世界旅游经济趋势报告（2018）

中商情报网讯：近日,世界旅游城市联合会联合中国社会科学院旅游研究中心发布了《世界旅游经济趋势报告（2018）》。报告指出：随着全球主要国家经济形势的逐步趋好，各方对全球经济发展均持乐观态度。根据国际货币基金组织(IMF)的最新预测，2017年全球经济增长率将达到3.5%，2018年将升至3.6%;世界银行(The WorldBank)也认为，全球制造业和贸易正在复苏，各国经济发展信心大为改善，2017年全球经济增长率将达到2.7%，2018年将达到2.9%，其中，随着新兴市场和发展中国家的经济增长率将从2016年的3.5%提高到4.1%，2018年预计将达到4.6%。

与宏观经济相一致，各国消费者信心指数持续提高，各主要经济体旅游需求稳步增长，跨国旅游基础设施不断完善，旅行成本持续降低，各国签证便利化程度日益提高。在此背景下，全球旅游总人次和全球旅游总收入保持强劲增长势头，成为全球经济增长的重要动力。

2017年全球旅游经济的强劲增长，主要表现为如下四个方面：(1)全球旅游总人次快速增长，达到全球人口总规模的1.6倍。全球范围内，参与旅游的群体不断扩大，旅游消费已然成为全球民众的重要生活方式。(2)全球旅游总收入超过5万亿美元，相当于全球GDP 的6.7%[1]。旅游对于推动全球经济增长的作用更加明显。(3)全球旅游总人次和旅游总收入的增速均超过2016年，分别增长6.8%和4.3%。(4)2017，全球旅游总收入和旅游总人次增速持续高于GDP增速。国际货币基金组织和世界银行对2017年全球GDP实际增长率的预测分别为3.5%和2.7%，而全球旅游总收入增速比其分别高出0.8个百分点和1.6个百分点。

一、2017-2018年全球旅游经济趋势

(一)全球旅游经济全面、快速增长

1. 2017年全球旅游总人次约119亿，为全球总人口的1.6倍

2017年全球旅游总人数(包括国内旅游人次和国际旅游人次，下同)达到118.8亿人次，为全球人口规模的1.6倍(见表1.1)。

预计2018年全球旅游总人数将达到126.7亿人次，是全球人口规模的1.7倍(见表1.1)。

2. 2017年全球旅游总收入达5.3万亿美元，相当于全球GDP[2]的6.7%[3]

2017年全球旅游总收入(包括国内旅游总收入和国际旅游总收入，下同)达5.3万亿美元;预计2018年全球旅游总收入将达到5.6万亿美元;2017年全球旅游总收入相当于GDP 的6.7%，这一比例在2018年则将上升至6.8%(见表1.2)。

3.2017年全球旅游增速高于上年

2017年全球旅游总人次和旅游总收入的增速均超过2016年。其中旅游总人次增长率达到6.8%，比2016年高出0.4个百分点;旅游总收入增长率为4.3%，比2016年高出1.7个百分点(见表1.3)。

预计2018年全球旅游人次增速将有所放缓，与2017年相比，增速将下降0.1个百分点，为6.7%;旅游总收入增速将继续高于2017年，达到5.9%，比2017年高出1.6个百分点。这意味着，全球人均旅游消费水平处于不断增长之中(见表1.3)。

4.2017年全球旅游经济增速显著高于GDP增速

2017至2018年，全球旅游总收入和旅游总人次增速均持续高于GDP增速。如前所述，国际货币基金组织和世界银行对2017年全球GDP实际增长率的预测分别为3.5%和2.7%，而全球旅游总收入增速比其分别高出0.8个百分点和1.6个百分点。国际货币基金组织和世界银行对2018年全球GDP实际增长率的预测分别为3.6%和2.9%，而全球旅游总收入增速比其分别高出2.3个百分点和3.0个百分点(见表1.4)。

5.2018年全球旅游增长继续高于全球经济增长

考虑到全球经济可能出现高于预期和低于预期的增长，对全球旅游增长情况做出三种不同情景下的预测(见表1.5)。显然，不管哪种情形，全球旅游经济的增速都将高于IMF和世界银行对全球经济增速的预期。

(二)全球旅游三足鼎立格局更趋明显[6]

1.全球旅游格局中，欧洲份额缩小，美洲保持稳定，亚太持续扩大

从各大板块旅游总人次和旅游总收入在全球所占份额来看：欧洲板块比例持续下降;美洲板块旅游人次份额有所下降，旅游收入所占份额略有上升;亚太板块份额继续显著上升。

从旅游总人次方面看，2017年亚太地区旅游人次占全球总人次的比例为66.6%，与2016年的65.0%相比，增长了1.6个百分比;从2016年到2017年，美洲板块份额从16.5%下降到15.8%，下降了0.7个百分点;欧洲板块份额从15.6%下降到14.9%，下降了0.7个百分点;中东板块份额下降了0.1个百分点，非洲板块份额保持不变。总体而言，欧洲、美洲和亚太市场占据全球旅游总人次的97.3%。

从旅游总收入方面看：从2016年到2017年，亚太地区所占份额从32.3%增长到33.1%，增长了0.8个百分点;美洲板块份额从30.7%增长到30.9%，略微增长了0.2个百分点;欧洲板块份额从32.0%下降到31.0%，下降了1个百分点;中东和非洲板块份额保持不变。总体而言，欧洲、美洲和亚太地区的旅游总收入占全球的95.0%。

预计2018年，亚太地区旅游总人次和总收入所占份额将继续增长，欧洲地区旅游总人次和旅游总收入的份额将略有下降，其他地区变化不大。总体来看，2018年全球各大板块旅游总收入占全球份额基本保持不变(见表1.7)。

2.欧洲旅游稳步增长，旅游消费水平相对较高

2017年欧洲旅游总人次达17.69亿人次，比上年增长2.1%;旅游总收入达1.63万亿美元，比上年增长1.1%。预计2018年欧洲地区旅游总人次和总收入将分别达到18.06亿人次和1.67万亿美元，旅游总人次增长率将与2017年持平，旅游总收入增长率将比2017年高出1.5个百分点，达到2.6%(见表1.8)。

值得注意的是，对于其他地区国家，欧洲地区国家旅游消费水平明显高于其他地区国家。

2017年，法国、西班牙、德国和英国的旅游总人次分别达到2.8亿人次、2.0亿人次、1.7亿人次和1.6亿人次，在国家旅游接待人次排名中分别排名为第5、7、9和第10位。在旅游总收入方面，德国、英国、法国、意大利和西班牙五个国家的旅游总收入分别排名为第3、4、6、8和第10位。

3.亚太旅游高速增长，旅游人次增速略高于旅游收入增速

2017年亚太地区旅游总人次达79.14亿人次，比上年增长9.4%;旅游总收入达1.74万亿美元，比上年增长6.9%。预计2018年亚太地区旅游总人次和总收入将分别达到86.17亿人次和1.89万亿美元;与2017年相比，亚太地区旅游总人次增速有所放缓，将为8.9%，低于2017年0.8个增长点，旅游总收入增长率将比2017年高出1.7个百分点，达到8.6%(见表1.9)。

在全球旅游排名前10国家中，亚太国家所占数目仅次于欧洲国家数目。2017年，中国、印度、日本和印度尼西亚旅游总人次分别达到45.3亿人次、15.4亿人次、3.2亿人次和2.6亿人次，在国家旅游接待人次排名中分别排名为第1、2、4、和第6位。在旅游总收入方面，中国、日本和印度三个国家的旅游总收入分别排名为第2、5和第7位，成为增长速度最快的国家。

4.美洲旅游保持低速增长，旅游收入增速显著高于旅游总人次增速

2017年美洲地区旅游总人次达18.75亿人次，比上年增长1.9%;旅游总收入达1.62万亿美元，比上年增长4.9%。2018年，预计美洲地区旅游总人次和总收入将分别达到19.17亿人次和1.73万亿美元;其中旅游总人次增长率将达到2.2%，比2017年增速有所提升，旅游总收入增长率将比2017年高出1.3个百分点，达到6.2%(见表1.10)。

2017年，在全球旅游排名前10国家中，美国的旅游接待总人次达12.5亿人次，全球排名第3位;其旅游总收入达10.3千亿美元，全球排名第一。巴西旅游接待总人次为1.8亿人次，全球排名第八，墨西哥旅游总收入达1.4千亿美元，全球排名第九。

5.非洲旅游保持低速增长，人均旅游消费呈增长态势

2017年非洲地区旅游总人次达1.48亿人次，比上年下降1.0%;旅游总收入达0.1079万亿美元，比上年增长3.5%。显然，非洲旅游者人均旅游消费出现了大幅增长。2018年，预计非洲地区旅游总人次和总收入将分别达到1.53亿人次和0.1140万亿美元;其中，旅游总人次增长率为2.9%，比2017年增速高3.9个百分点;旅游总收入增长率将比2017年高出2.1个百分点，达到5.6%(见表1.11)。

6.中东旅游增速相对较低，旅游收入增速高于旅游人次增速

2017年中东地区旅游总人次达1.71亿人次，比上年增长0.9%;旅游总收入达0.15万亿美元，比上年增长4.8%。据预计2018年美洲地区旅游总人次和总收入将分别达到1.78亿人次和1.16万亿美元;其中，旅游总人次增长率将达到4.6%，比2017年高3.7个百分点，旅游总收入增长率将比2017年高出1.3个百分点，达到6.1%(见表1.12)。

(三)新兴经济体旅游业增速更快

1.新兴经济体旅游业增速更快、规模更大

(1)新兴经济体旅游总人次和旅游总收入在全球份额均提高了1%左右

从2006年和2017年的发展趋势来看，新兴经济体的旅游总收入增速显著高于发达国家(见图1.10、图1.11)。2017年，发达国家旅游总人次达33.9亿人次，较上年增长2.2%，占全球的28.6%，比重较上年下降1.3%;新兴经济体旅游总人次达84.8亿，较上年增长8.7%，占全球的71.4%，比重较上年提高1.3%;发达国家旅游总收入为3.2万亿美元，较上年增长2.7%，占全球的61.1%，比重较上年下降0.9%;新兴经济体旅游总收入达2.0万亿美元，较上年增长6.9%，占全球的38.9%，比重较上年增长0.9%。

图1.10不同经济体旅游总人次增长率(2006-2017)

图1.11不同经济体旅游总收入增长率(2006-2017)

(2)新兴经济体接待了全球七成游客

2006年至2017年间，新兴经济体所接待的旅游总人次在全球中的份额从49.0%提高到71.4%，提高了22.4个百分点;新兴经济体旅游总收入占全球份额从25.2%提高到38.9%，提高了13.7个百分点(见图1.12和图1.13)。

图1.12新兴经济体和发达经济体旅游总人次占比(2006-2017)

图1.13新兴经济体和发达经济体旅游总收入占比(2006-2017)

