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1498年，海上丝绸之路是世界经济的最大动脉。世界各地的商品正通过出自红海与波斯的商船队，同行印度洋与南洋各地。原本辉煌一时的路上丝绸之路，则成为了海上航线的补充。在这条国际新兴经济大动脉的沿途，有很多国家和势力成为了受益者。其中既有古吉拉特、马穆鲁克这样的传统陆地霸主，也有吉达、霍尔木兹、印度沿海城市及马六甲这样的区域性海洋城邦。
而在欧洲，蜗居在亚得里亚海北端的威尼斯人，成为了非常成功的垄断者。他的领地从本土向东，沿着达玛蒂亚的海岸南下，包括了巴尔干半岛沿海的众多港口基地。一直到欧亚大陆之间的爱琴海群岛中，都有不少威尼斯人的地盘。他们也控制着东地中海的两大岛屿--克里特和塞浦路斯。这让他们的船队可以成功抵达埃及的亚历山大港和黎巴嫩的贝鲁特。人人能经商的威尼斯人也几乎各个可以成为不错的商业间谍。他们的耳目可以从尼罗河三角洲出发，分布到阿拉伯半岛南部的亚丁沿岸。也可以从大马士革出发，向东进入亚洲内陆。最远处已经成功抵达印度，并有长期的驻扎者存在。这让威尼斯人对于丝绸之路上的国际动向，比很多西亚国家还要明锐。1498年，一则噩耗就从威尼斯人的东方间谍网络中传来：葡萄牙人抵达了印度！
随着垄断的被打破，威尼斯人的东方贸易额在急剧下降。尤其是需要从南洋摩鹿加群岛运出的珍贵香料，在不到10年就出现了断货情况。已经近乎疯狂的威尼斯人，终于开始冒天下之大不韪，主动联系起东方的各大穆斯林势力。共和国将会出人、出钱、出技术，帮助穆斯林去将绕过好望角的新一代十字军们，赶出印度。在那个没有苏伊士运河的年代，要从地中海走海路直接抵达红海路途遥远，近乎是不可能完成的任务。威尼斯和他的盟友们一起，招募了1700名来自埃及北方沿海地区、意大利、希腊和西班牙东部地区的水手、海盗、士兵。连同12艘战舰的木材与武器一起，运抵西奈半岛的苏伊士港。到1507年的下半年，这些来自欧洲最负盛名的威尼斯造船厂所生产的零部件，在苏伊士港组装出了6艘大型桨帆船战舰和6艘卡拉克大帆船。
1508年初，这支奇怪的联合舰队在阿拉伯半岛西南靠近圣地麦加的海域，进行了试航。随后正式宣布成军，开启去往印度的远航。这些由威尼斯造船厂打造的桨帆船战舰，长度可以达到120英尺，宽度可以达到15英尺。船的每一侧会有30块座板，这样除了风帆，还可以有180名桨手，提供不受自然因素左右的原始动力。大批来自希腊海岸的桨手，驱动着这些风格古老而悠久的战舰。每艘船上还有50名来自威尼斯和土耳其的专业士兵，他们手里的火枪和复合弓，一直是敌人胆寒的远射武器。当然，船上最重要的武器还是装载在舰艏的主炮，以及两边的小型火器。
6艘卡拉克帆船则是欧洲最新海战技术的代表。它们和即将面对的葡萄牙对手的王牌战舰如出一辙，是专门用于远航的大帆船。相比桨帆船战舰，卡拉克帆船在逆风或者无风时候的机动性能不佳。但是较大的船体能搭载更多武器，尤其是高耸艏楼与尾楼上可以布置很多打击者火炮。葡萄牙对手在印度已经取得了一系列对当地人的胜利，也证明了这种战舰代表着海战模式发展的新方向。由于不需要大量人员负责划桨，每艘卡拉克船需要几十个来自意大利或者威尼斯的海员就可以航行和作战。船上较大的储物空间可以为舰队装载补给。
