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2018年全球电子制造服务(EMS)代工厂 TOP 50,大陆和台湾谁强?

 张問骅 2018-10-01

市场研究机构Manufacturing Market Insider发布了最新的2018全球50大EMS代工厂榜单,其中,前十大厂商中有4家是来自台湾,包括鸿海(Foxconn)、和硕(Pegatron)、纬创资通(Wistron)以及新金宝集团(New Kinpo);其中只有一家环旭电子(Universal Scientific Industrial Co.)是注册在中国的EMS业者。(环旭电子在上海证券交易所A股上市,但其实母公司为台湾日月光集团)。

根据Manufacturing Market Insider的数据,全球前五十大EMS业者在2017年总营业额超过3,000亿美元。而根据另一家市场研究机构Beroe Market Intelligence的统计,台湾厂商在全球EMS市场的占有率达75%,因为台商在很早以前就掌握了ODM商机。


全球前十大EMS介绍:

1、鸿海精密工业(富士康)

Hon Hai Precision Industry (Foxconn)

总部:台湾新北市

2005年,富士康一举取代了当时最大的竞争对手伟创力的霸主地位,此后的十几年里,富士康的老大地位固若金汤,直至现在两者的差距越来越大。富士康目前第一大客户是苹果公司,其最新款高端旗舰机iPhoneX的唯一组装厂。除了苹果,富士康还为华为、小米、索尼等品牌代工。


有消息称,富士康不甘心只做代工,有意打造自有手机品牌并进军印度市场。经过几次收购和授权合作之后,富士康目前掌握了三个智能手机品牌,分别是诺基亚(和中国资本背景的HMD公司合作运营)、夏普以及富可视(InFocus)。


官网:http://www./


2、和硕联合

        Pegatron

总部:台湾台北

创立于2008年,由华硕分离而来,成功将EMS和ODM产业结合在一起,现在已发展成新兴的DMS(设计整合服务制造)公司。 


和硕联合目前在上海、苏州和昆山设有iPhone组装工厂,公司50%以上的利润来自为苹果代工。2017年12月25日,和硕联合斥资11.4亿新台币(约合人民币2.5亿元)在重庆购买一家工厂。


2018年苹果发布的三款新iPhone手机,其中一款搭载LCD屏幕的iPone将由和硕或纬创代工,高端iPhone则继续由富士康独家代工。


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3、伟创力

   Flex

总部:新加坡

1981年,伟创力在新加坡设立工厂,成为美国第一家走出国门在海外设厂的制造商。1993年,伟创力36亿美元收购了当时排名前三的美国EMS厂旭电,整体实力大增。


2016年,伟创力宣布解散天津工厂,让业内颇为震惊。据悉,解散天津工厂的主要原因是其唯一客户联想要将供应链整合至武汉,而伟创力天津公司又没有其他潜在客户,因此失去了运营的可持续性,工厂于2016年9月30日关闭。另外,早在2009年伟创力就关闭了其位于江苏常州的伟创力电子(常州)有限公司。


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4、捷普

     Jabil

总部:美国佛罗里达州

全球前10大EMS厂之一,总部在美国,上市于纽约证券中心。2006年,捷普以300亿新台币收购台湾绿点;2016年捷普又以6.65亿美元收购精密塑料制造商耐普罗(Nypro)。


目前,捷普在全球20个国家有超过100家工厂,在电脑外围设备、数据传输、自动化及消费产品等多个领域,捷普集团向全球各地的客户提供从设计、开发、生产、装配、系统技术支持及到最终用户分销等服务。主要客户包括HP(惠普)、Philips、Emerson、Yamaha、Cisco、Xerox、Alcatel等国际知名企业。


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5、纬创资通

   Wistron

总部:台湾桃园

全球最大的ODM专业代工厂之一,总部位于台湾,其分部遍及亚洲、北美和欧洲。纬创原本是台湾宏(Acer)碁集团成员,2000年开始,Acer正式切割独立成「宏碁集团」、「明基电通集团」、「纬创集团」,形成「泛宏碁集团」。2004-2005年,纬创均位列全球第八大EMS厂商。


纬创专注于信息与通讯产品,包括笔记本电脑、桌上型电脑系统、服务器和储存设备、信息设备、网络以及通讯产品,为客户提供全方位的ICT产品设计、生产及服务的全方位支持,大部分客户为全球著名高科技资讯公司。


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6、新美亚

          Sanmina

总部:美国加州圣何塞市

全球前10大EMS厂之一,曾是EMS领域的开拓者,在业界占据领先地位。然而该公司自九十年代初开始走下坡路,随着竞争对手在规模和业务范围上的迅速扩展,SCI的优势也逐渐丧失。


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7、天宏

              Celestica

总部:加拿大多伦多

1996年从IBM分离成立,过去一直是IBM的主要生产基地。目前总部在加拿大,其生产基地遍布全球,在中国苏州及东莞均有工厂。


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8、新金宝

New Kinpo Group

总部:台湾新北市

前10大EMS厂之一,新金宝集团版图遍及泰国、中国大陆、马来西亚、菲律宾、新加坡、美国、巴西以及墨西哥等国,全球共有14个制造据点。产品涵盖电脑周边、通讯、光电、电源管理及消费性电子等领域。