(3)未来，新兴经济体旅游总人次和旅游总收入增速均将显著快于发达国家

未来，发达国家旅游发展增速将进一步放缓。预计2018年，新兴经济体旅游总人次和旅游总收入的增速分别将达8.7%和9.3%，而发达国家的则分别为1.8%和3.7%(见表1.13)。

2.金砖国家旅游发展引人注目

(1)金砖国家旅游总人次占新兴经济体旅游总人次的3/4

2017年，金砖五国旅游总人次将达到63.6亿人次，其增长率达3.96;金砖五国旅游总人次规模在新兴经济体旅游总人次规模中占比达75.0%(见图1.14)，成为新兴经济体旅游的重要组成部分。

预计，2018年，金砖五国旅游总人次将达到65.9亿人次，其增长率将达到3.57%(见表1.14)。

图1.14金砖国家旅游总人次在新兴经济体中的占比

(2)金砖国家旅游总收入占新兴经济体旅游总收入的1/2强

2017年，金砖五国旅游总收入将达到1.05万亿美元，其增长率达6.97%(见表1.13);金砖五国旅游总收入规模在新兴经济体旅游总人次规模中占比达51.1%(见图1.15)，对新兴经济体的旅游经济产生了重要贡献。

预计，2018年，金砖五国旅游总收入将达到1.10万亿美元，其增长率将达到5.49%(见表1.15)。

图1.15 金砖国家旅游总收入在新兴经济体中的占比

(四)旅游进一步推动全球化进程

1. 国际旅游在旅游大浪潮中扮演越来越重要的角色

首先，在旅游接待人次方面，国际旅游增速与国内旅游增速逐步趋近，甚至在个别年份超过后者(见图1.16)。

图1.16国际旅游人次与国内旅游人次增长率(2006-2017)

其次，在旅游收入方面，全球国际旅游收入增速快于国内旅游收入。从近十余年的发展趋势来看：国内旅游收入从2006年的2.5万亿美元增长到2016年的3.7万亿美元，增长了46.7%，年均增长率为3.9%;而国际旅游收入则从2006年的0.9万亿美元增长到2017年的1.6万亿美元，增长了70.2%，年均增长率为5.5%(见图1.17)。此外，在大部分年份中，国际旅游收入的增速均领先于国内旅游(见图1.18)。预计2018年，全球国际旅游收入增速将高于国内旅游;而在旅游人次方面，国内旅游人次增速高于国际旅游人次(见表1.16)。

图1.17全球国际旅游收入与国内旅游收入(2006-2017)

图1.18全球国际旅游收入和国内旅游收入增长率(2006-2017)

2.国际旅游的增长高于世界经济的增长

从近十余年国际旅游的增长趋势与全球经济增长趋势的比较来看，2011年至2017年，国际旅游收入的增速均领先于全球经济增长的速度，2006年至2017年国际旅游收入年均增长率为5.5%，与全球经济增长率4.4%相比，高出1.1个百分点(见图1.19)。

图1.19全球经济与全球旅游收入增长率(2006-2017)

3.全球旅游经济增速高于全球贸易增速

全球旅游经济增速高于全球贸易增速，成为国际贸易增长的重要的驱动器，也成为服务贸易的最大组成部分。2017年国际贸易有所回暖，其增长率达到4.0%，比2016年高出1.6个百分点，其中旅游贸易表现出更高的增长速度，据估计，2017年旅游贸易增速将达到4.7%，高出国际贸易增速0.7个百分点(见图1.20)。

图1.20全球贸易与旅游贸易增长率[7](2006-2017)

4.旅游成为国际服务贸易中最大组成部分

综合国际贸易组织和本课题组的数据可见，2016年，国际旅游服务成为服务贸易中最大的组成部分，旅游服务贸易占服务贸易总额的25.1%，领先于建筑服务贸易2.3个百分点，高出交通服务贸易7.3个百分点(见图1.21)。

图1.212016年服务贸易各部分贡献(出口)[8]

(五)全球旅游投资快速增长[9]

1.全球旅游投资较上年增长4.1%

2017年全球旅游投资规模达8396.8亿美元，创10年来新高，较2016年增长4.1%。近十年来，全球旅游投资呈现快速增长的趋势，同时受到宏观经济的显著影响，2008年全球金融危机爆发后，旅游投资也显著减少，分别在2009年和2010年呈现负增长。2013年至2017年五年间，全球旅游投资的年均增长率达4.2%(见图1.22和图1.23)。

图1.22全球旅游投资变化趋势(2008-2017)

图1.23全球旅游投资变化趋势(2008-2017)

2.亚太地区旅游投资规模最大、增速最快

在全球旅游投资版图中，亚太地区成为旅游投资规模最大、增速最快的地区，2017年亚太地区旅游投资规模占全球旅游总投资规模的38.1%，投资规模增长率达3.6%;其次，从投资规模占全球旅游总体规模的份额来看，美洲和欧洲分别以28.7%和23.4%的份额居第二为和第三位;从近十年旅游投资的年均增长率来看，居第二位和第三位的是中东和欧洲，其增长率分别为2.7%和2.1%，第四位是非洲，增长率1.1%，而美洲近十年的旅游投资年均增长仅为0.2%，(见图1.24和图1.25)。

图1.24全球五大板块旅游投资份额比较(2017)

图1.25五大板块旅游投资年均增长率(2008-2017)

(六)WTCF会员城市在全球旅游经济中发挥重要作用

1.WTCF2/3会员城市接待了全球1/3入境旅游者

本报告搜集了世界旅游城市联合会(WTCF)所有会员城市中数据较为完备的87个城市(占城市会员的2/3)的数据进行分析后发现，2017年，这87个会员城市共接待入境旅游人次3.3亿人次，约占全球入境旅游总人次(12.4亿人次)的26.6%(见图1.26)。也就是说，WTCF三分之二的会员城市承接了全球国际旅游市场的三分之一。

图1.26WTCF87个会员城市接待入境旅游者占全球份额

2. WTCF会员城市入境旅游增速渐超全球国际旅游增速

以欧睿数据库的数据资料为依据进行计算后发现，世界旅游城市联合会87个会员城市在2013年至2017年期间接待的入境旅游人次不断稳步上升，其增速从2013年的3.3%，增长到5.3%，增长了两个百分点;2015年以后，这些城市的入境旅游人次增长率显著高于国际旅游人数增长率，2017年，其接待入境旅游者增速为5.3%，比全球国际旅游人次增长率(3.9%)高出1.4个百分点(见图1.27)。

图1.27 WTCF87个会员城市入境旅游增速与国际旅游增速比较(2013-2017)

3.WTCF会员城市的国内旅游发展高于全球国内旅游的增长

根据欧睿数据库中44个WTCF会员城市的数据进行测算后发现，自2012年以来，其国内旅游人次的增长速度均保持在7%以上，始终高于全球国内旅游总人次的增长速度，2016年为7.4%，高出全球国内旅游人次增长速度(6.8%)0.6个百分点(见图1.28)。

图1.28 WTCF44个会员城市国内旅游增速与全球国内旅游总人数增长的比较(2012-2016)

二、年度聚焦一：全球旅游上市公司发展态势良好

(一)成长能力：6年复合增长率14.04%，与同期主要资本市场指数增幅相一致

1. 50家旅游上市公司市值6年翻番

本报告选取全球具有代表性的50家旅游上市公司[10](以下旅游上市公司特指选取的样本公司)，其中12家旅行社相关的公司，10家交通类公司，12家酒店类公司，16家综合类公司(见附表)。如图2.1，所选取的旅游公司上市地点覆盖全球主要资本市场，其中美国纽约证券交易所和纳斯达克交易所分别有20家和15家。

图2.1 旅游上市公司上市地点分布

资料来源：wind数据

如图2.2，从2010年到2016年50家旅游上市公司总市值由3561.68亿美元增长到7859.83亿美元，复合增长率14.04%，趋势稳中有升，2013年增幅最高，同比增长63.77%。50家旅游上市公司总市值增长1.2倍，与同期主要资本市场指数增幅相一致，说明资本对于整个旅游业的投资热度逐渐趋于理性。

图2.2 旅游上市公司总市值及增长率(2010-2016)

资料来源：wind数据

2. 四类型公司市值增速不尽相同

具体来看，6年来不同市场的发展速度和规模的增长不尽相同。如图3、4，相较而言，旅行社类的公司市值增速最快，规模翻了3倍，从489.43亿美元增长到1489.57亿美元，这主要得益于近年全球在线旅游的迅速发展，使Priceline以及Expedia等在线旅游巨头迅速成长;交通类公司主要囊括各大航空和铁路公司，市值基数最大，增速较为可观，从1924.16亿美元增长到4426.03亿美元;酒店类公司市值波动最大，2013年市值增速达86.3%，而2011年出现较大幅度的缩水，同比下降27.05%;综合类公司主要包括主题公园、娱乐休闲的公司以及新兴的国际邮轮公司，市值规模增速略低于其他类型公司，2010年到2016年市值从1665.92亿美元增长到3193.79亿美元，其中迪士尼和六旗娱乐等主题公园类公司成长性良好，表现出强者恒强的态势。

图2.3 旅游上市公司分行业市值规模(2010-2016年)

资料来源：wind数据

图2.4 旅游上市公司分行业市值增速(2010-2016)

资料来源：wind数据

3. 旅游业逐渐步入寡头时代

除交通类公司行业性质决定其寡头垄断的市场格局外，其他类型公司经过多年充分的竞争后，通过并购、参股等形式，部分有先发优势或者独到眼光的公司市值稳步增长，行业寡头逐渐凸显。旅行社公司中，近年在线旅游迅速崛起，形成Priceline、Expedia双寡头格局，与其他在线旅行社和传统旅行社逐渐拉开差距;各酒店集团中，万豪国际集团(MARRIOTTINTL)通过收购喜达屋(STARWOOD)一跃成为行业龙头，与希尔顿酒店成为酒店行业的第一集团;综合类公司中迪士尼和金沙集团分别作为主题公园类和赌场娱乐休闲类公司，都占有绝对领导地位。目前各行业的市场格局及地位基本确立，无论是对于追随者要撼动领先者的地位，还是作为闯入者谋得一席之地，绝非易事，未来行业的融资、并购仍会时有发生，通过优势互补、强强联合是发展的长久之计。

(二)偿债能力：旅行社流动比率显著高于其他类型公司，酒店负债攀升

1. 旅行社资产流动性和变现能力显著强于其他行业

总体来看，旅行社流动比率显著高于其他类型公司，这与旅行社的资产大部分是流动资产的特点有关，大部分年份高于2:1，从2015年开始回落。虽然流动比率受行业特点、经营环境、生产周期、资产结构、流动资产运用效率等多种因素的影响，不同的行业和公司会存在差异，但作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，体现旅行社类公司流动资产的流动性和变现能力强，偿还流动负债就更有保障。相较而言，旅行社类公司流动比率波动性也较大，其他类型公司流动性趋于稳定。就未来趋势而言，整体会更趋于稳定，但旅行社仍然会保持相对较高的资产流动性。

图2.5 旅游上市公司分行业流动比率比较(2010-2016)

