判断交易方向
1、工具
蜡烛图，反转形态与中继形态，趋势线(很重要)，50SMA，多重时段交易方法(具体蜡烛线可以到小周期去看其形成的一个过程)，艾略特波浪理论
2、反转形态与中继形态
通过反转形态与中继形态判断交易方向的方法建立在蜡烛图和支撑阻力线的基础之上。在特定市场环境下，一段时间的蜡烛图组合在一起就会形成一些重要的形态，这些形态在一定程度上反映出市场的多空力量对比，从而为我们判断交易方向提供很有价值的参考。
常见反转形态：头肩形，“V”形底/倒“V”形顶，双重顶/底，三重顶/底，圆弧顶/底，三角形，矩形，菱形，楔形。
常见中继形态：旗形，三角形，矩形，菱形，楔形。
头肩形：包括头肩顶和头肩底两种形态。形态特征，要求在趋势行情中，头部与两肩有一定比例要求，整个头肩形与趋势幅度比例至少为1：3。当市场一度跌破颈线位置后又回到颈线位置之上并企稳向上，就是一个失败的头肩顶形态。
“V”形底/倒“V”形顶：特征，形态出现之前要求有一个主要趋势，形态两侧形成过程需要一定的速度和幅度要求。一旦出现“V”形底，说明目前市场已被多头控制。
双重顶/底：又被称为“M”头和“W”底。特征，市场先前存在一主要趋势，两峰或底的水平位置基本相同，与先前趋势幅度比例至少为1：3。四要素，左峰，右峰，颈线，先前上升趋势。只有当颈线位置被有效跌破，该形态才成立。
三重顶/底：由头肩形变异而来，当头肩形左右肩与头部处于同一水平位时就形成了此形态。特征，市场先前存在一主要趋势，三个峰/底处于同一水平位，形态幅度与之前趋势幅度至少为1：3。要素，第一峰，第二峰，第三峰，颈线，先前上升趋势。只有当颈线位置被有效跌破时该形态才成立。
圆弧顶/底：俗称蝶形、碗形，形成过程与“V”形底/倒“V”形顶类似，两者最大差别表现为多空力量转变的速度不同。特征，先前市场存在一主要趋势，形态幅度与先前趋势幅度比例至少为1：3。
三角形：分为对称三角形、上升三角形、下降三角形、扩散三角形。可以为反转形态，也可以为中继形态。特征，先前存在着一主要趋势，形态与先前趋势比例至少为1：3。
矩形：特征，先前存在一主要趋势，形态与趋势的比例至少为1：3。需要有价格明显突破其上轨或下轨才能确定其为反转形态还是中继形态。
菱形：又称“钻石形态”，出现概率较低。特征，先前市场存在一主要趋势，形态幅度与先前趋势幅度比例至少为1：3。需要有价格明显突破才能确定其为反转形态还是中继形态。
楔形：由两条斜率同为正或同为负的上下轨组成，根据其斜率的正负分为上升楔形(斜率为正)和下降楔形(斜率为负)。该形态前提是市场必须保持一定的趋势。为中继形态的概率较大。下降楔形形成过程，在上升趋势中，随着多头能量的释放，市场开始出现回调，然而当市场再次企稳向上时，多头并未将价格推升至更高的位置，反而创次高点后再度下滑，在新一轮的下滑回调中，市场虽然跌破前一回调低点但空头信心明显不足，价格再次企稳向上，如此反复一段时间，在图表上就形成了楔形形态。
旗形：一般认为是中继形态。特征，市场先前存在一主要趋势，形态幅度与趋势幅度的比例至少为1：3。旗形形态可以看成楔形形态的特殊情况，当楔形形态的上下轨斜率一致时就为旗形形态。其市场意义及形成过程与楔形形态类似。不同点在于其作为中继形态的有效性更高。
3、50SMA
使用注意事项：a.50SMA在趋势刚发生反转时会出现一些滞后；b.不能仅根据50SMA拐头方向确定交易方向，50SMA对回调需求较不敏感，这需要交易者灵活处理，如果仅根据50SMA拐头方向确定交易方向，在回调行情中可能导致短线损失。
