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348年石虎杀太子石宣,把无辜的东宫卫士十余万人谪戍凉州，其中万余人于次年到达雍城(今陕西凤翔南) 时，在高力督（石宣挑选身强力壮者守卫东宫，号“高力”，设置督将率领，称高力督）梁犊领导下发动起义，各族人民纷纷参加。义军所向披靡,及至长安,众已十万，击败石苞,东出潼关,两次大败大司马李农。石虎继续派兵镇压，又利用氐族贵族苻洪和羌族贵族姚弋仲的武装力量合兵进攻，梁犊兵败牺牲。这次起义虽然失败，但动摇了后赵统治的根基。349年石虎病死,后赵内乱，诸子争立，互相残杀。305年,石虎养孙汉人冉闵(即石闵) 乘政局混乱，杀石鉴，灭后赵，政权落入冉闵之手。次年,称帝于襄国的石祗也被冉闵消灭。
魏晋之际,鲜卑慕容氏自辽西迁于辽东北。294年,其酋长慕容嵬徙居大棘城（今辽宁义县西北），开始了定居的农业生活。307年前后,慕容嵬自称鲜卑大单于。西晋亡后，慕容嵬得汉族士人辅佐，以大棘城为中心据有辽水流域,受东晋官爵。子慕容皝继立。于337年称燕王，建燕国，史称前燕，皝继续尊奉东晋，并用兵扩展领地。 342年迁都龙城（今辽宁朝阳），东破高句丽,攻灭鲜卑宇文部及夫余,成为东北地区强大国家。348年皝死，子慕容儁继立,349年进攻后赵，夺得幽州，迁都于蓟（今北京西南）。352年击败冉魏,占有河北，随后，慕容儁乃抛弃东晋旗号，自称燕皇帝。 357年迁都邺城。慕容儁自恃强盛，检括人口，欲使步卒满一百五十万,以攻灭东晋和前秦。此时，受前燕国力所慑，前秦皇帝苻坚和东晋皇帝司马聃先后去除帝号，慕容儁成为当时中国唯一的皇帝。360年慕容儁病死，十一岁的太子慕容暐继位，皝弟慕容恪辅政，前后七年，前燕王朝政治稳定，恪还率兵攻占东晋的河南、淮北土地。 公元366年，慕容恪病死，前燕王朝走向衰落。369年东晋桓温北伐，燕军连败失地,。由于前秦王猛建议援助前燕，慕容垂在前秦军队的帮助下，在襄邑大败晋军,桓温退走。但随后，慕容垂由于受到排挤，投靠前秦，前燕失去中流砥柱，国力更加衰落。370年前秦王猛率大军攻燕，破邺城，俘慕容暐，前燕亡。 慕容嵬时即招徕流民，在辽水流域设置侨郡（皝时改郡为县），许多山东、河北一带的汉族世家大族纷纷迁徙辽西，投靠慕容氏。又将被征服地区的各族人民大批迁徙到自己的统治区内。除以州郡县管理编户外,还用军事化方式占有大量称为营户、军封或荫户的人口，也有被榨取高额地租的屯田民户。慕容氏自慕容嵬起即与汉族士大夫合作，共同统治。前燕政权循魏晋九品官人法（见九品中正制），肯定士族特权，承认坞主壁帅势力。境内大族势力有所发展。368年,一次就搜括出荫户二十余万户。又兴立学校，培养统治人才。慕容皝时能留意农桑，兴修水利，国势日盛。到慕容暐时政治腐败，矛盾交错，终至亡国。 据史书记载，苻坚灭前燕，得郡157，县1579，户2458669，口9987935。
