|
中商情报网讯：上周五，沪指早盘窄幅震荡，午后银行、保险等大金融板块集体拉升，沪指涨超2%。成都银行、江阴银行等4只次新银行股涨停，数字中国、国产软件等概念板块也表现抢眼，创业板指收复1600点整数关口。沪指上涨2.05%，报收2829点；深成指上涨1.12%，报收9251点；创业板上涨1.23%，报收1609点。从盘面上看，银行、保险、券商、软件等板块涨幅居前；两市仅在线旅游、旅游两个板块下跌。沪股通净流入6.06亿，深股通净流入17.1亿。其中，汽车制造业板块近五日累计跌幅达1.09%。 一、汽车板块走势 汽车板块中，本周（7.16-7.20）个股涨幅最高的是斯太尔；而跌幅最多的为跃岭股份。以下为汽车板块个股涨跌幅情况： 汽车板块涨幅排名前五个股 数据来源：中商产业研究院整理 汽车板块跌幅排名前五个股 数据来源：中商产业研究院整理 二、行业动态 1、2018年6月汽车经销商综合库存系数1.93同比上升10% 据中国汽车流通协会对外发布的2018年6月份“汽车经销商库存”调查结果显示：6月份汽车经销商综合库存系数为1.93，同比上升10%，环比上升21%，库存水平位于警戒线以上。
图1：2017-2018年月度汽车经销商库存系数 6月为汽车销售传统淡季，受高温和部分极端天气影响，到店客流量减少。今年以来，部分地区房地产市场交易持续活跃，消费者购车计划滞缓；另外，受关税政策和金融去杠杆等因素的影响，市场整体交易趋缓；而6月是考试月，中高考考生家庭没精力看车也是影响因素之一。同时，各大品牌半年度冲量，提车任务量增加，经销商库存当量高，库存压力增加。 2、2018年1-6月上汽集团产销分析：累计销量352万辆增长10.88%（附各车企销量） 据上汽集团数据显示，2018年1-6月，上汽集团汽车累计产销量双双增长。其中，2018年上半年，上汽集团汽车累计产量为360.34万辆，同比增长10.93%；上半年累计销量为352万辆，同比累计增长10.88%。 数据来源：上汽集团，中商产业研究院整理 今年上半年，上汽集团汽车产销情况表现不俗，旗下主要车企均有不同幅度增长。上半年，上汽集团旗下车企中销量排名第一的为上通五菱，累计销量达105.16万辆，同比增长3.8%。上汽大众紧随其后，1-6月累计销量为102.05万辆，同比增长5.2%。上半年，上海申沃销量出现下滑 3、2018年上半年电动汽车充电桩市场分析：已有充电桩27.2万个特来电最多（图表） 据中国充电联盟数据显示，截至2018年6月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩271751个，其中交流充电桩119445个、直流充电桩87956个、交直流一体充电桩64350个。2018年6月较2018年5月新增公共类充电桩5520个。从2017年7月到2018年6月，月均新增公共类充电桩约8345个，2018年6月同比增长58.4%。 整体来看，公共充电基础设施数据省、区、市情况（不含港、澳、台），省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为：北京40865个、上海34773个、广东33586个、江苏28378个、山东20139个、浙江12909个、天津11661个、河北11429个、安徽10870个、湖北7812个。 数据来源：中国充电联盟，中商产业研究院整理 4、2018年上半年客车市场分析：产销双双增长江铃销量第一（附图表） 据统计数据显示，2018年1-6月汽车产销量分别为1405.8万辆和1406.6万辆，同比分别增长4.2%和5.6%，销量增速高于上年同期1.8个百分点，总体表现好于年初预期。 分车型来看，1-6月商用车产销分别完成220.4万辆和229.1万辆，同比分别增长9.4%和10.6%。其中，1-6月客车累计产销分别完成23万辆和22.7万辆，比上年同期分别增长5.2%和2.8%。 数据来源：中汽协、中商产业研究院整理 据数据显示，1-6月销量排名前十位的企业依次为江铃控股、郑州宇通、北汽福田、保定长安、南京依维柯、金龙联合、上汽大通、金杯汽车、厦门金旅和中通客车。 与上年同期相比，金杯汽车、中通客车和北汽福田销量有所下降，其他企业呈不同程度增长，保定长安增速更快。1-6月，上述十家企业共销售17.65万辆，占客车销售总量的81.83%。 