大陆客户赴港投保签单资料大全清单

【投保人/受保人为18岁以上成年人】

根据香港保险公司条例，18岁以上大陆客人投保香港保单时，必须亲临香港签约，并向保险公司提供以下资料原件以核验：

1. 内陆居民身份证；

2. 有效的往来港澳通行证原件，请检查证件到期日；

3. 入港凭证（入境小票），即入境时带有批注的小纸条，过关时请务必保留，非常重要。

4. 3个月内住址证明

若居住地址与身份证地址非同一城市则必须提供，可接受近期银行/信用卡对账单、水电煤气单、电信/移动缴费单等；特别是需要在香港开设银行账户的人士必须提供身份证以外的地址证明文件，若无法提供本人名下有效的地址证明，可以提供配偶名下账单并同时携带结婚证正本。

【受保人为18岁以下未成年】

根据香港保险公司条例，投保人为18岁以下子女受保人投保时，18岁以下受保人无需亲临香港签约；除了需携带上述4项资料，还需携带以下资料：

1. 户口簿原件；

2. 出生证明原件；

3. 儿童疫苗接种卡原件（1——6岁），疫苗卡内须有过去12个月的接种记录，若无，则需到指定妇幼保健院做个人身体检查，提供健康证明；

4. 生存证明（7岁以上，含7岁）：入学证明/学生手册/在校证明。

【其他资料】

1. 孕妇：产检记录表（如无请如实告知）；

2. 健康申报：如有病史，需在投保时做诚实申报并提供相关资料，包括过往病例记录、相关体检报告，并做好后续赴港体检的准备。
   

【大陆客户赴港投保所需文件清单】

准备资料

必须于出发前备妥投保时需提供的基本档资料：

1. （中国）身份证（原件）

2. 港澳通行证或护照（原件）

3. 入境时获发的一张入境标签（原件）

4. 户口名簿或结婚证（如适用，做关系证明）（原件）

5. 客户名片（如适用，高保费投保）（比如公司高管）

6. 18岁以下儿童投保请携带出生证明及7岁以下带预防针卡或7岁以上带成绩单（学生手册）

7. 若客户曾经做过治疗手术则须提供过往病例

8. 3个月内有效地址证明（银行、信用卡以及水电煤账单）（正本）

隔代投保保诚单特别注意：

投保人（爷爷奶奶或外公外婆）身份证件（原件）

户口簿（证明爷爷奶奶或外公外婆与孙子孙女的父母一方的亲缘关系）

出生纸（证明孩子与父亲和母亲的关系）

父母身份证明文件（复印件，签名）以上三项合在一起证明投保人与被保人的关系

以下是客户资料表填写指引：

1. 销售陪同客户前往香港签单，“顾问名称/联络电话/电邮”放销售的信息；如果客户自行前往香港签单，“顾问名称/联络电话/电邮”放客户的信息；

2. “预定日期”和“时间”指的是签约的时间；

3. “保单持有人/申请人“指的是支付保费的人，“受保人”指的是投保标的，“受益人”指的是一旦受保人身故，享受收益的人（所有受益人加起来的收益比例必须是100%）

4. “计划资料”放要购买的产品信息以及付款方式；

5. “风险评估”不用填写，自动根据FNA生存。