|
一、长线的本质 按照世俗的说法，短线交易是投机，长线交易是投资。投机有点类似于赌博，追求的是概率。对于做短线的人来说，由于时刻都在盯盘，始终会出现兴奋点，因此，短线较为在乎过程。投资则有点像经营自己的事业，需要的是稳定和长远的利益。 对于做长线的人来说，基本不需要看盘，甚至可以没有炒股软件，只需要对一家公司的价值进行评估，对一个行业的价值进行评估，对整个市场的价值进行评估。如果认为某只股票被低估了，就可以择机买入，等到股票价格已经体现了它的价值，并且已经达到了市场的平均估值水平、甚至超过了市场的平均估值，这个时候就可以卖了。在买和卖的过程中，无论大盘和个股如何涨跌，都是无关紧要的。因此，长线更加在乎开始和结果。 就像龟兔赛跑中，兔子是一蹦一跳的，速度非常快，可谓是短线。可是兔子贪玩，而且自以为是，它只享受跑的过程。乌龟是靠爬的，速度肯定是没法跟兔子比，但是乌龟方向明确，态度坚定，意志顽强，所以乌龟最终还是赢了兔子。 二、长线的理念 1、长线交易者是工程师 如果说短线交易者是艺术家，那么长线交易者就是工程师。艺术家可以没有很高的智商，但必须时时刻刻充满激情，这样才能挥洒自己的灵感；工程师不仅需要很高的智商，还要有很高的情商，有坚忍的意志，有不怕吃苦的精神，有忍受孤独的气质，这样才能不畏艰辛和挑战。长线更注重理性，而不是激情。 2、罗马不是一天建成的 罗马城不是一天就可以建成的，能够一天建成的，只有茅屋。因此，长线是为了能够进驻罗马城，而短线只是一天换一间茅屋。 3、放长线才能钓大鱼 小鱼一般游得比较浅，而大鱼一般喜欢潜入水底。另外，小溪和小河里面小鱼是比较多的，而大江、大河、大海才适合大鱼生长。因此，如果我们想吃小鱼，只需要拿一根线很短的鱼竿，往小溪或是小河边一蹲，用不了多久就能钓到鱼。可是，如果我们想吃大鱼，那就必须用线很长的海竿了。 4、巴菲特名言 “拥有一只股票，期待它下个星期就上涨，是十分愚蠢的。” 5、人多不是方向 我国股市中大都是短线交易者，十个股民中至少有九个是做短线的，不管有没有赚到钱，都乐此不疲。可是，人多不是方向。蜂群中，最开头、最前端的蜜蜂是勇敢的，而它身后的蜜蜂只知道跟着前面的蜜蜂飞，最后丧失了自我，成为别人利用的工具。难道不是吗？否则主力机构怎么可以做到低位吸筹、高位派发呢？  三、长线的成功要诀 1、估值为长线第一要领 巴菲特之所以能笑傲股市，几乎全凭其老师格雷厄姆的估值方法。那么，他们风靡全球的价值投资理念，到底有什么奥妙呢？巴菲特将其归结为三点：第一，把股票看成很多的微型单元；第二，把市场波动看作你的朋友，而非敌人，利润有时候来自对朋友的愚忠；第三，购买股票的价格应低于你所能承受的价位。巴菲特就是靠着这三招打遍天下无敌手。事实上，大多数股民都读过这三句话，也都能理解，但是很少有人能像巴菲特那样，数十年如一日地坚守着自己的理论和理念。 2、跟大盘的方向共振 顺水行舟易，逆水行舟难，这句话用在长线投资上也是恰到好处的。只是，在中线波段操作里，我们讲顺水逆水针对的是自己的个股；而在长线投资里，我们讲顺水逆水针对的是大盘。个股、板块、大盘，这三者之间呈现的是点、线、面的关系，涨跌的方向基本一致，大有富贵相依、唇亡齿寒的联系。因此，要想成功地操作好长线，就需要判断大盘的长期走势，最好在熊市的末期或是牛市的初期选择介入。 我国股市中之所以有人呐喊“远离长线”，说长线是“美丽的谎言”，只是因为很多股民都是在高位追进，结果不幸深套，进而被迫选择做长线。这样一来，变成了牛市末期和熊市初期买入，正好是逆水行舟，想不亏钱也难了。 3、盯盘是长线交易的死穴 笔者的朋友不少是做操盘手的，他们每天的工作很简单，除了经理下指令交易的时间之外，其余的时间都会泡在散户厅和网上的一些股吧里面，打探和调查广大散户对想要操作的个股的态度，然后根据大部分散户的心理趋向，选择相反的操作。也就是说，当他们想拉升一只股票，而大部分散户看好的时候，就故意打压，让散户抛掉股票，以便轻装上阵；在拉升的过程中，如果建仓完毕，就开始派分析师到处发布利好消息，让散户哄抬股价；当股价已经到达了目标价位，他们会再次去做调查，如果广大散户看好，那就拉高派发，如果广大散户不看好，那就打个平台，继续发布利好消息，让散户在高位接盘。操盘手就是这样来完成操盘过程的。所以，盯盘实在是等同于自己把脸凑过去，然后乖巧地说“你打我一巴掌吧”。 盯盘有两大弊端： 第一，容易被机构所利用； 第二，容易被自己的情绪干扰。 也就是说，一旦自己眼睛不眨地盯着盘面的变化，就要遭受两方面的攻击，一是主力机构，二是自己，正可谓是腹背受敌。 四、散户怎样才能拿住优质成长股那么怎样才能使自己有信心在合理的估值区域拿住优质成长股筹码呢？ 