我国镍钴工业现状及发展趋势

我国镍钴工业现状及发展趋势金川集团-德意志银行冶金与金属会议发言稿-中国镍钴工业现状及发展趋势德意志银行 冶金与金属会议发言稿 中国镍钴工业现状及 发展趋势 金川集团董事长、总经理 李永军 2005 年 11 月 15 日 伦敦 1 中国镍钴工业现状及发展趋势 金川集团董事长、总经理 李永军 2005 年 11 月 15 日 伦敦 尊敬的主席先生， 各位同事， 女士们、先生们： 早上好！ 今天，我很荣幸能和大家一起，在伦敦参加此次冶金会议，共同探讨包括 中国在内的全球冶金行业的现状和中长期发展趋势。 我衷心感谢德意志银行给我 们提供了这样一个良好的机会，以加深和增强彼此的了解，进一步扩大我们之间 的交流与合作。 下面，我将介绍中国镍钴工业现状及发展趋势，并简要介绍金川集团公司。 一、中国镍钴工业现状及发展趋势 1.中国镍钴资源储量 中国镍资源储量为 670 万 t，硫化铜镍矿约占总储量的 91%，其余为氧化 矿。80%的硫化镍矿产于甘肃的金川铜镍矿床，其余分布在新疆、云南、四川、 1 吉林、黑龙江、广西、内蒙、陕西和青海等省○。中国氧化镍矿主要分布在四川 西南部攀枝花地区以及云南元江地区，由于镍品位低，目前仅有小规模开采。见 图 1。 -Above 100 thousand tonnes nickel contained - Above 10 thousand tonnes nickel contained Less than 10 thousand tonnes nickel contained 图 1 中国镍矿资源分布图 2 中国镍矿床主要为甘肃省的金川、吉林省的红旗岭、赤柏松；新疆维吾尔 自治区的喀拉通克、黄山；四川省的冷水菁、杨柳坪；云南省的白马寨、墨江等 2 镍矿○。除金川矿床外，大多数矿床储量小，品位低，所处自然环境差，开采难 度大，成本高。 中国钴矿资源不多，无独立钴矿床，全国总保有钴储量 47 万吨，甘肃省约 3 占全国总储量的 30%○。钴资源主要伴生在铁、铜、镍等矿床中，开发难度较大。 由于钴品位低， 钴金属主要从镍铜等重金属冶炼过程中提取以及自化工系统中回 收钴，金川公司钴金属储量居中国可开发利用钴资源首位。 2.中国镍钴金属供应情况 中国镍产品的生产相对来讲比较集中，以甘肃、吉林、新疆、云南、四川 等地区为主。 主要生产厂家有： 金川集团有限公司， 吉林吉恩镍业股份有限公司， 新疆有色金属工业(集团)阜康冶炼厂。 2004 年中国以矿产品为原料生产的镍量（金属量）约为 8 万 t，其中新疆 为 3000 t，吉林为 5800t，甘肃为 71000 t。甘肃（金川）的镍产量占中国镍生产 量的 88％以上，近年中国镍产量见图 2。 Nickel output in China 图 2 近年中国镍产量 预计 2005 年中国的镍产量为 10.7 万 t, 其中新疆为 3500 t，吉林为 6000 t， 甘肃为 91000 t，其他地区为 6500t 。见图 3。 3 图3 2005 年中国镍产量预测 2004 年中国钴产量约 7500t，其中金川钴产量为 2200t，占 29.3%。2005 年 中国钴产量将维持 7500t 的水平， 金川钴产量为 4000t. 中国已成为全球主要钴生 产国之一。 3. 中国镍钴消费现状 2004 年中国镍消费量突破 14 万吨，见表 1。近几年镍的消费量变化情况见 图 4。 表1 2004 年中国的镍消费量（吨） 2004 年 电解镍产量 进口量 上年库存量 出口量 消费量 80000 75900 6000 15000 146900 图4 1998 年－2004 年中国镍的消费量 4 2005 年，中国镍的消费量预计达到 17 万吨。在中国镍消费结构中，不锈钢 占 51．3％，电池占 8．4％，电镀占 26％，有色合金占 8.5％，其他占 5．8％。 而根据 Barclay 的数据，在国际市场上，不锈钢占镍消费量约为 65％，有色合金 占 12％，电镀占 8％，化学品和其他 5％，其他占 10％。中国及世界镍的消费结 构见图 5。 图 5 中国及世界（右）镍的消费结构 中国镍消费结构与世界镍消费结构存在差异的主要原因是中国制造业耗镍 量高于世界其他国家和地区，在未来几年，这种差异会仍然存在。 1998 年至 2003 年中国钴消费量的年均增长速度约为 20.7%。近年中国电子 产业的迅猛发展， 带动了钴的消费量的增加， 2004 年中国钴的消费量接近 9000t， 预计 2005 年钴的消费量接近 10000t。中国钴的消费结构见图 6。 图 6 中国钴的消费结构 4.对未来五年中国镍钴的消费的预测 4.1 宏观经济 5 中国的宏观经济政策和经济运行状况决定着未来镍的消费和供应状况， 其中 不利因素和有利因素分析如下： 不利因素： 1）在未来 5 年，中国政府将在经济领域继续实行结构调控，加快转变经济 增长的方式，大力推进资源节约和环境保护的国策。对近年一些增长过快的行业 例如钢铁、电解铝、水泥、房地产等行业的发展速度进行控制，这将使固定资产 的投资增长速度趋缓。中国固定资产的投资增长速度变化见图 7。 