|
纵观我国医药工业近10年产值，增速于2011年达到顶峰，同比增长26.51%。此后增速换挡，2015年降至11%。 2016年，医药工业产值增速下行势头逆转，达31749.56亿元，同比增长维持在11%。2017年上半年，规模以上医药工业增加值同比增长11.3%，增速较上年同期提高1个百分点，高于全国工业整体增速4.4个百分点，位居工业全行业前列，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为3.3%。2017年上半年医药工业产值16113亿元，同比增长11%，总体来看医药工业呈现出L型增长态势。 2007-2017年中国医药工业总产值及增长率 数据来源：公开资料整理 相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国医药工业产业深度调研及投资前景评估报告》 2015年，医药工业主营业务收入26885亿元，同比增长9%，增速为近年来的最低点。2016年，医药工业主营业务收入增速缓慢回升，销售收入29636亿元，同比增长10%。至2017年上半年，医药工业规模以上企业实现主营业务收入15314.40亿元，同比增长12.39%，增速较上年同期提高2.25个百分点。利润方面，2015年，医药工业利润总额2768.23亿元，同比增长12.2%。至2016年，利润增速明显提高，增速达15.6%。2017年上半年，实现利润总额1686.52亿元，同比增长15.83%，增速较上年同期提高1.22个百分点，主营收入利润率为11.01%，高于全国工业整体水平3.88个百分点，利润增长已经快过销售增长。2013-2017年中国医药工业主营业务收入及同比增长率
数据来源：公开资料整理 2013-2017年中国医药工业利润总额及同比增长率 数据来源：公开资料整理 2017年上半年各医药子行业主营业务收入比重最大的仍是化学药品制剂制造业，占比26.64%，中成药制造业次之，而比重最小的是制药专用设备制造业，主营业务收入占比0.54%。各子行业中，增长最快的是中药饮片加工，同比增长21.33%；化学药品制剂、中成药、制药设备的增速低于行业平均水平，同期增速分别为9.47%、10.95%和6.05%。 2017年上半年各医药子行业主营业务收入比重（% 数据来源：公开资料整理 2015年，化学药品制剂制造工业主营业务收入6816.04亿元，同比增长9.28%，增速为近年来的最低点，占医药工业销售总收入的25.35%。2016年，医药工业主营业务收入增速缓慢回升，销售收入7534.70亿元，同比增长10.84%，占医药工业销售总收入的25.42%。至2017年上半年，增速有所回落，同比增长9.47%，实现主营业务收入4080.48亿元，占医药工业销售总收入26.64%。 利润方面，2015年，化学药品制剂制造工业利润总额816.86亿元，占医药工业利润总额的29.51%，同比增长11.20%，利润增速为近年来最低点。2016年，利润增速明显提高，增速达16.81%，利润总额950.49亿元，占比29.55%。2017年上半年，实现利润总额549.64亿元，同比增长17.42%，增速较上年同期提高1.21个百分点，化学药品制剂制造工业的利润增长同样已经快过销售增长。 2013-2017年中国化学药品制剂制造行业主营业务收入 数据来源：公开资料整理 2013-2017年中国化学药品制剂制造行业利润总额及同 数据来源：公开资料整理 我国药品终端市场销售额提升但同比增速放缓。2016年我国药品终端市场销售额为14975亿元，同比增长为8.3%，2017年上半年为8037亿元，同比增长7.8%。在药品招标降价、医保控费、取消药品加成等政策趋势下，药品终端市场全年增速大幅提升的可能性不大，销售规模增速或将继续维持。 从2010-2016年，中国药品市场终端销售额由6750亿元上升至14975亿元，复合增长率达到14.20%。根据相关数据，第一终端公立医院终端在2016年药品销售额达10240亿元，其中城市公立医院用药规模为7675亿元，县级公立医院用药规模为2565亿元；第二终端零售药店终端在2016年药品销售额为3375亿元，其中实体药店用药规模为3327亿元，网上药店用药规模为48亿元；第三终端公立基层医疗终端在2016年药品销售额为1360亿元，其中城市社区卫生服务中心用药规模为501亿元，乡镇卫生院用药规模为859亿元。 