中国古代十六国之一。氐族苻健所建。都长安（今陕西西安）。盛时疆域东至大海，西抵葱岭，南控江淮，北极大漠，东南以淮、汉与东晋为界。历六主，共四十四年。 建国与统一北方 333年，后赵主石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东,以氐族酋长苻洪为流民都督，率氐、汉各族百姓徙居枋头（今河南卫辉市东北）。石虎死，苻洪遣使降晋，接受东晋官爵。350年，冉闵诛胡羯，关陇流民相率西归。此时苻洪拥众十余万，自称大都督、大将军、大单于、三秦王，欲率众还关中，尚未成行，被人毒死。洪子苻健继领其众，称晋征西大将军，自枋头西入潼关。关中氐人纷起响应，苻健遂攻占长安，据有关陇。 351年苻健自称大秦天王，国号大秦，史称前秦。352年改称皇帝，都长安。当时是朝鲜半岛的三国时期，分别由高句丽、百济、新罗割据。北方外族有柔然、库莫奚、契丹及高车。西有吐谷浑及白兰。 354年，东晋桓温率军攻秦，苻健坚壁清野，晋军攻入潼关后，因粮食不继而退兵。355年苻健死，子苻生继位。357年苻生堂兄苻坚杀苻生自立。苻坚即位后的十几年内，前秦国内相对安定，在十六国云扰时代,呈现一派“小康”气象。在此基础上,前秦势力渐强大，他集中氐族武装力量，开始了统一黄河流域的征战。370年灭前燕，371年灭仇池(今甘肃威县西北)氐族杨氏，373年攻取东晋的梁、益二州,376年灭前凉，同年乘鲜卑拓跋氏衰乱灭代，382年苻坚命吕光率军进驻西域。至此，前秦统一整个北方，与东晋形成南北对峙局面。 淝水之战 苻坚自恃强盛，不断对东晋发动进攻,战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379年前秦攻占东晋战略重镇襄阳，而进攻淮南的行动受阻，进攻江陵的军队也被击退。苻坚遂决定重新部署，全力发动对东晋的进攻。382年十月，召集群臣，提出亲率百万大军一举灭晋。臣僚多不赞成，有的还极力谏阻，但他执意不从。383年下诏进攻，八月以苻融为前锋都督,率步骑二十五万先行，九月苻坚亲统步兵六十余万、骑兵二十七万为后继。益州、凉州、河北等地的秦军也纷纷出动。东晋谢安当国，命谢石为征讨大都督、谢玄为前锋都督，率水陆八万迎敌。十月，两军会战于肥水，秦军大败。溃散的秦军饥饿寒冻，死亡十之七八。苻坚中箭，仓皇逃至淮北，沿途收集残兵，到洛阳时有众十余万。年底，回到长安。 诸族起兵与前秦灭亡 肥水之战后，前秦帝国四分五裂，被前秦征服的丁零、鲜卑、羌等各族贵族纷纷起兵反秦。丁零翟斌起兵河南，鲜卑慕容垂起兵河北，鲜卑慕容泓起兵陕西华阴，羌姚苌起兵渭北。慕容泓不久为部下所杀，其弟慕容冲被拥为主。冲率军进围长安，苻坚于385年五月留太子苻宏守城，自率数百骑出奔五将山（今陕西岐山东北），后为姚苌擒杀。六月，苻宏率数千骑弃城出逃，辗转投奔东晋，长安遂为慕容冲攻占。至此，前秦已名存实亡，但它在各地的残余势力则延续了近十年之久。 苻坚死后，镇守邺城的苻丕遭慕容垂长期围攻，于 385 年八月弃城，率男女六万余口退至晋阳（今山西太原西南），自立为帝。386年十月，苻丕与西燕慕容永军在山西激战，秦军大败，丕逃奔河南，为东晋军所杀。其后，关陇氐人拥立苻坚族孙苻登称帝于□罕（今甘肃临夏）。苻登与后秦姚苌连年争战。394年七月，苻登与姚苌子姚兴作战，兵败被杀，前秦灭亡。 苻坚时的政策措施 苻坚统治时,重用汉人王猛，实行抑制氐族贵族豪强、扩大皇权的政策。在政治、经济等方面采取了一系列巩固统治的措施。他恢复魏晋土籍，承认士族特权，吸收汉族士人参加政权，扩大胡汉联合统治的阶级基础。