以上概括了50SMA的两点缺陷，滞后性和对回调的不敏感性。
4、动态判断交易方向
通过多空分水岭动态调整交易方向，通过形态动态调整交易方向
5、多空分水岭
多空分水岭指该区域为多空方向的临界带，一旦该位置被有效突破或跌破，那么市场方向就明显的发生反转。
上升趋势为例，多空分水岭就位于通过最后一轮上涨波段起涨点的水平带，而且该水平带要求是已经被市场测试过的有效支撑带。
多空分水岭概念需强调两点：a.多空分水岭不仅要求其为新一轮趋势启动所形成的有效拐点，而且还要求该有效拐点所处的位置是经过市场确认的极为有效的关键水平带(水平测试或趋势线测试)；b.多空分水岭不是某一具体价格，而是一个水平区域。
6、通过形态动态调整交易方向
通过多空分水岭动态调整交易方向具有一定的滞后性，该缺陷一定程度上可以由“通过形态动态调整交易方向”来弥补。
通过形态动态调整交易方向的方法主要涉及K线知识和支撑阻力线知识，即通过反转K线形态，支撑阻力线破位形态，反转中继形态等动态判断交易方向。
寻找支撑阻力位
1、寻找支撑阻力位的技术分析工具和方法
各周期图形前期高点和低点，斐波那契扩展线，趋势线及拐点线，15EMA，斐波那契回调线，多重时段交易方法
2、寻找支撑阻力位需强调三点
a.通过周期越大的图形寻找到的支撑阻力位比通过周期相对较小的图形寻找到的支撑阻力位更有效；b.通过更多的分析工具寻找到的支撑阻力位比仅用某一种分析工具寻找到的支撑阻力位更有效；c.多周期图形共振的支撑阻力位更有效。
3、交易计划
狭义交易计划：主要为开仓计划，包括确定开仓位、止损位、止盈位和开仓仓位大小。广义交易计划不仅包括开仓计划，还包括一些动态情况下的应对计划。
耐心等待价格进入重点关注区域
1、耐心等待价格进入重点关注区域有两大前提：具有交易计划，市场环境未发生改变
2、失去耐心将出现哪些后果
冲动地过早介入交易(面临较大的回调风险)，频繁交易，重仓交易，在最佳介入时机出现时犹豫不决错过最理想进场点位，逆势交易
3、动态调整计划及重点关注区域
交易计划的制订处于一定的市场环境下，耐心等待价格进入重点关注区域是执行交易计划的首要步骤，此时要求市场环境和制订交易计划时的市场环境一致，如果市场环境发生改变，那么我们就必须根据新的市场环境动态调整交易计划并重新寻找应重点关注的区域，然后再次耐心等待价格进入重点关注区域，完成一个循环。
需要强调一点的是，动态调整计划和重点关注区域的前提条件是市场环境已经发生改变，否则主观地任意调整计划和重点关注区域都极易导致非理智性交易，从而产生亏损。
4、动态调整计划及关注区域的重要性
如未及时调整，交易者容易踏空行情
如未及时调整，交易者容易追涨杀跌
是交易者稳定盈利的重要保证
5、市场环境
市场环境在技术分析中主要指市场的多空格局及趋势运行特征。与趋势分大小周期相似，市场环境同样有大小周期之分。
6、市场环境改变的三种类型
a.多空方向发生改变
这种市场环境改变的类型主要通过趋势线、多空分水岭及K线形态来确认
b.原趋势的提前启动，从而改变重点关注区域
该类市场环境改变往往伴随着较为明显的K线形态组合、单根坚决的K线及关键水平支撑阻力的突破。(防止被企稳形态诱骗进去，最好有趋势线破位，而且风报比合理。)
c.方向不变，随着行情的进展，重点关注区域发生改变
跳空；重点关注区域被突破，需退守到下一更重要重点关注区域。
开仓
1、开仓的前提条件