2004-2016年中国药品市场终端规模分布（单位：亿元） 数据来源：公开资料整理 从大终端的销售额分布看，第一终端公立医院终端是药品销售最重要的终端，在市场中所占的份额最大，该终端所占份额在2014年达到69.0%的历史最高值后，近两年份额缓慢下降，2015年和2016年占比分别为68.8%和68.4%，2017年上半年占比68.1%。第一终端销售额保持增长态势，但是增速持续放缓。2016年销售额达到10240亿元，同比增长7.6%；2017年上半年达到5479亿元，同比增长7.2%。 第二终端零售药店终端尽管销售额逐年增长，但所占药品销售额的比例逐年下滑，增速有所放缓。由2010年的25.8%下降至2016年和2017年的22.5%。第三终端公立基层医疗终端，所占药品销售额的比例逐年上升，从2010年占比6.5%上升到2016年占比9.1%，2017年占比上升到9.4%。 城市公立医院市场是第一大药品销售终端，其用药金额占整体一半以上，目前城市公立医院仍然是患者看病的首选，但随着分级诊疗政策的逐步推行，基层医疗机构用药规模占比将快速增长。 2010-2016年中国药品市场终端销售额与市场份额 数据来源：公开资料整理 2017年2月23日，人力资源和社会保障部正式公布了《2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，目录分为西药（含化学药和生物药）、中成药（含中成药和民族药）和中药饮片三大部分。目录中，西药和中成药部分共收纳药品2,535个，其中西药部分1,297个，中成药部分1,238个（含民族药88个）。医保类别上，甲类药品594个(化学药402、中药192个)、乙类1941个，地方增补（包括调入和调出的）目录不超过15%（291个）。 与2009年版药品目录相比，共增加了339个，增幅约15.4%，其中化药增加133个品种，增幅约11%，中成药（含民族药）增加206个品种，增幅约20%，儿童药新增91个。中药饮片部分未作调整，仍沿用2009年版药品目录的规定，采用排除法规定了基金不予支付费用的饮片。新增西药中，心血管系统药物新增的数量最多，新增品种中近七成是抗高血压药，消化系统及代谢药增加数量排名第二。抗肿瘤和免疫调节剂增加的品种不算多，但是增加了很多患者急需的抗肿瘤靶向药物。中药医保新增品种中，呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药三个类别是新增品种最多的治疗类别，若按中药/民族药划分，则新增民族药41个，增幅最大达到90%。 西药新增品种对应的治疗类别 数据来源：公开资料整理 中药新增品种对应的治疗类别 数据来源：公开资料整理 2017年4月14日，人力资源和社会保障部确定44个品种进入谈判目录范围。公布的44个拟谈判药品均为临床价值较高但价格相对较贵的专利、独家药品。其中，国产药品19个，进口药品25个，其中西药品种36个、中药品种8个，按治疗领域可划分为肿瘤药20种，心脑血管12种，抗感染3种，眼病2种，肾病2种，精神病2种，糖尿病1种，多发性硬化病1种，罕见病1种。 2017年7月19日，人力资源和社会保障部发布《关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》。《通知》显示，此前纳入医保目录谈判的44个品种中36个品种成功完成谈判，进入医保乙类报销目录，并给出相应医保支付标准。同时，人社部还要求各省（区、市）社会保险主管部门不得将有关药品调出目录，也不得调整限定支付范围。 成功纳入的36个西药和中药品种中，抗肿瘤药及免疫调节剂占一半以上，共19种；血液和造血器官药与心血管系统用药次之，均为3种；全身用抗感染药、神经系统药物、感觉器官药物均为2种；糖尿病用药1种；此外，还包括中药内科用药和杂类在内的4种。 依据本次公布的36个成功谈判并纳入乙类目录的药品品种，谈判成功率达81.8%，平均降幅达36.5%，低于由卫计委第一批谈判成功品种估算的降幅（50-60%）。其中，人社部对国产创新药尤为支持，包含5个中药和8个化药在内的13个国产新药平均降幅仅为30%，低于总体平均降幅36.5%，因而受到降价的负面冲击小，产品整体议价能力强。 谈判成功药品对应的治疗类别 数据来源：公开资料整理 2017版医保目录的特征与影响 数据来源：公开资料整理 |
|
|
