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随着医疗卫生改革体制的继续深化，国家医保控费、药品零差价落实，处方药外流的趋势逐渐明朗，中国药品零售市场迎来政策利好。南方所数据显示，2016年我国实体药店药品销售规模为3327亿元，同比增长8.1%，市场处于上升状态。 感冒用药作为OTC市场的主要用药类别，虽说季节性销售比较明显，但感冒属于一年四季常见及多发病症。每逢感冒流行，儿童医院和各大医院的小儿科人满为患，常常是小孩感冒好了，大人又传染上了，因此抗感冒咳嗽的治疗药物成为了家庭常备药品。 近年来，国家药监主管部门多次下文，加大对含麻黄碱类复方感咳类药物等制剂的监管，其中包括修改说明书和使用规则等，同时公立医疗机构也控制了这一类药物的门诊使用几率，这种做法从客观上来讲减少了社保支出，另一方面也扩大了药店零售终端消费市场。 缓解症状药物是零售市场的主流 感冒药是人们接触得最多的药品之一，在非处方类药物中占据着重要地位。2017年国家颁布的《国家医保药品目录》收载的解热镇痛及缓解感冒症状的复方OTC制剂有102个品种，在分类上更加专业化，其中缓解感冒症状的复方OTC制剂92个品种，从数量上来看占据了90%以上。 数据显示，2016年国内零售药店抗感冒药领先品种销售规模达到了263亿元，据2017年1～9月份数据，估算2017年零售药店感冒用药市场将达到290亿元，同比上一年增长率超过10%（见图1）。在临床上，由于感冒、咳嗽、痰喘和鼻炎的症状交替混合发作，因此国内药店治疗感咳痰涕类药物的零售终端已超过500元市场规模。 图1 国内零售药店抗感冒药总体销售终端规模 复方抗感冒药占零售市场超九成 一般而言，重点城市药店市场覆盖我国华北、东北、华东、华中、西南、西北六大行政区，其零售数据具有较强的代表性，其中包含有110多个抗感冒化药品种，成为感冒患者常用的品类。 数据显示，2016年重点城市药店抗感冒化药TOP100零售额为20.33亿元，同比上一年增长了3.98%；在冬季国内多地区流感蔓延情况下，2017年的零售市场比上一年增长了5.89%，达到了22亿元零售规模（见图2）。其中抗感冒单方化药占据了5.58%的市场份额，主要是对乙酰氨基酚片、安乃近、贝诺酯、阿司匹林泡腾片和赖氨匹林注射液等五个品种。复方制剂占据零售抗感冒药的比重则大得多，占据了总体市场份额的94.42%，其中的白加黑、泰诺、新康泰克、日夜百服咛、加合百服宁等品牌为大众所熟知。 重点城市药店抗感冒化药TOP100零售市场中，领先的品种依次是复方氨酚烷胺（20.36%）、氨酚黄那敏（11.87%）、氨麻美敏（6.69%）、复方氨酚肾素（6.10%）、酚麻美敏（5.53%）、北豆根氨酚那敏（4.56%）、对乙酰氨基酚（4.48%）、氨麻苯美（4.04%）、氨酚麻美（4.04%）和小儿氨酚烷胺（3.33%）。前十品种占据了71%的零售市场份额，集中度较高（见图3）。 图2 重点城市药店抗感冒化药TOP100零售情况 图3 重点城市药店抗感TOP100化药前十格局 复方氨酚烷胺领军药店终端 复方氨酚烷胺是重点城市药店抗感冒化药TOP100零售市场中居首位的品种，国内批准了262张生产批文。复方氨酚烷胺的主要成份，包括解热镇痛药对乙酰氨基酚、抗流感A型病毒药金刚烷胺、抗组胺药马来酸氯苯那敏、有清热解毒化痰定惊之效的人工牛黄、有昏迷复苏作用的咖啡因；临床上用于治疗感冒引起的鼻塞、咽喉痛、头痛、发热等，对流行性感冒有预防和治疗作用，在流感蔓延期间，是疑似型感冒的一线用药。 在使用方面，本品分为成人用和小儿用复方氨酚烷胺。