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一、前期准备工作 （一）对项目信息的收集 1、通过公共信息平台收集项目信息； 2、通过相关部门关系人收集重点项目信息； 3、通过自身社会资源收集和确认项目信息； 4、通过其它可利用的一切渠道收集和确认项目信息。 （二）对项目进行筛选 1、对收集到的项目进行分类处理； 2、对所掌握的项目信息进行综合分析； 3、通过前面两项工作筛选出有价值有把握的项目。 （三）对筛选出的项目与管理部门或甲方、施工方做初步沟通，大致确认项目的可行性。 在项目的前期准备工作中，第一要做到确认项目：通过初步的沟通与交流确认我们选出的项目有可行性，把该项目确定为接下来的工作重点；第二拟定项目计划表：确定项目后，厘清项目实施的工作思路、时间进度、具体举措、问题预估、问题处理等，并制作针对该项目的工作计划表（行事历）。 二、运行中的注意事项 （一）项目初期接触 1、情报收集，对客户方的各种情况进行了解。比如：一是客户单位性质（央企、地方国企、大型民营企业等）；二是客户单位组织架构；三是总部所在地，以及在渝的具体办公地点等相关情况。 2、深入了解对方领导和各部门主管人员情况，越详细越好。比如：第一主要领导性格喜好，办事风格；第二各部门主管行事风格，在项目中的相关作用；第三具体经办人的情况。 3、对收集到的情况作初步分析，制定对应的计划。比如：对客户单位主要领导的沟通工作该如何进行？对各部门对接具体工作该如何提高效率等。 （二）项目推进过程中 1、初步的接触后针对性的修正工作计划。 2、在项目推进中，对方领导和各部门的主管会有不同的态度面，可能会进行“唱红白脸”的配合，切记要冷静应对，精准把控，各个击破。 3、服务到位，专业致胜。对客户的各项合理要求尽量做到，在专业方面，如保险条例的讲解、合同文本的制作等要精准、严谨，对服务工作要到位，尽量做到与客户面对面的沟通工作。 4、把控节奏、层层推进，要有针对性的制作工作计划表，并尽量按照我方的时间节点来推进项目进程。 （三）时间节点掌握示例 《中铁建大型高速公路项目整体运作》 阶段①——前期接洽，确定合作关系。 时间：1个月—半年（或更长时间） 争取控制在三个月内。 着重点：这是最关键和最基础的一个环节。注意！在此期间所接洽的一定是客户方的主要领导，如甲方领导、项目指挥长或项目总经理。 阶段②——项目推进 合同协商 时间：三个月内，其中包括：中介方（某某经纪公司）应项目方的要求发出询价文件或招标通知，乙方（保险公司，最少三家）作出响应，时间大约一周—两周；通过比价或招标确定保险公司后合同的三方审议 时间大约两周至一个月。 着重点：在此期间，我方需与客户方领导和各参与部门主管保持频繁及良好的沟通。在此例中，客户方领导为总包指挥部指挥长，参与部门包含法务部、计划部、财务部、办公室。 阶段③——合同最终签订以及保费划转 时间：约30个工作日 着重点：合同协商完善后，三方需走线上审批流程和线下会签用印流程，可并联进行。其中我方流程时间大约为十个工作日，需提前与运营、风控、财务等部门进行沟通，从而加快流程通过时间。客户方所需时间大约为二十个工作日（包含线上线下）。中介方所需时间大约为十五个工作日（包含线上审批以及邮寄合同到北京盖章）。 阶段④——保费划转 时间：客户方在收到完整的资料后（保单、发票以及三方盖章的合同）大约十个工作日内。 着重点：首先，需提前与客户方领导和财务主管沟通好，提前做好资金划拨计划。其次，我方需提前提供保单以及发票。这样才能按计划时间收到保费。 三、后期思考 1、目标清晰，项目优选：从最初的信息收集开始，作为项目负责人必须有针对性的理性的正确的确定自己的目标，在繁杂的项目信息当中综合各方面的考虑，优选出符合自身目标且有把握有利润的项目信息。 2、坚定目标，全力达成：各个项目特别是大型项目都具有自身的复杂性、困难性以及不确定性。因此，在项目推进的过程当中，我们会遇到各种各样的困难，这其中包括项目本身存在一定的变量；各色人员的复杂性，从主要领导到部门主管都存在不同的风格和要求；各单位也有自身不同的工作流程。这就造成了在项目前期谈判、中期推进、后期收官当中存在着各式各样的变数，这种情况下会对我们造成不同程度的客观阻碍和主观上的情绪困绕，当遇到这些困难时我们一线业务同仁更应该坚定既定目标，不放弃、不放松、想尽一切办法完成工作达成目标！ |
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