15世纪后期开始 欧洲各国都为卡拉克船上装备了重炮联合舰队的指挥官米尔.侯赛姆也不担心在未来的遭遇战中，会被善战的葡萄牙人压制。因为威尼斯的顾问已经为他提供了最好的装备和作战方案。舰队将会像威尼斯海军在过去几百年里所做的那样，用帆船的重炮进行掩护，再用桨帆船的机动性打击对手。在印度，西北方的古吉拉特苏丹国也已经加入了联合作战的行列。这个国家自15世纪早期建立以来就一直享受着香料贸易带来的繁荣。40艘体型较小的桨帆船，在安装了一些小型火炮后也成为可以壮大声势的辅助力量。
1508年3月，抵达印度的联合舰队开始南下，寻找他们急于除掉的葡萄牙船队。他们很快就发现了毫无防备的敌人，印度总督之子唐.洛伦索.阿尔梅达率领的3艘小型卡拉克战船、3艘卡拉维尔船和2艘新的大型桨帆船。他们正在为20艘向自己缴纳贡赋的商船队护航，并顺道打击那些不给自己交钱的印度船。当葡萄牙人停泊在焦尔港时，联合舰队发现局势对自己非常有利。一场惨烈的遭遇战已经不可避免。
起初，唐.洛伦索的部下却没有马上认出这是敌人的战舰，因为他们觉得这可能是从波斯湾一带返航的友军舰队。等到穆斯林舰队的5艘卡拉克帆船已经冲到距离很近的位置，葡萄牙人才如梦初醒。此时，他们的战船都停泊在离开海岸不远的锚地，而受保护的印度商船队则停泊在更靠海岸的位置上。米尔.侯萨姆的卡拉克大船顺着风向与潮汐很快逼近，并顺势下令号手吹响了进攻的号角。随即，联合舰队的战舰向着洛伦佐的船队开炮，并集中了大量弓箭手向着葡萄牙战舰发射致命的土耳其箭矢。他们的船上的很多埃及和土耳其步兵也做好了跳帮登舰的准备，希望通过这种突如其来的混战，一举夺取葡萄牙人的战船。
葡萄牙人迅速的给予了强烈的反击。他们的炮兵用自己船上更为密集的火力盖过了穆斯林舰队的炮击，并用火绳枪与弩向着敌舰上层甲板和塔楼上的弓箭手射击。如此犀利的反击，大大超乎了埃及人和土耳其人预料。因为威尼斯人给他们的卡拉克船，主要装载了上层甲板上重炮，和艏楼与尾搂上的轻型火器。而葡萄牙人则将更多火炮装入了带有炮门的下层加班，在火力上猛烈不少。最终，侯萨姆让他的舰队在附近下锚，双方隔着500米的距离继续射击。已经认清敌情的洛伦佐，丝毫不害怕眼前这支几乎是从天而降的奇兵。他下令炮手不断射击，准备以火力压制敌人。
但联合舰队中的大型桨帆船这时横空杀出，凭借自身优异的浅水区机动能力，不断上前与葡萄牙人纠缠。这些旧时代海战的产物，依靠自己的努力，吸引了葡萄牙人的大部分注意力。也很好的保护了侯萨姆的卡拉克船。随着日落时分的降临，双方都停止了战斗。第二天，洛伦佐决心发起反扑，一举消灭这些突袭自己的穆斯林战舰。而侯萨姆的舰队在前一晚有了充分的准备。他们用木板将几艘卡拉克战舰相互连接起来，以便某一艘船遭到猛攻时，其他船上的士兵可以迅速的跑去支援。
这时，葡萄牙战船上的一名德意志火炮指挥官向洛伦佐表示，只要保持远距离炮击，葡萄牙舰队就能获得胜利。但多名船长一致反对这个计划，理由是担心效果不佳且耗费宝贵的弹药。毕竟，他们之前还没有遇到过如此强大的对手。相反他们觉得用一次近距离的猛攻，去直接解除联合舰队的战斗力，是更为可行的方法。结果，洛伦佐采纳了后一个建议。在涨潮开始的下午，他下令舰队全部出击，杀向处于防御位置的穆斯林舰队。为了不至于被海流冲向海湾的内侧，葡萄牙战船也纷纷选择在自己的目标边上抛锚。一时间，葡萄牙战船将联合舰队的连环船阵团团包围。