a.必须按“交易六部曲”认真严肃地执行前三个步骤；b.具有交易计划；c.价格进入重点关注区域；d.合理的风险报酬比。
2、资金管理
a.保证金占比管理
一般情况下，我们建议保证金占比在杠杆交易账户中保持上限5%最为合适，即实际使用杠杆不超过5倍。例如，某交易者账户总资金为1万美元，其仓位上限应为0.5手，实际交易量为5万美元。
b.单量风险比控制
建议每次交易应将潜在风险值控制在账户总资金的2%以内。
3、开仓中经常使用的方法
K线形态在开仓中的应用；趋势线或拐点线的突破；水平支撑阻力线的突破；形态突破(如头肩形、三角整理形态、1—2—3形态等)；回测建仓；诱多诱空形态后建仓；直接介入法。
使用这七种方法需注意：拥有合理的交易计划，合理的风险报酬比，应用在计划中的重点关注区域才有更高的成功概率，配合着稳健的右侧交易习惯，成功的概率会更高。注意市场环境(K线形态、调整时间力度幅度、回调线)，入场周期为4h。
4、K线形态在开仓中的应用
a.反转形态
价格回调至重点关注区域时，如果出现反转K线形态及其组合形态时，交易者应引起高度的关注。如果在重点关注区域连续出现反转形态时，激进型投资者可以在风险报酬比合适的情况下按交易计划开仓，稳健型投资者可以坚持右侧交易原则等待价格突破重要支撑阻力位时介入。
b.失败形态
失败K线形态在开仓中的应用基于反向头寸失败原理，即当交易方向为做多时，寻找因空头力量形成的反转K线失效形态，当交易方向为做空时，寻找因多头力量形成的反转K线失效形态。
使用该方式开仓需注意的是，明确市场环境和行情所处的阶段，例如行情处于启动阶段，我们可以采用该方式开仓，如果市场处于严重的超买或超卖阶段，我们就要谨慎使用该方式，因为超买或超卖阶段市场主导力量已经释放充分，短线需要调整，一时的突破极有可能是追多或追空行情的头寸造成的暂时表象。
c.坚决K线形态
坚决K线特点：实体绝对幅度和相对幅度均较大；为大阳线时上影线足够短或没有，为大阴线时下影线足够短或没有。坚决K线能在第一时间表现出主导力量开始启动的迹象，对及时、准确把握最佳开仓时机至关重要。
5、趋势线或拐点线的突破
这里的趋势线或拐点线一般是指由回调形成的趋势线或拐点线。趋势线或拐点线突破建仓方法应有较为坚决的K线配合。破位回调形成的趋势线注意市场环境，不要做五浪后的行情。
6、水平支撑阻力线的突破
水平支撑阻力线的突破建仓机会是指当价格突破市场调整所形成的关键水平支撑线或阻力线时的建仓机会，他要求突破时的K线较为坚决。
使用环境主要为两种：第一，与趋势线或拐点线的突破建仓方法结合使用；第二，在行情启动阶段时，价格突破市场调整形成的水平支撑线或阻力线。
在第二种市场环境中，一定要注意使用前提是行情启动阶段，而不是行情已经处于末端的超买超卖阶段，因为在超买超卖环境下这种突破极有可能是市场追涨杀跌头寸造成的假突破，风险极大。同时也要注意有坚决K线的配合。
7、形态突破
头肩形：当价格坚决突破头肩形的颈线位置时，顺势介入交易头寸。要求：a.价格进入到交易计划中的重点关注区域；b.该头肩形出现在回调过程中，即坚持顺势交易原则。(进场在1h、15M等小周期)
三角整理形态：该形态在开仓中的应用十分普遍，此时的三角整理形态往往为中继形态，即市场按主趋势运行一段后，开始回调形成三角整理形态，当价格在顺势突破三角整理形态时，交易者就可以果断开仓。
1—2—3形态：可以看做是头肩形或“M”顶(“W”底)的变形形态。可在突破颈线位置时顺势开仓并设置止损。
