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耿慧丽北京报道  业内称80%车企欲自建电池厂 动力电池企业面临挑战2018年08月19日 02:33 日前，德国大众集团首席执行官赫伯特·迪斯（HerbertDiess）表示，大众集团拟在欧洲自建电池工厂生产固态电池，并有望在2024年至2025年间开始批量生产，旨在减少在电池等核心业务板块对外部电池制造商的依赖。而大众中国的高管也确认，已经在筹划中国建设自己的电池厂以减少风险。“我们正在调研，看是不是还要再开发新的电池供应商；同时，也在研究是否自建电池工厂。”大众汽车品牌中国CEO冯思翰博士表示。 无独有偶，7月底，老牌汽车制造商德国戴姆勒集团宣布在德国本土建设第二座电池工厂，投资5亿欧元。据媒体报道，戴姆勒去年已经公布，计划在2019年之前在三大洲建设5座电池工厂，其中，三座位于美国，一座位于中国，还有一个设在泰国曼谷。今年3月，日系车企领头羊丰田旗下子公司PrimearthEVenergy宣布，将在日本静冈县建设混合动力车（HV）专用电池的新工厂。电动车新贵特斯拉同样是自建电池工厂的代表，在美国的超级电池工厂投产后，其宣布将再建4家超级电池工厂，其中一座落户在中国。 但与此同时，全球电动车急先锋日产汽车正积极推动将旗下汽车动力电池业务（AESC）出售给中国企业，在此前谈妥的中国金沙江资本（GSRCapital）因为缺钱未能完成收购之后，日产汽车很快又物色了新买家中国远景集团。汽车巨头们的不同举措，将整车企业在动力电池上的矛盾显现出来。动力电池是电动汽车最核心的部件，占整车成本的一半左右。而自建电池工厂可以降低研发成本，利于自身产品线整合。 早年，整车企业认为从专业分工、电池技术路线不明确等角度看，车企最好不涉足动力电池领域，现在，随着新能源产业快速发展，众多车企巨头又出于掌握核心零部件、控制成本、保障品质等考量因素，纷纷选择自建或联合动力电池企业建设电池工厂。但最早押宝纯电动技术路线，在电动车市场化道路上摸索20余年日产汽车最终选择出售电池工厂的经历表明，自建电池工厂对于整车企业而言也许并不划算。 整车车企集体自产电池 不止大众、戴姆勒、特斯拉等外资巨头或新贵近年纷纷选择自建工厂，国内车企同样如此。高工产业研究院院长罗焕塔表示：“目前中国的自主品牌里面有80%的企业有跟电池厂合资的想法，或者说正在实施。”以近两年风头正盛的自主品牌代表吉利为例，其在向LG购买电池的同时，也在山东自建电池工厂。而上汽、北汽等汽车集团，目前均已与宁德时代(68.160, -0.83, -1.20%)合资建设动力电池工厂。 新兴的自主品牌车企汉腾汽车，也已经建立了自己的电池研发中心。另外，尽管扶植了宁德时代的成长，但宝马在中国还是建立了自己的高压电池工厂，以组装在中国需要的部分电池。而大众在中国选择自建电池工厂的原因是为了减少对外部供应商的依赖，却被一些好事者解读为不愿被中国电池商宁德时代“绑架”。但这的确是国内外车企选择自建电池工厂主要原因，避免在电动车上受制于人。众所周知，动力电池作为电动车的“心脏”，是电动车中成本最高的核心部件。 近年来，电动车产业快速发展，高品质的动力电池供不应求。但另一方面，电动车和传统燃油车相比价格仍居高不下，要想大规模普及，就要降低成本。与此同时，大众、戴姆勒等中国车企巨头都发布了雄心勃勃的电动化战略，想在新一轮智能电动车的产业革命中抢占先机。 在这种情况下，自建或联合电池企业建设专供自己的电池工厂，看上去颇为必要。一方面，自建工厂可以保障电池动力系统的品质达到自家要求，另一方面，还可以降低成本，供应链一体化。而不必担心将来电动车时代全面到来时，因为缺乏足够可靠的动力电池而无法满足市场订单。 而8月初，外媒爆出大众集团旗下电动车采用的电池中含有致癌物质镉，很可能面临召回12.4万辆电动汽车和混合动力汽车，这是大众继“排放门”之后又一不小的打击。这一事件也使得大众等整车制造商自己建电池工厂的决策看上去更加合理，如果是自有电池，品质与安全也会更有保障。 不过，这些理由在动力电池行业人士眼中，很难站得住脚。“电池是高投入、追求规模效益的产业，整车企业自建工厂，规模效益上比拼不过独立的电池企业。而且电池技术壁垒高更新迭代也很快，术业有专攻，我不认为车企自建电池工厂是一个明智的选择。联合电池企业合资建厂目前看来是一个相对理想的选择，既能够保证品质和供货量，也能降低成本。”国内一家知名动力电池企业的负责人对记者表示。即便是大众这样选择从固态电池等下一代电池技术自建工厂，在其看来也并不保险。 “电池企业布局的不仅仅一种技术，有多种技术路线。电池技术是电池企业生存的根本，但只是整车企业业务的一部分，你说谁更有机会胜出？”