葡萄牙人险些将穆斯林舰队击垮 最终却在重压下选择撤退但穆斯林一边的拼死抵抗与火炮、弓箭的持续射击也让洛伦佐的士兵无法登上对方的卡拉克帆船船。所以经过长时间的战斗后，洛伦佐的士兵仅仅夺下了2艘对方的桨帆船战舰。觉得已经无法迅速解决战斗的葡萄牙指挥官，随即又下令战舰重新移动位置，到稍远的距离内使用一切火炮进行轰击。无法承受这种可怕打击的穆斯林水兵被从上层甲板上驱逐到了下层甲板避免。那些躲在高耸的帆杆篓斗内射击的弓箭手同样遭到了沉痛打击。其中一发葡萄牙的炮弹直接命中了侯萨姆旗舰上的一个篓斗，将里面的土耳其士兵全部杀死。如果继续下去，唐.洛伦佐又将获得一次重大胜利。
然而，古吉拉特人的舰队在日落前出现在了焦尔附近的海面上。联合舰队的穆斯林们大为振奋，而葡萄牙人则意识到自己已经处在失败的边缘。他们的弹药已尽趋于枯竭，现在还面对被包围的危险。好在谨慎的印度人没有立即投入战斗，只是停泊在海湾南侧。第三天早上，唐.洛伦索不得不下令所有船只在风向有利时突围。首先开始撤退的是20艘印度本土商船，之后才是葡萄牙人的战船。其中洛伦佐的旗舰位于队伍的最后，执行断后任务。一些葡萄牙船的身后还拖拽着前一天攻占的敌军桨帆船。但古吉拉特人发现他们撤退后，认定葡萄牙人已经输掉了这场战斗。终于也选择了加入战斗。米尔.侯赛姆当然也不想让已尽吃到嘴边的肉就此飞掉，亲自指挥自己的那艘战舰发起发起攻击。
葡萄牙舰队在海湾内艰难的蛇形前进，边打边撤，逐步进入了较深的水区。但洛伦索自己的战舰却在此时发生了严重漏水。他的船在前一天近距离交战中，被炮击的一道口子突然裂开，大量海水灌入了这位指挥官的旗舰。越来越慢的速度最终变成了无法动弹的搁浅，即使砍断了拖拽一艘桨帆船的绳索也无济于事。联合舰队中的卡拉克船在此时发挥了作用。舰上的火炮不时发射，将葡萄牙人完全压制。其中一发炮弹还击中了唐.洛伦索本人。洛伦索凭着惊人的勇气继续坐在一把椅子上指挥战斗，最后被另一发炮弹直接命中身亡。他的船员们为了不让穆斯林获得他的尸体，将死去的指挥官丢入水中。
船上剩余的100多名船员继续完全抵抗。在箭矢与弹药都消耗殆尽之后，他们就用随身的佩剑与肉搏战中使用的长矛继续抗争。一直到从四面八方围上了的穆斯林士兵完全占据整艘船为止。仅仅19名幸存者被俘。一个名叫安德列.费尔南德斯的见习水手此后还在船的中帆杆篓斗内继续抵抗了2天，不时向下面的围攻战投下石块。葡萄牙舰队中其他战船在离开焦尔近海后，发现指挥官的船没有跟来。但已经精疲力尽的他们，也无力返回进行救援，只能垂头丧气的撤回南方的主要基地科钦。
至此，惨烈的焦尔海战以葡萄牙人的失败而告终。这次反击是葡萄牙人踏足印度洋地区以来遭遇过最猛烈的一次，也是葡萄牙人在印度洋地区的第一个败仗。唐.洛伦索也因为自己对于新技术的不信任，而尝到了苦果。他远在科钦父亲阿尔梅达，则为自己儿子死而痛不欲生。富有十字军精神的总督，决心不惜一切代价为爱子复仇.....
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