数据来源：中汽协、中商产业研究院整理 5、2018年1-6月摩托车市场分析：上半年销量137.2万辆同比下滑12.9%（附图表） 据中汽协数据显示，2018年6月，摩托车产销环比、同比均呈一定下降；1-6月，全行业累计产销801.59万辆和802.22万辆，降幅进一步扩大。 具体来看，6月全行业完成摩托车产销135.84万辆和137.16万辆，环比下降5.69%和3.75%，同比下降13.81%和12.88%。 其中，二轮摩托车产销123.96万辆和125.09万辆，环比下降4.61%和2.31%，同比下降12.56%和11.64%；三轮摩托车产销11.88万辆和12.07万辆，环比下降15.62%和16.53%，同比下降25.02%和23.99%。 累计产销量方面，1-6月全行业累计产销801.59万辆和802.22万辆，同比下降5.35%和5.59%，降幅比1-5月扩大1.94和1.67个百分点，比1-3月扩大4.07和3.54个百分点。 其中，二轮摩托车产销721.45万辆和722.76万辆，同比下降2.37%和2.56%；三轮摩托车产销80.14万辆和79.46万辆，同比下降25.77%和26.4%。1-6月，全行业摩托车产销率为100.08%，比上年同期有所下降。 数据来源：中汽协、中商产业研究院整理 分车型产销情况 二轮摩托车：2018年6月，二轮车三大品种车型产销环比和同比均呈不同程度下降。跨骑车产销72.24万辆和72.8万辆，环比下降3.6%和1.49%，同比下降16.54%和15.33%；踏板车产销29.02万辆和29.2万辆，环比下降6.21%和5.68%，同比下降1.12%和3.14%；弯梁车产销22.7万辆和23.09万辆，环比下降5.72%和0.42%，同比下降12.22%和9.22%。 从各车型销量占二轮车总销量的比重看，跨骑、踏板和弯梁三类车型占比分别为58.2%、23.35%和18.46%。与上月相比，跨骑车和弯梁车份额略升，踏板车略降；与上年同期相比，踏板车和弯梁车略升，跨骑车下降。 三轮摩托车：2018年6月，三轮摩托车各品种车型产销表现有所不同。正三轮摩托车产销11.88万辆和12.06万辆，环比下降15.65%和16.57%，同比下降25.04%和24.01%。其中，普通客运三轮车产销1.07万辆和1.15万辆，环比增长31.25%和34.25%，同比产量下降7.5%，销量增长6.11%；普通货运三轮车产销10.81万辆和10.91万辆，环比下降18.53%和19.76%，同比下降26.41%和26.22%。 6月，普通货运三轮车销量占正三轮车总销量的90.47%，比上年同期下降2.7个百分点。 摩托车销量排名 据统计数据显示，2018年6月，摩托车销售前十名企业为大长江、隆鑫、力帆、银翔、新大洲本田、五羊-本田、宗申、北方企业、广州大运和钱江股份。 与上月相比，4家企业销售量增长6家下降；与上年同期相比，2家增长8家下降。6月，上述十家企业累计销售83.44万辆，约占摩托车总销量的60.83%。 数据来源：中汽协、中商产业研究院整理 6、2018年6月轿车车型销量投诉比排名：轩逸/朗逸/卡罗拉前三（附投诉量排名） 据乘联会提供的全国汽车产销数据显示，6月份全国轿车共销售870,600辆，自2017年10月后，轿车月销量再次出现同、环比双降，分别下降6%和0.7%。同期，车质网接到车主针对轿车的有效投诉2437宗，环比下降9.2%，同比则依旧保持上涨趋势，较2017年同期增长14.9%。本月“变速箱异响”和“变速箱顿挫”问题投诉位列轿车故障排名前两位，随着夏季气温升高雨水增多，“车内异味”和“车身生锈”问题再次得以突显，投诉量呈现快速上涨趋势，相关投诉均已超过百宗。此外，“发动机异响”和“仪表台”等问题同样是投诉相对集中的故障点，相关投诉量也已超过百宗。去除投诉人自愿申请撤诉的信息后，2018年6月TOP30轿车销量投诉量排名如下： 受国内经济下行影响，6月国内轿车市场整体表现不佳。具体到榜单中，轩逸本月表现抢眼，不仅月销量自进入2018年以来首次突破4万辆大关，并再次取代朗逸排名榜单首位。本月北京现代共有3款车型入榜，且月销量环比均有较大涨幅，大有卷土重来之势。此外，广汽本田雅阁和飞度的表现同样令人侧目，特别是飞度，首次入选榜单的同时，月销量环比增长超过85%。自主品牌最大的赢家依旧是吉利汽车，榜单中全部3款自主品牌车型均出自吉利汽车，这也令吉利汽车在2018年上半年的销量达到766630辆，成为自主品牌绝对的领头羊，同时也完成了全年既定的158万辆销量目标的49%。 