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这篇文章主要是从这些年对腾讯游戏的观察（玩耍）入手做的分析，腾讯游戏太多，只玩过其中经典的几个，所以算是从个人角度切入小谈腾讯游戏。 腾讯游戏只是腾讯几大部门中的一个，但也是最近发展最快的一个，同时也是市场最看好的一个。基本上最近几年，腾讯的高增长主要来自于对游戏部门的爆发，特别是网游的流水。 作为长期的腾讯用户（QQ,WX），也玩了几款经典的腾讯游戏，对腾讯游戏的评价是—— 简单说，从商业的角度讲，腾讯游戏运营很好，几乎每一步都是聪明的选择。从游戏品质角度讲，早期自我开发的游戏产品一般般，和优秀厂商合作的产品还不错。 以下详细解释： 第一阶段：早期腾讯游戏是依靠着模仿起家的，依托QQ的庞大用户群起的导流作用，腾讯游戏开发了几款其他厂商爆款的仿作： QQ泡泡堂，QQ卡丁车等等，这些名字熟悉不熟悉？从商业的角度讲，这是聪明的选择，模仿意味着大幅度降低新项目的风险，毕竟已经是成功的作品。而大量QQ用户发现 泡泡堂 哪家做得都差不多，腾讯登录还更容易的时候，腾讯就成功地从竞争对手的手中抢到了经济收益。 第二阶段：在保留原有自创作品的同时，腾讯预见到了单纯依靠自我开发的不足，在网游时代，特别是页游时代，进一步通过自己IM端的优势，为其他独立开发商的网游作品进行推荐、导流，做代理分成模式。从商业的角度来看，又是聪明的，因为这相当于坐地分赃，此时的腾讯游戏，就像是游戏界的淘宝网，起到平台的作用。 第三阶段：兼并收购一批顶级的游戏公司，经典案例是Riot。腾讯进而发现，要独立开发顶级的游戏并入那么容易，一流的游戏厂商不是那么容易炼成的。坦白说，腾讯在早期的独立游戏开发，大多还是停留在小游戏水平，不论是游戏制作水平，还是游戏内涵深度，跟顶级游戏差距巨大。想象QQ卡丁车和魔兽争霸的差距，暴雪不是几年就可以追上的。于是腾讯开始运用自身十几年疯狂积累的资本优势，开始并购顶级厂商。以Riot为例，腾讯先是战略入股，待发现Riot有成为顶级游戏的潜质之后，很快进行了全资收购（只留下部分股权作为管理层激励）。现在的Riot的LOL不孚众望，终于是长期雄踞国际、国内网游收入榜第一名。这里不得不佩服腾讯选游戏的眼光。但另一方面，至少在国内市场，LOL遥遥领先的背后，腾讯庞大的平台推广也功不可没。 从商业的角度来讲，又是聪明的，明知道要成为一流的开发商道路漫长，甚至遥不可及，不如工作已有的资本优势，直接将游戏的游戏开发商收购作为自己的子公司，那样其未来开发的产品就有了独家代理权，并且坐享其产品的全球收益。腾讯的品牌也可以输出到其他国家。 第四阶段：自我开发的升级，和其他优秀厂商的合作。可以想见的是，通过对美国顶级游戏公司的并购，腾讯自我研发部门也在进步。腾讯旗下天美工作室推出的手游《王者荣耀》处处充满了LOL的影子，一方面是对LOL的模仿，另一方面相信也从子公司Riot那里吸收了不少游戏开发的技术，乃至理念。所以《王者荣耀》还是做得有模有样的，一经推出就雄踞了国内手游榜首位置。 此外，通过和日本另一个顶级游戏厂商KONAMI的合作, 腾讯天美的《魂斗罗：归来》的制作水平和剧本水平，已经相当不错了。从商业角度，又一次做了聪明的选择，腾讯的收购，以及和大牌厂商的合作开发，不是停留在分享收益的水平，甚至开始使自己的游戏生产部门上一个台阶。未来的游戏上游供给，可以通过优秀的子公司（如Riot），以及升级后的自身开发部门（如天美），不断地产出。 另外，重点谈游戏的吸金： 同一款游戏，不同运营公司，吸金能力大大不同。LOL在美国是Riot NA运营的，皮肤非常便宜，基本上正常价格都能买到（3-20 USD，20-200人民币不等），而且经常不定期有折扣活动。除此之外经常出各种活动送皮肤。 在国内，LOL是Riot母公司，也就是腾讯，做的运营。皮肤总体上比Riot NA贵许多（除了少部分会更便宜），还经常将各种皮肤划分为稀有档，不对外出售，依靠“抽奖”活动吸金。问题是，玩家付出了上千元都未必能抽到想要的皮肤。以最经典的李小龙皮肤为例子，在美服是8美金左右随便买，到了国服是梦幻皮肤，只能通过活动抽取。其实腾讯游戏的流水，有很大一部分是铁杆粉丝（土豪）抽奖的结果。 LOL已经算是还好了，毕竟主要是卖可选的皮肤。最近刚开服的《魂斗罗：归来》更甚，想要顶级的装备、英雄，基本都只能通过抽奖进行。不过这种抽奖吸金的事情，在国内的网游比比皆是，腾讯只是其中一家。但成功运营的同时，让它距离一流游戏公司更远了。 腾讯游戏这些年的发展，几乎是聪明选择的叠加结果，也刚好踩到了国内网游、手游爆发的风口，使得它独领风骚。再加上相比于发达国家游戏运营更加吸金的策略，游戏端高增长一点也不意外。 不过，发展迅猛是一方面，母公司股价328元，静态PE高达62倍，半年报利润净增值40%左右，对于一家已经成规模的企业，现阶段的估不便宜。 |
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