数据显示，2016年重点城市药店成人用复方氨酚烷胺零售额为4.14亿元，同比上一年增长了13.83%；2017秋冬季节国内多地区流感的蔓延推动了复方氨酚烷胺零售市场，销售同比上一年增长率超过25%，其零售额超过了5亿元（见图4）。 图4 重点城市药店复方氨酚烷胺零售情况 图5 重点城市药店复方氨酚烷胺竞争格局 复方氨酚烷胺零售市场，TOP10品牌占据82%的份额，其中吉林吴太感康的感康占22.82%，浙江亚峰的快克占19.34%，江西铜鼓仁和的仁和可立克占17.48%，海南亚洲的快克占6.61%，东药集团沈阳第一制药的感莎占4.35%，修正药业的新秀占3.98%，四川恩威的力克舒占2.54%，华润三九(北京)的999速复康占1.98%，济南恒基的恒基占1.65%，重庆科瑞的克欣诺占1.28%（见图5）。 小儿复方氨酚烷胺颗粒市场增速快 相对于成人用制剂，小儿复方氨酚烷胺制剂的剂量仅为成人的三分之一左右，其组分为对乙酰氨基酚为100mg、盐酸金刚烷胺40mg、人工牛黄4mg、咖啡因6mg、马来酸氯苯那敏0.8mg；目前国内批准了15家生产小儿复方氨酚烷胺颗粒剂，5家生产小儿复方氨酚烷胺片剂。 数据显示，2016年重点城市药店小儿复方氨酚烷胺颗粒剂零售额为6755万元，2017年表现出强劲增长态势，同比增长达30%左右，是抗感冒药市场中增长率较高的品种。 小儿复方氨酚烷胺颗粒剂TOP5厂商包括葵花药业(唐山)生物的葵花康宝占30.43%的市场份额、江西铜鼓仁和制药的仁和/优卡丹占30.35%的市场份额、太阳石(唐山)药业的好娃娃占21.87%的市场份额、神威药业的神苗占7.77%的市场份额、先声药业的宝宝宁占3.61%的市场份额、其它几家占6%（见图6）。 图6 重点城市药店小儿复方氨酚烷胺竞争格局 中西复方制剂疗效好
复方北豆根氨酚那敏是一个复方制剂，国内有五家企业生产改品种。复方北豆根氨酚那敏由对乙酰氨基酚、北豆根提取物、金银花提取物、野菊花提取物、马来酸氯苯那敏和咖啡因等组分组成，是一个中西药复方OTC药物。其中北豆根、金银花及野菊花提取物对多种病毒有抑制作用，能清热解毒、消肿止痛。 数据显示，2016年重点城市药店复方北豆根氨酚那敏零售额为9263万元，2017年呈现增长态势，零售额超过亿元规模。其中吉林天泰药业的羚康占据了69.96%的市场份额，同比上一年增长率38.66%；江西和明制药的感康占据了21.29%的市场份额，长春海外制药集团的莫大意占据了4.74%的市场份额，黑龙江泰格药业的泰格占据了4.01%的市场份额（见图7）。
图7 重点城市药店复方北豆根氨酚那敏竞争格局 未来市场机遇与挑战并存
在国内感冒用药市场中，零售药店占据着重要地位。据中国非处方药协会的统计显示，在中国自我诊疗比例最高的常见病症是感冒，占常见病症的89.6%。城镇居民的OTC消费中，抗感冒药占据首位。有数据显示，在国内药品零售市场中，抗感冒药的销售额约占药品零售总额的15～18%。随着我国医疗体制改革的深入，以及民众可用于卫生医疗支出的提高，在自我药疗逐渐成熟的情况下，其零售药店终端消费将持续增长。 前期对含麻黄碱类复方制剂的市场整治，无疑对抗感冒药有些冲击。除了人们较常用的小儿化痰止咳颗粒、复方川贝止咳露、呋麻滴鼻液、复方桔梗麻黄碱糖浆、小儿咳喘灵颗粒等品种之外，包括白加黑、新康泰克等在内的数十种感冒药的原料中均含麻黄碱类药物，属于“被限”之列。 被限之后，需求仍旧存在，此后药店采取相应措施，制订了消费者出示身份证件登记购买含麻黄碱类感冒药的新规。在加强终端监管下，客观上保障了患者的用药刚需。这一类药物在未来也可能会成为倍受瞩目的品种，会给零售药店终端带来发展机遇和挑战。 |
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