该人士表示。值得注意的是，日产决定出售其与日本电气（NEC）合资成立的电池公司AESC，是由于该公司技术和成本控制近年来没能跟上行业发展，与日本松下、韩国LG等日韩独立电池制造商相比处于下风。由于技术和成本不占优势，日产从2015年起便开始采购韩国LG的动力电池。 “单干”并非真实目的 如果整车企业都选择自己建立电池工厂，这对于动力电池企业来说，无异于是晴天霹雳。不过，在一些行业人士看来，整车企业自建电池工厂，并非是甩开动力电池企业单干、抢占动力电池企业饭碗的意思，更多的是加强产业链合作，应对电动车产业快速发展的需求。“我们的发展思路是从电池企业采购单体电池，但电池包和电池管理系统自己做，这样做虽然难度大一些，但电池系统的品质和安全自己掌控，更放心一些。”东风日产电动车项目的一位负责人对记者表示。 据记者了解，目前选择和电池企业合资建电池工厂或自建电池工厂的整车企业，部分企业选择这种模式，单体电芯外采，电池包和管理系统自己开发，并非所有企业都覆盖从电池原材料到电芯再到电池包的一条龙业务。不仅仅是产品和技术上离不开动力电池企业，在工厂投资上，除了大众、戴姆勒这样财力雄厚的汽车巨头外，选择完全自己投资的也并不多。 比如特斯拉，其虽然一直是自建电池工厂的典型代表，但其在美国超级电池工厂50亿美元的总投资中，合作伙伴松下拿出30%-40%，供应商拿出10%，竞争其电池项目的获胜州拿出10%，剩余部分才由特斯拉自己买单。这种合资建厂的举措，可以减少电池工厂高额投资的负担，也能更好应对电池技术进步、成本下降带来的挑战。 行业数据显示，2016年的电动车，电池占整车成本比例将近一半，为48%。到2030年左右，电池在电动车中的成本要降至18%左右。罗焕塔预测，动力电池行业未来三年行业洗牌速度会更加迅速。面对电动车快速发展带来的动力电池技术提升甚至完全换道、成本快速下降、行业洗牌加剧等一系列挑战，整车企业与动力电池企业联手布局，显然是更好的选择。 浙江电咖汽车科技有限公司董事长张海亮就认为：应让动力电池生产商从前端介入与整车厂共同参与研发设计，让电池生产商充分了解主机厂的配套需求；整车企业需要抛开整车厂与供应商的固有关系，转而成为密切配合的合作伙伴，共同推动电池技术的迭代与进化。 18650动力电芯产品供不应求 相关公司望受益 2018-08-24 07:50:22 来源： 同花顺综合 据媒体报道，来自国内多家主流18650动力电芯企业的消息，上半年动力电池企业开工率不高，且多集中在研发高容量产品，以配合车企开发补贴新政后的车型，忙于做测试和上公告。7-8月份，这些前期工作大多已经就绪，如今进入到8月底，车企大都开始为下半年市场冲量。多家18650电池企业表示，目前18650动力电芯满产，尤其是容量在2400mAh以上的18650电芯供不应求。 业内分析认为，18650在技术、性能上仍有提升的空间，也有其应用的主流市场和优势。物流车和A00、A0级乘用车市场依然是18650电池企业比较看好的市场，尤其对满足400公里以上高续航里程的A0级车型电池企业表示比较看好。随着车企对高续航里程的需求的加大，18650电池企业之间的技术、实力分化也会愈加明显。具有技术和价格优势的公司有望在市场洗牌中胜出，并将受益于行业集中度的提升。 智慧能源子公司福斯特是国内最大的18650电芯厂商，现有18650生产线的产能3GWh，拟新增3GWh新型21700产能，新增6GWh软包电芯及方形铝壳产能。 车企纷纷上马电池工厂 动力电池龙头企业如何应对 “现在电池成本占到整车的35%以上，汽车厂不可能不搞自己的电池。”一位曾在车企与电池厂都担任过要职的有关人士对《证券日报》记者表示。随着内外车企上马电池项目，以宁德时代（300750）为首的国产电池企业还能淡定吗？ “这两年车企自建电池厂的举动，一般都是在与电池供应商合作不太顺利的情况下发生的，这是提高自身话语权的举措，也是电池供应不足时的一种保障。”真锂研究首席分析师墨柯表示。 与此同时，今年2月份，政府部门发布的《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》公开征求意见，鼓励外资动力电池企业来华投资。再次将松下、LG化学等日韩动力电池公司等一批实力强劲的“群狼”放了进来。 2017年、2018年，我国新能源汽车销量分别为77.7万辆与125.6万辆，宁德时代分别占当年动力电池装机总电量近30%和40.7%，一直排在国内动力电池企业的首位。 但挑战正在来临，特斯拉、大众、戴姆勒等外资巨头与吉利汽车、长城汽车（601633）等国内车企近年来纷纷选择自建电池工厂，无疑将抢夺专注于电池生产的宁德时代们的市场份额。 