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80 000 70000 60 000 50 000 40 000 30 000 20000 10000 0 change(%) total investment(100M) 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2）由于近三年（2003-2005 年）镍价处于高价位，导致 400 系列不锈钢等替 代材料出现， 减缓了对镍的需求。 3）由于人民币的升值，制造业的产品出口增幅将趋缓，也将影响到对镍的 需求。中国的出口额变化见图 8。 96000 86400 76800 67200 57600 48000 38400 28800 19200 9600 18 95 18 96 18 97 18 98 18 99 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 图 7 中国固定资产的投资增长速度变化情况 change(%) total vum(100M) 104% 96% 88% 80% 72% 64% 56% 48% 40% 32% 24% 16% 8% 0% 图 8 中国的出口额变化 6 有利因素 1）中国政府将重点解决农民及低收入阶层的收入，社会购买力增强，新一轮 的消费升级将会刺激镍的消费量增长。消费品的零售额见图 9。 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% 2005 2006 2007 2008 change(%) Total Vol 2000 2001 2002 2003 图 9 中国消费品的零售总额变化情况 2）因镍价在未来一段时间存在下降趋势，从而导致消费量将有所增长。 3)中国钢铁业尽管由于国家宏观调控暂时抑制了一定的消费需求，但这属于 上升阶段的新一轮调整， 整体的钢材消费量仍将是稳定增长的 （见图 10、 11） 图 ， 在经过未来 2-3 年的调整期后，钢铁行业增长方式将发生转变，消费结构将保持 多层次、多样性、并逐步向高层次演化；另外，中国的工业化与城镇化的发展也 会拉动钢材的需求。长期来看，中国仍是国际上钢材消费最有活力的地区之一， 这也是镍行业的主要利好因素之一。 图 10 中国钢材消费量和消费增长率 7 2004 图 11 钢产量与表观消费量 4）中国政府倡导绿色环保政策，含镍不锈钢产品可广泛地用于工业、建筑、 制造、生活等领域，易于回收利用，符合中国环保政策，属国家鼓励项目，尽管 一次性投入高，但分年度折旧经济。未来不锈钢行业依然是镍消费的主要领域。 5）中国的生产总值（GDP）将稳定增长。在未来几年中国的经济增长将保 持在 9％左右的水平，镍的消费量也将保持稳定增长的趋势。 1991 年－2004 年中国 GDP 增长速度见图 12。 图 12 1991 年－1994 年中国 GDP 增长速度 4.2 中国未来镍钴消费与供应预测 国际镍研究组织 （INSG） 1998 年－2003 年， 中国镍消费量以 25%的速度增长， 预测 2005-2010 年镍需求的增长速度为 8.1％。我们认为，2005 年，中国镍消费 8 量预计将达到 17 万 t/年，到 2010 年，预计需求量将接近 25 万 t，中国将成为世 界最大的镍消费国。在消费量达到 20 万吨/年以后，中国对镍的需求消费增长将 趋缓。 2005 年中国镍产量约为 10.7 万 t。预计到 2010 年镍产量将达到 20 万 t。见 图 13。 Chinese Nickel Market Balance (000 tonnes) Ni (0 图 13 中国镍市场的供需情况 4.3 中国不锈钢行业 2000 年以来，中国不锈钢的需求呈快速上升趋势。不锈钢表观消费量由 1992 年的 54 万吨增长到 2004 年的 460 万吨，增长了 8 倍。2004 年中国不锈钢 的产量为 230 万 t，见图 14。预计 2005 年中国不锈钢的产量为 350 万 t，表观消 费量为 550 万 t。 图 14 1990 年－2004 年中国不锈钢的产量及表观消费量 9 根据不完全统计， 如果以下所有都建成， 中国的冷轧不锈钢产能将超过 1000 万 t。见表 2。 表 2 中国在建或拟建不锈钢项目 公司 宝钢集团 太原不锈钢公司 唐山不锈钢 酒泉钢铁公司 杭州钢 沙钢 张家港浦项钢铁公司 华新丽华股份有限公司 台湾烨联钢厂 唐荣公司 2005E (’000) 845 1200 150 2006E (’000) 1375 2000 300 350 2010E (’000) 1375 2000 1200 600 700 700 600 350 550 600 1000 800 500 500 600 上海克虏伯不锈钢公司 宁波宝新钢铁公司 合计 2545 5175 10575 2010 年中国不锈钢产量将超过 800 万 t，表观消费量将接近 800 万 t。中国 不锈钢的消费预测见图 15。 