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2017年，刚刚拿出第一个完整年度成绩单的上海迪士尼乐园，以1100万人次的游客量跻身亚太地区主题公园前四；2021年，大中华地区首家环球影城主题公园也将在北京揭开面纱……国际主题公园巨头纷纷抢滩中国，市场被一致看好。繁华背后，是结构性过剩和各类投资乱象，不断有风光一时的主题公园关门停业，留下的也大多惨淡经营。主题公园运营公司、开发商、投资方都需要思考的问题是，如何看待国内主题公园行业现状和发展趋势？怎样在中国新一轮主题公园投资热潮中保持理性？ 国内主题公园市场发展迅猛，前景可期。国外领先的主题公园集团纷纷进入，国内主题公园公司群雄逐鹿，新一轮的建设热潮正在涌现。 美国主题娱乐协会（TEA）与AECOM集团联合发布的2017年全球主题公园和博物馆报告显示，如今每年全球主题公园的游客量已接近50亿人次，是全球大型体育联赛现场观众人数的两倍还多。其中，中国主题公园集团游客总量占全球游客总量约四分之一。 2017年，中国的华侨城、华强方特和长隆入围了全球排名前10位（按游客量）的主题公园集团名单，且年度总游客量增长率遥遥领先（见表1）。同时，亚太地区排名前20位的主题公园中有13个来自中国，其中上海迪士尼乐园开业后首个运营年度的游客量就达到了1100万人次，排名第四，在中国排名第一（见表2）。 表1：全球排名前十的主题公园集团 表格来源：TEA&AECOM 2017年主题公园和博物馆报告 表2：亚太地区排名前20位的主题公园 表格来源：TEA&AECOM 2017年主题公园和博物馆报告 据中国旅游研究院统计，中国当前主题公园总量约为2100家，投资在5000万元以上的有300家左右。截至2017年底，一万多家A级景区中，主题游乐类的景区为339家。调查机构Mintel发布的报告指出，2017年中国主题公园市场的零售额比2016年增长约27％，预计2018年至2022年间还将以17.7％的年均复合增长率增长。市场潜力被持续看好，国际主题公园巨头要么已经进入中国，要么正在合作谈判过程中，国内相关企业也加大了布局力度。 盛况背后，问题重重。国内绝大多数主题公园“叫好不叫座”，能够保持良性发展、持续盈利的十分有限，总体呈现出结构性过剩的局面。 前瞻产业研究院的中国主题公园行业发展模式与投资战略规划分析报告指出，国内主题公园有70%处于亏损状态，20%营收基本持平，只有10%实现盈利，约1500亿元人民币资金套牢在主题公园投资之中。海昌海洋公园研究报告显示，高达90%的主题公园在短期繁荣后便快速衰落。 图1：主题公园生命周期发展模型 图片来源：海昌海洋公园研究报告,长江证券研究所报告 表3：部分已停业的主题公园 表格来源：网络资料整理 回顾历史，从1989年大陆第一家主题公园锦绣中华开园至今，我国主题公园经历近30年的发展，出现了至少四轮投资热潮。每一轮热潮下，各种企业蜂拥而上，有些是不懂主题公园，非理性介入；有些是借主题公园之名，行圈地卖房之实。大浪淘沙过后，真正成功的主题公园自然少之又少。 针对主题公园行业发展存在的问题，今年4月9日，国家发改委等五部门联合印发《关于规范主题公园建设发展的指导意见》，明确指出主题公园建设存在“概念不清、盲目建设、模仿抄袭、低水平重复”的问题，并提出要严控“房地产化”的倾向。文件给出了“不是不发展，也不是乱发展，而是科学有序地发展”的政策基调。 通过对众多国内外优秀主题公园案例的分析比较，我们总结出围绕选址、产品、技术、商业模式和投资模式等五个方面凸显出来的主流发展趋势，为接下来投资者和运营商在国内理性地发展主题公园提供基本“心法”。 主题公园落子选择人口聚集、经济水平较高、交通便利以及气候条件优越的城市群。 国外主要主题公园集团进入中国，集中布局在一线城市和个别位于珠江三角洲及长江三角洲城市群的二三线城市，大多位于城市近郊地段（见表4）。 表4：国外主要主题公园在中国的布局 表格来源：网络资料整理 国内主要主题公园城市布局则相对广泛，但也有迹可循，主要分布在经济较发达的一二线城市和部分重点旅游城市（见表5）。 表5：国内主要主题公园的城市布局 表格来源：长江证券研究所报告等 主题公园建设往往投入巨大、持续时间很长，必须要在规划阶段精心选址，谨慎决策。总的来看，自然条件、客源、交通、竞合关系、文化和政策等是决定一个地方是否适合建设主题公园以及建设什么类型主题公园的重要因素（见表6）。 表6：主题公园选址的影响因素 表格来源：基于资料自研 强势IP引领主题公园产品的创造。 IP是主题公园的灵魂，导入自主IP、获取IP授权或者打造IP，是提升主题公园品牌辨识度、增强持续竞争力的根本途径。 国外优秀主题公园无不拥有高知名度IP（如表7）。迪士尼乐园和环球影城开园之前，公司都已有多年影视行业经验，这为两大巨头提供了众多强势IP资源，同时练就了把握受众情感诉求、灵活运用艺术展现手法的能力。 还有不少深受国内外游客欢迎的主题公园，结合当地文化和风俗，创造和培育新的IP，主题丰满，个性鲜明。比如西班牙萨鲁的冒险家乐园、加拿大的奇幻乐园、德国鲁斯特的欧洲主题公园、英国的黑池欢乐海滩、韩国的龙仁爱宝乐园。 与国际先进同行比较，本土主题公园缺乏IP、弱IP、“山寨”IP的情况严重，不过已经有一些本土主题公园公司基于中国文化元素打造大IP，精品项目正在不断破土。例如，华强方特开发的原创IP——熊出没系列被植入到方特系列主题乐园中：“熊出没山谷”、“熊出没剧场”、熊出没衍生商品等。方特主题公园近几年以来游客数量快速增长，营收和净利润表现抢眼，离不开自主IP的打造。 表7：部分国内外主题乐园集团拥有的IP 表格来源：网络资料整理 前沿科技深度融入主题公园。 结合VR、AR、5D、全息技术等最新科技，打造场景化、沉浸式的震撼体验，摆脱单一的钢铁器械游乐方式，是主题公园发展的必然方向。 图2：2018年乐高乐园VR过山车全面取代传统过山车 图片来源：互联网 号称受众最广、排队时间最长的项目——飞行剧场，就是结合激光、5D等科技创造而来：游客乘坐座椅，升入十几米高空，像神鹰一般，在宏大的投影场景之上飞翔而过，感受风、雨、电、烟，宛如身临其境。 在上海迪士尼乐园，“翱翔——飞越地平线”一直都是最热门项目，在旅游高峰期，排队时长经常在3-4小时。 图3：迪士尼乐园之飞越地平线 图片来源：互联网 |
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来自： QuanLiRen2016 > 《文化科创》