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9、环旭电子

Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI)

总部:中国上海(台湾投资)

全球ODM/EMS领导厂商,专为国内外品牌电子产品或模组提供产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务。为客户提供通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业类及车用电子为主等五大类电子产品。


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10、万特

              Venture

总部:新加坡

万特集团公司,是一家世界级的电子产品服务供应商,作为一个优秀的整体,她拥有杰出的企业管理,世界一流的技术含量,创新的生产技术,及可信赖的测试技术和能力。自1984年创业以来,万特集团已在东南亚、北亚洲、美国和欧洲成功建立和管理大约30个公司,总共拥有超过一万五千名员工。


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大陆和台湾地区谁才是电子制造业霸主?

中国大陆跃升为全球制造业的霸主,对台湾的电子制造服务(EMS)产业来说是福也是祸。在中国大陆以低成本优势在制造业领域崛起的同时,台湾的EMS业者积极提升设计能力并注重知识产权(IP)的保护;而国际OEM厂也开始利用海峡两岸的不同长处来结合设计与制造服务,并不是做出'二选一'的抉择。


'所谓的ODM模式最初的前提是OEM厂商采购由ODM根据其设计所打造的成品(finished/ off-the-shelf product),'EMS产业分析师、《EMSNow》发行人Eric Miscoll表示:'这对ODM厂商来说是赚钱的生意,让他们基本上能将相同的产品卖给不同的OEM;例如以前的录影机(VCR)产品就是个例子。但随着OEM厂商对产品差异化服务的需求越来越多,ODM的成本也随之提高,才能满足OEM厂需求。'


台湾的EMS业者现在大部分都演进为ODM厂商(original design manufacturer),如此他们就能利用中国大陆的低成本制造优势;而也正是中国大陆促使台湾的EMS产业朝向发展更多附加价值的业务。虽然大多数ODM厂商也提供制造服务,但设计是利润更高的业务;Miscoll表示,ODM的利润率通常在双位数,而EMS的利润率长期以来都在低个位数。


在21世纪初期,台湾的ODM厂商开始关注中国大陆;Miscoll指出:'那些ODM厂商发现中国大陆总会成为低劳动成本的替代选项。而在美国与其他国家开始寻求海外代工之前,台湾的EMS厂商已经开始在中国进行制造。'


在中国大陆,台商是以专有据点开始营运;这些厂房──可能有获得中国大陆政府的补助──有来自台湾的干部管理中国大陆当地员工。


根据《华盛顿邮报》(Washington Post)的报导,大陆是台湾最大的贸易伙伴,也是境外投资的主要目的地;台湾有40%的出口贸易是到大陆,而台湾有五分之一的GDP来自于与大陆相关的经济活动。


时间回溯到1960年代

时间回溯到1960年代,台商组装的产品包括电晶体收音机、录音机以及一些电晶体组件的封装;1970年代,台湾业者进军电子零组件生产业务。到了1980年代,台湾有了第一家半导体IDM业者联电(UMC),随后又有晶圆代工业者台积电(TSMC)诞生,台湾厂商也跨入了个人电脑、存储器与显示器等产品的制造。


当时台湾工研院(ITRI)旗下的电子工业研究所(ERSO)与一些台湾本地厂商(编按:包括宏碁等)推动了一个专案(编按:1985年'ERSO PC'),缩短了IBM相容架构PC的产品开发周期;转向ODM模式的发展也就此展开。而以制造地来看,台湾在IP方面与中国大陆相较仍拥有显着优势;台湾在2008年设置了智慧财产法院,中国大陆在IP保护方面的疑虑仍未解决。不过产业分析师预期,中国大陆将会加快转移至ODM商业模式的脚步。


'我认为中国大陆已经渐渐摆脱低成本制造地的形象,而曾几何时这是他们最大的优势;'Miscoll表示:'中国想在未来扮演的角色已经改变了,中国的工程师正在进步,虽然我们目前在应用端(的设计)上还没有看到太多。'


到目前为止,还不清楚台湾是否会更朝向电子零组件生产;'我认为中国大陆与台湾之间的商业关系持续进展,'Miscoll表示:'全球的消费者已经沉迷于廉价的电子产品,这两个地区的厂商一直是在这类产品制造的第一线。台湾习惯有大型的晶圆厂,也许现在仍然如此,但他们也开始将晶圆厂从台湾移至中国大陆;我认为转移到更产品导向的商业模式(OEM/ODM)、产品/半成品,或是某些形式的零组件,利润会更高。'


同时Miscoll补充:'鸿海在EMS领域还是'大腕',而台商在EMS市场总营收占据的比例超过50%。'而事实上Manufacturing Market Insider还计算了如果加计或不加计鸿海营收,EMS产业成长率各会有什么样的结果(参考此连结,以及下图)。

台湾EMS业者鸿海与和硕在全球前五十大EMS业者中占据高比重(来源:EPSNews)

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