提倡儒学，兴立学校，培养统治人才。注重农桑，兴修水利，修立亭驿，发展工商。消灭前燕后实行徙民政策，将关东被征服的鲜卑、乌桓、丁零等族十万户徙至关中，充实近畿，便于控制；又将关中的氐族十五万户移至关东，分置于各要镇，用以加强控制新征服地区的人民。前秦此时，政治较为清明，社会相对安定，国力达于鼎盛。但自肥水战败后，迅速走向衰落和瓦解，北部中国再度陷于分裂。 前秦之后，公元439年，北魏太武帝拓跋焘攻灭北凉，统一北方，继前秦之后，又一次地完成了统一北方的大业。至此，终结了从八王之乱起，北方长达一百五十年的混战局面。
西晋永嘉(307～312)年间，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率领从赤停（今甘肃陇西西）迁徙到□糜（今陕西千阳东）一带居住。后赵时石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东，333年,以姚弋仲为西羌大都督，率羌众数万迁于清河之滠头（今河北枣强东北）。石虎死后，弋仲遣使降晋,受东晋官爵。352年弋仲病死,子姚襄继领部众,与东晋关系破裂。姚襄欲率众还关中,357年与前秦军战于三原，兵败被杀。襄弟姚苌率众降于前秦，为苻坚将领，累建战功。淝水之战后苻坚回长安不久，鲜卑贵族慕容泓起兵反秦，姚苌参与讨泓战败,逃奔渭北,得羌人及西州豪族尹详等的支持,也起兵反秦。384年苌自称大将军、大单于、万年秦王，史称后秦。姚苌率军进屯北地（今陕西耀县），渭北羌胡十万余户归附，势力发展很快,385 年擒杀苻坚。及至慕容永率鲜卑三十余万离关中东归,姚苌于386年入据长安称帝，国号大秦。 393年姚苌病死，太子姚兴继立，次年,打败前秦的残余势力苻登，灭前秦,据有关陇。并乘西燕败亡,取得河东。随后又相继攻占东晋的洛阳，臣服西秦，攻灭后凉。416年姚兴病死,太子姚泓继位,东晋刘裕北伐,进攻后秦，收复洛阳。后秦宗室却骨肉相残,自相削弱。417 年刘裕进取潼关，攻占长安,八月姚泓兵败出降,后秦亡（见宋武帝刘裕）。 后秦统治者为了补充劳动力和兵源，常将被征服地区的各族人民大批迁徙到都城长安及各军事要地，以便控制。对于境内各族人民的统治，后秦除以州郡系统进行管理外，还实行以营领户，以户出兵吏的制度。营户不隶州郡，而由姚氏宗室和达官贵人分领。一般营户既要当兵作战，又要提供军粮；但由后秦皇帝亲领的大营营户则受到优复，仅从征战。后秦又有不属州郡而由军镇管理的镇户。 在十六国后期的帝王中，姚兴是较有作为者。他为了巩固统治，初期注意选才纳谏，又相继采取了一些有利于社会经济、文化发展的措施。如：百姓因荒乱自卖为奴婢者，下令一律放免为良人；简省法令，慎断刑狱，奖励清廉，惩治贪污；设置律学，调集郡县散吏学习法律，郡县疑狱可上送廷尉审理；提倡儒学，允许收徒讲授，长安儒生达一万数千人。此外，又大兴佛教，奉名僧鸠摩罗什为国师，译出经论三百余卷，境内佛教大行。姚兴晚年，因国用不足，增收关市之税，盐竹山木，无不有赋,加重了人民的负担。
后燕是中国五胡十六国时由鲜卑慕容氏所建立的政权。
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