今天分析的两个主角是:日月股份和西陇科学,两个都是比较典型的案例,所以拿来分析一下。 先上主角日月股份 说一下基本面:操作主力是浙江帮一号组(又名日月神教),特点是拉尾盘。从低位涨幅接近50%,目前处于出货期。 我们重点来研判3月3日早上集合竞价暴露的主力出货意图,学会这一招你能避免很多不必要的亏损。 集合竞价关注的要点: (1)关注集合竞价撮合的价格。 (2)关注集合竞价撮合的成交量。 (3)通过对集合竞价价格和成交量的研判,判断主力行为。 具体到日月股份上面,当时的情况是这样的: 9:15集合竞价开始,价格就一直在涨停上,当时撮合的成交量不多。 因为9:20之后是不能撤单的,所以我一般重点研判9:20之后的走势。 9:20,集合竞价保持在涨停板上,撮合1458手,下方挂单4681手。 我来具体解读一下这个情况:4681+1458=6139手(金额4300万)的资金准备在涨停板买入(下方4681不一定都挂了涨停板),而只有1458手(金额1004万)的资金卖出,所以系统只撮合了1458手,而下方4681手等着有人抛下来继续买入。 需要注意:9:20以后,不能撤单。 我们可以确认,这撮合的1458手和4681手,大部分资金都是主力的,而且主力封单很坚决,没有进行撤单。 但是封单坚决跟真金白银买入不一样,这只是撮合,还没有真实成交,真实的成交是最能体现主力意图的。 随着时间的推移,卖出的资金越来越多。时间到了9:24 没有真实成交之前,所有的东西都是假象。 比如,前一秒还是涨停的日月股份,瞬间就被打到了平盘,然后开始下跌。 资金选在9:24:58秒,挂了大单直接下砸,而且是设置了卖出价格:65.07 开盘以后上方的1762手就是主力未成交的单子。 我们重现这个过程: 集合竞价开始,主力挂了71.58的买入单把价格打到涨停,而且这种涨停一直维持到最后一秒,这种强势走势会引来跟风盘,主力在最后一秒向下打压,完成出局过程。 需要注意的是: (1)主力早上的封单是没办法撤掉的,而且是挂的涨停买入,第一笔成交里面必然伴随着主力的单子。 (2)集合竞价的资金出局是有限的,因为流动性不足,出局的资金有限。 (3)在出货效果不是特别好,而且容易暴露的情况下,资金选择出局,意味着什么? 除了这种,还有一种是: 9:15-9:19:14:59秒都在打高价格,吸引跟风。 59秒的时候,主力瞬间撤单。散户跟不上反应,但是9:20之后已经不能撤单了。 剩下的就是主力往下砸了。 所以,我们学习到的两点: (1)如果集合竞价买入,最好要到9:20以后。 (2)如果遇到主力异常,集合竞价就开始出货,请挂跌停板卖出。 投资有风险,入市须谨慎。此文章仅代表作者个人观点,不代表本软件及公司立场。 |
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