国内外车企自建电池厂 根据韩国SNEResearch发布的2018年全球EV动力电池出货量数据，2018年全球动力电池出货量为97.0GWh，宁德时代占据21.9%的市场份额，松下占据21.4%的市场份额，比亚迪（002594）为12.0%。这三家电池企业的增幅同样显著，绝对值领先其他企业。 Marklines预测数据，到2025年全球新能源车销量将达到1200万辆，到2040年新能源车占全球轻型车市场的比例将达到50%。保守估计，到2025年，全球动力电池需求量将突破800GWh。 “电池原来占到整车成本的50%，然后到40%，今年年底大概占到35%以上，未来两三年预测可能降到25%，这已经是极致成本了。”上述曾在车企与电池厂都担任过要职的有关人士对记者表示，汽车企业怎么会心甘情愿看到这么高比例的成本、这么核心的技术、这么庞大的市场掌握在零部件供应商手里？ 今年6月份，大众汽车集团计划投资9亿欧元与瑞典初创电池企业Northvolt联合开展电池研究，该笔资金一部分设立合资企业，一部分用于对Northvolt的股权投资。去年，大众集团首席执行官赫伯特.迪斯表示，该公司正考虑从2024年或2025年开始批量生产生产固态电池。今年5月份，大众汽车集团宣布自建电池工厂，并选址在德国中部的萨尔茨吉特(Salzgitter)，另外大众集团高管宣布考虑在德国本土建设更多的电池工厂。 与大众汽车采取相同措施的还有戴姆勒。早在2017年，奔驰即计划与北京汽车进行合作，投资7.4亿美元在北京建造电池厂。根据规划，戴姆勒投入超过10亿欧元，在奔驰乘用车全球生产体系中构建动力电池生产网络，包括在中国、德国和美国等全球多地建厂。其中，位于德国卡门茨的首个动力电池工厂现在已开始量产，并为旗下纯电动、插电式混动等车型生产了超过20万个电芯。 国内车企当中，除了比亚迪早就开始独立生产电池外，吉利与长城在电池领域也是大干快上。吉利汽车在动力电池领域的布局一直在扩大，从2016年起，先后在浙江金华、浙江宁波杭州湾新区、湖北荆州市洪湖新滩经合区三地部署电池工厂；长城汽车去年独立出去的电池企业蜂巢能源科技有限公司规划国内产能将达到60GWh，未来全球规划产能100GWh，具备向国内外主流主机厂稳定供货的能力。 针对咄咄逼人的车企自建电池企业的竞争。宁德时代公关负责人朱琳对《证券日报》记者表示，宁德时代将通过加大研发投入、技术突破，充分发挥市场龙头优势和产业链协同，挖掘潜能降本增效等措施来应对挑战。 上述有关人士表示，未来电池发展方向肯定是固态电池，无论是车企还是宁德时代，都要搞清楚方向。此前大众集团首席执行官也提到未来批量生产固态电池。目前，长城专注于叠片工艺的方形铝壳电芯，而宁德时代主要生产卷绕式工艺的方形电池和圆柱电池。 “宁德这么大的企业、效益那么好，企业高层肯定是有考虑的，用不着替他担心。”上述有关人士表示。 宁德时代绑定28家车企 不惧竞争 相比来自“外行”汽车企业的竞争，“内行”国外电池企业卷土重来对宁德时代的压力就显得迫在眉睫。2015年国家为促进国内的新能源汽车产业的发展，向购买新能源汽车的用户提供补贴，工信部就此制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，而外资动力电池企业未能进入这份名单，这为国产动力电池企业获得了发展机会，在随后的几年，中国成为全球最大的新能源汽车市场，而宁德时代、比亚迪等国产动力电池巨头就此崛起。 可就在今年上半年，国家政策东风突变。先是电池补贴大幅度退坡，紧接着鼓励外资动力电池企业来华投资。外资巨头闻风而动。松下、LG化学等日韩动力电池公司很快携数百亿元资金回归中国市场。这让宁德时代董事长曾毓群不得不在内部急呼：“不要躲在政策的温床上睡大觉。” 宁德时代如何应对呢？《证券日报》记者注意到，宁德时代正在通过与汽车企业合资生产电池的方式构筑一道牢固的防火墙。今年2月份，宁德时代与一汽成立合资公司，此前宁德时代先后与北汽集团、上汽集团（600104）、东风集团、广汽集团成立合资公司，加上之前长安汽车间接入股宁德时代。宁德时代已经成功捆绑了国内六大国有汽车集团。 与此同时，宁德时代还与吉利、江铃、福汽集团、华晨宝马、捷豹路虎、大众等国内外汽车企业建立了战略合作关系。粗略统计，目前与宁德时代合资合作的国内外车企多达28家。 除了绑定车企，宁德时代本身技术实力与国外电池企业差距大吗？墨柯表示，宁德时代现在与国外电池巨头们在技术上差距不大，“我觉得不要害怕竞争，我们还可以近距离学习这些企业。” |
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