2. 酒店近年负债攀升，其他公司基本持平

酒店类上市公司从2010年到2015年资产负债率上升了接近20个百分点，其中洲际酒店集团、万豪国际(MARRIOTTINTL)、精选国际酒店等酒店巨头资产负债率常年高达100%以上，相比其他酒店集团，显出规模越大举债越多的特征。如图2.7，以市值最大的万豪国际为例(截至2016年12月31日)，随着酒店业务的扩张和投资的增加，其资产负债率逐年攀升，2015年达到峰值159.03%，随着2015年11月16日，万豪酒店(MAR)宣布以122亿美元收购喜达屋(HOT)，成为全球最大的酒店集团，并进行业务整合和剥离，负债情况有明显改观，降至77.81%。

图2.6 旅游上市公司分行业资产负债率比较(2010-2016)

图2.7 万豪国际资产负债率(2010-2016)

(三)盈利能力：总体稳健提升

1. 旅行社经营获利能力回归常态，其他公司稳健提升

自2010年以来，乘着互联网发展的东风，在线旅游业经历从持续高速发展到行业的激烈竞争，2011年营业利润率高达28.11%，2015年降至12.69%，经历了较大的波动。整个行业从急速扩张到常规竞争，旅行社公司经营性盈利从超常规到回归常态，期间行业内收购、兼并不胜枚举。除Priceline以外，在前期收购了英国线上酒店预订服务公司ActiveHotels、荷兰的酒店预订网站Booking和曼谷和新加坡的在线酒店预订公司Agoda等公司后，随后在2012年和2014年分别以18亿美元和26亿美元的价格收购了旅游搜索引擎KayakSoftware和在线酒店预订服务商OpenTable，海外扩张帮助Priceline实现了业务的高速增长以及持续的高于行业水准的盈利水平。以Expedia和携程网等为代表的在线旅游公司随着行业竞争的加剧，营业利润率都有所下滑，甚至部分年份出现亏损。

图2.8 旅游上市公司分行业营业利润率比较(2010-2016)

如图2.8，交通、综合、酒店类公司盈利能力稳步提高。如图9，交通中企业分为铁路和航空，其中铁路公司的盈利能力要显著强于航空公司，美国联合太平洋铁路公司和加拿大国家铁路公司营业利润率基本上维持在30%以上，每年递增，而达美航空和瑞安航空是航空公司中经营和盈利较好的代表性公司，营业利润率仅在10%以上，远不及铁路公司，其他航空公司盈利状况更加严峻。

图2.9 航空公司与铁路公司营业利润率比较(2010-2016)

2.旅行社资产获利能力分化，其他公司符合预期

如图2.10，四类公司比较而言，旅行社总资产报酬率(ROA)显著高于其他公司，从2010-2014年都维持在15%以上，2011年更是达到27.75%。凸显旅行社类公司资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。实际而言，如图11，在线旅行社与传统旅行社上演自己的冰与火之歌：一方面传统旅行社很大程度上受到在线旅游公司的冲击，如托马斯库克集团以及途易集团近年来盈利水平都比较低，当然欧元区债务危机、燃料成本上涨，以及希腊、埃及、突尼斯和摩洛哥等地社会和政治动荡的因素不容忽视，使传统旅行社经营陷入困境;另一方面，在线旅行社得益于“轻资产”的运营模式，所以资产获利能力显著高于传统旅行社，但伴随着在线旅游市场的竞争加剧，Priceline和Travelzoo的总资产报酬率也逐年下滑，回归常态，这是一段时间内的主基调。

图2.10 旅游上市公司分行业总资产报酬率(ROA)(2010-2016)

图2.11 在线旅行社与传统旅行社总资产报酬率(ROA)比较(2010-2016)

(四)营运能力：资金运转情况显著高于其他行业

1. 交通类公司资金利用效率呈增长之势，其他公司微幅波动

整体来看，如图2.12，交通类上市公司不仅应收账款周转快，而且资金利用效率逐年提升，显出不仅资金利用效率高，而且管理和营运能力正逐年改善。相对来说，其他类上市公司资金利用效率近年没有明显波动，均高于10次。具体而言，交通类上市公司中，瑞安航空和西南航空显著高于行业平均水平，如图2.13，西南航空应收账款周转率从2010年的66.5降至2016年的40次，而瑞安航空6年内则从76.49次升至110.43次，基本上维持行业水平的3倍左右。横向比较旅游上市公司营运能力良好，纵向比较，资金运转情况也要显著高于其他行业的水准，排除不可抗力因素，未来几年旅游业资金运转相对乐观。

图2.12 旅游上市公司分行业应收账款周转率比较(2010-2016)

图2.13西南航空、瑞安航空与行业应收账款周转率比较(2010-2016)

2. 旅行社和酒店资产运营效率连续下滑

如图2.14，相较与资产营运效率较为稳健的交通和综合类上市公司，旅行社和酒店呈现连年下滑的态势，旅行社行业从峰值0.95下降到0.55，降幅达42个百分点，酒店行业则从2012年的0.92至2016年下降为0.68，反映出公两个行业的公司从投入到产出的流转速度下降，全部资产的管理质量和利用效率也在降低。可见在过去的几年内，旅行社和酒店大规模收购资产的同时，资产并没有得到有效整合和利用，资源的配置和运营尚未充分优化，未来这一趋势可能仍然不能有效扭转。

图2.14 旅游上市公司分行业总资产周转率比较(2010-2016)

(五)发展能力：营收增长率普遍下滑

1. 营收增长率普遍下滑，旅行社维持高位

如图2.15，综合类公司营收增长率几乎是每年递减，从2010年的24.3%到2015年降至-0.78%，其中主要由于金沙集团、新濠博亚娱乐、银河娱乐等提供娱乐休闲与赌博的公司近年来营收增长率普遍下滑，对比而言，以迪士尼、六旗娱乐为代表的主题公园类公司营收仍稳健增长。酒店和交通类公司营收增长率虽有个别年份反弹，整体呈现“进一退三”的下跌态势，说明对于现有的市场需求基本已经触顶或者进入阶段性瓶颈期。鼓舞人心的是，旅行社营收增长率虽有波动但一直维持相对高位，说明整个行业的市场需求仍然旺盛，主要公司的主要经营业务高速增长，属于良性增长。总体来看，未来几年酒店、交通、综合类公司的主营业务发展处于相对稳定的时期，但让人担忧的是，亟待破增长乏力之困局，而旅行社仍然会有一段时间的快速发展期。

图2.15 旅游上市公司分行业营业收入增长率比较(2010-2016)

2. 走出后危机时代的恢复期，盈利增长回归常态

2010年旅游业刚刚走出金融危机的影响，因此旅游业整体营业利润增长率极高。如图16，从2011年起，整体的盈利增长率回归常态。结合营收增长率来看，旅行社处于“得势不得力”的状况，虽然营收高速增长，但是缺乏含金量，部分年份营业利润甚至是负增长的状态，业务扩张的目的是获利，显然旅行社的经营策略在注重占领市场份额，扩大营收规模的同时，忽略或者是暂时放弃了盈利的目标。可以预见，在旅行社拥抱互联网的时代，“跑马圈地”占领市场仍是主要经营策略，盈利增长不会很快改观。交通、酒店、综合类公司营利增长相对稳定，因为行业处于成熟期，未来盈利不会有很大变化。

图16 旅游上市公司分行业营业利润增长率比较(2010-2016)

(六)独角兽旅游公司分析与展望

根据CBInsights报告(见表2.1)，独角兽企业中涉及旅游与旅游相关的公司有16家，大多数属于地面交通服务，其次是度假租赁和餐厅点评。仔细审视，这些企业的发展绝大多数都受益于“移动互联网”和“共享思维”。科技创新通过塑造和改变人们日常生活来影响旅游业的运营方式，也孕育和塑造新的旅游企业。“移动互联网”已经改变了游客搜集、查找旅行信息、预订住宿出行和体验旅行的方式。“共享思维”已经融入旅游业的血液，挖掘新的市场需求，打开新的市场，孕育的创新型企业成为不可忽视的一股力量。独角兽公司作为黑马集中营，是众多创业企业中脱颖而出的佼佼者，值得期待的是，经过蜕变和淬炼，这里一定会涌现诸多白马。

资料来源：CB Insights报告

三、年度聚焦二：八大科技即将改变全球旅游发展趋势

2016年是人工智能元年，世界范围内掀起了一轮新的技术和应用革命。在这个迅猛变革的时代，科技给世界带来了新效率、新便利、新体验、新秩序、新格局和新挑战，也深刻而广泛地改变全球旅游发展趋势。其中人工智能、VR、区块链以及人机交互等八大科技的影响最为关键。

(一)人工智能提升旅游产业运行效率

1.科技特点

(1)人工智能引发人类社会深远变革

人工智能(ArtificialIntelligence,AI)，从科学的角度来说，是使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为(如学习、推理、思考、规划等)，制造类似于人脑智能的计算机。从应用角度来说，人工智能的应用包括机器人、无人驾驶、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能融合了机器学习、深度学习、大数据、超级计算、互联网、脑科学等新理论新技术，正在促进人类社会发生转变。这种转变将比工业革命发生的“速度快10倍，规模大300倍，影响几乎大3000倍”(麦肯锡，2016)。

(2)人工智能促进人类工作创意升级

人工智能可以大大减少重复性任务的负担，使人类可以完成更有价值、更有创意的工作。例如，AI在翻译领域的应用正在迅速提升，这有助于简化旅行、改善人与人之间的交流。未来，所有B2B、B2C的业务都将全面应用人工智能来获得更多收益。例如，人工智能+企业级运营咨询、人工智能+行业(以金融、医疗为主)、人工智能+B2B服务、人工智能+B2产品等。

(3)人工智能成为投融资热点领域

近年来，全球人工智能领域一直是投融资的热点领域，VentureCapital的调查显示，全球人工智能行业融资总额逐年稳步增长，2010年融资总额为2亿美元，2013年已经翻了三倍达到6亿美元，2015年翻了六倍达到12亿美元，截至2016年11月，全球范围内跨13个种类、总计1485家与人工智能技术有关公司的融资总额达到了89亿美元。根据CBInsight的数据，美国人工智能初创企业的融资额在过去短短四年时间里增长几乎达到10倍。

(4)人工智能企业集中在北美城市

根据乌镇智库发布的《全国人工智能发展报告》，截至2016年底，美国人工智能企业数量排名全球第一，有2905家，集中在加州。中国人工智能融资规模不断提升，2000-2016年累计达到27.6亿美元。其中2014-2016年是人工智能发展最为迅速的时期。中国人工智能企业数量集中在北上深，三个城市占全球总数的7.4%，在全球范围内分列第3、第6、第8位。其中，北京人工智能的发展领跑于全国，融资规模超过全国的50%。

