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1、全球医药流通行业概况 全球范围内经济复苏、人口老龄化日益显现、疾病谱悄然变化正在积极拉动全球医药流通市场。2015年全球医药市场销售额达到10,688亿美元，2010年到2015年的年均复合增长率为6.2%。受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，到2020年，全球医药支出预计达到14,000-14,300亿美元。从全球来看，以美国和日本为代表的国外药品流通行业的先进经营模式对我国药品流通行业的发展具有重要的借鉴意义。 （1）美国连锁药店发展历程及现状 美国是世界上最发达的药品零售市场之一。美国实行医药分业的医疗体制，医院一般设住院药房而不设门诊药房，门诊病人在取得医生处方后，一般需要到药店购药，同时药店广泛参与到医疗保险业务，也是医疗保险最重要的终端之一。 随着美国药品零售业的发展，20世纪初，美国开始出现连锁经营模式药店且发展迅速。20世纪90年代开始，美国连锁药店企业之间、连锁药店与独立药店之间开始大规模的兼并活动，形成了多家跨地区的全国性医药连锁企业。目前，美国连锁药店具有规模大、分店多、分布广等特点，在美国医药零售业中占据主导地位。2015年，美国前三大连锁药店门店数量均超过4,000家，最大的连锁药店公司CVS已拥有超过9,000家门店，销售额1,533亿美元。 为适应时代和社会发展的要求，以沃尔格林等为代表的美国连锁药店很早采取“药店加便利店、前端加后端”的多元化经营模式，从上世纪80年代开始，美国连锁药店以打造“健康美丽产品专卖店”为经营主旨，其经营品类扩展至与健康、美丽相关的产品。 （2）日本连锁药店发展历程及现状 日本连锁药店的发展源自1955年，大多是从车站前的药店、药局发展而来。为顺应消费者对健康、美丽和低价的追求，日本现代连锁药店经营品类已涵盖了医药品、健康食品和化妆品，日本的医药零售业已从疾病产业转向健康产业。 过去，为了适应以疾病产业为核心的发展战略，日本医药零售业的商品销售构成中，医药品占据70%左右的份额。随着医疗重心从治疗向预防转变以及日本国民的自我预防意识增强，日本医药零售业开始不断涉足健康产业领域，并在药店经营机能性食品、营养辅助食品等产品。到2015年，在日本零售药店的商品类别销售构成中，医药品仅占据32.1%的份额，化妆品占据21.2%的份额，日用品、食品等其他产品占据46.7%的份额。 综上所述，以美国和日本为代表的国外连锁药店，其专业化、多元化、个性化以及“药店+便利店”等模式的特点值得我国医药零售行业借鉴，为我国医药零售企业向“做大做强，差异化经营，满足消费者需要的专业化服务”的方向发展提供了宝贵经验。 2、中国医药流通行业概况 （1）中国医药流通行业发展历程 过去，由于药品的特殊性，我国严格控制药品的流通。“去医院看病，到药房拿药，回单位报销”成为医疗消费基本模式，使得医院成为药品销售的主要终端。 改革开放以后，我国药品流通从计划分配体制逐渐转向市场化经营体制。 1998年以后，民营资本进入连锁药店行业，同时原有的医药商业批发企业重新整合下属零售窗口，使连锁药店有了较快的发展。 上世纪九十年代末，随着改革开放的进一步深化，医药零售行业的严格管制开始松动。2000年，我国新医改全面实施，百姓的用药消费从医院向药店分流；同年，国家首次取消了对跨省市办医药连锁店的限制。这些市场环境的变化促进了医药零售业的迅速发展。 2003年以后，平价药房异军突起，社区店、便利店、平价卖场、专业药房等多种业态形式逐步发展。与此同时，产品的同质化现象使得多元化经营模式开始进入医药零售行业，药店开始尝试多元化经营。零售药店开始经营保健品、医疗器械和个人护理品等商品。 2007年以后，由于市场竞争日益激烈，平价药房的重新定位和转型开始集中出现，大健康药房逐渐成为零售药店的主流方向。其经营范围从药品治病拓展到保健防病。同时，新医改提倡“预防”为主，国家中医药管理局明确提出“治未病”的医疗指导原则，随着百姓对养生保健关注度日益提升，推动了大健康药房的发展。 （2）中国医药流通行业发展现状 目前，我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。 随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加，我国药品流通行业销售总额逐步增长。2015年，全年药品流通行业销售总额16,613亿元，同比增长10.2%，其中药品零售市场3,323亿元，同比增长8.6%。近年来我国药品流通行业销售总额变化情况如下图：（单位：亿元）