1.逢低潜伏，低成本是拿住牛股的有利条件。不要在短期上涨过快和严重透支时追高买入，事实证明较低的成本是能够长期拿住一只牛股的有利条件。因为当你成本较低，遇到较大调整或是回撤时，你可能被套不会太深，甚至可能还有利润，这样心理上人性弱点的恐惧压力就会小很多，从而有利于自己能够长期拿的住优质成长股。 2.基本面优秀，业绩持续增长，估值合理，好的个股使你拥有持股的底气。当你手中持有的是业绩持续下滑、公司管理不善、产品没有核心竞争力、股价因为不能产生实际业绩的概念股，因此持有这种公司是没有底气的。而当自己持有的是业绩持续增长、公司管理优秀、产品具有核心竞争力、短期内没有大幅炒作导致估值过高、行业前景广阔的优质成长股，那么你将拥有面临股价调整而不乱，山崩于前而不惊的镇定，成功的持股直到收获。 3.像了解你的孩子一样，去了解你手中持有的公司。短线炒股，也许花上几分钟看看K线图和当天热点就可以做投资决定了。而长线投资，你必须深入的去了解这家公司。了解公司的战略布局方向、了解公司的财务报表稳健性状况和业绩增长情况、了解公司的产品是否具有核心竞争力和巨大成长空间、了解公司当下遇到的困难、了解和预判未来几个季度公司业绩可能的变化情况，做到了如指掌、心中有数，则遇事不乱。 4.心态要好，大道无为，不急而速，不在乎一时的得失。投资股票一定要心态好，其实很多东西我们都学了，但为什么还是做不好呢？因为虽然学了很多，但还是心态不好，做不到知行合一，也很难赚钱。所以炒股炒到最后，炒的是心。在成长股投资中，我们一定要有耐心，同时也需要信心，这份耐心是出自于你对公司未来的期待和投资中长期的磨砺，这份信心是来自于你对公司各方面情况的详细了解。不要因为别的股涨了，而自己手中持有的优质股一时没有上涨就慌着卖掉。不要因为自己持有的优质股一时的调整就怀疑公司的价值，而是我们应该冷静、理智的认真再分析一次公司基本面有没有发生重大的恶化，如果基本面仍然是继续向好，且估值没有严重透支，那么我们就应该继续耐心持有，不在乎一时的得失。 5.不要融资借钱、不要把急用的钱用来买股票。当你大量高杠杆融资买入股票后，时间就站在了你的对立面，你买的股票必须能够立即持续上涨，否则你将付出惨痛的代价。当你用自己闲置的资金买入优质的公司股票，时间站在了你的这边，此时时间成了你的朋友，因为好的公司迟早会上涨，而你又有足够的时间和耐心能够等到黎明的到来！ 6.长期实战后的投资经验，并形成一种正确的强化观念。对于实战经验不丰富的投资者，你可能在初次投资成长股时表现的信心不足，不知道这种投资模式是否可行？一旦稍微遇见一点回调，那么你可能很快会过早的下车，而错失赚钱的良机。当我们多经历几次失败和成功之后，随着投资成长股的经验逐渐丰富，形成了正确的投资观念，那么就能从容面对中途遇到的情况。 7.多回顾历史，用现实的数据证实成长股投资的有效性。俗话说以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。历史不会简单的重复，但是历史总是惊人的相似，历史的经验很多地方总是值得我们回顾和学习借鉴。尤其股票的投资，总是在涨跌之下、牛熊之中，不断的重复循环。老子说，道法自然，万事万物都有它自身的运行规律。我们要去回顾历史、观察规律、掌握规律、运用规律。我们多去回顾一下历史的规律，同时通过事实的成功例子，增强自己成长股投资的持股信心。 8.适当的分散风险，持有能力范围内的几只股。当你持有一只股票，那么一只股每天难免波动会比较大。同时也怕遇见黑天鹅，所以适当持有自己能力能够理解经营、精力足够持续跟踪的能力圈范围内的几只股票。太多了不好，因为精力有限，可能分析和跟踪会有所不足。太少了也不好，因为如果长期持有一只股，常在桥下走，哪有不湿脚，难免遇上黑天鹅，不利于稳健的投资心态。 五、总结 通过前面的总结，我们得出散户投资成长股在时间和精力上比较悠闲，而且通过历史的牛股回顾，我们可以清楚的证明成长股投资法的有效性，通过正确的运用和磨练我们能够拿住优质成长股，享受企业高速成长给我们带来的丰厚回报。在投资成长股时，有一个需要重点提醒的事，历史上大部分超级大牛股都具有一定时代的特征，符合当时经济的发展方向。 产生这些超级大牛股的必备两个条件： 1.公司是大行业小公司。公司行业空间巨大，但是公司当时的市值规模对比行业空间还非常的小，从而为未来持续快速发展奠定成长空间的基础。 2.公司符合当时经济的发展方向。我们从举例中看出，大部分超级大牛股，无论是万科A、格力电器，亦或者是贵州茅台，他们都是符合当时经济增长的方向，拥有市场环境的巨大需求。 |
|
|