数据来源：乌镇指数《全球人工智能发展报告2016》

图3.1 中国主要省市AI融资规模

数据来源：乌镇智库《2016全国人工智能发展报告2016》

2.在旅游业中的应用

人工智能将极大的改变旅游、酒店及相关产业，在旅游社区的路线设计、酒店的云端系统技术、OTA的在线搜索、酒店收益管理等方面都已经有很大的进展。

(1)人工智能实现精准营销和流量转化

人工智能可以提高旅游企业和酒店的顾客识别和预订效率。SoftwareAdvice的报告指出，人工智能时代的酒店高度依赖云端系统进行精准营销吸引顾客，简化预订流程，提升顾客体验，提高预订决策效率。尤其是使用人工智能软件有效识别处于选择期的游客，通过线预订引擎推送产品，提高购买率和流量的转化率。

(2)人工智能深化数据分析提升管理

人工智能可以提高旅游企业和酒店的市场营销、客户服务、收益管理、产品设计等各个环节。人工智能的数据深度分析能提供口碑管理，提升产品服务，进行市场预测和竞争分析，影响战略布局决策，介入收益管理环节，帮助酒店和旅游企业完成价格与渠道策略制定、分发库存等收益管理活动。

(3)人工智能提升客服效率和服务质量

旅游业的呼叫中心、客服中心将广泛采取智能客服技术。这为企业与海量用户之间的沟通建立了一种基于自然语言的快捷有效的技术手段;同时还能够为企业提供精细化管理所需的统计分析信息。对客户文字咨询由人工智能进行预处理，并且在语义文法层、词模层、关键词层进行人工智能理解和回复。人工智能无法处理的客户服务才会由真人处理。智能客服机器人系统则可以有效地和多渠道的客户服务中心做整合，在大幅缩减客服成本的同时能够有效减少人工成本、增强用户体验，从而提升服务的质量和企业创新的品牌形象。

3.对全球旅游的影响

人工智能将极大的改变以人力投入和客户服务为核心的全球旅游产业运行模式。

(1)人工智能提升全球旅游产业运行效率

首先，人工智能将大大提升产业运行效率和服务质量。传统旅游行业中大量的人力劳动将被人工智能取代，从而缩减人工客服成本，减少重复作业。人工智能强大的数据处理能力大大提升服务效率、改善顾客体验。

(2)人工智能改变产业运行模式

其次，人力密集型的旅游产业的运行模式将面临极大的改变，很多旅游企业都在布局人工智能的全新运行系统，基于大数据的客户服务将为客户提供精确的服务体验，员工面对客户的服务将更多的借助于人工智能，提升效率和服务质量。但是人工智能并不会彻底取代员工，而是有助于员工提供更为复杂和高质量的面对面服务，提升顾客旅游体验，全球旅游产业的人力资源战略将发生重大调整。

(二)旅游行业将成为VR技术主要应用方向之一

(1)虚拟现实改变人类感受世界的方式

虚拟现实(VirtualReality，VR)是指借助计算机及最新传感器技术创造的一种崭新的人机交互手段。VR技术主要有三大关键技术：动态环境建模技术、实时三维图形生成技术、立体显示和传感器技术。VR技术让人们的眼界超脱于现实，所见的虚拟景象更加生动，改变人们看世界的方式，将会极大的改变人们的社交、生活方式。

(2)虚拟现实市场不断细分且变化迅速

谷歌、Facebook、三星这等科技企业对于VR科技进行的持续巨额投资让VR应用逐渐普及，VR技术从产业角度分析，主要可以分为“消费级”和“企业级”。“消费级”VR偏重内容，主要包括游戏、影视、直播等类型。“企业级”的VR技术平台还有待发展，教育和培训的巨大需求是企业级内容市场快速增长的主要原因。2016年VR市场的整体规模约为34.63亿元，其中VR头戴设备占比59.2%，是所有细分市场中份额最高的。而这一比例预计将在未来五年中，降低到37.6%。同时，2016年的消费级内容占比为7.7%，2021年预计增长到35.3%。

图3.2 VR市场细分占比的5年对比图

数据来源：艾瑞咨询，Greenlight Insights，2017

(3)虚拟现实开创体验营销新方式

VR营销，如360度全景广告、APP内置广告、VR直播广告、品牌体验活动等将成为企业营销的重要方式。VR营销市场的年复合增长率预计超过120%，2021年市场规模将达到19.8亿元。VR线下体验馆也是重要的应用形式之一，此外，VR全景摄像机和其他VR摄像机正在缓慢触达消费者和专业市场。

(1)VR技术模拟和提升游客体验

VR技术可以模拟和提升游客体验。通过VR技术，游客不仅能看到景区的各个细节，还能看到不对外开放或不定期开放的旅游资源，提供更加深入的景点讲解和多方位展示，人们可以在虚拟环境中游览旅游目的地，尤其是一些特效技术可以提高对旅游目的地的认识，提供真实环境无法提供的强烈感受和丰富体验。从冒险性的体验到日常的城市漫步，从人迹罕至的极地到已经灭绝的遗迹和古迹，足不出户的VR模拟旅行有成本、时间、和安全的比较优势。根据VR技术带给消费者的不同体验，可以定制出独一无二的旅游路线以及活动行程。

(2)VR技术协助旅游决策刺激购买

“VR+旅游”产品能够有效地帮助用户进行旅游决策，实现了“购买前先体验”这一功能，营造出身临其境的感觉。例如，阿里旅行、途牛网把VR虚拟现实技术引进在线选房，用户在预订时可更直观全面地了解酒店信息，从而帮助决策。一些旅行社也推出VR旅游体验，出行前的目的地虚拟体验、VR的游乐项目、旅游目的地VR辅助的景观重现、VR还原的特殊线路和视角等，为游客出游前线路选择提供了一个更直观的途径。通过VR技术带给游客沉浸式的预先体验，更能击中游客的兴奋点，转化为旅游行动，刺激潜在游客购买旅游服务。

图3.3 中国VR行业应用投资统计

数据来源：Analysys易观， 2016

(3)VR技术提升旅游体验分享水平

VR技术可以提升旅行体验分享水平。与社交媒体平台结合的VR技术在改变人们社交方式的同时，也为旅游体验的分享带来新的模式，从而更好的提升游客的旅行体验，让人身临其境，增强交互娱乐的体验感。例如，万豪集团在其几个酒店测试应用VR科技让顾客分享旅行体验。用户带上VR头套就可以通过3D形式360度身临其境地分享其他旅客的旅行记录和观看评价。

3. 对全球旅游业的影响

旅游行业是VR技术未来最主要的应用方向之一。推动VR技术在全球旅游行业的应用有三个主要因素：市场竞争的激烈、顾客期望值的提高以及营销策略的优化。“VR+旅游”作为一种前沿技术，改变了人们走出家门看世界的传统模式，通过VR设备就可以观赏世界，为旅游决定的制定提供助力。VR技术在酒店行业的投入，更是成为酒店相互竞争的新筹码。

(1)VR技术开创共享旅游体验产品

VR创造了共享旅游体验产品。与社交平台相结合的VR旅游产品，在全球旅游业中开拓了新的产品类型，这种共享虚拟旅游体验产品中，用户通过佩戴VR设备感受其他游客的360度全方位的3D旅游和评论。这一产品开拓的崭新旅游体验将成为未来旅游行业的新增长点。

(2)VR技术和设备升级旅游目的地设施

其次，通过VR技术和设备可以升级旅游目的地的设施。未来的旅游目的地建设中，VR技术将多方位渗透到设施设计中，产生真实场景和虚拟场景的重叠，提供古迹复原和数字化文化遗产保护，使得目的地建设的模式和方法发生重大改变。许多场景通过VR技术呈现出来，增加现场效果。在真实景点的游客戴上VR设备，就可以跟虚拟世界的用户通过语音进行交流和互动，最终实现“从现实到虚拟现实、从虚拟现实到现实”的一切连接，增强游客更真实的体验。

(3)VR技术改变旅游预订方式

VR技术改变旅游预订方式。用户通过佩戴VR设备来实时导航，感受目的地场景，促进旅游决策和预订，也可以搜索和对比航班、预览机舱和完成预定，在酒店领域可以VR看房，实现虚拟旅游预订。因此未来全球旅游业的预订模式和技术平台都将面临重大转变。

(三)区块链将改变旅游业的支付体系、信用体系和服务体系

(1)区块链重塑全球金融基础构架

区块链(Blockchain)是把加密数据(区块)按照时间顺序进行叠加(链)生成的永久、不可逆向修改的记录。这种去中心化的数据库，包含一张被称为区块的列表，有着持续增长并且排列整齐的记录。每个区块都包含一个时间戳和一个与前一区块的链接：设计区块链使得数据不可篡改，一旦记录下来，在一个区块中的数据将不可逆。这使区块链成为电子货币比特币的核心组成部分，适合记录事件、标题、医疗记录和其他需要收录数据的活动、身份识别管理，交易流程管理和出处证明管理。金融服务是区块链技术应用的第一个领域。不仅如此，由于该技术所拥有的高可靠性、简化流程、交易可追踪、节约成本、减少错误以及改善数据质量等特质，使得其具备重塑金融业基础架构的潜能。换者而言，区块链对于金融脱媒有巨大的潜能，对于引领全球贸易有着巨大的影响。

(2)区块链数据透明自治安全可靠

区块链具有去中心化、开放、自治、公开、不可篡改、匿名的特效。由于使用分布式核算和存储，不存在中心化的硬件或管理机构，任意节点的权利和义务都是均等的，系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。系统是开放的，除了交易各方的私有信息被加密外，区块链的数据对所有人公开，整个系统信息高度透明。采用基于协商一致的规范和协议使得整个系统中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据。信息经过验证并添加至区块链，就会永久的存储起来，区块链的数据稳定性和可靠性极高。

(3)区块链公司成为资金投入的热点领域

博链研究发布的《全球区块链+创投报告》指出：截至2017年4月底，根据已经披露的数据，全球455家区块链公司已经累计融资19.47亿美元，资金的投入为这个版块的发展带来强大动力，促进“区块链+”的拓展。目前来看，区块链已经经历了比特币为代表的数字货币1.0时代，进入到智能合约等融合和公有、私有和联盟链的区块链2.0时代，接下来会朝着更为广泛融合的趋势进入3.0时代，从而带来新一轮的技术投资热潮。

图3.5 区块链专利数量增长图

数据来源：乌镇智库，2017

(4)区块链全球投资热点集中在美国

近年来，区块链技术在全球发展迅速。2012年以来，中国区块链技术发明与专利数量呈爆发式增长;2016年区块链领域专利申请数量已达到205件。但是从全球范围看，美国是区块链发展的中心地区，2016年美国比特币和区块链技术获投创业公司披露融资总额达到12.52亿美元，占全球份额的64.30%。中国已披露的融资总额为1.14亿美元，占比为5.86%。

根据博链数据库的统计，全球比特币和区块链技术公司的排名前10的国家分别是美国、中国、英国、新加坡、加拿大、荷兰、德国、韩国、法国和澳大利亚。

图3.6比特币和区块链获投创业公司国家分布图

数据来源：博链数据库，2016

旅游业中的区块链已经成为热点，很多企业都在尝试使用区块链进行业务创新。

(1)区块链打通旅游产业链支付的各个环节

在旅游支付领域，区块链可以用于解决旅游产业链各个环节的支付问题，例如，Webjet正在利用区块链试验酒店库存管理，通过每一次预订记录收集大量的数据，确保及时向各方全额付款。

