值需要人工智能，所有设备联网后对应着实体的数字化模型，从而形成数字经济，等等都与物联网相关。 一个问题：移动互联网与物联网到底是什么关系？移动互联网与物联网的边界在哪里？ 如果移动互联网与物联网的边界分不清楚的话，以移动互联网的趋势看物联网的趋势的价值就不大。 点评：到了2018年，巨头退出这个风险基本已经不存在了。年初阿里高调宣布进入物联网领域，其实只是营销的噱头，阿里很早就已经布局物联网，现在高调宣传，说明这个方向是经过验证后明确的发展方向。如果巨头退出，只可能是这个巨头失败了，会在物联网领域出现新的巨头。 其实腾讯很早就布局物联网，QQ物联，微信物联都是几年前就已经开始了。我知道的消息是当腾讯的物联网应用验证后，马化腾也会为物联网站台。 我的结论：从物联网领域退出的巨头，将不再是巨头。 点评：毫无疑问，这个报告带有明显的通讯行业的思路。 一个问题：到底是物联网属于互联网，还是互联网属于物联网？ 物联网的概念、内涵一直都不是清晰的，说不清楚、差不多都归到物联网概念上。 我一直想对互联网、物联网之间的包含关系做一个阐述，这会是一个比较有意思的话题，限于篇幅，以后专门写文章讨论。 点评：粗看广义物联网涉及的八个环节，又是从通讯维度看的。而且这八个环节的范畴并不明确。芯片只是传感器和通讯中应用吗？CPU，GPU都是芯片，所以这八个环节是值得讨论的。 点评：这四个层次又是从通信维度看的，如果从软件维度看，应用层也可以分很多层。 点评：我认为物联网发展，最重要的是需求拉动，而这个报告把需求拉动归到终极驱动力，我是非常赞同的。 我的观点里，技术一直都是需求驱动的制约因素；而在一些关键技术瓶颈突破后，会形成一个技术与需求快速迭代的过程，这个过程行业会快速发展。让人感觉是技术驱动。 而云计算、大数据、人工智能、通讯技术快速发展，其核心是云计算技术的发展突破了计算、存储的限制，激活了对大数据、人工智能，通讯技术的需求，进一步促发技术快速发展。物联网正处于关键技术突破之后，需求与技术之间快速迭代的过程。 点评：国发40号文，促进信息消费，是更重要的物联网发展的政策推手。这个政策不应该被忽略。 点评：云管端是传统通讯行业的说法。物联网越来越融合，还分得清楚云管端吗？ 当生态成熟了，就没有云管端的概念了！云管端将被平台取代！
点评：这一轮的人工智能热，是云计算、大数据技术突破后形成的，所以认同物联网将会在大数据、云计算、通讯技术的交织中前进。 但我一直都主张，技术一直都是物联网发展的瓶颈和阻碍；现在处于关键技术突破期，会看到新技术的井喷。
点评：NB－IOT概念源自远程抄表的痛点，为了解决这个痛点而提出来的新的通信协议，并由此促发的通信行业的新机会。 新技术实际上是需求推动的。
点评：工业已经有非常成功的典型应用（重型机械行业）；C端也不仅仅是培育了，其实GPS这种典型的物联网应用，已经非常普及了，而且衍生出丰富的应用了。外卖业务、快递业务物联网的应用非常普及了。 日常生活已经离不开物联网了，只不过渐渐发生的事情不被关注而已。
点评：物联网的范畴未明确，所以这个结论是比较偏的。 其实移动互联网很多应用都是物联网应用，手机的位置传感器，陀螺仪、加速传感器已经在手机上，当将手机横屏的时候，显示自动调整，就是非常典型的物联网应用，这个产品体验还差吗？ 通过手机计步功能，手机定位功能都已经做到用户体验很好了。
点评：2B的发展，要从边缘地带观察。产业互联网以物联网为基础，已经有很多平台了，菜鸟网络就是典型的物联网应用。
点评：2C物联网应用的发展需要接近用户端的服务机构推动。
点评：感觉二级市场也很热！快速发展的垄断行业，竞争是非常激烈的，行业洗牌是常态。在行业龙头确立后，行业才会瓶颈，而那个阶段物联网的格局已定后，意味着行业成熟。
点评：这个类比与我CHIP方法的历史方法和架构方法非常类似！比较的维度还可以增加！
点评：GPS属于典型的物联网应用，其发展应该与移动互联网的发展同步；RFID也是物联网技术，基于RFID的应用似乎还早于移动互联网行业。
点评：感觉这里很多观点与我做的NB－IOT激活物联网市场的很多观点很类似。
点评：物联网会一个行业一个行业的爆发，很多行业不用到202X年，现在已经爆发了。智慧物流、共享单车等等就是典型案例。
点评：连接阶段的连接量，与爆发阶段的连接量相比，将是数量级的差别。我认为对未来连接数辆的估计，还是太保守了。
点评：物联网是按行业份步成熟的，不过物联网会是一个苦逼的行业，行业不成熟的时候，借助物联网的热度；行业一旦发展成熟，这个行业就不再叫物联网行业了。 下面是关于投资建议的PPT，其实每一家的观点都不全面，无法一一点评。不过每一家其实都有更大的机会。
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