以上三种形态使用方法总结：当价格在新一轮行情的启动阶段以坚决K线突破形态上轨(下轨)或形态的颈线位置时建立仓位。其他形态使用方法可同理推出。
8、回测建仓
回测建仓应用于前面所阐述的“趋势线或拐点线突破”、“水平支撑阻力线突破”和“形态突破”等市场环境下。
使用回测建仓的原因主要有三点：a.当价格首次突破时，交易者因迟疑或其它原因导致错过介入时机；b.交易者保持稳健态度，需通过回测动作确认市场为真突破；c.首次突破时的风险报酬比不合理，交易者通过回测动作确定新的止损位而使风险报酬比合理。
9、诱多诱空形态后建仓
利用该方法开仓，一定要牢牢把握市场趋势，在开仓前对做市商可能的“诱多诱空”行为有充分的预期和准备。
10、直接介入法
直接介入法的使用环境和前提为：a.市场趋势和交易方向极为明显，多空主导力量对比极为明显，交易者对交易方向有极为明确的判定，对市场整体格局把握准确；b.交易者对市场走势有较为充分的预期，交易计划完备，风险可控。
在空头趋势中，如果快速反弹，到达回调关注区域可以直接介入，如果反弹不多，然后下跌到前低附近企稳并再次反弹，即出现一次明显企稳形态后，再次反弹到回调关注区域时，不适用直接介入法。
11、市场环境
a.整体格局，主要是指开仓时要明确市场的整体趋势和多空主导力量，应坚持“顺势而为”的原则。在小周期图形上的开仓形态是否具有开仓价值要视大周期图形的趋势和运行特征而定。例如，当大周期图的整体格局为空头时，即使小周期图出现极为明确的多头形态时我们也坚决不开仓，而当小周期图出现空头形态时我们就可以果断开仓并设置止损。
b.行情所处阶段，市场运行特征是呈波段运行的，在一段行情走完后其必然有正常的回调需求，任何市场波段行情均可大致分为启动阶段、运行阶段和末端阶段，这里的末端阶段又可称为“超买阶段”或“超卖阶段”。在上升趋势中，如果市场已经处于严重超买阶段，此时出现的多头开仓形态就应适当忽略并尽量保持观望；下降趋势中同理。(可以用K线形态、回调线、调整时间力度幅度来判断)
平仓
1、止损
选择止损点的基本原理，即该止损点一旦被市场触及，说明市场环境发生明显改变，此前判断的交易方向不再适用当前市场。
有效止损的设置方法有：利用有效拐点设置有效止损；利用关键支撑阻力带设置有效止损；利用启动点设置有效止损；利用斐波那契回调线设置有效止损。
2、寻找平仓区域
寻找目标区域的具体技术方法：利用水平支撑阻力线寻找目标区域；利用斐波那契扩展线寻找目标区域；利用趋势线或拐点线寻找目标区域；利用价格映射与形态映射寻找目标区域；利用其它技术方法寻找目标区域，如15EMA、斐波那契回调线等。
利用价格映射寻找目标位与斐波那契扩展线100%扩展位有相通之处。
寻找目标区域中需强调：a.寻找目标区域应坚持多重时段交易方法；b.共振带为平仓区域重点关注区域；c.客观。
3、平仓离场的形式
触发原始止损位，触发移动止损位，触发止盈位，手动平仓
4、手动平仓
包括：利用K线形态平仓，利用趋势线或拐点线突破平仓，利用水平支撑阻力线突破平仓，在关键支撑阻力位直接平仓，分批平仓，重大数据前或周末停盘前平仓。
5、提高平仓效率的几个要素
a.明确市场所处的环境，主要指明确市场运行阶段，启动阶段、主趋势阶段和末尾阶段。
b.明确交易性质，即明确是短线交易头寸还是中长线交易头寸。
c.开仓位置不同对平仓与否有影响
d.制订详细的平仓计划
e.培养良好的心态
交易总结与回顾
1、交易总结与回顾的内容应包括分析技艺，交易管理和交易心态三个方面。