(2)区块链带来全新的身份识别模式

区块链带来全新的身份识别模式。很多航空公司正在密切关注利用区块链进行数字化身份管理。结合生物识别技术与区块链可以提供比传统方法(例如护照)更安全的数字身份证明。

(3)区块链为旅游预订和营销提供精确数据

区块链的数据记录为旅游预订和市场营销提供精确的数据。酒店和航空公司的忠诚度计划可能会过渡到区块链，以简化跟踪忠诚度积分，简化与所有合作伙伴之间转换和兑换积分的过程。此外还能监控全行业的客户数据，进行宏观市场分析和微观消费者行为分析。

区块链技术将引发一场互联网信用体系的革命，将会颠覆一直以来精英和权威中心构建的金融秩序，实现由互联网平等个体和数字技术构成的新信任体系。区块链技术引发的数字资产革命可以将各种资产来“代币化”，重构人类社会的资产形式。此外，区块链在产业链流程中的应用也会重塑产业链各个环节的交易模式和结算方法。

(1)区块链重塑全球旅游业的顾客忠诚计划

在全球旅游业中，区块链将重塑顾客忠诚计划，旅游流程中产生的消费积分可以通过区块链获取和消费，旅游各个环节的消费能被轻松即时整合进旅游者的电子钱包，新的顾客忠诚和奖励计划将极大改变旅游业和旅游消费模式，各个碎片化产业被整合，引发广泛的多品牌联盟，促进高级项目债务管理及客户定制化动态发行/赎回期权管理体系的构建。

(2)区块链构建旅游产业链新型信任体系

区块链将构建旅游产业链新型信任体系。区块链的自治、公开等特性使得其成为一个独立的信任体系，以区块链为基础的分布式记账使得整个产业链公开透明，便于各个环节的结算和支付，构建了旅游产业链各个环节的信任，尤其是旅行者与服务供应商的信任体系得以建立。这一信任体系对于共享经济下的旅游产业发展具有重要意义。Airbnb等企业已经开始使用区块链简化交易，提高旅游产业链的消费体验与效率。

(3)区块链有效提升旅游业支付效率和结算模式

区块链将有效提升旅游业的支付效率和结算模式。区块链带来的数字化资产将打破传统的信息传输和资金结算模式，有效避免结算滞后、支付欺诈、三角债、质量保证金沉淀等问题，从而大大提高交易流程的资金使用结算的质量和效率。

(四)人机交互技术将从六个方面影响旅游产业发展

人机交互技术(Human-Computer InteractionTechniques)是指通过触控技术、可穿戴设备、体感技术或者无创神经接口技术，将人体与计算机通过输入输出设备结合，实现人体与机器设备的操纵和对话。人机交互技术可穿戴式计算机、隐身技术、增强现实的触屏技术、浸入式游戏的动作识别技术、触觉交互技术、语音识别技术、无声语音识别、基于脑电波的人机界面技术等。

图3.7人机交互产业链

资料来源：《经管之家》

(1)人机交互突破人类极限

人机交互可以实现人类增强，通过技术设备实现人类对硬件的控制，对信息的感知，对体验的升级。人机交互技术将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。尤其是人机交互系统与物联网的结合，将会实时推送信息进入我们的感官，实现生物无法达到的感知层次;人类增强辅助设施将强化人类的躯体和意志，实现生物自身无法企及的能力高度。意念轮椅、嵌入式隐形眼镜、植入式助听器、脑力波头盔等等设施都会扩大我们的体能和思维能力，改变我们的学习、感知、体验能力。目前，全球发货量最大的人机交互设备当属“可穿戴设备”。

资料来源：汇金网，2017

(2)人机交互设备市场具有极为广阔的市场空间和规模容量

根据Ascent的IVR研究报告，2014年人机交互设备市场全球规模达千亿美金。2015年，全球可穿戴设备发货量约为8000万件，而2016年这一数据上升了44.4%，达到1.11亿件。预计2019年，可穿戴设备的发货量将达到2.146亿件。根据国际数据公司(IDC)，智能手表将会推动全球发货量的增长。在不同的细分领域，投资价值最高的是智能电视，2014年底市场规模400-700亿;游戏设备潜在规模为200亿;医疗穿戴市场规模分别将达到30亿;3D打印为120亿。尤其值得关注的是智能交互的汽车装备，根据现有全球汽车保有量的庞大基数，智能装备改造带来的年度市场容量将超过千亿。

图3.8可穿戴设备全球发货量统计

数据来源：国际数据公司IDC，2016

(1)人机交互技术提升旅游者的感知能力

旅游的重要动机是获得独特的体验，通过人机交互的穿戴设备，例如Saber实验室设计的EEG飞行App和装备，使得旅游者佩戴EEG头带之后，只需要观看海滩和山脉的图像建立基线脑电波，就可以完成培训。之后，在头脑中设想一个目的地(无论是山脉还是海滩)，就可以进行所希望的主题飞行的搜索。这些技术将极大的开拓旅游者的体验，从而改变一般情境下的旅游行为，人们会更多的结合人机交互创造的新体验规划和选购旅游产品。

(2)人机交互技术可以重构旅游过程

在旅行之前，游客通过可穿戴装备增前旅游体验，了解目的地情况。在旅游过程中，利用人机交互设备，可以获得一般路线和旅游经历中难以得到的独特体验。可以随意延长或者缩短部分行程，切换场景和角度，增强旅游记忆。

(3)人机交互为残障人士和体力有限的旅游者提供福利

一般情境中的旅游行为需要有足够的身体能力作为支持，但是通过人机交互技术可以实现人对装备设施的对话和控制，通过人类增强技术，满足不同人群的旅游愿望，为广大民众提供旅游机会，旅游将成为所有人的普遍行为。

(4)人机交互技术催生新的旅游产品和设备

例如，用增强现实技术设计介绍旅游景点、历史文化的一系列旅游特色明信片，游客们能够免费下载相对应的手机APP，在通过手机APP扫描明信片，便能够在手机上再现旅游景点的3D模型和介绍其历史文化背景的动画短片。提供实景导航解说。游客手持移动终端设备(如手机、ipad等)在景区游览时，能够随时通过手中设备的摄像头欣赏景物，手持设备的显示屏上将会出现摄像头所拍摄到的景物相关的文字和数据信息，同时还有虚拟导游及语音多媒体讲解。

(5)人机交互技术增强文化旅游产品感染力

人机交互技术也可以运用在增强文化旅游商品的互动性、趣味性和体验感上，将增强现实的场景现实在手机等终端屏幕上，这种方式技术门槛低、价格便宜，容易普及。也可以在文物和遗址陈列馆中观看现实解说。

(1)人机交互技术促使旅游消费群体的增加

人机交互技术将大大增加旅游消费群体的数量，使得旅游成为广泛人群的普遍行为，旅游不再受到身体能力和经济能力的局限，成为一种能被所有人采取的行为。这一进步对旅游本身的内涵和外延都有革命性的意义。

(2)人机交互技术影响全球化的游客流动行为

人机交互技术还会重构旅游过程，从而对全球化的游客流动行为产生影响。热门旅游目的地与冷门旅游目的地的界定将会改变，良好的旅游设施带来游客实际体验，这一传统的发展优势将被人机交互的感知体验取代，这将对旅游目的地的发展战略和资源路径带来很大冲击。

(五)新能源革命为旅游业可持续发展提供有效支撑

(1)新能源产业生机勃勃

在太阳能、风能、生物能、地热能等分布式能源基础上产生的低碳清洁能源技术，为人类社会带来了无限量的巨大能源库。通过光伏电池板、风车、生物分解技术、地热采集技术可以产生源源不断的清洁能源，取代传统的化石能源。新能源与通信技术的结合，触发了新能源革命的爆发，涉及到经济、环境治理、生活方式等全方位的变革，对世界格局将会产生重大影响。

(2)可再生能源在2015年创造发电量的历史新高

可再生能源在2015年创造了发电量的历史新高，可再生能源发电在全球发电中占比达6.7%，其中中国和德国的可再生能源发电增量最大。全球可再生能源中风能仍旧是发电的最大来源，占比52.2%;太阳能发电增长量达到32.6%，中国超越德国和美国成为世界最大太阳能发电国;核能发电量增长1.3%，核能在全球一次能源消费中占比为4.4%;但是水力发电增长1%，低于其十年增值3%，全球生物燃料产量仅增长0.9%，远低于其十年均值14.3%。

图3.92015年可再生能源发电增长量占比

数据来源：《BP世界能源统计年鉴2016》，2016

(3)新能源革命以太阳能发电为代表

新能源革命以太阳能发电为代表，引发大量的新兴生态产业的发展，引导未来世界经济增长的方向，重构世界经济格局。2016年，全球新能源(不包括50MW以上的水电项目)新增投资2416亿美元，其中约1871亿美元的的投资最终流向大型风电场和光伏。新能源革命将会带动光伏装备业、生物分解材料、风力装备、软件、科研等相关产业群的发展。新能源革命涉及新材料、新能源、新能源汽车、高端装备制造和节能环保五大领域，促进新能源消费产业的变革，引发终端产品创新和产业升级。一些新型的产品将会进入我们的消费领域，如新能源多媒体、太阳能帐篷、移动打印机等新能源办公用品、太阳能炉灶等家庭用品。投资的增长带来了更多的就业岗位。截至2016年全球范围内共有980万人从事同新能源有关的工作。

(4)能源革命是未来国家竞争和产业战略的核心

近20年来,欧盟由于拥有清洁能源核心技术,新能源产业发展非常迅速。2001-2014年,欧盟新能源在总能源消费中的比重上升了63%,平均增长率为69%。欧盟通过能源技术，在第三次产业革命中重新回到世界领先地位。美国实行能源“多元化”战略。推动“页岩气”开发的技术突破,提高能源自给率，同时加大“新能源”基础设施建设，发展分布式能源网络，建设超导电网,营建能源高速公路(董小君，2017)。在“十三五”规划中，我国将在2020年将能源结构调整到——非化石能源能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。

图3.10 2020规划能源结构

数据来源：中国国家能源局，2017

新能源革命给旅游业的能源消耗结构带来变革。景区、宾馆、饭店、民宿可以广泛使用清洁无污染的太阳能，替代传统能源在景区接待设施中的使用，降低污染。

(1)新能源发电保护旅游生态

传统供电线路的铺设等基础设施建设正是易破坏自然环境的环节，但利用太阳能设备则会保护自然环境，可以保护一些不适合搭线拉电的地区，防止植被破坏。太阳能发电的核心装置在景区内，无需由外部长距离输送，减少了传统输电线路中大量电线杆等装置的架设，将由能源供给带来的生态性破坏降至最低点。太阳能并网发电系统更是将电能直接输入电网，免除蓄电池储能和释放的过程，减小能量损耗，降低系统成本。

