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2017年中国电影票房、电影观影人次、国产电影与进口电影票房占比及一至五线城市票房分析【图】

 weinfb 2018-06-16

    1、票房增速回暖,“口碑效应”加剧单片弹性

    2017年1-10月,国内电影市场实现分账票房448.97亿元,同比增长15.5%,较2016年 3.7%的增速有所回暖。观影人次13.85亿人,同比增长 18.5%;放映场次7752.45万场,同比上升 30.2%。同时,场均人次和平均票价较去年同期继续下滑。2017年1-10月场均人次17.9 人次,同比减少约 1.8 次;平均票价 32.4 元,同比下降 0.9元。

国内电影票房及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国电影行业深度分析及发展趋势预测报告

电影观影人次及增速

数据来源:公开资料整理

    国产片票房增速回升,进口片成为拉动市场增长的主要动力。2017 年 1-10 月国产片分账票房约244.42 亿元,同比增长 6.7%;进口片票房约 204.56 亿元,同比增长28.1%。国产影片市场份额为 54.4%,较 2016 年同期下滑 4.5pct;进口影片市场份额达45.6%。票房排名前二十的影片中有国产电影 7 部,共实现票房 128.73 亿元;进口片13部,共实现票房 137.76 亿。《战狼2》票房收官 53.1 亿元(剔除票务服务费),累计观影人次1.59亿,创国内影史之最。

2011-2017年国产片与进口片票房增速对比

数据来源:公开资料整理

2010-2017年国产电影与进口电影票房占比

数据来源:公开资料整理

    单部影片票房受“口碑效应”的影响愈发显著,移动互联网使 观众获取信息的效率大幅提升,影片的口碑评价更容易触达潜在观众并影响其购票行为。以《战狼2》和《变形金刚5》为例:《战狼2》在上映第二周排片率分别为 53.5%(周六)和 59.8%(周日),上座率 55.8%和 53.2%,实现分账票房 3.74 和 3.90 亿元,市场表现超越首周末,由口碑带来的正反馈效应突出。同时,2017年上映的《变形金刚5》和 2014 年上映的《变形金刚4》,作为同样 IP、同样档期、同样体量和同样没有竞争对手的影片,《变5》在排片率更高、前两日票房更高的情况下,单日票房却快速下滑,最终总票房(15.5亿)也显著低于《变4》(19.8亿)。观众的观影行为更加成熟,低口碑对票房的持续力形成显著影响。

《战狼2》首周末和第二周末票房、排片对比

数据来源:公开资料整理

《变形金刚4》与《变形金刚5》排片票房对比

数据来源:公开资料整理

    二、持续扩张预期下,渠道市占率提升仍将较为缓慢

    新增影城对老影城票房形成稀释,扩张惯性预期下终端市占率提升仍需时间。在行业影院数及银幕数仍保持较快扩张的情形下,同一区域内的新建影城对老影城的票房收入产生明显冲击,拖累了院线及影投市占率的提升。2017年1-10月全国票房排名前十的影院中,除北京耀莱、上海百丽宫影城和萧山德纳国际影城、金逸北京大悦城店 4 家影院的票房收入略有提升外,其余 6 家影城票房较去年同期均出现下滑。同时,若以上海重要票房地区五角场为例,随着 2016 年6 月中影国际影城合生汇店的开业,万达影城五角场店票房出现下滑,2015-2017年 1-10 月票房收入分别为 7977、6452 和 4413万元,新增影城对票房的稀释效应明显。一般情况下,新建影城合同会提前 2-3年签订,预计 2018 年全国影城扩张仍有惯性,终端市占率提升仍需要时间。

2017年1-10月票房前十影城

数据来源:公开资料整理

    渠道下沉驱动三四五线城市票房占比增加。 2017 年 1-10 月,三四五线城市票房票房收入分别为85.90、65.13 和 30.24亿元,分别同比增长 19.8%、22.5%和 24.0%,票房增速大幅超出一、二线城市及全国平均水平。三、四、五线城市票房收入占比分别为 19.1%、14.5%和 6.7%,同比均有不同幅度提升。

一至五线城市票房及增速

数据来源:公开资料整理

一至五线城市 2016 及 2017 年票房份额对比

数据来源:公开资料整理

    三、优质在线电影票务平台具备稀缺性,进入价值释放期

    在线电影票务平台成为产业链重要参与者和变革者,是电影宣传、发行和售票的重要入口。(1)售票环节:线上选座购票产品标准化、与交易环节零距离、规模能快速扩张,降低信息不对称和购票时间成本,并沉淀交易数据、掌握用户流量;(2)放映环节:利用购票收集的用户数据,在线电影票务平台可为影院放映提供排片指导,并针对影院痛点把服务产品化,提供2B服务;(3)宣发环节:通过预售、点映等模式,互联网宣发渠道能够更有效地触达用户,成为电影宣发绕不开的环节。电影票务平台参与发行成为高票房影片“标配”,2016 年国产电影票房前 10 的影片中,8部由在线电影票务平台参与联合发行。

    对比院线放映渠道集中度未明显提升的趋势,在线电影票务平台以线上选座购票作为产业链切入点,实现了渗透率与市场份额的双提升。2017年第一季度,线上购票渗透率已达 82%,在线电影票务平台成为用户购票的主流渠道;2017年暑期档,猫眼微影合并口径市场份额达 51.5%,CR4集中度 92.2%。,在线电影票务行业已进入寡头竞争、差异发展阶段。

2012-2017Q1在线购票渗透率

数据来源:公开资料整理

2017年暑期档在线票务平台市场份额

数据来源:公开资料整理

    猫眼微影合并改写行业格局,在线票务平台进入竞争下半场。新公司猫眼微影成为在线电影票务行业绝对龙头,同时拥有微信、猫眼、美团及大众点评四大核心流量入口,以及光线传媒等股东的行业资源支持,公司优势有望进一步巩固和放大。根据光线传媒公告,猫眼文化 2017年 1-5 月共实现营业收入 10.2 亿元,净利润 0.73 亿元,盈利能力大幅改善。

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