7、2018年6月SUV车型销量投诉量对比分析：吉利博越后来居上（TOP30） 据乘联会提供的全国汽车产销数据显示，2018年6月国内SUV车型销量达687,578辆，同、环比均出现小幅下探，分别下降7.1%和4.4%，这也是SUV市场近一年来首次出现同比下降，增速逐步减弱。同期，车质网接到车主针对SUV的有效投诉2376宗，环比下降6.2%，同比则依旧保持着较高的增长率，较2017年6月增长58.9%。本月投诉最多的故障问题仍为“机油增多”，但投诉量较上月已有明显下降。受东风日产劲客集中投诉影响，本月“影音系统故障”问题投诉增长明显，环比增幅达2.5倍。此外，变速箱异响、发动机异响和变速箱顿挫等故障点相关投诉均超百宗。去除投诉人自愿申请撤诉的信息后，2018年6月TOP30SUV销量投诉量排名如下： 6月，国内SUV市场整体销量表现依旧低迷，不仅环比继续延续下降趋势，同比也首次出现下降。具体到榜单中，哈弗H6毫无悬念地再次登顶，吉利博越取代宝骏510排名第二位，成为哈弗H6新的竞争对手。值得一提的是，本月吉利汽车有2款车型入选TOP榜单前十位，除了博越外，帝豪GS也凭借优异的成绩杀入10强。韩系品牌本月表现抢眼，除北京现代2款车型现代ix35和ix25进入榜单外，东风悦达起亚旗下的智跑实现首次入选TOP30榜单。自5月底恢复销售的东风本田CR-V，本月销量重新回到了万辆以上，销售情况逐步回暖。 8、2018年财富世界500强汽车及零部件企业排行榜 北京时间2018年7月19日晚，《财富》发布了最新的世界500强排行榜。据榜单显示，2018年《财富》世界500强排行榜前十的分别是沃尔玛、国家电网公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、荷兰皇家壳牌石油公司、丰田汽车公司、大众公司、英国石油公司、埃克森美孚和伯克希尔－哈撒韦公司。其中，沃尔玛连续第五年成为全球最大公司，它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位，位次没有变化。壳牌石油上升至第五位，将丰田汽车挤至第六位。 据统计，本次上榜的500家公司的总营业收入近30万亿美元，同比增加8.3%；总利润达到创纪录的1.88万亿美元，同比增加23%；销售收益率则达到6.3%，净资产收益率达到10.9%，都超过了去年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。 分行业来看，车辆与零部件上榜公司共34个。其中，丰田汽车公司在行业中排名第一，营业收入达265172百万美元。整体来看，车辆与零部件上榜公司中日本企业数量最多达10家；随后为中国，上榜企业数量为7家；德国，上榜企业数量为6家。 在中国上榜企业中，上汽集团的排名最靠前，行业中排第七，500强总榜单中排第36名。其他上榜企业依次为东风汽车、北汽集团、一汽集团、广汽集团、吉利汽车、怡和集团 数据来源：财富、中商产业研究院整理 三、新车上市 2018年上半年过去了，进入七月，车市热度不减，多款重磅新车即将上市。7月，上市新车包括奥迪Q5L、JEEP新牧马人、大众探歌、众泰E200Pro等重磅车型。炎炎夏日、新车来袭，有没有哪款车是你期待已久的？下面来看看7月新车前瞻。 数据来源：中商产业研究院整理 回顾车市行情可以发现，5月车市产销增速基本符合预期增速，其中的SUV市场增速贡献度减小，而MPV的5月增速下滑带来车市的增速偏低。2018年5月狭义乘用车市场零售180.3万台，同比增长3.9%，1-5月累计同比增长5.3%；5月零售环比下滑0.4%（17年5月恰逢月末端午节，环比增4.8%），综合看2018年5月的零售走势不如预期的强。 虽然宏观经济环境良好，但5月SUV零售同比增速3.9%，低于轿车零售同比5.4%的增速，5月MPV同比增速-5.0%，长期支撑车市较快增长的SUV与MPV相继进入低增长区间。5月SUV超低增速主要是豪华SUV和合资SUV的同比增速均只有1.0%，自主SUV同比增速6.7%也不是很强。 品牌方面，5月国产豪华品牌零售同比增速10.8%，自主品牌同比增速9.5%，主流合资品牌同比增速-1.1%；相对3.9%的增速，合资品牌表现缺乏亮点市场，尤其是合资轿车同比下滑3.0%，自主轿车同比增长38.0%。 7月，多款SUV的重磅车型即将上市，其中包括一汽大众首次布局SUV市场而推出的T-ROC探歌，不知能否激发SUV市场活力。此外，广汽本田旗下MPV车型奥德赛也迎来新款。 |
|
|