图3.112016年全球电力生产中不同类型能源所占比例

数据来源：和讯网，2016

(2)新能源为小型船舶提供技术支持

太阳能和风能等新能源在小型船舶上的应用越来越普遍，特别是近年来旅游业的持续发展，湖泊和内河景区加强了水上旅游的开发力度和设施建设。交通部在“十二五”规划中已确定新能源船舶为水路交通科技进步的新方向。为了保护水资源环境和提升旅游品质，配备以太阳能作为船舶动力能源的游览观光船舶受到越来越多的应用。

(3)太阳能为旅行设施提供能量

许多景区的巡逻车也大多采用太阳能提供动能的形式，生态旅游的发展，使得耗能小、污染少的太阳能越来越多用于景区设备上。太阳能车、太阳能炊具、太阳能充电都为驴友、背包客、长途旅行、探险提供了极大的便利。

在一些太阳能、风能、地热资源较为丰富的地区可以将围绕太阳能、风能和地热开发旅游资源，可以减少工业污染创建绿色旅游城市。

(1)新能源革命促进全球生态旅游发展

首先，新能源革命对全球生态旅游的发展起到积极的推动作用，为绿色旅游、低碳旅游的发展提供有力的技术支持，促进节能、环保理念和开发模式在全球的展开，推广更高的环境保护标准。

(2)新能源革命催生新的旅游装备产业

新能源技术可以运用在完善升级旅游设施以及旅游配套设备中，将旅游和环保紧密结合。从户外产品到旅游景点规划，从旅游基础设施建设到酒店宾馆的能源设施提升，从旅游交通装备到旅游项目配套，新能源革命从规划理念到装备设施上促生新兴产业的发展。

(六)GIS技术促进旅游科学决策

(1)GIS技术整合地理信息服务用户

GIS(Geographic InformationSystem)地理信息系统是在计算机硬、软件支持下，对整个或部分地球表面与空间和地理分布有关的信息进行采集、储存、管理、分析和表达的空间信息系统。GIS不仅能对这些信息进行数据采集、输入、编辑、存储、管理、空间分析、查询、输出和显示功能，还可利用这些信息为用户进行预测、检测、规划、管理和决策提供科学依据。GIS市场的发展也被业界看好。

图3.122016年全球GIS产业十大领先厂商收入

数据来源：《2016-2021年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告》

(2)GIS技术具有较强兼容性

GIS技术具有开放式环境及很强的可扩充性和可连接性。GIS技术支持多种数据库管理系统，如ORACLE、SYBASE、SQLSERVER等大型数据库;运行多种编程语言和开发工具;支持各类操作系统平台;为各应用系统，如SCADA、EMS、CRM、ERP、MIS、OA等提供标准化接口;可嵌入非专用编程环境。

(3)GIS技术精准绘制地图

GIS平台采用与世界同步的计算机图形技术、数据库技术、网络技术以及地理信息处理技术。系统设计采用目前最新技术，支持远程数据和图纸查询，利用系统提供的强大图表输出功能，可以直接打印地图、统计报表、各类数据等。可分层控制图纸、无级缩放、支持漫游、直接选择定位等功能。系统具备完善的测量工具，现场勘查数据，线路杆塔等设备的初步设计，并可直接进行线路设备迁移与相关计算等，实现线路辅助设计与设备档案修改。具有线路的方位或区域分析判断功能，为用户提供可靠的辅助决策，综合统计分析，为管理决策人员提供依据。特别是把可视化技术和移动办公技术纳入GIS系统的总体设计范围。地图精度高，省级地图的比例尺达到1：10000或1：5000，市级地图比例尺达到1：1000或1：500，地图能分层显示山川、水系、道路、建筑物、行政区域等。

(1)GIS技术整合多种技术联合发展

未来GIS的发展将更加的精细化，数据可以更加精确，多角度、多尺度和多维空间的数据表达，GIS技术和GPS(全球定位系统)、RS(遥感)相合成，成为3S技术，将图形和图形数据完全整合，与虚拟现实技术、移动通信技术的结合更是可以将GIS与人们的生活紧密联系起来，改变人们观看世界的方式。爱尔兰商业咨询公司 Research and Markets向大众公布了“2016-2020全球地理信息系统分析市场”报告。在这份报告中，该公司预测，在2016年至2020年这段时间内，全球地理信息系统分析市场的年复合增长率将达到18.25%。

国家发改委在2014年印发的《国家地理信息产业发展规划(2014-2020年)》显示，到2020年，我国地理信息产业总产值将超过8000亿元，成为国民经济发展新的增长点。同时提出了包括地理信息系统、测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造等在内的6个重点领域的发展任务。这体现了GIS技术在未来应用范围的广泛性进一步得到提升。

(2)GIS技术助力旅游规划和策划

旅游规划与策划最需要对旅游景点的空间和地理分布有关的信息进行采集、储存管理、分析和表达的行业，所以在旅游规划和策划中利用GIS技术大有可为。

首先，辅助制图。运用GIS软件，例如MapInfo，可以通过空间分析产生常规方法难以得到的决策信息，可以随时对风景资源信息查询、分析、处理、更新。由陆地卫星TM资料编制的土地利用图，把立体的土地分布类型转换成平面分布，如果采用不同年份的TM资料还可以检测风景区的各种变化，ViewGIS还可以制作三围立体图，采用高程分带光照、立体叠加等方式生成各种立体专题图。

其次，旅游资源分析。GIS可以在资源保护中发挥作用，例如九寨沟的灾害预测、岩溶管导空间分析、水资源预测模型的简历与应用。可以基于GIS对旅游资源进行分析，例如陕西、重庆、西安、泉州、华南洪江及北京什刹海地区的旅游资源研究以及旅游资源单体管理信息系统研究。可以进行旅游景点间路径进行分析，建立网络拓扑关系并赋予各路线长度权值，通过网络分析得到最佳路径。

(1)GIS技术推动全球旅游规划行业新发展

首先，GIS在旅游规划领域的应用深入发展，会影响全球旅游规划的实践标准和行业水平。基于GIS的规划将呈现定量化和科学化，分析评价过程和规划过程可视化，规划模拟和动态功能等特点。全球的旅游规划行业将得到新技术的推动。

(2)GIS技术预测未来旅游行为

其次，GIS技术为旅游产业和旅游者行为的测量提供新的技术标准和手段，能提供更为深入的行业信息。旅游未来GIS可以和虚拟现实等其他技术相融合，不仅是在资源分析更可以给游客提供更好的旅游体验。旅游电子商务(Tourisnm E-commerce)可以和GIS相结合形成的一个新的研究领域——TGIS，可以实现对旅游目的地发展和旅游者行为的科学预测。

(七)物联网技术将改变旅游业的服务流程和话语结构

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。

(1)物联网是人与人、人与物、物与物连接的全新方式

物联网的英文名称是“Internet ofthings(IoT)”。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网。根据国际电信联盟(ITU)的定义，物联网主要解决物品与物品(Thing toThing,T2T)，人与物品 (Human to Thing,H2T)，人与人(Human toHuman,H2H)之间的互连，通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。

(2)物联网规模及创业公司数量迅速增长

根据国际数据公司(IDC)的统计，2016年全球物联网市场的总投入为7369亿美元，而到2020年该数字将达到12899亿美元，年复合增长率约为15.02%。未来几年，物联网将在全球范围内快速扩张。就市场规模来看，2013年物联网市场规模为398亿美元，预测2017年将会翻一倍，达到798亿美元。此外，咨询公司VentureScanner在2016年10月梳理了1428家物联网创业公司，分为20个类别进行追踪。这些公司的业务分布在46个国家，总共融资了250亿美元(截至2017年1月，数量已增加到1,544个创业公司，47个国家和270亿美元)。

图3.13全球物联网市场规模(企业数量)及增速概况

数据来源：ICInsights,平安证券

(3)2017年物联网领域资本最热

近年来，物联网领域的发展火热。据咨询公司VentureScanner统计，截至2017年第一季度，全球物联网行业相关公司已经突破1800家，覆盖软件开发、智能家居、智能汽车等20个领域。融资金额达到320亿美元。以下统计了2011年-2016年间的物联网领域融资状况。2011年全年融资仅为15亿美元。到2016年，该领域融资金额达到62.5亿美元，同比增长76%。2017年第一季度，物联网领域融资金额已达到27亿美元，已超过2012年该领域全年融资金额。预计2017年将是资本最热的一年。

(4)三项关键技术支撑物联网应用

在物联网应用中有三项关键技术：一是传感器技术，这也是计算机应用中的关键技术。自从有计算机以来就需要传感器把模拟信号转换成数字信号计算机才能处理。二是RFID标签，也是一种传感器技术，RFID技术是融合了无线射频技术和嵌入式技术为一体的综合技术。例如2010年上海世博会，每张门票都有RFID芯片，使其具备感知功能。三是嵌入式系统技术，是综合了计算机软硬件、传感器技术、集成电路技术、电子应用技术为一体的复杂技术。如果把物联网用人体做一个简单比喻，传感器相当于人的眼睛、鼻子、皮肤等感官，网络就是神经系统用来传递信息，嵌入式系统则是人的大脑，在接收到信息后要进行分类处理。

(1)物联网技术融入日常生活

在2012年，中国物联网产业市场规模达到3650亿元，比上年增长38.6%。从智能安防到智能电网，从二维码普及到“智慧城市”落地，物联网正四处开花，悄然影响人们的生活。专家指出，伴随着技术的进步和相关配套的完善，在未来几年，技术与标准国产化、运营与管理体系化、产业草根化将成为我国物联网发展的三大趋势。

资料来源：《互联网周刊》，2017

(2)物联网为航空乘客提供多项智能服务

物联网(IoT)在业内的应用也正逐渐增多。譬如，荷兰航空已携手代尔夫特理工大学推出了改良版的智能座位。这些智能座位能收集乘客的心率、疲劳值、水分和体温数据，赋予航空公司独特的洞察能力，使得航空公司能够关注乘客的需要，从而提升服务质量。此外，物联网还可以被应用于机场，以帮助追踪寄存行李，在机场候机楼给予旅客必要的指引，提醒他们登机门变更或航班延误。

