每周研报 |动力电池产业市场广阔品质和技术持续提升才能决胜未来

蕴德悦茗斋 2018-07-21

展开全文

本周，业内接连举办了两场与新能源汽车相关的论坛。6月27日，在青海召开了“2018中国（青海）锂产业与动力电池国际高峰论坛”，第二天，“氢能产业发展创新论坛”在北京举行。两场论坛都围绕新能源汽车未来的动力来源展开，无论是动力电池还是氢燃料电池都有机会成为代替燃油的新宠。

然而，国发能研院、绿能智库梳理发现，从目前氢燃料电池发展现状来看，走上量产之路还需要克服重重难关，当务之急是以锂为主要材料的动力电池如何取得突破，担起新能源汽车高速发展的使命。

来自全球的竞争压力

据统计，我国新能源汽车销售总量超过全球份额的50%，去年达到77.7万台，同比增长53.3%。绿能智库预测：今年该数字或将突破百万，到2020年，新能源汽车销量有望达到200万台。届时，作为新能源汽车的心脏——动力电池的需求量将达到88GWh。

尽管动力电池产业未来有非常广阔的市场空间，但目前企业间的竞争却非常激烈。国内的电池企业面对的不仅是同胞之间的竞争，此外还要面对与来自日本、韩国的龙头企业对阵。尽管我国拥有全球最完善的动力电池产业链，市场规模也处于世界第一的位置，我国动力电池市场，出货量全球占比已经超过60%，但日本、韩国在技术研发和制造工艺等方面的优势不容小觑。2017年，在全球动力电池十强排名中，日本的松下电器、韩国的LG、三星等企业都在其中，有的企业占居的市场份额甚至超过10%。

由此可见，对于国内动力电池企业来说，在量上取胜仅仅是阶段性的成果，如何在品质和技术上持续提升才是决胜未来的关键。

中国电动汽车百人会理事长陈清泰指出：“中国将成为动力电池竞争的主战场，欧美国家的企业虽然在本轮竞争中失去了位置，但是他们已经在为下一阶段的竞争做布局，是潜在的强大竞争者。”

国内的市场竞争同样非常激烈，相关数据显示，从2015年到2017年，我国动力电池配套企业从大约150家降到了100家左右，1/3的企业已经被淘汰出局。动力电池企业形成的头部效应已经非常明显了，装机量前五名的动力电池企业的市场份额2017年是61%，到2018年已经提升到71%。

掌控原材料的生命线

动力电池的市场需求不断增加，但越来越稀缺的原材料资源已经影响了行业的发展。由于我国并不是动力电池原材料的富矿区，企业想要掌握主动权并非易事。尽管我国锂矿资源丰富，但是钴和镍资源相对匮乏，严重影响了动力电池生产成本的降低，在近年来原材料价格持续上涨和国家补贴持续退坡的双重压力下，不少电池企业寄希望于在海外抢夺原材料资源。

因此，国发能研院、绿能智库建议：首先，国家应制定中长期矿产资源规划。把锂、镍、钴等作为国家战略资源，加强对矿产资源的勘察、评价、开采和资源回收、利用的工作，需进一步落实市场监管，引导动力电池原材料价格理性回归。国家应鼓励企业在全球布局上游资源，降低资源来源单一的风险性；其次，要加强退役动力电池的拆解和梯次利用，通过回收旧电池的材料，弥补资源不足的问题。国家同时需要出台相应的法律、法规，确定动力电池回收在技术、安全、环保等方面标准，建立完善的激励机制，促进相关企业积极投身其中。

固态电池将成企业布局重点

2017年，我国动力电池的产能已经超过了200GWh，产能利用率却只有40%，高端优质产能供应不足，低端产能订货不足是困扰企业发展的怪现象。结构性产能过剩的情况可能会延续到2020年以后，所以怎样优化产能、怎样提升技术水平，在未来一段时间内是非常重要的课题。

绿能智库分析认为：开发高能量密度、长生命周期和低成本的动力电池产品是应对未来竞争的制胜法门。固态电池或将成为未来企业布局的重点，因为固态电池具有能量密度高，循环寿命长，安全性高等技术优势。此外，伴随三元锂电池的安全系数不断提高，该项技术也将得到更广泛应用。

2017年工信部发布《中国汽车产业中长期发展规划》提出2020年电池能量密度要达到300Wh/kg，系统比能量力争达到260Wh/kg。基于此要求，今年的电动汽车动力电池使用数据显示，电池系统的能量密度比去年有明显提升，纯电动乘用车能量密度从107.6Wh/kg提高到118.8Wh/kg，提升幅度达到10.37%，并且受到单体能量密度的快速提升以及成组技术进步的影响，绿能智库分析认为，2018-2025年电池系统的能量密度的提升幅度会越来越大。