资料来源：公开资料、智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国医药流通市场运行态势及投资战略咨询报告》 近年来我国药品零售市场销售额变化情况如下图：
资料来源：公开资料、智研咨询整理 在零售药店销售额中，药品（主要包括化学药品、中成药和中药饮片等）销售占主导地位，占零售总额的80.7%；非药品销售占19.3%。2015年典型样本城市零售药店销售品类结构分布如下图：
资料来源：公开资料整理 我国医药流通行业主要有以下两个特点： ①连锁化率逐年提升 截至2015年11月底，全国共有药品零售连锁企业4,981家，下辖门店20.49万个，零售单体药店24.32万个，零售药店连锁化率达到45.7%（零售连锁企业下辖门店数占药店总数）。 我国药品零售连锁企业数量变化情况如下图：
资料来源：公开资料、智研咨询整理 我国药品零售连锁门店数量变化情况如下图：
资料来源：公开资料、智研咨询整理 我国零售药店连锁率变化情况如下图：
资料来源：公开资料、智研咨询整理 在政策的推动下，近年来，我国药品零售连锁化率已保持逐渐提升的态势。 药品零售连锁经营率从2010年的34.35%提高至2015年的45.73%。 ②连锁药店市场集中度不高 我国药品零售企业小、散问题突出，缺乏全国性药品零售连锁企业。2015年，药品零售连锁百强企业销售额占到零售市场总额的28.8%。 2014年，美国前三大零售药店的药店数量均在4,000家以上，美国前10大连锁药店门店总数占到零售药店总数的70%以上，处方药销售额占到零售市场总额的80%以上。我国医药零售连锁企业市场集中度水平与美国相比仍有很大差距，具有较大提升空间。 （3）中国医药流通行业发展趋势 ①药店连锁率进一步提升 零售连锁率的提升，有利于提升市场集中度和企业市场信誉，有利于降低政府监管成本和企业经营成本。 国家先后出台了一系列政策，鼓励药店连锁经营。《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》提出目标：到2020年，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上，药品零售连锁率达50%以上。但是，药品零售企业集中度和连锁率目前与国家政策要求仍有较大差距。 未来，随着行业发展水平的提高和政府扶持政策不断出台，连锁药店的渠道控制力会进一步增强，连锁门店数量会相应增加，零售药店连锁化率将进一步提升。 ②药品零售市场结构调整加快 做强做大是药品流通行业的发展目标，行业主管部门将继续鼓励药品流通企业兼并重组，提高行业集中度，利用上市融资等多种方式加快兼并重组步伐，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营。 未来，以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争将更加激烈，大型企业将进一步加快流通网络布局建设，促进区域市场经营品种结构的调整。中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源；或采用联购分销、共同配送等方式结成合作联盟，以应对激烈的市场竞争。由此，药品流通领域中散、小、乱等现象将得到一定的遏制。 ③医药零售企业将围绕大健康产业开展多元化经营和服务 随着新医改配套措施的贯彻落实和市场竞争的加剧，行业毛利受到挤压，单纯药品销售已经无法满足企业对盈利的需求，传统的商业购销模式面临巨大挑战。为在激烈的医药市场竞争中求得生存和发展，医药零售企业纷纷选择新的经营模式，大型医药零售企业将多元化经营作为首选策略，把产品线从疾病治疗拓展到疾病预防、保健养生、护肤美容等“大健康”领域。围绕“大健康”产业开展多元化经营为今后零售企业的发展提供广阔的市场空间。另外，在营销模式上，“大健康药店”将不局限于促销与买赠，而是跨出店面到整个商圈去培养消费群体，并利用大数据分析消费者行为，培育忠诚顾客。 当前，商务部已经把开展“多元化服务”作为推动药店转型升级发展的方向之一。