(3)物联网技术覆盖三大主要应用

物联网技术作为智慧旅游的关键技术，自助导览、电子导航、一键导购是其主要的三大应用，加上移动互联网的应用和安全的网上支付平台，使得游客可以随时随地制订或改变旅游计划和行程。以上三大应用具体实施如下：

l 自助导览

当游客到达景点区时，通过电子终端设备、射频识别技术和后台中央数据库，进行数据匹配，形成统一的网络控制系统，将各景点、设施、文化背景甚至标志植物等信息以文字、图片、语音、视频、VR等方式储存，游客可通过二维码扫描、微信摇一摇、NFC靠一靠等方式自行浏览。自助导览为游客提供智能的、全方位的游览支持，在一定程度上是代替了导游的讲解工作。

l 电子导航

将位置服务(LBS)及互联网地图加入智慧旅游中，方便游客实时了解自己当前位置，还可进行行程路线规划，避免在游览的时候迷路绕行，当游客需要帮助时还可在线连接景区工作人员并得到及时的救授。通过系统数据反馈，管理人员可实时监控旅游景区人流密度，了解旅游服务区的生态环境和生态状况，并对游客流动进行合理引导，便于游客选择舒适的旅游环境，全面提升游客的满意度。例如中国空间技术研究院西安分院运用通信卫星技术给大唐芙蓉园制作的智慧旅游系统，可以看到园区里的实时游客人数，还通过数据分析游客在全国的分布情况通过数据支撑来分析原因，在来年有针对性的加强精准宣传、改进和广告投放。这套系统还拥有智能监控功能，通过感应设备在园区可以设置无形的警戒线，一旦出现火灾等突发情况，系统就会自动报警。还有智能wifi、门禁、电瓶车等，都是基于北斗卫星导航的终端设备。

l 一键导购

通过景区门票、礼品、服务等的在线交易及溯源，缩短交易流程及时间，提供交易质量。景区可通过对海量的旅游数据的分析挖掘，寻找并发现游客的个性偏好、开发旅游热点，制定出符合游客个性需求的旅游产品，设计全新的营销方案，实现旅游产品的创新和营销方案的创新。

(1)物联网技术改变旅游业服务流程与效率

物联网将改变全球旅游业的服务流程和效率。物联网通过电子门票、监控设备提高了运营效率，降低了人工成本，提高了景区的安全管理水平。并且给游客出行也带来了极大的便利，让人们的自助游、智慧游、说走就走变成了现实。

(2)物联网技术重构全球旅游业模式

其次，物联网技术改变了全球旅游业的话语结构和权力关系。在旅游活动中，游客拥有充分的话语权，可实时分享旅游过程中的心得体会、景点评论、猎奇经历、旅游攻略以及导览信息等。物联网在智慧旅游中的应用，可让游客的分享更加智能，充分满足旅游服务个性化需求。这些变化也对全球旅游业的模式结构产生深远影响。

(八)云计算推动旅游业数字化管理与数字化营销

(1)云计算整合虚拟资源

云计算(cloudcomputing)是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

美国国家标准与技术研究院(NIST)定义：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务)，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。XenSystem以及在国外已经非常成熟的Intel 和IBM，各种“云计算”的应用服务范围正日渐扩大，影响力也无可估量。

(2)云计算服务器规模庞大

“云”具有相当的规模，Google云计算已经拥有100多万台服务器， Amazon、IBM、微软、Yahoo等的“云”均拥有几十万台服务器。企业私有云一般拥有数百上千台服务器。“云”能赋予用户前所未有的计算能力。

(3)云计算支持随时随地获取资源

云计算支持用户在任意位置、使用各种终端获取应用服务。所请求的资源来自“云”，而不是固定的有形的实体。应用在“云”中某处运行，但实际上用户无需了解、也不用担心应用运行的具体位置。只需要一台笔记本或者一个手机，就可以通过网络服务来实现我们需要的一切，甚至包括超级计算这样的任务。

(4)云计算具有低成本优势

“云”使用了数据多副本容错、计算节点同构可互换等措施来保障服务的高可靠性，使用云计算比使用本地计算机可靠。

由于“云”的特殊容错措施可以采用极其廉价的节点来构成云，“云”的自动化集中式管理使大量企业无需负担日益高昂的数据中心管理成本，“云”的通用性使资源的利用率较之传统系统大幅提升，因此用户可以充分享受“云”的低成本优势，经常只要花费几百美元、几天时间就能完成以前需要数万美元、数月时间才能完成的任务。Gartner近日公布了2017年全球云计算排名，如表2所示。

四、年度聚焦三：旅游业面临人力资本方面的新挑战

人才日益成为经济发展的重要推动力和行业竞争的优势源泉，对于旅游业来说也是如此，在新技术广泛应用的当下，旅游业人才的重要考察内容除了供需水平、流动性及质量，还应该包括新技术的影响。

(一)全球旅游人力资本发展面临新的挑战

全球旅游人力资本呈现整体缺口大、高端紧缺、低端庞大的总体特征，受新技术影响，未来旅游人力资本的极化效应将更加明显。

1. 旅游行业的人力资本缺口严重

据世界旅游及旅行理事会(WTTC)2017年报告(见图4.1)，2016年，旅游业创造了2.92亿个就业岗位，占全球总就业岗位的10%，2017年为2.98亿个就业岗位，预计未来十年的年均增长率为2.5%，2027年达到3.82亿个就业岗位。其中，直接就业岗位1.09亿，2017年达到1.11亿;预计到2027年将达到1.38亿，年均增长率为2.2%。2016和2017年旅游行业就业人数在总就业人数中占比都超过了3.5%，预计到2027年将超过4.0%。[11]

图4.1 旅游行业创造的直接就业岗位及在总就业中占比趋势

然而，旅游业的快速发展及就业岗位的激增与某些国家较大的旅游人才不足极不相称，难以实现旅游业的增长潜力。与其它行业相比，旅游业面临的人力资本方面的挑战更加显著，在WTTC的46个成员国中， 37个成员国在未来十年将出现旅游业人才“不足”或“短缺”的现象，而只有6个会在其整体经济中发生这种情况。

2. 旅游行业高端管理和技术人才较为缺乏

随着旅游行业发展的规范化，开始由劳动密集型向着资本密集型和技术密集型转变，整个旅游业对人才的需求呈斜坡式上升，转向需要具有高技能、新思维的高端管理和技术人才。由于客户对旅游服务的需求日益呈现多样化和定制化，未来的旅游业管理人员需要有更广泛的管理能力和业务能力。而另一方面，由于新技术的出现和在旅游行业中的渗透，旅游行业对高端技术人才的需求将出现井喷，现有行业中这部分人才的缺口较大。

3. 旅游人力资源的主体被替代性增大

旅游行业一方面缺少高端人才，另一方面对低学历层次者(即非熟练劳动力)的需求也是巨大的。目前来看，低学历层次者，尤其是女性和年轻人(18-25岁)仍是旅游业从业人员的主体。鉴于旅游业创造的就业机会巨大，而且工作机会的技能水平不一，因此，一些低知识、低技术含量的工作往往由女性和年轻人承担。

当然，也要看到，未来在条件允许的国家、地区和子行业，这部分岗位很可能被自动化和新技术所取代，自动化和新技术对低端劳动的替代能够给旅游企业带来更高的绩效收益(见图2)，尤其是替代后的服务能够做到更加全程化(greater throughput)、更加高质量、更加标准化(reduced variability)，带来更好的服务体验和更高的顾客满意度。

图4.2 新技术替代旅游低端服务岗位的潜在绩效

(二)全球旅游人力资本分布与流动发生变化

全球旅游业人才变化的速度和范围是非常显著的，新技术的出现、客户服务偏好的变化、游客市场的全球化以及其它行业的入侵，都极大地改变着旅游业从业人员的工作要求和服务内容。旅游业市场由此受到各种挑战，如员工流失率高、优秀人才竞争力低以及员工替代需求大等。

1. 全球主要国家旅游行业从业人员增长与行业增长不相称

尽管旅游行业发展迅速，但旅游行业从业人员数量与整体行业的增速并不相称。以美国、澳大利亚、法国、墨西哥、西班牙和英国等主要国家来看，从2006到2015年的10年间，仅英国和西班牙的从业总人数略有增长，其他国家基本持平甚至呈下降趋势(见图4.3)。从子行业来看，美国的酒店及住宿服务业、旅客运输业有所增长，其他食品和饮料服务业、旅行社和其他预定服务业及其他行业都呈现明显的下降趋势;澳大利亚、法国和墨西哥的酒店及住宿服务业的就业人数逐年减少(见图4.4);除美国之外，澳大利亚的其他食品和饮料服务业从业人员也下降显著(见图4.5);从旅游运输业来看，除美国之外，澳大利亚、法国、墨西哥、西班牙、英国等国近3-5年基本保持平稳(见图4.6);美国、法国旅行社和其他预定服务业从业人员数量呈下降趋势，美国2013-2015年下降尤为明显(见图4.7);美国、澳大利亚和法国旅游其他行业从业人数有所减少(见图4.8)。

图4.3 旅游行业从业人员总人数(千人)

图4.4 酒店及住宿服务业就业人数(千人)

图4.5 食品和饮料服务业从业人数(千人)

图4.6 旅客运输业从业人员人数(千人)

图4.7 旅行社和其他预订服务业从业人员人数(千人)

图4.8 其他行业从业人员人数(千人)

2. 全球不同国家旅游人力资源需求和供给不平衡

从全球来看，旅游业的增长速度整体较快，但由于不同国家旅游业的总体发展水平和成熟度不同，以及该行业所处的成长周期阶段不同，使得不同国家旅游人才需求与供应的平衡性也存在较大差异。

据WTTC进行的长期(2014-2024)预测(见图4.9)，46个成员国中供需增长排在前五位的国家主要是中东和东南亚的新兴经济体，以及哥斯达黎加(需求)和土耳其(供需)。排在后五位的主要是老龄化加剧的欧洲和东北亚国家，再加上澳大利亚(需求)和俄罗斯(供应)。

图4.9 观光旅游业人才供需增长排在前五位和后五位的国家(2014-2024)

资料来源：牛津经济研究院，WTTC

具体而言，加拿大观光旅游业人才短缺缺口相当于总就业机会的10%，而人才短缺最严重的是餐饮服务行业。亚洲和太平洋地区是旅游到客、收入和支出(tourism arrivals, revenue andexpenditure)增长最迅速的地区，现有人力资源的质量和数量也都不足以满足旅游业现有和未来的劳动力需求。[12]

3. 旅游行业从业人员流动性较高

全球旅游业普遍面临着员工流失率高和人才向其他行业转移的问题，根据WTTC对其会员企业的调查，旅游行业的员工流动率的变化范围是从3%到36%，年度平均值为18%。非技术工人、销售和客户服务岗位，以及那些熟练工种的员工流动率最高，英国自炊式住宿员工的流失率为7.5%，酒馆、酒吧和夜总会员工的流失率则超过25%，中国酒店业员工流失率甚至高达40%。伊斯兰合作组织经济和商业合作常务委员会(COMCEC)的报告中也发现了人才向其他行业“流失”的问题，以及雇主无法将合格的人员吸引到这一行业。[13]

另外，由于旅游行业的性别结构不合理，即女性员工所占比例较高也导致了员工因结婚生子等原因产生流失率高及替换需求增加。以澳大利亚、法国、德国和南非为例，旅游行业中女性员工的比例均超过60%，即使是到未来的2023年，这一比例仍然变化不大[14]。

4. 人力资源从传统旅游产业向新型旅游产业转移

旅行社业、旅游住宿业和旅游景区构成了旅游业中的传统核心产业，新型旅游产业主要有：新型住宿业态、在线旅游企业、主题公园及度假区、在线旅游交通企业。随着新型旅游产业的不断创新和壮大，旅游人力资源和人才开始向着新业态转移。

