玻纤行业的隐形冠军 中国巨石是很早进入我视野的一个企业 1 公司是我国玻纤行业的龙头企业 2 2017年末 3 玻纤原料行业的高门槛 1 由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局 公司拥有具有自主知识产权的大型无碱池窑 2 埃及三期17年9月投产 3 公司与竞争对手相比 4 从数据上来看 从逻辑上分析 5 1 2 3 6 1 2 整体看盈利质量还是比较高的 7 1 2 8 1 公司1-3月份营业费用0.97亿 2 存货12.07亿占总资产257.87亿的4.68% 3 应收账款17.69亿占总资产257.87亿6.86% 9 1 公司18 A 新增产能 新增产量 2017年底江西九江一期将进行冷修技改 九江二期 产能新增20几万吨什么概念 B 新增产能 美国南卡8万吨产线预计于18年底点火 新增产量 2019年国内15万吨投产 2 巨石这几年分别收购上游叶腊石和下游风电叶片企业的股权 3 产品有望在汽车及轨道交通轻量化 10. 竞争对手 目前 11 1 中国巨石的一大劣势是 2 从目前来看 3 目前玻纤行业处于景气周期 12 以今天巨石的动态PE为15.49 |
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