图 15 中国不锈钢的消费与产量预测 4.5 电池行业的镍钴消费量 10 2004 年，中国电池行业对镍的消费量为 13000t。近两年来中国生产电池原 料的厂家大量增加，仅泡沫镍生产厂家就有 20 多家，年耗镍近 2000 吨。虽然电 池行业用镍量占总量的份额不大，但是其增长速度是最快的。中国的各类电池年 产量约占世界产量的 1/3。 小型二次电池是中国钴消费的主要驱动因素。2004 年钴在电池行业的消费 量为 5200t，占钴消费总量的 57％。据有关机构预测，未来 5 年中国钴需求增长 速度将达到 20%以上。 中国镍镉电池、 镍氢电池和锂离子电池的出口量 （百万支） 见图 16。 图 16 1999 年－2004 年中国电池出口量 泡沫镍、球状氢氧化亚镍以及储氢合金粉等高能电池材料以及多品种镍粉、 镍钴氧化物粉体是动力电池材料及燃料电池用材，将是开发的重点。见图 17。 图 17 近年中国与生产电池相关的镍钴原料产量 11 随着大规模的镍项目的实施以及中国宏观的调控， 在未来 3-5 年的某些时间 里将会出现镍市场供需趋于平衡甚至库存过剩的情况。 长期镍价将会保持在理性 的水平，世界镍价格长期走势见图 18。 160 00 15000 14000 13000 12000 11000 10000 90 00 80 00 70 00 60 00 50 00 4000 30 00 2000 1000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 图 18 世界镍价格长期走势 二、金川集团公司简介 金川集团公司概况 金川集团公司是中国最大的镍、钴、铂族贵金属生产商，也是中国主要的铜 生产商之一。 拥有世界级的铜镍多金属共生矿——金川铜镍矿。 是集采、 选、 冶、 化及产品深加工为一体，相关产业多元化经营的特大型矿业集团。见图 19。 图 19 金川集团公司厂区 12 金川是世界著名的铜镍多金属共生矿硫化矿床之一。资源量如表 3。 表3 矿石量 （亿 t） 镍（万 t） 金川镍矿资源量 铜（万 t） 钴（万 t） PGM（g/t） 资源总量 保有储量 增加储量 在中国排名 5.2 4.4 550 450 150 第一 343 290 800 第二 15.94 0.197 第一 第一 金川公司股东主要有甘肃省政府、国家开发银行、宝钢集团等。股东结构如 图 20。 金川 甘肃省政府 中国开发银行 51.42% 25.44% 上海宝钢集团 太原钢铁公司 10% 10% 甘肃工商投资公司 3.14% 图 20 金川集团公司股东结构 金川历史沿革： 1958 年：发现金川镍矿； 1964 年：生产出第一批电解镍； 1971 年：生产出第一批电解铜； 1979 年：金川成为中国资源综合利用三大基地之一； 1983 年：镍产量突破 1 万 t； 1985 年：镍产量达到 2 万 t； 1993 年：镍闪速炉建成； 1995 年：金驼牌 1 号电镍在 LME 注册； 2001 年：金川集团公司成立； 2003 年：镍产量达到 6 万 t，铜产量达到 10 万 t； 13 2004 年：镍产量达到 7.1 万 t，铜产量达到 13.1 万 t。 当前生产经营计划 预计 2005 年公司生产镍、铜、钴和化工产品分别为 9.1 万 t、17 万 t、4500t、 80 万 t。2006 年镍、铜、钴和化工产品计划产量分别为 12 万 t、22 万 t，6000t， 118 万 t。 未来 5 年的规划及实现目标的主要措施 到 2010 年，公司镍、铜、钴和化工产品产量将分别达到 15 万 t、40 万 t、 8000t、8000 公斤和 280 万 t 以上。 为了保证上述目标的实现，金川公司将采取以下措施： 1）对主要生产线进行扩能技术改造： 2010 年前金川年采矿能力将从 560 万 t 扩大到 1000 万 t。 2006 年选矿年处理矿石量从 560 万 t 扩大到 1000 万 t。 2005 年完成 25 万 t/年铜的冶炼扩能改造，2006 年 11 月精炼扩能 改造项目投入使用。 14 2007 年 9 月建成年处理精矿量为 100 万 t 的镍冶炼生产线。 提升精炼能力并扩大化工生产规模。 2）为了拥有更多的资源，加快金川矿区及周边地区的地质勘探工作。 3）通过投资、技术与贸易等方式与国内外矿业公司合作，进行风险探矿。 4）完善公司法人治理结构、加强公司内部管理，使公司管理体制与国际通 行的制度接轨。 5 ）适当减持政府持股比例，进一步实现股东多元化。 15 6）金川计划在 2008 年上市，主要考虑地点为香港或伦敦。 经济全球一体化步伐的加快和中国加入世贸组织， 为我们的发展提供了巨大 的空间，同时，中国经济的强劲发展为我们的合作提供了机会，我们愿意本着平 等、诚信、互惠的原则，同一切愿意与我公司合作的海内外朋友展开广泛的交流 协作，共谋发展。 谢谢大家！ 参考文献： 1 ○：《中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学》 李文渊 著 2 ○：《中国矿床》，地质出版社 3 ○： 朱训 主编 1999 年《中国矿情》第一卷 16