首先是开展健康管理服务，主要包括中医医疗保健、健康咨询管理等多样化健康服务；二是开展健康养老服务，提高为社区老年人提供日常护理、慢性病管理、康复、健康教育和咨询、中医保健等服务的能力；三是开展中医药医疗保健服务，充分发挥中医医疗预防保健特色优势，鼓励零售药店提供中医坐堂诊疗服务，并宣传普及中医药养生保健知识，推广科学有效的中医药养生、保健服务。 ④医药电子商务将对行业格局产生较大影响 当前，医药电子商务呈现快速发展态势，具有条件的医药流通企业借助医药电子商务平台整合业务渠道，向供应链客户提供更多的增值服务，降低运营成本、提高交易效率，实现了线上与线下业务经营的共同发展。截至2015年底，全国具有互联网交易资质的药品经营企业共有517家，其中B2B（与其他企业进行药品交易）106家、B2C（向个人消费者提供药品）386家，第三方平台25家。商务部直报系统医药电商2015年销售总额476亿元，其中B2B交易额占比超过90%。 传统的医药零售行业受到互联网的冲击，正处于变革期。由于药品零售的特殊性以及政策因素的影响，药品目前在线上的渗透率较低。随着国内政策对医药电子商务的逐步放开，加快实体门店转型，整合上下游供应链，建立行业可持续的发展模式，将是医药零售企业的必由之路。 为支持互联网药品销售，国家食药监总局正在研究出台《互联网食品药品经营监督管理办法》，拟允许部分处方药在网上销售，这将为医药电子商务和传统药品零售业态的发展和格局调整带来较大的影响，形成医药电商与实体零售商相互竞争、相互融合的新局面。 ⑤O2O将成为医药零售企业重要的销售和服务方式 虽然医药电子商务平台为医药零售企业提供了发展机会，但目前不少医药零售企业更倾向自建平台，整合线上、线下资源，发展O2O模式。O2O模式融合了线上和线下的优势。相对于单一的线上模式，基于地理位置的配送服务更快捷，将目标消费者引导至附近的门店购买。相对于单一的线下模式，商家可以通过扫码比价、个性化优惠券的方式提供更便宜的药品，通过移动支付、精准营销增加了交易的便利性。 O2O为电子商务及移动电商的发展带来了质的变化，同样将会为中国医药零售行业带来变革，在PC端医药电商竞争日益激烈的态势下，O2O将成为中国医药零售企业融入医药电子商务的重要方式。目前，医药零售O2O模式还处在起步阶段，随着其逐渐成熟，医药O2O将实现线上信息发布和线下落地合作的同步展开，利用已有的线下资源，将门店作为体验店、提货点和配送点，发挥实体门店的优势。同时，利用互联网庞大的消费人群，将医药电子商务平台作为营销平台进行推广宣传、吸引顾客。未来，医药零售O2O模式将进入“产品+服务”阶段，即在安全、经济、便利地提供药品的基础上，为消费者提供与药品使用相关的健康服务。 （4）本行业与上下游的关联关系性 医药行业产业链包括医药制造、医药批发、医药零售和消费者等环节，医药制造、医药批发同属于医药零售业的上游，消费者是医药零售业的下游消费市场。
资料来源：公开资料整理 医药制造业是医药流通业的上游，行业规模巨大。根据工信部统计，2015年我国医药工业规模以上企业实现主营业务收入26,885.2亿元，同比增长9.0%。 主营业务收入突破了2万亿元。目前，我国医药制造业发展总体态势良好，企业实力显著增强，涌现出一批规模大、综合实力强的大型企业集团，保证了药品供应，对医药流通行业的发展形成了有力的保障。 医药制造企业与零售药店之间存在着相互协调、相互影响的关系。一方面，对于普通药物，医药零售企业具有较大的选择空间，采购议价能力较强；对于品牌类药品，医药零售企业则会一定程度上受到供应商的牵制。另一方面，零售药店熟悉消费者需求，并能够在一定程度上影响其消费习惯。零售药店能够及时掌握药品销售的趋势及潜在的质量问题，并将这些信息反馈给上游药品制造企业，从而影响其产品规划、研发与生产。 消费者对于药品、其他健康相关商品及服务多样化、专业化的需求，是零售药店企业能够持续优化商品结构，不断进行商品体系提升以及管理和服务创新的源动力。 医药零售企业只有了解消费者的需求，才能更好地把握消费者的购买行为，有效地加强消费者和零售药店的关系，增加消费者持续消费的概率，从而提升零售药店的口碑和经营业绩。随着现代商业模式的变革，减少中间环节是变革大趋势，目前医药经销商正在向医药代理商转变，医药零售商将逐渐取代医药经销商在产业链中的位置。  本文采编：CY330
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来自： 李君来hugo > 《2018医疗服务趋势》