以中国为例[15]，传统核心产业中旅行社业从业人员34万多人，导游人员持证人数为85万人;旅游住宿业的星级饭店从业人员达136.2万人;“农家乐”吸纳就业人口600万人;全国A级旅游景区从业人员为122.9万人。

图4.10 中国旅游传统核心产业从业人员分布

新型旅游产业中新型住宿业态民宿客栈从业者近90万人，全国经济型酒店员工总数20万人，基于分享经济模式的非标准住宿业态就业总数约为0.64万人;在线旅游企业中携程、同程旅游、去哪儿网、途牛旅游、驴妈妈等领先在线旅游企业员工数总数约6.3万人，其他旅游在线企业从业人员约6万人;主题公园及度假区类旅游区吸纳直接就业约25万人;在线旅游交通企业即旅游移动出行平台创造就业约191.8万人。

图4.11 中国新型旅游产业从业人员分布

(三)部分国家旅游人力资本政策

旅游产业是各国经济中增长迅速、GDP贡献率高、就业综合贡献率高并有利于可持续发展的重要构成部分，但即使是在旅游产业快速增长的经济体中，政府通常更加注重该产业的投入产出经济效益及社会效益和生态效益，对旅游基础设施建设投入大，而对人才队伍建设投入不足，缺少正式的旅游人才规划或详细的人才研究，各国行业、政府和教育机构也很少联合讨论和解决人才问题。近年来，对旅游人才的重视和培养开始提升到了国家政策层面。

1. 新加坡

新加坡是实行人才政策的典范。除了涉及经济整体的人力资源计划和政策之外，为了解决旅游人力资源短缺的问题，专门制定了相关计划并实施了一系列举措。

第一，成立专门机构解决人力资源问题。新加坡贸工部下设的专门扶持企业发展的标新局专门制定并推出了“中小企业人力资本运动”计划，邀请来自不同领域的资深人力资源总监成立了名为“中小企业人力资本倡导者”专业咨询团队，为受困于人力资源瓶颈的企业提供人力资源方面的专业辅导和支持;最新公布的人力资源行业发展计划(HR Industry ManpowerPlan)中，劳资政三方将推出新计划或扩大现有计划来实施为雇主提供更多人力资源、提升专业素养和创造生气勃勃的人力资源服务体系三大策略。

第二，加大旨在提高旅游业人力资源质量方面的投资。新加坡政府重视提高旅游业从业人员的服务能力和服务质量，为此投入大量资金，突显了政府对旅游人才重要性的认识及对旅游人才的重视。以资金的投入推动旅游业领域开展先进的专业培训，以缩小与其它领域乃至其他国家竞争对手的差距，保持竞争中的领先优势，增加旅游人才对新的教育机会的可获取性。

第三，制定全方位的旅游人才培训计划。新的旅游业投资驱动导致人力需求激增，新加坡政府与劳动力发展局合作制定了旅游人才培训计划，包括对在职工作者的继续教育和培训、针对学生的就业前培训，尤其对准备加入该行业的工人的便携式技能培训服务，为此，劳动力发展局开发了认证服务专业程序(CSP)，以扩大从事旅游业工作的具备服务技能的工人的规模。其中，“技能创前程中小企业指导计划”(SkillsFuture SME Mentors)下，经标新局配对后，中小旅游企业可以获得企业咨询顾问的指导，完善和提升对员工的培训，而经费则由标新局负责。

2. 加拿大

旅游人力资本战略计划是加拿大旅游部门的一项国家工程，从1986年开始实施，目前最新版本为2015-2018年计划[16]。最新计划要实现的目标包括：推动旅游部门在加拿大的经济和社会地位;重视和强化旅游私人企业的重要性;提供能全面和及时反映旅游部门动态的研究;建立旅游行业认证资格标准;培育旅游行业与其它行业的合作精神;吸引和保留高质量、多样化的旅游劳动力;发展旅游从业人员技能以提升生产率和游客体验。为了以上七点目标的实现，加拿大从多方面入手制定政策。

第一，为了应对全球化竞争、员工年轻化(15-24岁)、文化多样性等新趋势，加拿大提出对一系列旅游工作实践进行改进，如：工作组织、招聘政策、雇员关系、工作设计、培训投资等，尤其是员工的语言和文化能力的培养，以期旅游劳动力拥有更高的技能、旅游企业更加兴旺。为了吸引年轻人这部分旅游行业员工的主体，提升和大力宣传旅游职业和事业的形象，为年轻人创造更多优质、长期的工作岗位。

第二，考虑到未来十年合用员工的难以获得性，为了获取新的劳动力资源，出台《临时雇佣外籍员工计划》(Temporary ForeignWorker Program)，开办“技术工人培训班”(skilledworkerclass)以吸引移民，拥有旅游行业高技术或者高需求岗位的移民可以获得永久加拿大身份。实施“多样化劳动力战略”(Diverseworkforce strategy)雇佣本土居民、年轻人、新加拿大人(new Canadians)、残疾人、老年人等。

第三，注重旅游产业相关数据的收集和分析，包括：劳动力的供求、培训趋势、薪资水平、劳动力储备的人口统计特征等。加强对以上数据的搜集并进行全面分析，反映旅游产业及人力资本市场的动态，以期为政府、旅游企业的政策制定提供支持。

第四，加强行业培训和资格认证，开展以“国家搭桥计划”(national bridgingprograms)为主的一系列项目，将旅游目的地、酒店和旅游行业协会等利益相关组织聚合在一起形成更强大的联盟，将旅游企业和教育机构联结在一起，创新国家培训和认证体系。打通职业生涯通道，提供高质量教育和培训项目，以培养技能、知识和资格兼备的未来旅游行业的领军者。

3. 中国

中国旅游业将迎来新一轮黄金发展期，面对新形势、新任务、新要求，旅游人才队伍建设还存在一系列问题，包括人才数量、质量和结构与旅游业快速发展还有很多不适应，人才体制机制还不够完善，人才工作投入不足，发展环境有待进一步优化等。为此，中国政府及旅游主管部门从国家战略规划入手，推进旅游人才建设工作。

第一，从国家层面进行旅游行业人才发展顶层设计。2017年6月27日，中国国家旅游局办公室发布《“十三五”旅游人才发展规划纲要》，确定“十三五”期间的主要任务包括：(1)以素质能力提升为重点，统筹推进旅游行政管理人才、旅游企业经营管理人才、旅游专业技术人才、旅游技能人才和乡村旅游实用人才等五支旅游人才队伍建设;(2)加快建立适应旅游产业发展需求、产教深度融合、中高职有机衔接、布局结构更加合理的现代旅游职业教育体系，支持旅游应用型本科院校和专业的发展;(3)加强旅游人才国际交流与合作，培养一批符合国际旅游组织需求的旅游专门人才，支持开展与“一带一路”沿线国家、传统友好国家、中东欧国家、周边国家和发展中国家间的双边、多边国际旅游人才开发合作，鼓励院校开展旅游人才培养国际交流;(4)深化旅游人才体制机制改革，完善旅游人才培养开发机制、创新旅游人才引进使用机制、健全旅游人才流动配置机制、强化旅游人才激励保障机制。

第二，从旅游教育和培训入手注重专业人才培养。国家旅游局办公室发布《关于组织实施2017年度万名旅游英才计划的通知》，针对全国高校旅游专业大专、本科、研究生和博士开展实践服务型英才培养项目及研究型英才培养项目，针对中、高职院校旅游相关专业开展“双师型”教师培养计划，针对各地旅游行政管理部门开展旅游数据与旅游统计专业技术人才培养项目及“金牌导游”培养项目在内的技术技能人才培养项目。

第三，从地方实际出发培养创新创业型旅游人才。国家发展改革委等13部门共同发布《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2017年)》，争取2017年全国乡村旅游实际完成投资达到约5500亿元，年接待人数超过25亿人次，乡村旅游消费规模增至1.4万亿元，带动约900万户农民受益。其中，对于发展乡村旅游的人力资本方面，提出推动东部地区与中西部和东北适宜发展乡村旅游的地区结对定点帮扶，建立人才交流互访和资源共享机制。推动大学生村官工作与乡村旅游扶贫开发相结合，鼓励和引导大学生从事乡村旅游创新创业。鼓励各地采用政府购买服务等方式，组织本地从业人员就近、就地参加乡村旅游食宿服务、管理运营、市场营销等技能培训，重点培养1000名以上乡村旅游带头人。

(四)人力资本的未来走向与趋势

在新技术的驱动下，旅游行业日益成为一个多层面的、全球竞争的行业，与以往不同的是，未来旅游行业需要的人力资本必须具有更加广阔的、创新的思维以及对新技术的接受力、应用力。

1. 技术提出了新挑战

技术使得工作地点和场所成为多余，在未来，工作只是代表你做什么，而不代表你去哪里。尤其是对于1980-1995年出生的目前旅游行业人力资本的生力军来说，他们可以在任何地方、任何时间工作。旅游行业的客户群分布在全世界，因此旅游服务的时间和空间范围都比较大，而互联网、人工智能、虚拟现实等新技术的出现和使用，更加方便旅游服务的提升和创新，也使得旅游行业未来需要更多掌握和应用新技术的人力资本。而旅游行业的管理者一方面要有对新技术的充分敏锐度和接受度，清楚新技术对旅游行业的改变，充分利用技术变革及时创新新产品、新服务和新模式，另一方面则要清楚新技术对新生代员工的改变，平衡好员工自由工作和技术控制之间的关系。

2. 旅游教育培训充分利用新技术

目前，不管是旅游专业的高等教育还是旅游行业的在职培训，教育和培训的内容、技术都明显落后于行业实践的发展。一方面要从教育和培训的师资方面下手，招聘和邀请了解旅游行业、旅游市场前沿的师资，对旅游专业在校生及从业人员进行从理念到内容和技术上的全面创新教育和培训。另一方面要从教育和培训本身的传递技术和机制方面入手，充分利用远程互动、虚拟现实等新技术进行全日制教育以及在职培训，使在校生和员工感受、体验新技术的同时开拓视野、掌握新技术的应用。

3. 旅游智能产品和服务将解决一些国家旅游人力资本不足的问题

麦肯锡发布的报告显示，自动化的影响将遍及全球各地和各行业，中国、印度、日本和美国这四大经济体将有2/3的雇员会被自动化取代，旅游行业中的旅行社(travelagents)被取代的可能性为60%-80%[17]。而对于旅游行业来说，智能机器人和SIRI智能语音系统已经在迎宾接待、咨询服务、旅游推荐、周边查询等多个方面开始应用。不止自动化，大数据、云计算等技术也已应用于旅游行业的定位服务、信息服务和导游服务。2016年被称为“VR元年”[18]，旅游企业开始尝试引进VR技术，为游客提供更加真实的旅游前信息获取、旅游中信息互动以及旅游后的信息补充，以求极大地提高游客的体验。未来，互联网、物联网、大数据、云计算、虚拟现实等技术将全面应用于旅游行业，势必会替代大量的咨询及信息服务人员，从一定程度上解决某些国家尤其是亚洲及东南亚地区旅游人力资本不足的问题。